軍用飛機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析 軍用飛機行業(yè)市場趨勢預(yù)測

• 2022年11月9日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1181 76
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大國博弈加碼、裝備更新?lián)Q代、空軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,驅(qū)動我國軍用飛機產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，航空材料、航電系統(tǒng)和機電系統(tǒng)以及航空發(fā)動機未來將隨著軍用飛機的大量列裝而不斷發(fā)展壯大，整機總裝和飛機零部件制造等產(chǎn)業(yè)將具有持續(xù)的高成長性。

軍用飛機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

大國博弈加碼、裝備更新?lián)Q代、空軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,驅(qū)動我國軍用飛機產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，航空材料、航電系統(tǒng)和機電系統(tǒng)以及航空發(fā)動機未來將隨著軍用飛機的大量列裝而不斷發(fā)展壯大，整機總裝和飛機零部件制造等產(chǎn)業(yè)將具有持續(xù)的高成長性。

國防安全重要保障，軍用飛機決勝戰(zhàn)場利器。國防安全是總體國家安全觀的重要組成部分，“十四五”期間我國將重點建設(shè)國防安全與國防現(xiàn)代化、將對國防裝備能力進行前所未有的更新?lián)Q代，屬于中國軍隊的大列裝時代已經(jīng)到來。軍用飛機由于其搶占制空權(quán)、快速機動、高火力等特性，已經(jīng)成為現(xiàn)代戰(zhàn)場決勝因素之一。

我國軍用飛機對標(biāo)世界一流。自1949年11月空軍司令部成立起，我國空軍已經(jīng)走過了70年風(fēng)風(fēng)雨雨，以戰(zhàn)斗機為代表的各類軍用飛機也隨著時代的發(fā)展不斷研制出新的型號，從裝備落后至世界一流水平。參照蘇聯(lián)戰(zhàn)斗機設(shè)計理念及號，我國在“米格17”、“米格19”、“米格21”、“蘇27”等基礎(chǔ)上，自主研制生產(chǎn)了“殲5”至“殲20”等一系列飛機，目前我國軍用飛機在主要機型及關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域均已對標(biāo)世界一流。

“十四五”期間，軍民融合縱深推進，國有資本投資公司改革試點實施，航空產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整優(yōu)化。承接深化改革戰(zhàn)略部署，軍機企業(yè)必須站在改革強企的高度，充分發(fā)揮“主機牽頭”作用，加快探索產(chǎn)業(yè)集團發(fā)展新模式，推動軍機企業(yè)實現(xiàn)管控變革、質(zhì)量變革、效益變革，為做強做優(yōu)奠定堅實基礎(chǔ)。

我國空軍目前尚存在大量老舊二代機型，新機型占比較低。當(dāng)前我國空軍與世界強國空軍相比在質(zhì)上也存在較大差距。從戰(zhàn)斗機看，美國戰(zhàn)斗機全部為三代四代機，而我國戰(zhàn)斗機數(shù)量1571架，其中以二代三代機為主，四代機占比極低。除此之外，我國僅擁有特種飛機115架，加油機3架，運輸機264架，戰(zhàn)斗直升機902架，教練機405架。我國“十四五”規(guī)劃明確指出“2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”，人民日報發(fā)文《必須加快國防和軍隊現(xiàn)代化》，我國空軍建設(shè)步伐將明顯加快。隨著殲-16、殲-20等先進戰(zhàn)機的加速列裝，預(yù)計二代機將逐漸淘汰。

我國軍用飛機未來增長潛力巨大

軍用飛機多軍種剛需配置，未來增長趨勢可觀。我國軍用飛機未來增長潛力巨大，考慮各型號飛機未來新增配置需求、舊款型號更新?lián)Q代需求，預(yù)計未來10年整機市場將需新增超3500架，總價值量達萬億市場空間。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國軍用飛機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報告》分析

第四章 軍用飛機行業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 軍用飛機行業(yè)市場分析

一、我國軍用飛機行業(yè)市場現(xiàn)狀

我國經(jīng)濟總量持續(xù)增長，國防費用投入穩(wěn)步增加。2016-2019年，我國軍費占GDP比重分別為1.31%、1.25%、1.20%、1.20%，基本保持穩(wěn)定。2020年，國防軍費增速6.7%，規(guī)模達到約1.27萬億，連續(xù)四年突破萬億。但相比發(fā)達國家2%～4%的軍費GDP占比，中國軍費負(fù)擔(dān)相對較輕，因此為后續(xù)軍費的增加留下了增長空間。

圖表：2020年世界各國軍費GDP占比情況

數(shù)據(jù)來源：《World Air Forces 2021》、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

武器裝備的更新?lián)Q代是提高我國軍隊現(xiàn)代化的重要因素，未來占比有望提升到40%。我國國防支出主要用于武器裝備、人員生活費和訓(xùn)練維持費三部分組成，三部分支出比例基本各占三分之一。對比俄羅斯武裝部隊的武器裝備支出占國防支出的60%，我國武器裝備支出占比仍處于較低水平。因此，預(yù)計未來武器裝備費用增長速度有望高于國防支出總體增速。

