上機數(shù)控募資加碼單晶硅產(chǎn)能 階段性供不應求推高硅片價格

• 黃江 2023年2月27日 來源：新浪 1440 95
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硅業(yè)分會認為，目前硅片端處于階段性供應短缺，前期積壓庫存基本消化殆盡，考慮到終端需求接受程度有限，再度累庫企業(yè)容易承受跌價損失的風險，因此各家提升開工率的節(jié)奏相對較慢。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會，本周硅片價格持穩(wěn)運行。M10單晶硅片(182 mm /150μm)價格區(qū)間在6-6.22元/片，成交均價維持在6.22元/片，周環(huán)比持平;G12單晶硅片(210 mm/150μm)價格區(qū)間在8-8.2元/片，成交均價維持在8.2元/片，周環(huán)比持平。本周硅片價格持穩(wěn)運行的主要原因是專業(yè)化企業(yè)近期交付相對緊張，訂單執(zhí)行統(tǒng)一價格。

上機數(shù)控募資加碼單晶硅產(chǎn)能

2月24日晚間，上機數(shù)控發(fā)布公告稱，公司向特定對象發(fā)行股票方案已于2023年2月24日召開的第四屆董事會第二次會議修訂，本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象合計不超過35名。

上機數(shù)控自去年4月起便開始籌劃此次募資，期間經(jīng)歷三次修訂，根據(jù)最新預案，本次發(fā)行擬募集不超過人民幣58.19億元，扣除發(fā)行費用后，用于“年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項目”以及“補充流動資金項目”。

自2019年切入單晶硅領域以來，上機數(shù)控持續(xù)融資擴產(chǎn)，加上公司IPO時首發(fā)募資10.74億元，如若本次定增獲批，累計募資將達到130.28億元，而募資項目基本集中于單晶硅擴產(chǎn)，根據(jù)公司最新公告，其單晶硅產(chǎn)能已達到35GW。

2019年，上機數(shù)控正式進入單晶硅生產(chǎn)業(yè)務領域。公司IPO募資10.74億元，其調整募投項目，增加5GW單晶硅拉晶生產(chǎn)線(一期)項目，在內蒙古包頭建設，由全資子公司弘元新材實施。

2020年6月，上機數(shù)控再次發(fā)行可轉債募集資金6.65億元，用于5GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項目;2021年1月，公司通過非公開發(fā)行募集資金凈額29.76億元，其中20.76億元用于8GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項目;2022年3月，公司再次發(fā)行可轉債，募集資金24.7億元用于10GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項目。若本次定增獲批，公司累計募資將達到130.28億元。

階段性供不應求推高硅片價格

據(jù)硅業(yè)分會公布的數(shù)據(jù)，本周硅片價格擴大漲幅。M10單晶硅片(182 mm /150μm)價格區(qū)間在6元/片至6.22元/片，成交均價提升至6.22元/片，周環(huán)比漲幅為26.4%;G12單晶硅片(210 mm/150μm)價格區(qū)間在8元/片至8.2元/片，成交均價提升至8.2元/片，周環(huán)比漲幅為34.4%。

硅業(yè)分會認為，目前硅片端處于階段性供應短缺，前期積壓庫存基本消化殆盡，考慮到終端需求接受程度有限，再度累庫企業(yè)容易承受跌價損失的風險，因此各家提升開工率的節(jié)奏相對較慢。

需求方面，電池需求旺盛，終端承壓。電池端，主流電池片報價提升至1.1-1.15元/W之間，環(huán)比上漲35.3%。

硅業(yè)分會認為，電池企業(yè)開工情況高位運行，短期內采購積極性高。組件端，目前訂單執(zhí)行價在1.7-1.75元/W之間，單瓦盈利水平處于盈虧平衡點之間，組件環(huán)節(jié)承壓傳導上游各環(huán)節(jié)漲價。雖然目前硅片階段性供不應求，漲價在情理之中，但仍需考慮一季度整體需求運行情況，因此預計短期內硅片漲速或將放緩，甚至持穩(wěn)運行。

硅企開工率方面，據(jù)硅業(yè)分會消息，本周兩家一線企業(yè)開工率提升至75%和80%。一體化企業(yè)開工率維持在70%-80%之間，其余企業(yè)開工率維持在70%-90%之間。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年單晶硅行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

