航空行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析 航空行業(yè)深度分析及投資研究

• 吳亞楠 2023年2月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1215 79
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“十四五”以來，我國(guó)通用航空繼續(xù)保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭。湖南、江西、安徽等省低空空域管理改革持續(xù)深入，全國(guó)各地對(duì)發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)熱情高漲，通航“十四五”規(guī)劃和促進(jìn)通航發(fā)展的政策舉措陸續(xù)出臺(tái)，通用機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

自疫情以來，民航局已多次出臺(tái)行業(yè)紓困扶持政策，包括免征航空公司應(yīng)繳納的民航發(fā)展基金，對(duì)疫情期間國(guó)際航空運(yùn)輸和國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制部署的重大運(yùn)輸飛行任務(wù)給予資金支持，對(duì)政府管理的機(jī)場(chǎng)、空管、航油等收費(fèi)項(xiàng)目適當(dāng)降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

民用航空運(yùn)輸是我國(guó)現(xiàn)代化綜合交通體系的重要組成部分。目前，由于民航運(yùn)輸業(yè)較高的資金與資質(zhì)壁壘，我國(guó)的民航運(yùn)輸業(yè)參與企業(yè)多為國(guó)有企業(yè)，其中，南航東航和國(guó)航是其中的三大龍頭企業(yè)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)航空行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

航空行業(yè)深度分析及投資研究

根據(jù)《中國(guó) 商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)(2021-2040)》，2023 年全球航空市場(chǎng)將恢復(fù)至疫情前狀態(tài)， 未來 20 年全球旅客周轉(zhuǎn)量(RPKs)將以每年 3.9%的速度增長(zhǎng)，在 2040 年達(dá)到 19.1 萬(wàn) 億客公里，民航市場(chǎng)復(fù)蘇預(yù)期明確。

從民用航空運(yùn)輸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括了飛機(jī)制造、飛機(jī)零部件制造以及飛機(jī)材料制造等一系列從原材料、零部件到整機(jī)的供應(yīng)。中游則是民用航空搞運(yùn)輸行業(yè)主要的參與方，民航運(yùn)輸企業(yè)與機(jī)場(chǎng)。下游則包括了旅游、物流、航空維保等產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的多方面應(yīng)用。

2021年12月14日，中國(guó)民用航空局、國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》。民航“十四五”發(fā)展分為恢復(fù)期和積蓄期(2021年—2022年)，增長(zhǎng)期和釋放期(2023年—2025年)分步實(shí)施。

2022年上半年民航共保障客運(yùn)航班118.3萬(wàn)班，同比2019年下降54.3%，同比2020年下降17.0%，同比2021年下降43.0%。由于3-4月深圳、上海等多地出現(xiàn)局部疫情，并實(shí)行全域靜態(tài)管理，4月航班量、旅客量創(chuàng)上半年最低，同比2019年分別下降78.5%、85.2%。

整個(gè)2022年上半年，受全國(guó)疫情影響，民航預(yù)估2022年上半年完成旅客運(yùn)輸量近1.2億人次，同比2019年下降63.4%，同比2020年下降20.0%，同比2021年下降52.0%。

隨著國(guó)內(nèi)疫情的穩(wěn)定，目前民航客運(yùn)量逐漸恢復(fù)到疫情前水平，民航客運(yùn)市場(chǎng)已進(jìn)入快速恢復(fù)期。新冠肺炎疫情對(duì)全球航空運(yùn)輸業(yè)造成巨大沖擊，并將壓力持續(xù)傳導(dǎo)到航空公司、主制造商、產(chǎn)業(yè)鏈及機(jī)場(chǎng)、服務(wù)公司等，且無(wú)法預(yù)測(cè)這種影響將持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間。航空公司及飛機(jī)租賃公司紛紛調(diào)整飛機(jī)引進(jìn)計(jì)劃、縮減資本開支、持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和現(xiàn)金流管理。

隨著管控措施調(diào)整、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行鞏固回升，以及春運(yùn)拉開序幕，近期，各航空公司不斷增加運(yùn)力，并逐步恢復(fù)加密國(guó)際航班，民航復(fù)蘇進(jìn)入推進(jìn)狀態(tài)。

國(guó)際航協(xié)表示，2022年航空業(yè)因新冠肺炎疫情造成的虧損已呈持續(xù)收窄態(tài)勢(shì)，2023年全球航空業(yè)將實(shí)現(xiàn)自2019年以來的首次盈利。

按其預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年航空公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)47億美元的凈利潤(rùn)，凈利潤(rùn)率0.6%。這將是自2019年以來的首次盈利。

航空行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

通用航空行業(yè)發(fā)展

通用航空機(jī)場(chǎng)與公共運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)不一樣，它擔(dān)負(fù)著公共運(yùn)輸以外的飛行任務(wù)。例如氣象觀測(cè)，農(nóng)林噴灑，空中航拍，空中表演，私人出行，空中旅游，空中救援等。

