消費(fèi)金融公司啟動大規(guī)模增資和融資 2023消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報告

• 黃江 2023年1月12日 來源：新浪 355 16
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2022年接近尾聲，這一年消費(fèi)金融牌照審批重啟，繼中國銀行、郵儲銀行之后，建設(shè)銀行也拿到“入場券”，持牌消費(fèi)金融公司將迎來生力軍，建信消費(fèi)金融公司的入場或?qū)⑼伙@消費(fèi)金融“頭部效應(yīng)”。

消費(fèi)金融公司--所謂的消費(fèi)金融公司是指中國境內(nèi)設(shè)立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國境內(nèi)居民個人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。消費(fèi)金融公司的注冊門檻為3億元人民幣或等值的可兌換貨幣，且為一次性實繳貨幣資本。

消費(fèi)金融公司啟動大規(guī)模增資和融資

2022年，很多行業(yè)受到疫情的沖擊，消費(fèi)金融市場也不例外。疫情讓不少人減少非必要的支出，消費(fèi)欲望降低，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)也面臨諸多挑戰(zhàn)。同時，行業(yè)也迎來利好，建信消費(fèi)金融獲批籌建，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)再添生力軍;持牌消費(fèi)金融公司年內(nèi)密集融資、增資，努力強(qiáng)身健體;對于消費(fèi)金融行業(yè)的亂象，監(jiān)管持續(xù)升級，消費(fèi)貸資金違規(guī)進(jìn)入股市、樓市成為信貸資金流向監(jiān)管的重點。

2022年接近尾聲，這一年消費(fèi)金融牌照審批重啟，繼中國銀行、郵儲銀行之后，建設(shè)銀行也拿到“入場券”，持牌消費(fèi)金融公司將迎來生力軍，建信消費(fèi)金融公司的入場或?qū)⑼伙@消費(fèi)金融“頭部效應(yīng)”。

牌照審批重啟的2022年，也是持牌消費(fèi)金融公司增資、融資和被罰創(chuàng)新高的一年。這一年，隨著業(yè)務(wù)增長和戰(zhàn)略布局，多家消費(fèi)金融公司啟動大規(guī)模增資和融資;這一年，隨著審慎監(jiān)管的延續(xù)，也有多家消費(fèi)金融公司不合規(guī)被重罰，其中三家機(jī)構(gòu)收到百萬元級別罰單。

2022年社會融資規(guī)模增量統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告

初步統(tǒng)計，2022年全年社會融資規(guī)模增量累計為32.01萬億元，比上年多6689億元。其中，對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加20.91萬億元，同比多增9746億元;對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少5254億元，同比多減6969億元;委托貸款增加3579億元，同比多增5275億元;信托貸款減少6003億元，同比少減1.41萬億元;未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少3411億元，同比少減1505億元;企業(yè)債券凈融資2.05萬億元，同比少1.24萬億元;政府債券凈融資7.12萬億元，同比多1074億元;非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資1.18萬億元，同比少376億元。12月份，社會融資規(guī)模增量為1.31萬億元，比上年同期少1.05萬億元。

從結(jié)構(gòu)看，全年對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款占同期社會融資規(guī)模的65.3%，同比高1.7個百分點;對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣占比-1.6%，同比低2.1個百分點;委托貸款占比1.1%，同比高1.6個百分點;信托貸款占比-1.9%，同比高4.5個百分點;未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票占比-1.1%，同比高0.5個百分點;企業(yè)債券占比6.4%，同比低4.1個百分點;政府債券占比22.3%，同比低0.1個百分點;非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資占比3.7%，同比低0.2個百分點。

2022年居民存款創(chuàng)歷史新高

近日，央行公布的2022年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全年人民幣存款增加26.26萬億元，同比多增6.59萬億元，其中，住戶存款增加17.84萬億元，創(chuàng)下歷史新高。

值得注意的是，2022年前11月累計新增居民存款14.95萬億元，同比多增6.93萬億元，過去5年的12月居民新增存款均值1.4萬億元，那么市場猜測2022年全年居民部門新增存款或超過16萬億元，但最終數(shù)據(jù)是17.84萬億元，說明僅僅12月份的居民存款增加了2.84萬億元，2022年新增居民存款應(yīng)該是創(chuàng)了歷史記錄。

從2019年開始，加上疫情三年，那么2019、2020、2021、2022年分別為9.7萬億元、11.3萬億元、9.9萬億元和17.84萬億元，這個增幅也是非常不連續(xù)的，今年的增幅相當(dāng)于過去三年的一倍左右。如果把疫情期前的2019年居民存款作為標(biāo)準(zhǔn)，那么可以大約認(rèn)為，我國在2022年的“超額儲蓄”大概在8萬億元左右，我們把超額儲蓄暫時定義為受疫情影響，導(dǎo)致居民儲蓄增加的那部分存款。

