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2023年中國風(fēng)電行業(yè)裝機量增長超40% 風(fēng)力發(fā)電市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

展望2023年預(yù)計中國風(fēng)電行業(yè)裝機量有望在此前三年相對穩(wěn)定的50GW-55GW基礎(chǔ)上實現(xiàn)超過40%的增長,達(dá)到70GW-80GW。更為重要的是,2023年隨著機組大型化速度趨緩和海上風(fēng)電需求起量,國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)值有望重回增長,景氣兌現(xiàn)確定性較高。

風(fēng)電是一種新型清潔能源,主要用于偏遠(yuǎn)地區(qū)的電力供應(yīng),以及部分偏遠(yuǎn)地區(qū)的電力需求。全球風(fēng)能總裝機容量已達(dá)21億千瓦人民幣,其中風(fēng)電占全球風(fēng)電裝機容量的12%。全球風(fēng)電市場規(guī)模目前已達(dá)到約50億美元。

2023年中國風(fēng)電行業(yè)裝機量增長超40%

由于中國是全球最大的風(fēng)電市場,中國風(fēng)電裝機增速快速提升。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在我國起步較晚。自上世紀(jì)80年代中期開始我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才有了政府對風(fēng)電行業(yè)的支持,目前中國風(fēng)電市場裝機容量為43萬千瓦。

展望2023年預(yù)計中國風(fēng)電行業(yè)裝機量有望在此前三年相對穩(wěn)定的50GW-55GW基礎(chǔ)上實現(xiàn)超過40%的增長,達(dá)到70GW-80GW。更為重要的是,2023年隨著機組大型化速度趨緩和海上風(fēng)電需求起量,國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)值有望重回增長,景氣兌現(xiàn)確定性較高。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國風(fēng)力發(fā)電市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告》顯示:

中國風(fēng)電全球第一的印象早已深入人心。這里需要區(qū)分一個概念,裝機量第一并不代表風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競爭力第一。僅從數(shù)量上看,我國風(fēng)電裝機量在2012年便超越美國成為全球第一,并霸榜至今,同時我國風(fēng)電整機裝備產(chǎn)量也占全球一半以上。

風(fēng)力發(fā)電市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

但與光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場上的壓倒性優(yōu)勢不同,我國風(fēng)電在量上的領(lǐng)先基本來自于國內(nèi)市場,海外市場占有率不足10%,與維斯塔斯、西門子歌美颯、GE等歐洲大廠相比,全球市場的拓展能力較差。在風(fēng)電技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)、風(fēng)機設(shè)備零部件等關(guān)鍵領(lǐng)域也缺乏核心專利和制造能力,如主軸軸承、風(fēng)電葉片關(guān)鍵基體材料等仍然依賴進口。

我國風(fēng)電全球競爭力的不足也進一步反映到資本市場上。長期以來在A股市場,風(fēng)電上市公司的平均估值遠(yuǎn)低于光伏企業(yè),至今沒能誕生一家市值超越千億元的風(fēng)電設(shè)備公司。在專業(yè)投資者看來,與光伏企業(yè)的高成長、強自主、快創(chuàng)新相比,目前風(fēng)電企業(yè)國際競爭力較差,核心零部件依靠海外,技術(shù)創(chuàng)新活力不足,商業(yè)模式單一,資本活躍度較低,缺乏吸引人的成長故事。而從風(fēng)電零部件來看,除葉片外,其余環(huán)節(jié)的主要材料以鋼材為主,以至于投資者將風(fēng)電企業(yè)戲稱為“打鐵的”。這些都是市場給予風(fēng)電企業(yè)較低估值的原因。

海上風(fēng)電迎來高速發(fā)展時期

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年上半年,海上風(fēng)電裝機容量雖仍穩(wěn)居全球第一,但新增裝機速度較去年同期有較大幅度下降。在國家補貼全面退出后,終端電價的下調(diào)給海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了諸多挑戰(zhàn),風(fēng)機設(shè)備、項目施工、海纜、運維等各環(huán)節(jié)均面臨著不同程度的降本壓力。不少行業(yè)認(rèn)識認(rèn)為,海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到阻礙,如何實現(xiàn)困境突圍,如何在“十四五”期間實現(xiàn)新增長、新突破已成為行業(yè)亟待解決的重點課題。

近年來,我國海洋經(jīng)濟飛速發(fā)展,2021年我國海洋生產(chǎn)總值超9萬億,同比上升8.3%,發(fā)展前景良好。全球新能源確定性需求持續(xù)抬升,各個國家和地區(qū)對海上風(fēng)電的信心不斷增長。GWEC(全球風(fēng)能理事會)將到2030年的全球海上風(fēng)電總裝機容量預(yù)期上調(diào)了45.3GW。同時,預(yù)計 2022-2030年間全球?qū)⑿略?60GW的海上風(fēng)電容量,到 2030年全球累計海上風(fēng)電并網(wǎng)容量將達(dá)到 316GW。

全球海上風(fēng)電加速發(fā)展也使我國海上風(fēng)電迎來快速成長期。我國新增裝機規(guī)模連續(xù)四年領(lǐng)跑全球。根據(jù)沿海各省份海上風(fēng)電相關(guān)政策統(tǒng)計,截止2022年6月30日,國內(nèi)已公布沿海地區(qū)十四五規(guī)劃的海上風(fēng)電裝機容量超過60GW,目前該數(shù)據(jù)仍在持續(xù)更新。面向未來,中國海上風(fēng)電行業(yè)同仁更加要團結(jié)一致,創(chuàng)新創(chuàng)造,賦能行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

《2022-2027年中國風(fēng)力發(fā)電市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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