2023眼科醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

• 曾燕 2023年2月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 614 35
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眼科醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀，眼科醫(yī)療器械行業(yè)前景如何?多年來，眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域的核心設(shè)備由于技術(shù)壁壘較高，長期被進口產(chǎn)品壟斷;但隨著我國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模的擴大和相關(guān)企業(yè)加快創(chuàng)新研發(fā)，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)的國產(chǎn)化替代進程已經(jīng)開始起步。

2023眼科醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

眼科醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀，眼科醫(yī)療器械行業(yè)前景如何?多年來，眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域的核心設(shè)備由于技術(shù)壁壘較高，長期被進口產(chǎn)品壟斷;但隨著我國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模的擴大和相關(guān)企業(yè)加快創(chuàng)新研發(fā)，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)的國產(chǎn)化替代進程已經(jīng)開始起步。部分廠家正加速進軍中高端眼科醫(yī)療器械市場，在人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品領(lǐng)域均實現(xiàn)了重大突破。另外，國家也積極出臺相關(guān)政策支持醫(yī)療器械行業(yè)的國產(chǎn)化替代發(fā)展，2021年10月國家財政部、工業(yè)與信息化部出臺相關(guān)政策明確規(guī)定政府機構(gòu)采購國內(nèi)醫(yī)療器械及儀器的比例要求，其中包括眼底照相機、干眼檢測儀在內(nèi)的137種醫(yī)療器械全部要求100%采購國產(chǎn)。在企業(yè)技術(shù)進步和國家政策支撐的助力下，未來我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)的國產(chǎn)化替代步伐將會加快。

眼科醫(yī)療器械包括用于診斷和治療眼科疾病的眼科設(shè)備及相關(guān)儀器、輔助器械和植入物，可分為眼科耗材、眼科診斷設(shè)備及眼科治療設(shè)備。一般來說，眼科醫(yī)療器械及眼科醫(yī)療器械市場不包括隱形眼鏡及護理液。

眼科醫(yī)療器械應(yīng)用范圍廣、種類多，涉及的上游原材料產(chǎn)品也比較多。其中眼科診斷設(shè)備和手術(shù)設(shè)備上游原材料包括電子元件、電路板、顯示屏、光學(xué)設(shè)備、激光設(shè)備等等，而人工晶體、角膜塑形鏡等耗材上游原材料包括XO鏡片、硅膠、丙烯酸酯等。眼科醫(yī)療器械下游的消費者主要包括醫(yī)院和個人消費者。

眼科賽道技術(shù)壁壘極高，全球市場目前呈現(xiàn)高度集中的競爭格局。愛爾康、強生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊市場。依視路、諾華(愛爾康)、強生(眼力健)等幾家眼科器械龍頭企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分市場份額，主要產(chǎn)品為人工晶狀體、角膜接觸鏡及眼科檢查治療設(shè)備等，其中諾華(愛爾康)為全球最大的眼保健公司之一，其人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品全球銷售額均超過十億美元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

第二章 我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

第一節(jié) 中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概述

一、中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

我國近視現(xiàn)象低齡化趨勢明顯，兒童青少年近視率居世界首位。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委2020年發(fā)布的《中國眼健康白皮書》數(shù)據(jù)，我國近視人口從2016年5.4億人迅速增加至2020年6.6億人，全國人口近視發(fā)生率由39.2%升至47.1%，近視人數(shù)仍有不斷增加趨勢。我國20歲以下近視人數(shù)從2015年的1.48億增長至2019年的1.69億，預(yù)計2030年將達到1.91億。根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國兒童青少年總體近視率為52.7%，位居世界首位;其中6歲兒童為14.3%，小學(xué)生為35.6%，初中生為71.1%，高中生為80.5%，近視低齡化現(xiàn)象嚴(yán)重。

家長對近視基本認(rèn)知程度良好，防控意識較低。由上海市衛(wèi)生健康委員會指導(dǎo),上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會等主辦的《2021年中國兒童青少年近視防控趨勢報告》顯示，近半數(shù)及以上家長對近視大眾概念(散光、假性近視、散瞳驗光、高度近視等)的認(rèn)知程度較好，但是了解遠(yuǎn)視儲備、屈光狀態(tài)、角膜曲率的家長比例僅為12.5%、12.9%、11.9%，家長對近視的預(yù)防與后期控制知識儲備少、認(rèn)知程度低;61.3%的家長在孩子近視后才知曉近視可以被預(yù)防，22.9%的家長從未給兒童青少年進行連續(xù)性綜合性檢查，家長對兒童青少年近視防控的意識有待加強，近視防控產(chǎn)品普及有較大市場空間。

國家出臺多項青少年近視防控政策，力爭降低青少年近視發(fā)生率。兒童青少年較高的近視發(fā)生率引起全社會重視，國家衛(wèi)健委、教育部等多部門已發(fā)布多項國家政策及文件指導(dǎo)兒童青少年近視防控工作，其已上升為國家戰(zhàn)略，提出到2030年實現(xiàn)全國兒童青少年新發(fā)近視率下降，明確2030年小學(xué)生、初中生、高中生近視率分別從50%、70%、80%下降到38%、60%、70%以下。國家關(guān)于兒童青少年近視防控多項政策出臺，有望提高全社會對青少年近視防控的重視，帶動近視防控產(chǎn)品需求增長。

國內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模增長快，國外產(chǎn)品占比較高。根據(jù)《2019中國醫(yī)療器械藍皮書》，眼科高值醫(yī)用耗材主要包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等。

