工程機(jī)械龍頭企業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀 中國(guó)工程機(jī)械出口銷量歷史新高

• 黃江 2023年1月30日 來源：新浪 355 16
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山河智能也提前進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)。1月25日(正月初四)，山河智能旗下的山河工業(yè)城內(nèi)，焊花四濺、鐵錘叮當(dāng)，現(xiàn)場(chǎng)一片火熱。山河智能礦山裝備事業(yè)部、基礎(chǔ)裝備事業(yè)部、長(zhǎng)沙威沃智慧下料中心、特裝公司已有不少工人提前到崗趕訂單。

工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運(yùn)輸、國(guó)防軍事等工程領(lǐng)域。

工程機(jī)械龍頭企業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

1月27日是正月初六，三一集團(tuán)各個(gè)產(chǎn)業(yè)園鞭炮齊鳴、彩旗飄揚(yáng)，大批嶄新的工程機(jī)械浩浩蕩蕩開往全國(guó)各地，投入祖國(guó)大好河山的建設(shè)之中。記者在現(xiàn)場(chǎng)了解到，早上8時(shí)18分，總價(jià)值超1億元的首批66臺(tái)三一泵車結(jié)隊(duì)發(fā)車，奔赴各地。三一集團(tuán)工作人員介紹，“除上述產(chǎn)品外，邵陽產(chǎn)業(yè)園有188臺(tái)攪拌車發(fā)貨，三一海工有2臺(tái)遠(yuǎn)控重箱軌道吊發(fā)貨。為趕工交付產(chǎn)品，工人們喊出‘開年就是決戰(zhàn)，起步就要沖刺’的勞動(dòng)口號(hào)，順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)?！?/p>

山河智能也提前進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)。1月25日(正月初四)，山河智能旗下的山河工業(yè)城內(nèi)，焊花四濺、鐵錘叮當(dāng)，現(xiàn)場(chǎng)一片火熱。山河智能礦山裝備事業(yè)部、基礎(chǔ)裝備事業(yè)部、長(zhǎng)沙威沃智慧下料中心、特裝公司已有不少工人提前到崗趕訂單。山河智能董秘王劍向記者介紹，“到正月初五，已經(jīng)有超過5000人次到崗打卡上班。許多員工主動(dòng)要求留下來加班生產(chǎn)，把業(yè)績(jī)進(jìn)度追上來。今年春節(jié)后，我們將有多批產(chǎn)品乘中歐班列交付，目前已經(jīng)臨近交付窗口期?！?/p>

徐工集團(tuán)、柳工集團(tuán)等一批工程機(jī)械企業(yè)也在新春期間加班加點(diǎn)，并計(jì)劃在近期組織密集發(fā)貨，全力沖刺兔年新春“開門紅”。

中國(guó)工程機(jī)械出口銷量歷史新高

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達(dá)到了第一個(gè)高峰5663億元;隨之開始了長(zhǎng)達(dá)5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個(gè)小高峰。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6681億元，比2018年增長(zhǎng)12%。2021年實(shí)現(xiàn)收入9065，同比增長(zhǎng)16.95%。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2022年1-12月,共銷售各類裝載機(jī)123355臺(tái),同比下降12.2%。其中,出口銷量42461臺(tái),同比增長(zhǎng)24.9%。 從企業(yè)方面來看,三一重工、中聯(lián)重科、星邦智能等工程機(jī)械企業(yè)海外收入在2022年均取得亮眼的成績(jī)。

挖掘機(jī)出口量創(chuàng)歷史新高，成為需求重要支撐。2022 年，在國(guó)內(nèi)需求持 續(xù)走弱的情況下，挖掘機(jī)出口則延續(xù)了 2016 年以來的增長(zhǎng)趨勢(shì)，單月和累計(jì) 銷量均創(chuàng)下歷史新高，成為需求的重要支撐。2022 年 1-11 月，我國(guó)挖掘機(jī) 總銷量約 24.4 萬臺(tái)，同比下降 23.3%。其中，國(guó)內(nèi)銷量約 14.6 萬臺(tái)，同比 下降 43.7%，占比為 59.6%;出口約 9.9 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 64.9%，占比為 40.1%。

