2023光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年2月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 470 24
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光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?光模塊目前主要應用市場包括數(shù)通市場、電信市場和新興市場。涵蓋了數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、數(shù)據(jù)中心、Fttx、安防監(jiān)控和智能電網(wǎng)等領域，其中數(shù)通市場近年來逐漸成長為驅動光模塊市場增長的主要細分領域。

2023光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?光模塊目前主要應用市場包括數(shù)通市場、電信市場和新興市場。涵蓋了數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、數(shù)據(jù)中心、Fttx、安防監(jiān)控和智能電網(wǎng)等領域，其中數(shù)通市場近年來逐漸成長為驅動光模塊市場增長的主要細分領域。其中數(shù)通市場是光模塊增速最快的市場，目前已超越電信市場成為第一大市場，是光模塊產業(yè)未來的主流增長點;電信市場是光模塊最先發(fā)力的市場，5G建設將大幅拉動電信用光模塊需求;新興市場包括消費電子、自動駕駛、工業(yè)自動化等市場，是未來發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌觥９饽K的下游應用廣泛分布于數(shù)據(jù)中心、5G基站及承載網(wǎng)、光纖接入及新興產業(yè)。

隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一輪技術的商業(yè)化應用，用戶對光通信網(wǎng)絡的帶寬提出了更高的要求，光電子器件行業(yè)技術正處于升級革新階段，帶動光模塊行業(yè)向高速率化、集成化、智能化方向發(fā)展。

光模塊行業(yè)需求領域主要有數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、Fttx(光纖通訊網(wǎng)絡)、數(shù)據(jù)中心、安防監(jiān)控和智能電網(wǎng)等行業(yè)，目前我國光模塊需求主要集中在數(shù)通和電信通信領域。

據(jù)中研普華產業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預測報告》統(tǒng)計分析顯示：

光模塊是現(xiàn)代信息光電子技術領域核心的光電子器件，應用較為廣泛，與數(shù)據(jù)中心、5G承載網(wǎng)的建設息息相關。因其重要性，我國政府頒布了一系列相關政策，支持光模塊產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。工信部發(fā)布《關于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》，建設工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心。建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資源合作共享機制，初步實現(xiàn)對重點區(qū)域、重點行業(yè)的數(shù)據(jù)采集、匯聚和應用，提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施和數(shù)據(jù)資源管理能力。

光模塊是算力網(wǎng)絡的基礎，數(shù)據(jù)中心集群建設以及算力需求不斷提升有望推動光模塊的擴容與升級，從而帶動光模塊市場需求。光模塊是進行光電和電光轉換的光電子器件。光模塊的發(fā)送端把電信號轉換為光信號，接收端把光信號轉換為電信號。光模塊按照封裝形式分類，常見的有SFP，SFP+，SFF，千兆以太網(wǎng)路界面轉換器(GBIC)等。光模塊的上游主要為光芯片和無源光器件，下游主要用于電信設備及數(shù)據(jù)通信設備。

光模塊行業(yè)的國外主要企業(yè)包括Finisar(被II-VI收購)、Molex和AOI等;國內主要企業(yè)包括中際旭創(chuàng)、光迅科技、海信寬帶、新易盛和華工正源等。2020年全球光模塊市場格局，美國企業(yè)占據(jù)約45%的市場，中國企業(yè)占據(jù)約40%的市場，日本企業(yè)占據(jù)約8%的市場，市場競爭激烈，整體市場集中度較低，CR5為63%。

由于中國高度重視光通信發(fā)展，近十年通過增強技術水平及行業(yè)建設，競爭實力在全球逐漸增強。據(jù)LightCounting統(tǒng)計，自2010年至2021年，全球前十家光模塊廠商中，中國企業(yè)從1家增長至6家，分別是旭創(chuàng)科技、華為、海信寬帶、光迅科技、華工正源、新易盛。

第五章 中國光模塊行業(yè)市場供給狀況及市場行情走勢

5.1 中國光模塊行業(yè)發(fā)展歷程介紹

從發(fā)展歷程看，硅光集成技術將遵循由光子集成→光電集成的發(fā)展過程，待技術成熟后指向芯片內部光互聯(lián)。目前，通信領域的硅光模塊屬于光子集成范疇，從制造工藝看可分為兩類：單片集成與混合集成。目前已量產的硅光模塊中，基于硅襯底的混合集成是主要方式。

圖表：硅光集成技術發(fā)展趨勢示意圖

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

5.2 中國光模塊行業(yè)市場特性解析

由于傳統(tǒng)的EML/DML信號調制方式已接近帶寬極限，對硅光來說是一次彎道超車的機會，但：硅光技術尚未成熟，行業(yè)技術格局仍將保持穩(wěn)定。主要表現(xiàn)為：

硅光產品良率較低、傳輸損耗較大，硅光方案成本優(yōu)勢不明顯。由于InP和GaAs(III-V族材料)晶圓尺寸較小，材料成本高，加工成本較高，業(yè)內人士希望通過大尺寸、加工技術成熟的硅晶圓替代InP和GaAs，但是由于硅是間接帶隙材料，硅發(fā)光效率極低，若采用硅光技術來制作光模塊，光源成為一個難點。另外從生產成本、材料本身的特性考慮，硅光難以取代現(xiàn)有III-V族技術，尤其是在長距傳輸中。

未來硅光可能在相干光通信和400G光模塊(短距超高速傳輸)中有部分應用。比如100G硅光模塊在PSM4(500m)和400G硅光模塊在DR4(500m)場景下有成本競爭優(yōu)勢。

