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行業(yè)分析報告 機床工具行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

2022年,機床工具行業(yè)生產(chǎn)和消費經(jīng)受了疫情的影響和沖擊,原材料、供應鏈不穩(wěn)定,市場需求端持續(xù)波動,僅個別月份實現(xiàn)了恢復性增長,行業(yè)全年有望實現(xiàn)營收持平。海關數(shù)據(jù)顯示,全行業(yè)進出口額實現(xiàn)同比增長,其中進口下降、出口增長,貿(mào)易順差大幅度增長,但行業(yè)的貿(mào)易結(jié)

2022年,機床工具行業(yè)生產(chǎn)和消費經(jīng)受了疫情的影響和沖擊,原材料、供應鏈不穩(wěn)定,市場需求端持續(xù)波動,僅個別月份實現(xiàn)了恢復性增長,行業(yè)全年有望實現(xiàn)營收持平。海關數(shù)據(jù)顯示,全行業(yè)進出口額實現(xiàn)同比增長,其中進口下降、出口增長,貿(mào)易順差大幅度增長,但行業(yè)的貿(mào)易結(jié)構(gòu)和質(zhì)量問題也不容回避。

2022年1-9月,中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長1.2%。其中,金屬切削機床分行業(yè)同比下降5.9%,金屬成形機床分行業(yè)同比增長25.9%,工量具分行業(yè)同比下降1.9%,磨料磨具分行業(yè)同比增長16.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國機床工具行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測報告》顯示:

機床是指制造機器的機器,亦稱工作母機或工具機,習慣上簡稱機床。一般分為金屬切削機床、鍛壓機床和木工機床等?,F(xiàn)代機械制造中加工機械零件的方法很多:除切削加工外,還有鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等,但凡屬精度要求較高和表面粗糙度要求較細的零件,一般都需在機床上用切削的方法進行最終加工。

機床工具行業(yè)進出口數(shù)據(jù)

2021年中國機床工具進出口總體呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢,進出口總額331.3億美元,比上年增長29.6%,與2019年相比增長20.3%。其中,進口138.4億美元,增長20.4%,與2019年相比增長4.1%;出口192.9億美元,增長37.2%,與2019年相比增長35.5%。

機床工具行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

機床工具行業(yè)是重要的中游行業(yè),上游承接鑄件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等行業(yè),下游銜接汽車、模具制造、通用設備制造等行業(yè)。上游原料以鋼鐵為主,下游行業(yè)中汽車、裝備制造行業(yè)需求較大。整條產(chǎn)業(yè)鏈傳導作用自下而上,即下游需求影響中游的機床工具生產(chǎn)及研發(fā),進而影響對上游原材料、零部件的需求。

隨著國內(nèi)工業(yè)制造業(yè)的快速發(fā)展,對機床工具尤其是中高端機床工具的需求快速上升,推動機床工具行業(yè)快速發(fā)展。從生產(chǎn)流程看,首先購買鑄件、板件等零部件和數(shù)控系統(tǒng)等配套系統(tǒng)。鑄件等零部件可能受到國內(nèi)外市場鋼鐵價格影響,且我國鋼鐵行業(yè)品位低,仍然大量依賴于國外進口,因此在成本方面屬于被動地位。數(shù)控系統(tǒng)等配套系統(tǒng)部分,由于我國企業(yè)普遍采購日本、德國等企業(yè)的相關產(chǎn)品,因此成本較高。

機床工具是制造業(yè)發(fā)展的基礎性產(chǎn)業(yè),要實現(xiàn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,機床工具工業(yè)必須要不斷創(chuàng)造高質(zhì)量、高性能的機床工具產(chǎn)品以滿足經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的需要。十九大以來,為了促進機床工具行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,推動行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級,從國家到地方均出臺了一系列扶持政策,為機床工具工業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級提供了良好保障。

國家“十四五”規(guī)劃重點提到,要推動制造業(yè)優(yōu)化升級,推動高檔數(shù)控機床等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,各省市針對當?shù)厍闆r出臺了數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。北京市提出發(fā)展工業(yè)機器人、數(shù)控機床和智能制造信息應用系統(tǒng)等。江蘇出臺條例,支持裝備制造企業(yè)研制高端數(shù)控機床、工業(yè)機器人等數(shù)字化裝備。浙江臺州發(fā)布加快推進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策(機床裝備篇),支持產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同整合。廣東推出數(shù)字經(jīng)濟促進條例,支持高端數(shù)控機床、增材制造裝備、機器人、精密儀器等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

現(xiàn)階段國內(nèi)開展高端機床業(yè)務的企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)銷量仍與發(fā)達國家相差較大,而且高檔數(shù)控系統(tǒng)及關鍵功能部件仍以進口為主。國內(nèi)高端機床國產(chǎn)化率不足10%,進口替代空間巨大。

2022年11月21日,三部門聯(lián)合印發(fā)文件,要求提升包括高端數(shù)控機床在內(nèi)的重大技術裝備自主設計和系統(tǒng)集成能力。今年以來,隨著下游領域的加工需求升級,以五軸加工中心為代表的高端數(shù)控機床銷量和訂單開始放量。

近年來,國家采取有力措施,鼓勵國產(chǎn)數(shù)控機床和數(shù)控系統(tǒng)在汽車零部件制造領域的應用示范,機床工具行業(yè)企業(yè)針對汽車行業(yè)應用進行了諸多努力和改進提升,并取得了很大進步。較為突出的是,在汽車沖壓生產(chǎn)線方面,濟南二機床集團有限公司已站在國際同行領先地位,連續(xù)多年國內(nèi)外市場占有率不斷提升;江蘇亞威機床股份有限公司、合肥合鍛股份有限公司等多家企業(yè)在國內(nèi)外市場份額也逐步擴大。

我國機床數(shù)控化程度僅超過美國數(shù)控化率的一般,此外招工難、用工貴也是推動機床數(shù)控化發(fā)展的一個重要因素。長期來看在國家政策推動下,我國機床數(shù)控化率仍有較大提升空間。

當今世界科學技術發(fā)展日新月異,正孕育著新的革命性突破。加工技術進入亞微米、納米級超精加工時代,網(wǎng)絡化制造技術方興未艾,綠色制造正在興起,以數(shù)控機床為技術平臺的數(shù)字化制造提升了智能制造的新階段,技術集成和技術復合已成為數(shù)控機床技術最活躍的發(fā)展趨勢之一?!熬堋弊鳛闄C床區(qū)別于其他機械的主要特征之一,一直是全球機床業(yè)不懈追求的目標。納米級數(shù)控系統(tǒng)與伺服驅(qū)動、納米級測量與反饋補償、高速高精度軌跡控制、高剛度高動態(tài)驅(qū)動、高剛度低慣量結(jié)構(gòu)設計、高精度主軸、抑震、溫控等先進技術愈發(fā)廣泛的應用,將現(xiàn)代機床推進到微納時代。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國機床工具行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測報告》。

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