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2023高溫合金產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測

高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基,能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長期工作的一類金屬材料;并具有較高的高溫強(qiáng)度,良好的抗氧化和抗腐蝕性能,良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能。

高溫合金的概念

高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基,能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長期工作的一類金屬材料;并具有較高的高溫強(qiáng)度,良好的抗氧化和抗腐蝕性能,良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能。高溫合金為單一奧氏體組織,在各種溫度下具有良好的組織穩(wěn)定性和使用可靠性。高溫合金的分類標(biāo)準(zhǔn)較多,在實(shí)際研發(fā)應(yīng)用中,通常按制備工藝將其分為變形高溫合金、鑄造高溫合金、粉末冶金高溫合金和金屬間化合物。

基于上述性能特點(diǎn),且高溫合金的合金化程度較高,又被稱為“超合金”,是廣泛應(yīng)用于航空、航天、石油、化工、艦船的一種重要材料。按基體元素來分,高溫合金又分為鐵基、鎳基、鈷基等高溫合金。鐵基高溫合金使用溫度一般只能達(dá)到750~780℃,對于在更高溫度下使用的耐熱部件,則采用鎳基和難熔金屬為基的合金。鎳基高溫合金在整個(gè)高溫合金領(lǐng)域占有特殊重要的地位,它廣泛地用來制造航空噴氣發(fā)動機(jī)、各種工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)最熱端部件。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年高溫合金產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示:

發(fā)展至今,國際市場每年高溫金屬合金消費(fèi)量在30萬噸,廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域:過去多年,全球航天業(yè)對新能源飛機(jī)需求旺盛,空客與波音已有超萬架此類飛機(jī)等待交付。而精密機(jī)件公司是全球高溫合金復(fù)雜金屬零部件和產(chǎn)品制造的龍頭企業(yè),也為航空航天、化學(xué)加工、石油和天然氣的冶煉以及污染的防治等行業(yè)提供所需的鎳鈷等高溫合金。精密機(jī)件公司就是波音、空客、勞斯萊斯、龐巴迪等軍工航天企業(yè)的指定零配件制造商。

高溫合金應(yīng)用廣泛,全球高溫合金航空航天需求超55%,我國軍用高溫合金占比達(dá)80%。高溫合金材料最初主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域,之后逐漸應(yīng)用到電力工業(yè)、汽車工業(yè)、石油石化、玻璃建材等諸多工業(yè)領(lǐng)域。航空航天等軍工領(lǐng)域需求占55%,民用領(lǐng)域如電力、機(jī)械、汽車、石油石化等領(lǐng)域占45%左右,民用高溫合金占比水平相比全球水平仍有提升空間。我國航天火箭發(fā)動機(jī)用高溫合金完全國產(chǎn),但水平與國外先進(jìn)水平差距較大。目前我國火箭的國產(chǎn)化率已達(dá)99%到100%,基本實(shí)現(xiàn)完全國產(chǎn)化。我國航天火箭發(fā)動機(jī)用高溫合金已經(jīng)形成了較為完善的材料體系和產(chǎn)品系列,但相較于歐美及俄羅斯等航天強(qiáng)國的先進(jìn)水平還有較大差距。

根據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),中國高溫合金的產(chǎn)量及需求量在2017-2021年間呈逐步上漲態(tài)勢,中國高溫合金的產(chǎn)量無法滿足需求量。2021年,中國高溫合金的產(chǎn)量為3.8萬噸,同比變化率為15.15%;中國高溫合金需求量為6.2萬噸,同比變化率為16.98%。

從市場占比方面來看,2020年我國高溫合金行業(yè)中,市場占比前三的企業(yè)分別為撫順特鋼、圖南股份及隆達(dá)股份,市場占比分別為10.9%、3.7%及1.8%。

從行業(yè)專利技術(shù)方面來看,隨著近年來國家政策的大力支持及企業(yè)研發(fā)力度的不斷加強(qiáng),行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量不斷增加。據(jù)資料顯示,2021年我國高溫合金相關(guān)專利申請數(shù)量達(dá)1386件,同比增長4.2%。

高溫合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從鈷資源來看,我國獨(dú)立鈷礦床很少,僅占全國鈷礦總儲量的2%左右,絕大多數(shù)的鈷礦資源來自伴生礦,主要伴生于鐵、鎳、銅等礦產(chǎn)中,伴生礦中鈷資源探明儲量占全國總儲量的50%左右,且大多數(shù)伴生礦品位較低。從鎳資源來看,我國目前探明的鎳礦資源儲量僅占全球總量的3.7%,可以說鎳礦資源儲備嚴(yán)重不足。據(jù)資料顯示,截至2019年我國鐵礦查明儲量為853億噸,鎳礦查明儲量為1076.1萬噸,鈷礦查明儲量為69.4萬噸。

雖然我國高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,但整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平仍存在差距,高端品種尚未實(shí)現(xiàn)自主可控,供需缺口較大。據(jù)資料顯示,2021年我國高溫合金產(chǎn)量達(dá)3.8萬噸,同比增長15.2%;需求量達(dá)6.2萬噸,同比增長17%。2020年我國高溫合金市場規(guī)模達(dá)187億元,同比增長。預(yù)計(jì)到2021年市場規(guī)模將達(dá)219億元。

從我國高溫合金按制備工藝需求來看,變形高溫合金是我國最主要的需求來源,需求占比達(dá)70%,鑄造高溫合金需求占比為20%,粉末高溫合金需求占比為10%。從基體元素方面來看,鎳基高溫合金需求占比最高,達(dá)80%;其次為鐵基高溫合金,需求占比為14.3%;鈷基高溫合金需求占比最小,占比為5.7%。

高溫合金未來發(fā)展趨勢預(yù)測

未來10年,我國軍用航空發(fā)動機(jī)對于高溫合金的市場需求規(guī)模約524億元。根據(jù)測算,未來10年間,我國軍用領(lǐng)域的發(fā)動機(jī)市場新增需求約2,079億元,維保需求約1663億元,對應(yīng)高溫合金需求分別達(dá)到291億元、233億元。

隨著國家對戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)扶持力度加大,高溫合金材料及其制品行業(yè)正處于個(gè)重大的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)?!笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將高端裝備、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)培育領(lǐng)域;《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》也將高溫合金作為我國先進(jìn)材料領(lǐng)域的短板明確寫入規(guī)劃中;“十四五”規(guī)劃建議中,也要求推動高溫合金、高性能合金、高品質(zhì)特殊鋼材等高端新材料取得突破。

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