國內(nèi)眼科器械市場需求大、增長快：隨著青少年屈光不正患病率提高、中老年白內(nèi)障手術(shù)量的增加，我國眼科器械市場規(guī)模增長迅速，由2014年的111億元增長至2021年的375億元，近五年的復(fù)合增速高達19%。

圖表：2019-2021年中國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

國內(nèi)眼科市場進口品牌如愛爾康、博士倫和強生產(chǎn)品系列齊全，品牌地位顯著，占據(jù)較高市場份額。人工晶狀體、角膜接觸鏡、屈光手術(shù)設(shè)備等高技術(shù)含量高附加值產(chǎn)品仍以進口為主，國內(nèi)眼科出口產(chǎn)品以裂隙燈顯微鏡、手術(shù)剪、鑷、鉗等低技術(shù)含量低附加值產(chǎn)品為主。近年來，部分國產(chǎn)廠家在人工晶狀體、角膜接觸鏡等中高端眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。2014年，愛博諾德推出國內(nèi)首款擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、有高端屈光功能的可折疊人工晶狀體，市占率已超過10%，2019年推出角膜塑形鏡新產(chǎn)品。圖湃醫(yī)療的旗艦級眼科OCT(光學(xué)相干斷層掃描)產(chǎn)品“北溟·鯤”是是世界上目前唯一商用的40萬次掃頻OCT，達到全球領(lǐng)先。國內(nèi)廠商加速突破“專而精”高端眼科醫(yī)療器械，進口替代可期。

二、中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨的問題

1、國內(nèi)研發(fā)基礎(chǔ)相對薄弱，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。

對于高端眼科器械、設(shè)備及創(chuàng)新眼科藥物而言，技術(shù)門檻較高，而我國廠商相對來說布局較晚，研發(fā)、臨床及銷售端人才都非常匱乏，目前在產(chǎn)品技術(shù)積累上仍與國外存在較大的差距。眼科藥物行業(yè)也極為類似，目前國內(nèi)眼科藥企的主流管線仍以仿制藥、改良型新藥為主，自主研發(fā)相對較少，同質(zhì)化非常嚴(yán)重，導(dǎo)致國內(nèi)外藥物的差距沒有明顯改善。

2、國內(nèi)企業(yè)入局晚，外資企業(yè)仍占據(jù)大部分市場。

國內(nèi)眼科藥物市場中外資藥企的占比在60%-70%左右，眼科高值耗材中80%的市場份額均被外資企業(yè)壟斷，而縱觀眼科醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，目前外資品牌占比也達到了95%左右。近幾年來國內(nèi)企業(yè)雖紛紛布局眼科市場，但由于起步較晚，還需要一定的時間積累才能初步突破。

3、國內(nèi)患者意識薄弱、資本市場認(rèn)知有限、前沿領(lǐng)域法規(guī)不明晰。

我國眼科疾病患病人群雖遠(yuǎn)高于美國，但目前患者治療意識相對薄弱，相比于美國而言，在各大主流眼科疾病上的診斷率相差很大。除此之外，資本市場對眼科市場的關(guān)注雖在近幾年逐漸提高，但認(rèn)知仍較為缺乏，特別是對于前沿產(chǎn)品帶來的隱性市場空間認(rèn)知有限。最后，針對更為前沿的細(xì)胞治療、基因治療等領(lǐng)域，因國內(nèi)缺乏相關(guān)的產(chǎn)品，導(dǎo)致目前市場上的監(jiān)管、審批等法律法規(guī)并不明晰，給走在前端的企業(yè)帶來了一定困難。

目前，我國眼科患病人數(shù)累計超十億。老年人口增多使得老年眼科疾病患者人數(shù)也隨之增多，推動我國眼科醫(yī)療需求快速增長。青少年過早、過多接觸電子產(chǎn)品導(dǎo)致視力變差，加上用眼習(xí)慣不好，就極易導(dǎo)致近視的形成。我國陸續(xù)出臺政策向居民普及健康用眼知識，完善居民眼健康管理體系、眼科醫(yī)療技術(shù)直到體系和服務(wù)體系，加快推進我國眼科醫(yī)療服務(wù)體系的高質(zhì)量發(fā)展。

在我國整個大環(huán)境中，居民的眼部亞健康問題都廣泛存在，我國眼科醫(yī)療市場的需求持續(xù)持續(xù)上漲。我國眼科醫(yī)療器械市場需求的增多，尤其我國眼科手術(shù)人數(shù)增多，推動醫(yī)療器械市場需求快速增長。近年來，國內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模增長快。

2022年以來，眼科器械賽道迎來密集融資，瑞泰生物、微清醫(yī)療、世紀(jì)康泰、莫廷醫(yī)療相繼宣布獲得數(shù)千萬融資，賽道熱度持續(xù)飆升。眼科醫(yī)療服務(wù)發(fā)展時間早，目前已經(jīng)誕生了愛爾眼科等巨頭，競爭水平較高，相較之下，眼科器械目前年復(fù)合增長率超20%，發(fā)展前景可觀，目前已有一批優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)誕生，但仍沒有巨頭出現(xiàn)，備受投資機構(gòu)關(guān)注，成為近年來的熱門投資賽道之一。伴隨國家利好政策的進一步落實，眼科診療需求的增加，創(chuàng)新能力的增強，未來國產(chǎn)眼科醫(yī)療器械行業(yè)勢頭仍是向好，市場份額有望提升，進口替代進程也將加快，不斷開拓海外市場將成為行業(yè)未來的重點發(fā)展方向。

隨著眼科醫(yī)療器械行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的眼科醫(yī)療器械企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個眼科醫(yī)療器械行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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