同時，存款定期化趨勢比較明顯。2022年前10月居民的定期存款多增加了124937億元，而活期存款只多增加了28226億元。2021年同期增加的結(jié)構(gòu)情況是，2021年前10月居民活期存款多增加了15367億元，定期存款多增加了77430億元。以上兩組數(shù)據(jù)可以看出，定期存款多增加的量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于活期存款。

那么未來這部分儲蓄能不能進(jìn)入消費(fèi)或者投資支出，就成為未來消費(fèi)、資本市場和房地產(chǎn)市場復(fù)蘇的關(guān)鍵。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

近日，部分中小銀行調(diào)整了存款利率。其中，部分中小銀行下調(diào)了中長期的存款利率，上調(diào)了短期存款的利率，也有部分銀行下調(diào)了存款利率。

通常情況下，歲末年初，一些中小銀行會通過上調(diào)存款利率的方式吸引儲戶存款，以實現(xiàn)“開門紅”，今年也不例外，例如河南太康農(nóng)商銀行上調(diào)了一年期、二年期、三年期整存整取定期存款掛牌利率，分別調(diào)整至2.25%、2.70%、3.30%，其他期限利率不變。

與此同時，部分中小銀行則選擇下調(diào)了中長期的存款利率，上調(diào)了短期存款的利率。以安徽舒城農(nóng)村商業(yè)銀行為例，一年期定期存款利率由2.1%上調(diào)至2.25%，同時將三年期和五年期定期存款利率從3.4%下調(diào)至3.3%。

與往年不同的是，今年還有部分中小銀行選擇下調(diào)存款利率，例如，烏魯木齊銀行、新疆銀行、黑龍江五大連池農(nóng)商銀行等。

具體來看，烏魯木齊銀行下調(diào)了人民幣存款掛牌利率，活期存款利率由0.3%調(diào)整為0.25%;一天、七天通知存款利率由1.04%、1.755%調(diào)整為1%、1.65%;定期整存整取二年、三年、五年利率由2.73%、3.5%、3.85%調(diào)整為2.7%、3.35%、3.7%。對于存款利率下調(diào)的原因，烏魯木齊銀行表示，此舉是為順應(yīng)利率市場化改革趨勢。

五大連池農(nóng)商銀行則自2023年起對定期存款利率調(diào)整，三個月至五年期整存整取利率利率較此前下調(diào)5至25個基點。新疆銀行則只調(diào)整了個人存款定期整存整取五年期的利率，由3.85%下調(diào)為3.7%。

銀行理財產(chǎn)品凈值持續(xù)修復(fù)

臨近春節(jié)，銀行理財產(chǎn)品凈值逐步回升，投資者信心也在恢復(fù)，從咨詢贖回轉(zhuǎn)向認(rèn)購。與此同時，銀行理財公司也調(diào)整了產(chǎn)品策略，更注重穩(wěn)健性。市場預(yù)計，凈值持續(xù)修復(fù)將提振投資者信心，銀行理財規(guī)模有望回升。

2022年11月，債市調(diào)整，銀行理財產(chǎn)品凈值回撤較大，銷售遇冷。不過，情況正在好轉(zhuǎn)。

普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月實際募集規(guī)模前30名的產(chǎn)品的平均募集規(guī)模為34.08億元，環(huán)比上升11%;12月全市場新發(fā)2468款產(chǎn)品，環(huán)比增加193款。

與此同時，銀行理財產(chǎn)品的贖回壓力有所緩解?！艾F(xiàn)在已經(jīng)沒有客戶咨詢贖回了?！闭猩蹄y行一位理財經(jīng)理說。

募集熱度提升、贖回壓力緩解，主要得益于近期銀行理財產(chǎn)品凈值回升。

廣發(fā)證券固定收益首席分析師劉郁表示，2022年12月中旬以來，各類型理財公司代表產(chǎn)品凈值企穩(wěn)回升。2022年12月15日至2023年1月4日，中長債、短債、偏債混合理財，合成凈值區(qū)間收益率分別為0.49%、0.27%、0.27%?！按硇岳碡敭a(chǎn)品凈值回升，全部理財公司‘破凈’率繼續(xù)下降，由2022年12月30日的19.8%下降至1月6日的15.8%。”

銀行理財規(guī)模有望回升

債市回暖，疊加政策支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度加大，銀行理財產(chǎn)品凈值有望進(jìn)入上升通道，配置吸引力顯現(xiàn)。

國泰君安稱，當(dāng)前是配置銀行理財產(chǎn)品的較好時機(jī)。一方面，與純債基金相比銀行理財產(chǎn)品整體收益穩(wěn)定，仍是居民理財配置首選;另一方面，隨著后續(xù)債市逐步企穩(wěn)，理財產(chǎn)品的凈值也將隨之修復(fù)。

展望后市，市場人士認(rèn)為，凈值持續(xù)修復(fù)將提振投資者信心，銀行理財規(guī)模有望回升，預(yù)計2023年理財規(guī)模同比增速或超過15%。

《2023-2028年版消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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