裝載機(jī)、叉車、汽車起重機(jī)等其他工程機(jī)械 2022 年出口量及占比亦持續(xù) 提升，驗(yàn)證國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)在各產(chǎn)品線上競(jìng)爭(zhēng)力均有所增強(qiáng)。2022 年 1-11 月，我國(guó)裝載機(jī)累計(jì)銷量約 11.5 萬臺(tái)，同比下降 12.7%，其中出口量約 3.9 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 24.6%，占比為 34.1%。叉車?yán)塾?jì)銷量 97.2 萬臺(tái)，同比下降 4.6%，其中出口量約 32.8 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 15.2%，占比為 33.8%。汽車起 重機(jī)累計(jì)銷量 2.42 萬臺(tái)，同比下降 49.5%，其中出口量約 0.49 萬臺(tái)，同比 增長(zhǎng) 68.7%，占比為 20.2%。高空作業(yè)平臺(tái)累計(jì)銷量 18.4 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 21.7%，其中出口量約 6.71 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 65.1%，占比為 36.5%。

地產(chǎn)仍為國(guó)內(nèi)需求最大變量，政策持續(xù)回暖有望推動(dòng)地產(chǎn)需求持續(xù)改善。地 產(chǎn)作為挖掘機(jī)最大的需求領(lǐng)域，其景氣度直接影響國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷量。數(shù)據(jù)上看， 2005 年以來國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷量增速拐點(diǎn)基本與房地產(chǎn)銷售面積增速拐點(diǎn)同步。不 過，本次不同之處在于，國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷量增速已從3月(-63.6%)回升至11月(2.7%)， 但房地產(chǎn)銷售面積增速僅從 5 月(-23.6%)收窄至 11 月(-23.3%)，地產(chǎn)銷售的修 復(fù)力度遠(yuǎn)小于國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷量。我們認(rèn)為，其原因一方面在于基建投資對(duì)于國(guó) 內(nèi)挖機(jī)需求的支撐，另一方面則是基數(shù)變化以及國(guó)四環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施帶來 的更新需求。而展望 2023 年，隨著地產(chǎn)行業(yè)政策支持力度的不斷加大，以及防疫政策變化后帶來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和居民收入預(yù)期改善，地產(chǎn)行業(yè)供需兩端均 有望迎來實(shí)質(zhì)性改善，從而推動(dòng)國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷量增速進(jìn)一步回升。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

工程機(jī)械是中國(guó)裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實(shí)施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動(dòng)起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機(jī)械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過程機(jī)械化所應(yīng)用的機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。

它主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。按具體功能劃分，工程機(jī)械主要分為二十大類，包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、工業(yè)車輛、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、樁工機(jī)械、市政與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、混凝土制品機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動(dòng)工具、軍用工程機(jī)械、電梯及扶梯、工程機(jī)械配套件和其他專用工程機(jī)械。

2022年12月“工程項(xiàng)目中標(biāo)量”同比增幅反彈至63.2%，全年增幅達(dá)57.7%，遠(yuǎn)高于2021年的37.1%;全國(guó)工程機(jī)械平均開工率55.52%，多個(gè)省份12月開工率環(huán)比增長(zhǎng)……一系列最新高頻數(shù)據(jù)顯示出我國(guó)投資正在加速回暖，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

“中標(biāo)”是項(xiàng)目落地的“第一步”。作為反映投資熱度的一項(xiàng)先導(dǎo)指標(biāo)，“工程項(xiàng)目中標(biāo)量”具有“風(fēng)向標(biāo)”意義，為觀察投資熱度和研判投資趨勢(shì)提供了新的視角。

最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，工程項(xiàng)目中標(biāo)量總體較快增長(zhǎng)，全年同比增速達(dá)到57.7%，遠(yuǎn)高于2021年的37.1%、2020年的18.8%和2019年的10.6%。從2022年第四季度看，10月中標(biāo)量增速雖有所下滑，但此后快速回升，12月反彈至63.2%，顯示出增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。

“工程項(xiàng)目中標(biāo)量”數(shù)據(jù)由國(guó)家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部與劍魚標(biāo)訊公司共同對(duì)全國(guó)范圍的中標(biāo)公開信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)、抓取、處理、匯總所得。

