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金融科技行業(yè)深度分析 金融科技行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域落地分析

  • 2022年11月24日 HuangWenYu來源:百度百科 中研報(bào)告 719 42
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金融科技英譯為Fintech,是Financial Technology 的縮寫,可以簡單理解成為Finance(金融)+Technology(科技),指通過利用各類科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù),提升效率并有效降低運(yùn)營成本。

金融科技的概念

金融科技英譯為Fintech,是Financial Technology 的縮寫,可以簡單理解成為Finance(金融)+Technology(科技),指通過利用各類科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù),提升效率并有效降低運(yùn)營成本。

根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的定義,金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新,全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財(cái)富管理、零售銀行、保險(xiǎn)、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域,是金融業(yè)未來的主流趨勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國金融科技行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

我國金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主要由金融企業(yè)、科技企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)組成。其中,金融企業(yè)主要是運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù),提供創(chuàng)新金融服務(wù)??萍计髽I(yè)主要是為金融企業(yè)和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在客服、風(fēng)控、營銷、投顧和征信等領(lǐng)域,提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)服務(wù)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要是依據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī),對(duì)提供金融科技服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)主要是進(jìn)行金融科技產(chǎn)業(yè)研究,推動(dòng)行業(yè)交流和標(biāo)準(zhǔn)制定,促進(jìn)金融科技應(yīng)用成果的經(jīng)驗(yàn)分享和互動(dòng)交流。金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè),為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持,金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)等,下游即使需要各種金融服務(wù)的個(gè)體或企業(yè)。

與歐美等發(fā)達(dá)國家相比,我國金融基礎(chǔ)要薄弱許多,但正是我國金融市場尚未成熟這一特點(diǎn)給予了我國金融科技快速發(fā)展的土壤。以中美狹義消費(fèi)信貸滲透情況對(duì)比為例,中國狹義消費(fèi)信貸滲透率在2016-2018短短兩年的時(shí)間內(nèi)完成了從18.3%到32.4%的增長,大幅縮小了我國與美國普惠金融進(jìn)程之間的差距。

中國金融科技產(chǎn)業(yè)保持良好的增長勢頭,2019年產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模達(dá)1.44萬億元,同比增長48.1%。同時(shí),中國金融科技融資數(shù)量達(dá)285筆,占全球的24.4%;金融科技融資額為656億元,占全球的25%。目前金融科技服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)。金融科技推動(dòng)著金融產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和重塑,通過區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、深度學(xué)習(xí)等新技術(shù)與新工具是金融逐漸脫媒,使傳統(tǒng)金融中介在金融體系中的地位逐漸降低,大力加快服務(wù)的個(gè)性化、場景化、智能化、融合發(fā)展時(shí)代到來。

金融科技行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域落地分析

證券+Fintech

一、證券+Fintech業(yè)務(wù)模式及落地情況

證券業(yè)科技化程度較低,前沿科技的應(yīng)用以頭部企業(yè)試水為主,且受監(jiān)管合規(guī)約束較強(qiáng)。

相較于銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè),證券行業(yè)的科技應(yīng)用相對(duì)滯后,主要以信息系統(tǒng)使用為主;AI、區(qū)塊鏈等前沿科技僅在頭部企業(yè)中“試水“,出現(xiàn)較好落地案例且通過監(jiān)管的合規(guī)性審查后,在非頭部企業(yè)中才會(huì)逐漸對(duì)該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行使用,監(jiān)管成為證券科技化的關(guān)鍵制約因素?,F(xiàn)階段前沿科技的應(yīng)用在證券行業(yè)中普遍處于技術(shù)落地探索,甚至是概念階段。

二、技術(shù)資金投入情況

首要實(shí)現(xiàn)IT建設(shè)完善可控,前沿科技投入以頭中部企業(yè)為主。

以基礎(chǔ)IT建設(shè)為主的非前沿科技在證券技術(shù)投入中占較大比重,約2/3為完全通過外部采購實(shí)施,這部分證券企業(yè)的數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)處于非自主可控的狀態(tài),因此實(shí)現(xiàn)IT建設(shè)自主化是當(dāng)下證券業(yè)務(wù)科技化的關(guān)鍵。

頭部證券企業(yè)前沿科技資金投入約為中部企業(yè)的2~3倍,尾部企業(yè)投入幾乎為0,而中部企業(yè)數(shù)量為頭部企業(yè)數(shù)量的4倍左右。一方面頭部企業(yè)有足夠的資金實(shí)力布局科技投入;另一方面,頭部企業(yè)在實(shí)現(xiàn)良好可控的基礎(chǔ)IT建設(shè)后,在監(jiān)管允許范疇內(nèi)進(jìn)行科技化升級(jí)探索為尋求業(yè)務(wù)增長。未來至2022年,我們認(rèn)為證券業(yè)在各項(xiàng)前沿科技投入的增長基本趨穩(wěn),單一技術(shù)資金投入增長情況不會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。云計(jì)算與大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)建設(shè),以及AI、RPA/IPA這類應(yīng)用場景明顯的技術(shù)將作為整體的重點(diǎn)投入對(duì)象,區(qū)塊鏈這類以應(yīng)用探索為主的技術(shù),主要以頭部企業(yè)進(jìn)行資金投入為主。

圖表:2018-2020年中國證券業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

資料來源:中研普華整理

圖表:2018-2022年中國證券業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

資料來源:中研普華整理

隨著第三方支付的不斷更新迭代,第三方支付除了扮演信用中介角色外,還具備支付清算與融資功能。隨著時(shí)代的發(fā)展需要,它成為了集網(wǎng)上支付、電子支付、電話支付、充值卡支付、代收代付等多功能于一身的支付平臺(tái)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國金融科技行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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