這其中，面向私人的服務(wù)，特別是面向經(jīng)濟(jì)高端人士的私人出行和面向普通民眾的空中旅游，將是近期最有可能的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

中國(guó)通用航空行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要由四大航空公司組成，即中國(guó)國(guó)航、海南航空、東方航空和深圳航空，其中四大航空公司的市場(chǎng)份額達(dá)到了82.3%，其余的17.7%市場(chǎng)份額由小型航空公司和私人航空公司等共同分享。

中國(guó)通用航空行業(yè)的市場(chǎng)份額主要由四大航空公司占據(jù)，這表明，中國(guó)通用航空行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較為穩(wěn)定，但仍然存在著一定的變動(dòng)性，比如，海南航空的市場(chǎng)份額從2007年的10.2%上升到2012年的12.9%，而深圳航空的市場(chǎng)份額從2007年的7.4%增加到2012年的9.2%。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)千萬(wàn)資產(chǎn)家庭數(shù)量達(dá)到了202萬(wàn)戶，億元資產(chǎn)家庭有13萬(wàn)戶。擁有3,000萬(wàn)美金的國(guó)際超高凈值家庭數(shù)量達(dá)到了8.6萬(wàn)戶。私人飛機(jī)便是為這群客戶量身打造。

進(jìn)入“十四五”以來，我國(guó)通用航空繼續(xù)保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭。湖南、江西、安徽等省低空空域管理改革持續(xù)深入，全國(guó)各地對(duì)發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)熱情高漲，通航“十四五”規(guī)劃和促進(jìn)通航發(fā)展的政策舉措陸續(xù)出臺(tái)，通用機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，通航運(yùn)營(yíng)環(huán)境持續(xù)改善，通航主要發(fā)展指標(biāo)保持快速增長(zhǎng)，通航產(chǎn)業(yè)正逐步成為國(guó)家新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2021年底，全國(guó)獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的傳統(tǒng)通用航空企業(yè)有599家，比上年增長(zhǎng)14.5%。截至2022年8月底，全國(guó)傳統(tǒng)通航企業(yè)的數(shù)量已達(dá)665家，比2021年又新增96家，年增長(zhǎng)16.9%。

廉價(jià)航空行業(yè)發(fā)展

隨著人們物質(zhì)生活的提高，更多的人長(zhǎng)出行出行更加青睞速度快的飛機(jī)。而廉價(jià)航在民航快速發(fā)展的進(jìn)程里面更加的被人們認(rèn)可，面對(duì)低得出奇的票價(jià)，大部分人會(huì)選擇廉價(jià)航出行，所以在客座率方面，廉價(jià)航穩(wěn)居高位。

相較于傳統(tǒng)的全服務(wù)航空公司，低成本航空公司通過攤薄固定成本、壓縮可變成本的方式實(shí)現(xiàn)低成本運(yùn)營(yíng)，具體措施包括點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直飛、單一機(jī)型單一艙位、高周轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)、省去不必要服務(wù)等等，從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)低于全服務(wù)航司的單位成本。

中國(guó)14億人口中，目前仍有約10億人尚未乘坐過飛機(jī)，航空出行滲透率不足30%。從人均乘機(jī)次數(shù)指標(biāo)看，中國(guó)人均乘機(jī)次數(shù)仍處于極低水平，潛在成長(zhǎng)空間廣闊。

廉價(jià)航空的運(yùn)營(yíng)通常有以下特點(diǎn)：機(jī)票銷售基本采取直銷(官網(wǎng)購(gòu)票為主)，減少給代理的分成，把利潤(rùn)留在航空公司。飛行短途鄰近地區(qū)為主。短途飛行的風(fēng)險(xiǎn)和成本較低。

使用廉價(jià)的設(shè)施。如亞航吉隆坡機(jī)場(chǎng)全部不設(shè)登機(jī)廊橋，靠走;登機(jī)牌使用低價(jià)的熱敏感紙。一般不提供機(jī)上娛樂(不必采購(gòu)機(jī)上娛樂系統(tǒng)，也能節(jié)省機(jī)上用電)。

單一客艙(沒有商務(wù)艙、頭等艙)，因此不必安排額外的兩艙空乘、載客也較多。沒有或很少的免費(fèi)行李額，乘客需要購(gòu)買行李額，增加額外收入。單一機(jī)隊(duì)。單一機(jī)隊(duì)一來可以降低維修成本，二來飛行員可以共用。

航空行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)航空行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了航空市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來，航空行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)航空行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)航空行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  航空（Aviation）狹義上則指的是載人或非載人的飛行器在大氣層中的航行活動(dòng)，廣義上航空一詞也指進(jìn)行航空活動(dòng)所必須的科學(xué)，同時(shí)也泛指研究開發(fā)航空器所涉及的各種技術(shù)。本報(bào)告由中研普華的資深...

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