我國抽水蓄能電站政策調(diào)整和的發(fā)展機(jī)遇

• 黃江 2023年2月23日 來源：新浪 765 46
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“十四五”以來，我國密集出臺一系列政策鼓勵(lì)抽水蓄能電站發(fā)展，涉及新能源體系建設(shè)、電力體制改革、電力市場建設(shè)、電價(jià)機(jī)制優(yōu)化，以及抽水蓄能電站建設(shè)目標(biāo)等。

抽水蓄能屬于水電站的一種,具有調(diào)峰、填谷、儲能等功能,是經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的電力系統(tǒng)中最成熟、經(jīng)濟(jì)、低碳、安全的大型調(diào)節(jié)電源,對于實(shí)現(xiàn)電力綠色發(fā)展、兌現(xiàn)我國作出的“雙碳”承諾、建成低碳高效的全國統(tǒng)一能源市場,具有戰(zhàn)略意義。

我國抽水蓄能電站政策調(diào)整和的發(fā)展機(jī)遇

國家相關(guān)政策調(diào)整帶來更大的發(fā)展機(jī)遇。“十四五”以來，我國密集出臺一系列政策鼓勵(lì)抽水蓄能電站發(fā)展，涉及新能源體系建設(shè)、電力體制改革、電力市場建設(shè)、電價(jià)機(jī)制優(yōu)化，以及抽水蓄能電站建設(shè)目標(biāo)等。

《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模到2025年較“十三五”翻一番，達(dá)到6200萬kW以上，到2030年總規(guī)模較“十四五”再翻一番，達(dá)到1.2億kW左右。同時(shí)，有關(guān)文件致力于解決長久以來抽水蓄能電站成本回收問題，以及電力輔助服務(wù)補(bǔ)償和分?jǐn)倖栴}。如國家發(fā)展改革委在《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》中，鼓勵(lì)抽水蓄能電站參與輔助服務(wù)市場或輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，上一監(jiān)管周期內(nèi)形成的相應(yīng)收益，以及執(zhí)行抽水電價(jià)、上網(wǎng)電價(jià)形成的收益。

我國抽水蓄能在運(yùn)和在建規(guī)模雖然居世界首位，但占電力總裝機(jī)的比例只有1.5%。原因有我國抽水蓄能規(guī)模發(fā)展起步較晚，加之抽水蓄能建設(shè)投資大周期長，相關(guān)技術(shù)體系和設(shè)備要求高等?！笆濉币詠恚瑖页雠_優(yōu)化發(fā)展和區(qū)域布局的政策文件，抽水蓄能發(fā)展加快，有關(guān)方面預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到占比3%左右。

規(guī)模布局“東重西輕”。目前在建抽水蓄能總裝機(jī)規(guī)模有6153萬kW，主要分別在華東和華北。東部和中部仍是用電負(fù)荷重心?！皷|重西輕”格局主因是由經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量與電力負(fù)荷正相關(guān)決定，而抽水蓄能對水頭、地質(zhì)等要求較高，地理位置、自然條件優(yōu)良的站址有限。東中部在站址選擇上優(yōu)于西部，東中部經(jīng)濟(jì)實(shí)力和“雙碳”壓力更利于抽水蓄能規(guī)模發(fā)展。

蓄能行業(yè)并不如愿?！皬S網(wǎng)分開”實(shí)施后，電網(wǎng)側(cè)缺乏大規(guī)模建設(shè)抽水蓄能的熱情。主要是電改初期沒有考慮到抽水蓄能電站初期建設(shè)成本的傳導(dǎo)機(jī)制問題，導(dǎo)致電網(wǎng)企業(yè)負(fù)擔(dān)較大，建設(shè)成本回收遲緩。而利用抽水蓄能調(diào)峰就需要電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)相應(yīng)的成本費(fèi)用，因此電網(wǎng)更傾向于使用煤電調(diào)峰，將成本轉(zhuǎn)移給發(fā)電廠。設(shè)想的抽水蓄能行業(yè)功能發(fā)揮并不如愿，根源在于忽視了市場的逐利因素。

抽水蓄能是當(dāng)前累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的電力儲能方案。截至2021年底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為0.46億千瓦，其中抽水蓄能占比86.3%，占主導(dǎo)地位，新型儲能占比12.5%。

2023年計(jì)劃建設(shè)5座抽水蓄能電站

日前，國家電網(wǎng)公司董事長、黨組書記辛保安接受央視采訪時(shí)，透露今年投資計(jì)劃。辛保安表示，2023年要加大投資，發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)社會的拉動作用，2023年電網(wǎng)投資將超過5200億元，再創(chuàng)歷史新高。他同時(shí)介紹，2023年，國家電網(wǎng)計(jì)劃再開工建設(shè)五座抽水蓄能電站，投運(yùn)四座抽水蓄能電站，屆時(shí)該公司運(yùn)行的抽水蓄能電站裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3800萬千瓦，是三峽總裝機(jī)的1.6倍。

隨著電價(jià)機(jī)制完善、新能源消納倒逼，抽水蓄能近年來迎來建設(shè)高峰期。2022年，山東文登抽水蓄能電站、青海貴南哇讓抽水蓄能電站、雅礱江兩河口混合式抽水蓄能電站等獲得核準(zhǔn)批復(fù)或投產(chǎn)。

《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》顯示，2025年我國抽水蓄能投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)0.62億千瓦，2030年將達(dá)1.2億千瓦;中長期規(guī)劃布局重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目340個(gè)、總裝機(jī)容量4.21億千瓦;中長期規(guī)劃儲備項(xiàng)目247個(gè)、總裝機(jī)3.05億千瓦。根據(jù)2025年和2030年抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模的規(guī)劃，若實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，則未來4年和9年的裝機(jī)復(fù)合增速分別達(dá)到14.25%和14.18%。

