中國耐火材料行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2022年12月26日 來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會 中國海關 國家統(tǒng)計局 504 27
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耐火材料應用于鋼鐵、有色、建材、化工、電力、環(huán)保、航天等領域的高溫過程，是所有高溫工業(yè)新工藝和新技術實施的重要基礎和支撐材料，對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升與品種開發(fā)、高效生產(chǎn)和節(jié)能減排具有重要作用。

耐火材料是耐火度不低于1580℃的一類無機非金屬材料。耐火材料應用于鋼鐵、有色、建材、化工、電力、環(huán)保、航天等領域的高溫過程，是所有高溫工業(yè)新工藝和新技術實施的重要基礎和支撐材料，對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升與品種開發(fā)、高效生產(chǎn)和節(jié)能減排具有重要作用。鋼鐵、有色和石化等高溫行業(yè)的高速發(fā)展，關鍵裝備和技術的進步，極大地帶動了中國耐火材料的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國已成為全球耐火材料和耐火原料生產(chǎn)、消費和出口最多的國家，在國際耐火材料領域占有重要地位。

耐火材料產(chǎn)業(yè)的上游為耐火材料的原料，包括鋁礬土、菱鎂礦等無機非金屬礦物原料、硅溶膠等相關化工原料以及氧化鐵、氧化鎂等金屬氧化物;中游是耐火材料的加工制造;下游主要為耐火材料的應用，包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學工業(yè)、環(huán)保、軍工等領域。

中國耐火材料行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研分析

進入21世紀盡管我國耐火材料步入高速發(fā)展階段，但是近年來在國家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，我國耐火材料的產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。從2014年的到2017年，我國耐火材料產(chǎn)量逐年下降，從2797.15萬噸下降至2292.5萬噸。2017年后在我國耐火材料行業(yè)政策持續(xù)利好以及下游粗鋼產(chǎn)量增長帶動下，耐火材料產(chǎn)量逐漸回升。2017年到2020年我國耐火材料產(chǎn)量從2292.5萬噸增長至2478萬噸。然而，在2021年其產(chǎn)量再次下降，2021年我國耐火材料產(chǎn)量約為2402.7萬噸，同比降速約為3.04%。

我國耐火材料下游應用領域來看，鋼鐵行業(yè)應用最為廣泛，市場占比分別約為65%。因此我國耐火材料的發(fā)展很大程度上受到我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的影響。在雙碳目標性，國家節(jié)能環(huán)保主題日益突出，工業(yè)節(jié)能也是我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的對象之一，預計我國傳統(tǒng)高溫工業(yè)市場規(guī)模增長將逐步放緩，我國耐火材料行業(yè)發(fā)展也就受到影響。盡管如此，這樣為我國高溫工業(yè)技術改造和結(jié)構調(diào)整創(chuàng)造了有利契機，因此未來節(jié)能環(huán)保耐火材料將成為我國耐火材料行業(yè)的發(fā)展機會。

我國連續(xù)多年位列全球耐火材料生產(chǎn)第一大國，產(chǎn)量占全球耐火材料產(chǎn)量超過六成。在供給側(cè)改革的背景下，耐材需求持續(xù)調(diào)整，雖然下游鋼鐵等行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能，疊加耐火材料壽命延長使得單位耗用量下降，但預計年化產(chǎn)量仍將維持在2000萬噸量級以上。作為耐火材料的出口大國，受益于海外經(jīng)濟復蘇及通脹背景下的量價齊升，2021年我國耐火原料及制品出口貿(mào)易總額45.54億美元，同比上漲54.39%。國內(nèi)耐火材料是千億級營收的大行業(yè)，但行業(yè)格局較為分散。近年來，隨著市場競爭的不斷加劇，以及國內(nèi)下游鋼鐵企業(yè)的并購重組加快，大型鋼鐵企業(yè)更加認可整體承包的模式，我國耐火材料行業(yè)開啟了聯(lián)合重組的新發(fā)展進程。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國耐火材料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

從我國主要耐火材料生產(chǎn)地來看，其中北京市的生產(chǎn)數(shù)據(jù)主要來源于北京利爾，瑞泰科技、金隅通達和聯(lián)合榮大等幾家企業(yè)。江蘇省產(chǎn)量因統(tǒng)計面擴大，致使增幅偏高。由于統(tǒng)計樣本的偏差，同比變化數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大的波動和變化，但總體上數(shù)據(jù)保持較好的一致性。

出口方面，2021年我國主要耐火原料出口量均大幅增長，主要歸因于國外鋼鐵行業(yè)的恢復性增長，其中鎂質(zhì)原料和剛玉質(zhì)原料增長幅度明顯高于往年，電熔鎂砂的出口量增長了64.1%。

2021年我國耐火制品出口量同樣大幅增長，特別是堿性耐火制品和鋁硅質(zhì)制品出口量同比分別增長24.04%和31.93%。

我國建材行業(yè)耐火材料消耗總量占耐火材料消耗總量的10%左右。建材行業(yè)用耐火材料主要分為水泥窯用耐火材料和玻璃窯用耐火材料。近幾年，水泥、玻璃產(chǎn)業(yè)大力推進結(jié)構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，轉(zhuǎn)型升級的步伐開始加快。據(jù)統(tǒng)計，2011-2021年我國水泥產(chǎn)量在20-25億噸左右波動，2021年產(chǎn)量為23.63億噸，同比下降0.59%。

中國耐火材料行業(yè)競爭格局分析

據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年我國銷售收入超過10億元的耐火材料企業(yè)17家，其中超過30億元的5家，收入在30-20億水平級的企業(yè)2家，20-10億水平級的企業(yè)10家。排名前10家企業(yè)銷售收入317.72億元，比上年同期增加56.79億元，同比增長21.77%。

出口方面，2021年我國耐火材料出口再創(chuàng)歷史新高。貿(mào)易額排名前14家企業(yè)出口貿(mào)易總額50.73億元，占重點生產(chǎn)企業(yè)出口貿(mào)易額總額的83.01%，排在第一位的是濮陽濮耐，出口貿(mào)易額9.99億元，出口龍頭地位不斷加強。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、中國耐火材料行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業(yè)研究機構公布和提供的大量資料，對中國耐火材料及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術等進行了分析，并重點分析了中國耐火材料行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國耐火材料行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

想要了解更多耐火材料行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國耐火材料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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