光伏產(chǎn)業(yè)鏈再創(chuàng)新高 行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億 光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

• 李波 2023年2月17日 來源：中研普華集團(tuán)、工信部、中研網(wǎng) 610 35
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2022年全國(guó)光伏制造行業(yè)運(yùn)行情況 2022年，我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平，全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢(shì)頭，有力支撐“碳達(dá)峰碳中和”順利推進(jìn)。

2022年全國(guó)光伏制造行業(yè)運(yùn)行情況

2022年，我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平，全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢(shì)頭，有力支撐“碳達(dá)峰碳中和”順利推進(jìn)。

一是：產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過55%。行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣。

二是：技術(shù)創(chuàng)新水平加快提升。2022年國(guó)內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.2%;N型TOPCon電池初具量產(chǎn)規(guī)模，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%;HJT電池量產(chǎn)速度加快，硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造26.81%的世界新紀(jì)錄，鈣鈦礦及疊層電池研發(fā)及中試取得新突破。

三是：智能光伏示范引領(lǐng)初見成效。新一代信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)加快融合創(chuàng)新，第三批智能光伏試點(diǎn)示范名單適時(shí)擴(kuò)圍，工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、能源等領(lǐng)域系統(tǒng)化解決方案層出不窮，光伏產(chǎn)業(yè)智能制造、智能運(yùn)維、智能調(diào)度、光儲(chǔ)融合等水平有效提升。

四是：市場(chǎng)應(yīng)用持續(xù)拓展擴(kuò)大。2022年，國(guó)內(nèi)光伏大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)超過87GW;全年光伏產(chǎn)品出口超過512億美元，光伏組件出口超過153GW，有效支撐國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)和全球新能源需求。

2023年光伏行業(yè)高景氣度有望延續(xù)

2022年光伏行業(yè)高景氣度保持延續(xù)。呂錦標(biāo)介紹，在多晶硅等材料價(jià)格高企的情況下，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)銷兩旺，支撐全球光伏新增裝機(jī)容量從2021年的170吉瓦，有望增長(zhǎng)到2022年的250吉瓦，增幅47%，創(chuàng)造新的歷史紀(jì)錄。同時(shí)，根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，作為全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)的“主力”，2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)60%左右。

光伏龍頭公司2022年業(yè)績(jī)不俗。例如，通威股份預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為252億元-272億元，同比增長(zhǎng)207%到231%;隆基綠能預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)145億元到155億元，同比增長(zhǎng)60%到71%。

“雖然2022年光伏行業(yè)利潤(rùn)集中到上游主要材料企業(yè)，但下游龍頭企業(yè)在營(yíng)收和利潤(rùn)表現(xiàn)，都創(chuàng)造新的紀(jì)錄，再加上裝備和配套產(chǎn)業(yè)同步發(fā)力，全產(chǎn)業(yè)鏈都抓住了全球碳中和引領(lǐng)下的可再生能源轉(zhuǎn)型，光伏行業(yè)發(fā)揮了三年疫情期間逆勢(shì)增長(zhǎng)、加速增長(zhǎng)?！眳五\標(biāo)分析，除了市場(chǎng)對(duì)可再生能源的需求，更重要的是產(chǎn)業(yè)技術(shù)的儲(chǔ)備和持續(xù)創(chuàng)新。

呂錦標(biāo)表示，隨著體量增長(zhǎng)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)從少數(shù)龍頭引領(lǐng)，到眾多頭部企業(yè)齊頭并進(jìn)。多晶硅環(huán)節(jié)形成五大龍頭引領(lǐng)，超越國(guó)外兩大巨頭，夯實(shí)原料基礎(chǔ);

電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)了從P型到更高效的N型升級(jí);硅片電池組件一體化企業(yè)快速增長(zhǎng)，主導(dǎo)了全球光伏市場(chǎng)，并且根據(jù)業(yè)務(wù)拓展需要向外拓展，在壯大東南亞制造基地的同時(shí)，尋求新的增長(zhǎng)空間。

國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月底，我國(guó)累計(jì)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2023年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將在4.9億千瓦左右。

我國(guó)可再生能源發(fā)展形勢(shì)調(diào)查

可再生能源繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。我國(guó)生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球市場(chǎng)份額70%。同時(shí)，可再生能源發(fā)展為全球減排作出積極貢獻(xiàn)，2022年我國(guó)可再生能源發(fā)電量相當(dāng)于減少國(guó)內(nèi)二氧化碳排放約22.6億噸，出口的風(fēng)電光伏產(chǎn)品為其他國(guó)家減排二氧化碳約5.73億噸，合計(jì)減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。

新型儲(chǔ)能具有響應(yīng)快、配置靈活、建設(shè)周期短等優(yōu)勢(shì)，可在電力運(yùn)行中發(fā)揮頂峰、調(diào)峰、調(diào)頻、爬坡等多種作用，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。

國(guó)家能源局能源節(jié)約和科技裝備司副司長(zhǎng)劉亞芳介紹，截至2022年底，全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，比2021年底增長(zhǎng)110%以上，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí)。