我國軍用大飛機數(shù)量與美國存在較大差距，戰(zhàn)略投送和打擊能力將成為武器裝備建設(shè)重點。根據(jù)World Ai rForces 2021統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國目前轟炸機、運輸機、特種飛機在數(shù)量上與美國存在有較大差距，美國軍用大飛機數(shù)量為1935架，超過我國四倍以上，我國空軍在役運輸機以中小型為主，缺乏大型戰(zhàn)略運輸機以及各種現(xiàn)代化軍機設(shè)備。

二、軍用飛機行業(yè)市場供需分析

我國周邊四代戰(zhàn)機云集，中國優(yōu)勢并不明顯。根據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國在2014年以約64億美元的總價采購了首批40架F-35A戰(zhàn)斗機，交付工作從2019年開始，2020年以完成交付24架，2021年完成全部交付。另外，韓國計劃再增購40架F-35，使其F-35戰(zhàn)機數(shù)量提升至80架。據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示，日本現(xiàn)役F-35A/B共計17架，已訂購129架，澳大利亞現(xiàn)役F-35A共計19架，已訂購74架。除此之外，美國在亞洲還有56個軍事基地，我國周邊未來潛在四代機數(shù)量預(yù)計將突破400架。相比之下，目前我國唯一列裝的四代機殲-20的數(shù)量尚不足百架，能與四代機抗衡的三代半電子戰(zhàn)機也才剛剛投入實訓(xùn)，雖然中國可以依托陸基防空體系提升作戰(zhàn)效能，但從空軍戰(zhàn)機的角度看我方優(yōu)勢并不明顯。

中國空軍目前軍機總量不足，與世界強國具有較大差距。當(dāng)前我國空軍與世界強國空軍相比在軍機數(shù)量上還存在不小差距。根據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示，目前我國擁有軍機3260架，美國擁有軍機13232架，我國軍機總量僅為美國的25%。近6年來我國軍機總量年復(fù)合增長率為2.2%，這主要是因為我軍裝備采用“小步快跑”的發(fā)展策略，在尚未完全設(shè)計定型前裝備數(shù)量較低。隨著改進改型的逐漸完成，大量型號正式列裝部隊頻繁出現(xiàn)在各種重大場合，新型戰(zhàn)機有望在“十四五”期間開啟列裝放量模式。

我國空軍目前尚存在大量老舊二代機型，新機型占比較低。當(dāng)前我國空軍與世界強國空軍相比在質(zhì)上也存在較大差距。從戰(zhàn)斗機看，美國戰(zhàn)斗機全部為三代四代機，而我國戰(zhàn)斗機數(shù)量1571架，其中以二代三代機為主，四代機占比極低。除此之外，我國僅擁有特種飛機115架，加油機3架，運輸機264架，戰(zhàn)斗直升機902架，教練機405架。我軍缺乏遠(yuǎn)程大型戰(zhàn)略轟炸機，重型直升機，等關(guān)鍵機型，我國相較于美國在軍機領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)劣勢明顯。我國“十四五”規(guī)劃明確指出“2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”，人民日報發(fā)文《必須加快國防和軍隊現(xiàn)代化》，我國空軍建設(shè)步伐將明顯加快。隨著殲-16、殲-20等先進戰(zhàn)機的加速列裝，預(yù)計二代機將逐漸淘汰。

三、軍用飛機行業(yè)市場趨勢預(yù)測

我軍戰(zhàn)機將在“質(zhì)”與“量”上并重發(fā)展，在“十四五”期間加速放量。目前美國等軍事強國基本已全面淘汰二代裝備，在空軍中三代四代機各占半壁江山。從“北方利刃”軍演F-22戰(zhàn)機144:0完勝F-15和F-16，再到“紅旗軍演”F-35戰(zhàn)機初戰(zhàn)15:1輕取三代機，目前裝備代際間的差距幾乎無法逾越。據(jù)國防部消息中國空軍在裝備建設(shè)總體形態(tài)上，已淘汰一代裝備、壓減二代裝備、批量列裝三代以上裝備;但從《World Ai rForce》數(shù)據(jù)上看中國空軍殲-7等二代裝備數(shù)量依舊不小，中國空軍仍將加速老舊裝備的淘汰與新式裝備列裝。當(dāng)雙方戰(zhàn)斗機處于同代對抗時，數(shù)量優(yōu)勢對交戰(zhàn)級空戰(zhàn)的影響開始凸顯，同時現(xiàn)代化戰(zhàn)爭更是朝著體系化方向發(fā)展。目前來看，我國裝備系列化與體系化的發(fā)展突飛猛進，已經(jīng)基本形成了體系化作戰(zhàn)能力。但中國空軍短板在于先進裝備總量上與美國還有較大差距，在全力以赴加快武器裝備現(xiàn)代化的背景下，已定型的先進裝備有望在“十四五”期間迎來加速放量。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國軍用飛機市場進行了分析研究。報告在總結(jié)中國軍用飛機行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國軍用飛機行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為軍用飛機企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準(zhǔn)確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國軍用飛機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報告》。

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  2022-2027年中國軍用飛機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報告

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