“十四五”期間抽水蓄能電站項(xiàng)目投資

抽水蓄能行業(yè)分會近期公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計(jì)35個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)為4509.8萬千瓦，項(xiàng)目投資金額合計(jì)約為3451億元。

今年8月底前，抽水蓄能核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模為1670萬千瓦，投資金額超1100億元。也就是說，近兩個(gè)月核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模已接近前8個(gè)月之和，投資總金額也增長超一倍。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，已建成的抽水蓄能裝機(jī)容量為3639萬千瓦。今年新核準(zhǔn)規(guī)模已經(jīng)接近目前抽水蓄能電站裝機(jī)總規(guī)模。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測報(bào)告》顯示：

根據(jù)《抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2021年度)》，至2022年底，抽水蓄能電站總核準(zhǔn)規(guī)模將超過5000萬千瓦。按此規(guī)劃，在今年最后兩個(gè)月，抽水蓄能新核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模將近1900萬千瓦，核準(zhǔn)量也將超過9月和10月這兩個(gè)月。

抽水蓄能是當(dāng)前累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的電力儲能方案。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會的全球儲能項(xiàng)目庫不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比達(dá) 86.3%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

抽水蓄能行業(yè)或迎發(fā)展拐點(diǎn)

抽水蓄能具有調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、系統(tǒng)備用和黑啟動等多種功能，是電力系統(tǒng)的主要調(diào)節(jié)電源。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，相關(guān)部門已明確要求加快抽水蓄能電站核準(zhǔn)建設(shè)，按照“能核盡核、能開盡開”的原則，在規(guī)劃重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目庫內(nèi)核準(zhǔn)建設(shè)抽水蓄能電站。到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”將翻一番，達(dá)到6200萬千瓦以上，2030年投產(chǎn)總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1.2億千瓦左右。

為充分借助資本市場力量，大力開拓抽水蓄能業(yè)務(wù)。今年9月28日，南方電網(wǎng)旗下上市公司文山電力與南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司完成置換重組，并更名為南網(wǎng)儲能，成為國內(nèi)首個(gè)主營抽水蓄能業(yè)務(wù)的上市公司。

目前，南網(wǎng)儲能已建成投產(chǎn)7座抽水蓄能電站，裝機(jī)容量1028萬千瓦，約占全國抽水蓄能總裝機(jī)容量1/4。另外，正建設(shè)4座抽水蓄能電站，并同步推進(jìn)10余座抽水蓄能站點(diǎn)的前期開發(fā)工作。

受初始投資高、建設(shè)周期長、成本疏導(dǎo)難等因素影響，此前抽水蓄能建設(shè)一直較為緩慢。過去10年，我國抽水蓄能規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)曾數(shù)次下調(diào)，仍未能完成任務(wù)。直至去年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》，明確了抽水蓄能電站容量電費(fèi)向終端用戶電價(jià)疏導(dǎo)，經(jīng)營期內(nèi)資本金內(nèi)部收益率按6.5%核定。新政健全了抽水蓄能電站費(fèi)用分?jǐn)偸鑼?dǎo)方式，極大地提振了行業(yè)信心。

參與電力市場是儲能實(shí)現(xiàn)商品化、市場化，增加盈利能力的重要路徑。南網(wǎng)儲能總會計(jì)師唐忠良坦言，根據(jù)現(xiàn)行的市場規(guī)則，抽水蓄能尚不具備參與電力現(xiàn)貨市場的主體資格。國家層面已明確同為電網(wǎng)調(diào)節(jié)資源的新型儲能具有獨(dú)立市場主體地位，推動新型儲能參與各類電力市場。

儲能市場需求空間廣闊

我國新型電力系統(tǒng)建設(shè)正處于加速期，儲能市場需求空間廣闊。雙碳背景下，我國新能源裝機(jī)量和發(fā)電量不斷提升，發(fā)展動能強(qiáng)勁。短期來看，光伏和風(fēng)電屬于不穩(wěn)定出力電源，對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn);長期來看，消納問題會成為制約新能源發(fā)展的關(guān)鍵。提高靈活性資源占比是新能源良好發(fā)展的支撐和保障，其中儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要推手，在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)都發(fā)揮重要作用。在我國，大儲占比超過95%，發(fā)揮著舉足輕重的作用。

2023年國內(nèi)儲能在政策面和基本面雙重推動的作用下，有望迎來量利齊升。政策端，我國出臺多項(xiàng)具有實(shí)際利益推動作用的儲能相關(guān)政策，政策著眼點(diǎn)落在了儲能發(fā)展規(guī)模、儲能發(fā)展經(jīng)濟(jì)性、推動新型儲能技術(shù)發(fā)展等各個(gè)方面，為我國儲能行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航;基本面上，上游原材料產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，硅料和碳酸鋰價(jià)格均開始見頂回落，硅料價(jià)格有望進(jìn)一步下跌，上游成本的壓縮有望促進(jìn)下游需求的快速提升，大儲經(jīng)濟(jì)性有望提升。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)儲能需求達(dá)到15GW/31.9GWh，同比增長146.3%/166.6%，其中大儲需求為13.3GW/28.5GWh，同比增長144.6%/165.7%。

《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測報(bào)告

  抽水蓄能電站利用電力負(fù)荷低谷時(shí)的電能抽水至上水庫，在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫發(fā)電的水電站，又稱蓄能式水電站。它可將電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)的多余電能，轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時(shí)期的高價(jià)值電能，還適于...

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