5.3 中國光模塊行業(yè)市場主體類型及入場方式

企業(yè)投資的方式有：

1.企業(yè)在對項目進行投資前，需要了解企業(yè)投資的主要分類有哪些，進而選擇適合自身的投資方式。

2.按投資回收期限的長短，投資可分為短期投資和長期投資。短期投資是指回收期在一年以內的投資，主要包括現(xiàn)金、應收款項、存貨、短期有價證券等投資;長期投資是指回收期在一年以上的投資，主要包括固定資產、無形資產、對外長期投資等。

3.按投資的方向不同，分為對內投資和對外投資。從企業(yè)的角度看，對內投資就是項目投資，是指企業(yè)將資金投放于為取得供本企業(yè)生產經(jīng)營使用的固定資產、無形資產、其他資產和墊支流動資金而形成的一種投資。對外投資是指企業(yè)為購買國家及其他企業(yè)發(fā)行的有價證券或其他金融產品，或以貨幣資金、實物資產、無形資產向其他企業(yè)(如聯(lián)營企業(yè)、子公司等)注入資金而發(fā)生的投資。

4.按投資行為的介入程度，分為直接投資和間接投資。直接投資包括企業(yè)內部直接投資和對外直接投資，前者形成企業(yè)內部直接用于生產經(jīng)營的各項資產，后者形成企業(yè)持有的各種股權性資產，如持有子公司或聯(lián)營公司股份等。間接投資是指通過購買被投資對象發(fā)行的金融工具而將資金間接轉移交付給被投資對象使用的投資，如企業(yè)購買特定投資對象發(fā)行的股票、債券、基金等。

5.4 中國光模塊行業(yè)市場主體數(shù)量規(guī)模

圖表：中國光模塊行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

2019-2021年我國光模塊企業(yè)由2358家上升到2712家。

5.5 中國光模塊行業(yè)市場供給能力布局狀況

從行業(yè)供給來看，2020年我國光模塊行業(yè)產量2.7億只，2021年增加到2.98億只。

圖表：2019-2021年光模塊行業(yè)產量

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

5.6 中國光模塊行業(yè)市場供給水平分析

從產品角度看，目前100G光模塊對傳統(tǒng)10G、25G光模塊進行加速迭代，成為當前主力產品，未來仍將持續(xù)擴大，即使未來400G作為下一代主流產品推向市場，隨著整體市場的增量和迭代周期的存在，100G產品的需求量仍將持續(xù)擴大并維持一段時間。

另外，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設引領光模塊進入400G時代，從現(xiàn)有技術規(guī)格來看，400G光模塊主要分為OSFP(25GPAM4*8;更適合電信;)、QSFP-DD(50GNRZ*8;適合短距數(shù)據(jù)中心)、CFP8三種方案。當前400G模塊的需求來源是云廠商，對于其超大數(shù)據(jù)中心而言，并不要求長距離傳輸，對能耗指標和尺寸要求較高，QSFP-DD為數(shù)據(jù)中心400G光模塊首選。

5.7 中國光模塊行業(yè)市場行情走勢分析

在過去的十年中，光接入模塊價格呈逐年下降的趨勢。目前來看，5G時代降價會更快，需求數(shù)量倍增、指標寬松、技術進步、低成本器件及過度競爭都可能成為導致價格下降的因素。

2022年開年，受全球數(shù)據(jù)流量和云計算業(yè)務的增長驅動，國內外數(shù)據(jù)中心客戶持續(xù)加大資本開支投入，疊加新能源汽車應用需求增加，光模塊市場景氣度不斷上行?！皷|數(shù)西算”規(guī)劃出臺后，國家樞紐節(jié)點的數(shù)據(jù)中心建設繼續(xù)加大。從光模塊行業(yè)景氣度看，2021年下半年以來， Meta、微軟、英偉達等科技巨頭相繼宣布進軍元宇宙，元宇宙時代的大幕悄然開啟。這將大幅提升市場對算力和流量的要求，云巨頭公司將展開新一輪的基礎設施投入，光模塊行業(yè)有望進入新一輪景氣上行周期。

據(jù)相關機構預測，5G前傳光模塊的出貨量將達到2700萬只。目前，在5G光模塊方面，5G承載光模塊規(guī)模生產能力基本具備，而高速光模塊標準化工作也開始加速推進。隨著5G網(wǎng)絡發(fā)展，目前已經(jīng)被廣泛應用于多個領域。如交通、醫(yī)療、能源等多個垂直行業(yè)。

受益于數(shù)據(jù)中心建設、5G網(wǎng)絡深入布局，國內光模塊企業(yè)全球市場份額的提升，光模塊下游運營商需求擴大，中國光模塊市場有望進一步增長。2022年中國光模塊市場規(guī)模有望超30億元，增速有望趕超全球。

元宇宙的發(fā)展將使數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，這使得數(shù)據(jù)中心迎來進一步擴張的機遇，從而帶動光模塊、陶瓷插芯和光纖連接器等基礎元器件的旺盛需求。

多家機構指出，光模塊是數(shù)字新基建不可或缺的一大基礎元器件;受益于東數(shù)西算，數(shù)據(jù)中心建設將拉動國內數(shù)通市場光模塊放量。

全球光模塊市場最新報告，光模塊行業(yè)規(guī)模為80億美元，到2026年光模塊行業(yè)規(guī)模有望增加到145億美元、全球光模塊市場復合增速達10.4%。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預測報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國光模塊行業(yè)的供需狀況、光模塊發(fā)展現(xiàn)狀、光模塊子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了光模塊行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、光模塊行業(yè)的發(fā)展建議、光模塊行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。光模塊報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

光模塊行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析光模塊未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘光模塊行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，光模塊報告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報告附加了與行業(yè)相關的數(shù)據(jù)、光模塊政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及光模塊行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的光模塊行業(yè)全景圖。

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