從2022年新增裝機(jī)技術(shù)占比看，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)占比達(dá)94.2%，仍處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，新增壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能技術(shù)占比分別達(dá)3.4%、2.3%，占比增速明顯加快。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲(chǔ)能技術(shù)也已進(jìn)入工程化示范階段。

隨著我國(guó)電力行業(yè)電源結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化，電力系統(tǒng)運(yùn)行管理的復(fù)雜性不斷提高，對(duì)輔助服務(wù)的需求量顯著增加。提供輔助服務(wù)主體范圍包括新型儲(chǔ)能、自備電廠、工商業(yè)可中斷負(fù)荷、電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)、虛擬電廠等。國(guó)家能源局市場(chǎng)監(jiān)管司副司長(zhǎng)趙學(xué)順介紹，去年年底，我國(guó)統(tǒng)一的輔助服務(wù)規(guī)則體系基本形成。

通過輔助服務(wù)市場(chǎng)化機(jī)制，2022年全國(guó)共挖掘全系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力超過9000萬千瓦，年均促進(jìn)清潔能源增發(fā)電量超過1000億千瓦時(shí);煤電企業(yè)因?yàn)檩o助服務(wù)獲得補(bǔ)償收益約320億元，有效激發(fā)了煤電企業(yè)靈活性改造的積極性。

近年來，我國(guó)加快推動(dòng)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系建設(shè)。2022年電力市場(chǎng)交易規(guī)模和主體數(shù)量均創(chuàng)歷史新高。全國(guó)市場(chǎng)交易電量共5.25萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)39%，占全社會(huì)用電量比重達(dá)60.8%，同比提高15.4個(gè)百分點(diǎn)。

其中，跨省跨區(qū)市場(chǎng)化交易電量首次超1萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)近50%，市場(chǎng)在促進(jìn)電力資源更大范圍優(yōu)化配置的作用不斷增強(qiáng)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

國(guó)家能源局2月13日公布的成績(jī)單顯示，2022年我國(guó)可再生能源呈現(xiàn)發(fā)展速度快、運(yùn)行質(zhì)量好、利用水平高、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的良好態(tài)勢(shì)。

可再生能源裝機(jī)突破12億千瓦

全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)連續(xù)三年突破1億千瓦，創(chuàng)歷史新高，帶動(dòng)可再生能源裝機(jī)突破12億千瓦;風(fēng)電、光伏年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí)，接近全國(guó)城鄉(xiāng)居民生活用電量;我國(guó)生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球市場(chǎng)份額70%……

2022年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)突破1.2億千瓦，達(dá)到1.25億千瓦，連續(xù)3年突破1億千瓦，再創(chuàng)歷史新高。全年可再生能源新增裝機(jī)1.52億千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的76.2%，已成為我國(guó)電力新增裝機(jī)的主體。

截至2022年底，可再生能源裝機(jī)突破12億千瓦，達(dá)到12.13億千瓦，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的47.3%，較2021年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。

可再生能源中，我國(guó)最先發(fā)展的是水力發(fā)電，從三峽工程建設(shè)開始，我國(guó)加快了水電重大裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造能力的提升，去年年末全面投產(chǎn)的白鶴灘水電站創(chuàng)造六項(xiàng)世界第一。同時(shí)風(fēng)電、光伏自2018年以來快速發(fā)展，最新累計(jì)裝機(jī)量與2018年末相比均實(shí)現(xiàn)翻倍。

裝機(jī)量連續(xù)創(chuàng)新高的同時(shí)，可再生能源利用率也明顯提高。風(fēng)電光伏年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí)。2022年我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量突破1萬億千瓦時(shí)，達(dá)到1.19萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21%，占全社會(huì)用電量的13.8%，同比提高2個(gè)百分點(diǎn)，這一數(shù)字已接近全國(guó)城鄉(xiāng)居民生活用電量。

2022年，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.7萬億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的31.6%，較2021年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，可再生能源在保障能源供應(yīng)方面發(fā)揮的作用越來越明顯。

在世界范圍來看，我國(guó)可再生能源繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。全球新能源產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球市場(chǎng)份額70%。

同時(shí)，我國(guó)可再生能源發(fā)展為全球減排作出積極貢獻(xiàn)，2022年我國(guó)可再生能源發(fā)電量相當(dāng)于減少國(guó)內(nèi)二氧化碳排放約22.6億噸，出口的風(fēng)電光伏產(chǎn)品為其他國(guó)家減排二氧化碳約5.73億噸，合計(jì)減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。我國(guó)已成為全球應(yīng)對(duì)氣候變化的積極參與者和重要貢獻(xiàn)者。

《2023-2027年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀在光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的不斷完善和大力支持下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已呈現(xiàn)區(qū)域化、集群化，臨近企業(yè)之間形成產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)和經(jīng)濟(jì)合作，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)了整體提高。隨著國(guó)家政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)...

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