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國產(chǎn)大飛機撬動萬億產(chǎn)業(yè)鏈 中國飛機制造未來市場空間

中國商飛的《市場預(yù)測年報(2022-2041)》預(yù)測,未來20年,全球預(yù)計將有約4.24萬架新機交付,價值約6.4萬億美元,其中約71.6%為單通道噴氣客機,中國的航空公司將接收其中的9284架新機,占全球的21.9%,市場價值約1.5萬億美元。

大飛機通常指民航領(lǐng)域的干線客機,目前,壟斷國際干線客機市場的只有美國波音公司以及英、法、德、西班牙四國合辦的空客公司。C919大型客機是中國自行研制、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中短程商用干線噴氣式飛機,于2017年5月首飛成功,于2022年9月獲得型號合格證。

國產(chǎn)大飛機撬動萬億產(chǎn)業(yè)鏈 中國飛機制造未來市場空間

截至2022年年底,國產(chǎn)大飛機C919累計獲得32家客戶1035架訂單,2023年將投入商業(yè)運營,目前驗證飛行已超過50小時,2023年1月15日起驗證飛行提速。按每年單通道干線客機345架以及C919最新交付價格計算,市場空間超過2000億元,未來市場空間將隨著競爭力的增強不斷提高。

航空工業(yè)集團下屬單位系C919的核心供應(yīng)商,在金屬結(jié)構(gòu)制造和裝配上與國際先進水平相當,高溫合金、鈦合金、航空復(fù)合材料、高性能鋁材、輪胎、膠粘劑等材料行業(yè)間接受益,國產(chǎn)零部件加工及組裝廠商蓬勃發(fā)展,未來機電系統(tǒng)和發(fā)動機的國產(chǎn)替代空間廣闊,大飛機產(chǎn)業(yè)鏈將逐步完善。

中國商飛的《市場預(yù)測年報(2022-2041)》預(yù)測,未來20年,全球預(yù)計將有約4.24萬架新機交付,價值約6.4萬億美元,其中約71.6%為單通道噴氣客機,中國的航空公司將接收其中的9284架新機,占全球的21.9%,市場價值約1.5萬億美元。新興市場干線航空運量的增長以及全球低成本模式的發(fā)展是單通道噴氣式客機增長的重要推動力,中國商飛預(yù)計,到2041年末,現(xiàn)役機隊中約75%的單通道噴氣客機將被燃油效率更高的全新單通道噴氣客機替換,根據(jù)飛機價值劃分,單通道噴氣客機占比約為57%,預(yù)計到2041年,中國航空市場將擁有單通道噴氣客機6896架。

C919將為中國航空制造業(yè)帶來新機遇

大飛機產(chǎn)業(yè)鏈長而復(fù)雜,歐美各國占據(jù)該產(chǎn)業(yè)鏈上多數(shù)高附加值環(huán)節(jié)。預(yù)計在掌握整機設(shè)計后,機載系統(tǒng)和發(fā)動機技術(shù)的突圍將會是我國航空制造業(yè)發(fā)展的重要方向。

大飛機產(chǎn)業(yè)是衡量一國綜合國力和國際競爭力的重要標志之一,對國家安全和國家綜合實力提升具有重要作用。中國大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程坎坷、技術(shù)積累薄弱,但近幾十年來已有明顯突破,其中C919是我國首款完全按照國際先進適航標準研制的單通道大型干線客機,對標空客A320系列和波音B737系列機型。2022年下半年C919陸續(xù)獲得型號合格證(TC)、生產(chǎn)許可證(PC)以及單機適航證(AC),并完成首架交付。目前C919已累計獲得1200多架訂單,預(yù)計未來五年年產(chǎn)能將達到150多架。

根據(jù)中國商飛數(shù)據(jù),2020年全球客機機隊規(guī)模18,113架,中國機隊規(guī)模占20%,且預(yù)計到2040年全球客機規(guī)模將達到45,397架,其中中國將占其中的22%,超過北美和歐洲成為全球客機需求規(guī)模最大的地區(qū)。隨著疫情逐漸緩解,全球商業(yè)航空市場正逐漸復(fù)蘇,波音公司認為短中期境內(nèi)旅行將引領(lǐng)市場增量,約占行業(yè)增長的60%。在技術(shù)進步、成本控制等影響下,單通道客機已成為航空飛機市場的主流,預(yù)計到2040年全球新機交付的71%將為單通道客機,其中交付中國的全部新機中,近6成為以C919代表的160座級單通道客機。