日前，在中國光伏行業(yè)協(xié)會2023年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會公布了光伏行業(yè)制造端四個主要環(huán)節(jié)(多晶硅、硅片、電池片、組件)產(chǎn)業(yè)集中度的變化情況。值得關注的是，2022年硅片環(huán)節(jié)CR5(指業(yè)務規(guī)模前五名的公司所占的市場份額)的產(chǎn)量占比，由2021年的84%下降到了66%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)透露出，2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅片環(huán)節(jié)出現(xiàn)CR5占比降低，但5GW規(guī)模以上企業(yè)增加的情況。

多晶硅和組件的產(chǎn)量占比變化不大，變化最大的是硅片環(huán)節(jié)，CR5的占比下跌了18個百分點，但是CR10基本上同比持平。2022年產(chǎn)量達到5GW以上的企業(yè)達到14家，而這個數(shù)字在去年是7家，也就是說企業(yè)數(shù)增加了一倍。

一直以來，光伏的硅片行業(yè)呈現(xiàn)出龍頭集中的特點。被稱為“硅片雙雄”的隆基綠能(601012.SH)和TCL中環(huán)(002129.SZ)占據(jù)整個硅片市場接近六成的份額。

從出貨量來看，2020年硅片出貨量靠前的主要是隆基綠能、TCL中環(huán)等，2021年產(chǎn)量5GW以上企業(yè)共計七家。

不過，新進廠商是否真能稀釋并撼動整個硅片產(chǎn)業(yè)的競爭格局仍然有待商榷。

中國單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀調查與投資前景

中國單晶硅行業(yè)一直處于高速發(fā)展狀態(tài)，行業(yè)市場規(guī)模也在不斷增長。根據(jù)市場調研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國單晶硅行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資前景分析報告分析,2017年，中國單晶硅行業(yè)的市場規(guī)模達到了2700億元，這無疑是一個驚人的數(shù)字。

首先，中國單晶硅行業(yè)的發(fā)展受到了國家的大力支持。政府政策的推動，使得單晶硅行業(yè)的發(fā)展更加規(guī)范，為行業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的基礎。同時，政府也持續(xù)推出新的政策，加大了對單晶硅行業(yè)的投資力度，推動了行業(yè)發(fā)展。

此外，中國單晶硅行業(yè)的技術水平也有了顯著提高。單晶硅行業(yè)在過去幾年里，投入了大量的資金去投資和研發(fā)，以提高技術水平，提高產(chǎn)品質量和效率，同時也為行業(yè)發(fā)展提供了可靠的基礎。

此外，中國單晶硅行業(yè)的消費者群體也在不斷擴大。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，消費者的收入水平也在不斷提高，消費者購買力也在不斷改善，這也為單晶硅行業(yè)帶來了更多的機遇。

未來，中國單晶硅行業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展，市場規(guī)模也將繼續(xù)保持增長。由于國家的大力支持，單晶硅行業(yè)的技術水平將繼續(xù)提升，以滿足消費者的需求。此外，單晶硅行業(yè)的消費者群體也將不斷擴大，進一步推動行業(yè)的發(fā)展。

光伏產(chǎn)品制造、國內新增裝機量等多項指標再創(chuàng)新高;光伏產(chǎn)品成為外貿出口“新三樣”之一;技術迭代升級加快，智能光伏示范引領初見成效……我國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)諸多新突破。業(yè)內人士預計，2023年我國光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高景氣度，投資主體更加多元化。

應用端火熱帶動產(chǎn)業(yè)鏈

應用端的火熱帶動了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，光伏行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元。

我國光伏組件產(chǎn)量、多晶硅產(chǎn)量、光伏新增裝機量、光伏累計裝機量已連續(xù)多年位居全球首位。

國內市場多點開花的同時，海外市場也在加速拓展，光伏產(chǎn)品成為我國外貿出口新亮點。

2022年，我國光伏產(chǎn)品出口額超過512億美元，同比增長超過80%。從量上看，光伏組件出口約153.6GW，硅片出口約36.3GW，電池片出口約23.8GW，分別同比增長55.8%、60.8%、130.7%。

商務部對外貿易司司長李興乾表示，2022年，以電、光、鋰“新三樣”即電動汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池出口為代表，我國高技術、高附加值、引領綠色轉型的產(chǎn)品成為出口新增長點。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國光伏產(chǎn)品出口各大洲市場均實現(xiàn)增長，其中出口歐洲市場增幅最大，同比增長114.9%。

《2022-2027年單晶硅行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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