電工鋼行業(yè)市場(chǎng)供需格局 電工鋼行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析

• 吳澳燕 2023年2月15日 來(lái)源：新浪 1161 75
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電工鋼亦稱硅鋼片，是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，亦是產(chǎn)量最大的金屬功能材料，主要用作各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯。電工鋼可分為取向電工鋼和無(wú)取向電工鋼，其中取向電工鋼分為一般取向電工鋼(CGO)和高磁感取向電工鋼(HiB)。

電工鋼亦稱硅鋼片，是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，亦是產(chǎn)量最大的金屬功能材料，主要用作各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯。電工鋼可分為取向電工鋼和無(wú)取向電工鋼，其中取向電工鋼分為一般取向電工鋼(CGO)和高磁感取向電工鋼(HiB)。

從產(chǎn)能看，隨著民營(yíng)鋼廠陸續(xù)進(jìn)入電工鋼行業(yè)，民營(yíng)鋼廠的“低價(jià)格”產(chǎn)品將對(duì)主流鋼廠形成沖擊，加劇中低牌號(hào)冷軋電工鋼市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。但考慮到民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)能力受原料條件和生產(chǎn)設(shè)備的影響較大，難以形成穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，從原料和產(chǎn)品質(zhì)量方面將無(wú)法與國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

從需求看，隨著國(guó)家對(duì)機(jī)電行業(yè)高效節(jié)能的要求，并且出臺(tái)了針對(duì)高效節(jié)能家電的獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)政策，機(jī)電行業(yè)電機(jī)產(chǎn)品的更新?lián)Q代已經(jīng)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)3~5年內(nèi)中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼中將有一部分由高牌號(hào)電工鋼替代。

電工鋼行業(yè)市場(chǎng)供需格局

從產(chǎn)量看，2022年，我國(guó)生產(chǎn)電工鋼約1330.51萬(wàn)噸，同比下降17.25%。其中，取向電工鋼產(chǎn)量為217萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.50%;無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量為1113.51萬(wàn)噸，同比下降22.01%。在取向電工鋼中，HiB產(chǎn)量約為140.74萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)18.35%，占比為64.86%;CGO產(chǎn)量約為76.26萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)24.67%，占比為35.14%。

截止目前，我國(guó)取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)23家，同比增加3家。其中，19家企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。從產(chǎn)能利用率看，2022年，我國(guó)電工鋼產(chǎn)能利用率達(dá)90.57%，其中取向電工鋼達(dá)103.82%，無(wú)取向電工鋼達(dá)88.37%。按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)衡量，它們均在合理區(qū)間范圍運(yùn)行，但部分品種產(chǎn)能過(guò)剩、加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或減少低端產(chǎn)品數(shù)量依然是行業(yè)亟待解決的突出問(wèn)題。

從市場(chǎng)端看，取向電工鋼市場(chǎng)有兩個(gè)主要特點(diǎn)。一是2022年取向電工鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了20.50%，特別是普通級(jí)取向電工鋼需求較旺或供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)99%的企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，6成以上企業(yè)超產(chǎn)能生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)普遍好于歷史最好水平;二是受需求端或價(jià)格上揚(yáng)等影響，新建或擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目較多，使產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新一輪投資熱潮。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年新建電工鋼工程約13項(xiàng)。其中，取向電工鋼工程9項(xiàng)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約為64萬(wàn)噸;無(wú)取向電工鋼工程4項(xiàng)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約為113萬(wàn)噸。新建項(xiàng)目主要分布在江蘇、湖南、安徽、河南、河北、福建、吉林等地。后續(xù)看，這些新建或擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目給電工鋼產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。無(wú)取向電工鋼市場(chǎng)主要特點(diǎn)是風(fēng)電、水電等清潔能源發(fā)電市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了高牌號(hào)/高效無(wú)取向電工鋼的市場(chǎng)需求，使用量較多牌號(hào)有50W350、50W470等。

電工鋼行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析

近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)政策，鼓勵(lì)快速發(fā)展新材料、新能源汽車、高效高性能產(chǎn)品等綠色低碳制造業(yè)，家電、電動(dòng)機(jī)、變壓器等產(chǎn)品能效升級(jí)按下“加速鍵”，下游行業(yè)對(duì)取向薄規(guī)格、無(wú)取向高牌號(hào)、新能源汽車電機(jī)用電工鋼等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求日益旺盛。

截至2022年底，全國(guó)風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)容量突破了7億千瓦，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)容量均處于世界第一;2022年風(fēng)電光伏新增裝機(jī)容量占全國(guó)新增裝機(jī)容量的78%，新增風(fēng)電光伏發(fā)電量占全國(guó)當(dāng)年新增發(fā)電量的55%以上。新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及變壓器能效升級(jí)等政策的實(shí)施，極大地支撐了我國(guó)電工鋼市場(chǎng)需求。

新能源汽車市場(chǎng)。汽車工業(yè)是我國(guó)十分重要的行業(yè)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其約占全國(guó)GDP的10%，同時(shí)可拉動(dòng)幾十個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年，我國(guó)新能源汽車呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量分別完成了705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)了96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一;新能源汽車新車的銷量達(dá)到汽車新車總銷量的25.6%，已大大超出了預(yù)期目標(biāo)，使得驅(qū)動(dòng)電機(jī)用高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼消費(fèi)量得到了快速增長(zhǎng)。

2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，電工鋼產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。機(jī)遇方面，新能源電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，以及雄安新區(qū)、西部大開(kāi)發(fā)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等的建設(shè)，將給電工鋼企業(yè)帶來(lái)許多利好，預(yù)計(jì)未來(lái)3~5年，電工鋼產(chǎn)業(yè)有可能出現(xiàn)新一輪需求增長(zhǎng)。挑戰(zhàn)方面，下游行業(yè)對(duì)電工鋼產(chǎn)品提出了新的技術(shù)要求。如國(guó)家電網(wǎng)特高壓重點(diǎn)項(xiàng)目、高鐵及軌道交通、低噪音變壓器、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、飛行器、智能家具、高效電機(jī)等對(duì)電工鋼提出了新的要求。無(wú)取向電工鋼向0.30~0.20mm方向發(fā)展，取向電工鋼向低噪聲變壓器和立體卷鐵芯用取向電工鋼方向發(fā)展。

按照工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》規(guī)劃，2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右，新能源汽車用高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼需求量將提升。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電工鋼行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。電工鋼行業(yè)研究報(bào)告中的電工鋼行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)電工鋼行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。

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