全球商業(yè)客機市場的集中度極高,空客和波音以“雙寡頭”形勢壟斷整個市場。波音公司是全球航天航空最大企業(yè),也是美國軍民雙向領(lǐng)導(dǎo)者。波音737Max雖因多次事故導(dǎo)致多國停飛審查,營收業(yè)績受影響,但訂單情況良好,再次準飛后,市場對波音公司依然信心十足,市值保持穩(wěn)定??湛褪侨蚝娇帐袌錾衔ㄒ挥心芰εc波音競爭的企業(yè),是泛歐合作意圖抗衡波音和美國對航空市場壟斷的產(chǎn)物??湛蜖I收主體為商業(yè)飛機,21年相關(guān)研發(fā)保持研發(fā)總支出的81%,疫情緩解后恢復(fù)迅速。過去3年全球疫情情況下,波音、空客積壓大量訂單。在C919成功批產(chǎn)準飛后,中國商飛有望快速打開市場,在C919窄體干線客機和CR929寬體遠程客機的助力下實現(xiàn)“A(Airbus)B(Boeing)C(Comac)”新局面。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年飛機制造行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示:

過去一年,民航業(yè)在黨中央、國務(wù)院堅強領(lǐng)導(dǎo)下,面對安全壓力、疫情防控、經(jīng)營虧損等交織疊加因素,堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進,在逆境中經(jīng)受了考驗,高質(zhì)量完成了多項重大任務(wù)。

2022年,民航業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量599.3億噸公里、旅客運輸量2.5億人次、貨郵吞吐量607.6萬噸,恢復(fù)至新冠肺炎疫情前的46.3%、38.1%、80.7%;妥善處置了“3·21”東航MU5735航空器飛行事故,推動全系統(tǒng)、全員牢固樹立安全發(fā)展理念。

據(jù)悉,2022年民航業(yè)完成固定資產(chǎn)投資超過1200億元。民航業(yè)加快100項重大基礎(chǔ)設(shè)施項目前期工作和建設(shè),新建遷建8個機場,亞洲最大的專業(yè)貨運機場——鄂州機場建成投入運行。截至目前,我國運輸機場總數(shù)達254個,通用機場達399個,擁有運輸飛機4165架、通用航空器3177架、跑道282條、航站樓1800.6萬平方米、機位7328個。

民航業(yè)將在做好運行保障能力評估的基礎(chǔ)上,把握好行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的節(jié)奏,力爭行業(yè)總體恢復(fù)至疫情前75%左右水平,實現(xiàn)盈虧平衡。

我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、長期向好的基本面,為民航業(yè)恢復(fù)提供了最根本的保障和支撐。占芬認為,經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù)能帶動民航出行需求回暖以及航空貨運需求穩(wěn)定。隨著我國民航市場逐步恢復(fù)、服務(wù)質(zhì)量不斷提升、票價水平回歸理性,航空市場仍有較大增量空間。

中國民航大學(xué)航空經(jīng)濟研究所所長李曉津強調(diào),2023年民航業(yè)需要將疫情防控要求與恢復(fù)發(fā)展要求緊密結(jié)合,優(yōu)化調(diào)整防控政策。同時,進一步提高國際航空、貨運航空、支線航空、通用航空在民航業(yè)務(wù)中的比重。在充分發(fā)揮市場機制的前提下,大型航空公司側(cè)重發(fā)展國內(nèi)和國際樞紐間的空中快線,中小航空公司專注支線市場,擴大“干支通,全網(wǎng)聯(lián)”范圍,使空中快線與支線更好銜接。

推動民航業(yè)恢復(fù)發(fā)展,需要進一步發(fā)揮其促進循環(huán)、擴大流通的支撐作用。專家建議,民航業(yè)應(yīng)進一步完善與國民經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間開發(fā)格局、重大生產(chǎn)力布局相適應(yīng)的現(xiàn)代機場體系和航線網(wǎng)絡(luò),助力加快構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場。同時,發(fā)揮民航業(yè)對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的促進作用,推動民航業(yè)與航空制造業(yè)深度融合,持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和性能,不斷提升售后服務(wù)水平,讓國產(chǎn)飛機更具商業(yè)競爭價值,促進我國航空工業(yè)發(fā)展壯大。

當前,我國已經(jīng)與100個“一帶一路”共建國家簽署雙邊航空運輸協(xié)定,與64個國家保持定期客貨運通航,構(gòu)建起新時代“空中絲綢之路”。

《2022-2027年飛機制造行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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