“中標(biāo)量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，與多措并舉擴(kuò)大有效投資密切相關(guān)。”國(guó)家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部大數(shù)據(jù)分析處處長(zhǎng)、研究員楊道玲告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，2022年以來，面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我國(guó)將穩(wěn)投資作為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的重要抓手，著力擴(kuò)大有效投資，力促抓早抓緊落實(shí)項(xiàng)目和資金，盡快形成實(shí)物工作量。

這一趨勢(shì)也可以從投資先行指標(biāo)數(shù)據(jù)中得到印證。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年1至11月份，新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比增長(zhǎng)20.3%，投資項(xiàng)目到位資金增長(zhǎng)21.5%，為投資持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供有力支撐。

“由于招投標(biāo)環(huán)節(jié)屬于工程項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備階段，該階段之后才是實(shí)施階段，中標(biāo)量的多寡可以很大程度反映出即將開始實(shí)施的項(xiàng)目數(shù)量?！睏畹懒嵴f。

據(jù)介紹，相較于固定資產(chǎn)投資等統(tǒng)計(jì)實(shí)物工作量的數(shù)據(jù)，“工程項(xiàng)目中標(biāo)量”更傾向于反映投資的熱度和信心，也可一定程度反映促項(xiàng)目落地政策舉措的實(shí)施情況。

而中標(biāo)量數(shù)據(jù)與開工率、動(dòng)土率、工程機(jī)械銷量等指標(biāo)互為補(bǔ)充、相互呼應(yīng)，結(jié)合在一起分析，可以更加全面、準(zhǔn)確反映基建等投資的最新趨勢(shì)。

新項(xiàng)目蓄勢(shì)發(fā)力，在建工程也建設(shè)正酣。新年前后，我國(guó)多地抓住時(shí)間窗口，一批重大項(xiàng)目集中開工，基建投資呈加速推進(jìn)態(tài)勢(shì)。

工程機(jī)械是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“標(biāo)配”，是反映、觀察固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟(jì)變化的風(fēng)向標(biāo)?；跇涓ヂ?lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)行的“三一挖掘機(jī)指數(shù)”顯示，2022年12月份，全國(guó)工程機(jī)械平均開工率為55.52%。

其中，汽車起重機(jī)是12月全國(guó)開工率最高的設(shè)備，全國(guó)單月開工率為75.84%，高于11月的70.52%。安徽、江西、浙江等19個(gè)省份汽車起重機(jī)單月開工率均超過80%，表明全國(guó)多地進(jìn)入完工沖刺階段。

從具體省份來看，開工率最高的為江西、安徽、浙江、福建、四川、廣東等15省份，開工率均超過56%。其中，福建、廣東、廣西、湖南、江西、重慶12月開工率環(huán)比11月增長(zhǎng)。

另據(jù)水泥網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，反映水泥生產(chǎn)情況的“磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率”也呈現(xiàn)同比降幅波動(dòng)收窄態(tài)勢(shì)，12月降幅較4月份的低點(diǎn)收窄32.1個(gè)百分點(diǎn)。

“工程機(jī)械銷量”是反映工程項(xiàng)目投資情況的“晴雨表”。數(shù)據(jù)顯示，隨著項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)，工程建設(shè)相關(guān)行業(yè)穩(wěn)步回暖。

2022年4月以來，國(guó)內(nèi)各類工程機(jī)械總銷量同比降幅不斷收窄，11月降幅為4%，較4月收窄38.3個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年11月國(guó)內(nèi)銷售各類挖掘機(jī)14398臺(tái)，實(shí)現(xiàn)同比增速轉(zhuǎn)正，增速為2.7%，回暖勢(shì)頭明顯。

裝載機(jī)方面，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年11月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售各類裝載機(jī)10075臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.3%。

2022年4月以來，工程機(jī)械銷量的回暖和建設(shè)施工高頻數(shù)據(jù)的改善，與在財(cái)政資金的大力支持下，基建項(xiàng)目保持較快推進(jìn)，基建投資保持較快增長(zhǎng)有著密切聯(lián)系。2022年5月到11月，基建投資的當(dāng)月平均增速為9.9%，且有四個(gè)月的增速達(dá)到兩位數(shù)，同時(shí)累計(jì)增速不斷加快，彰顯出基建投資穩(wěn)增長(zhǎng)“壓艙石”的作用。

《2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

  工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)...

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