新能源產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)高端機(jī)床需求 我國(guó)數(shù)控機(jī)床整體競(jìng)爭(zhēng)格局?發(fā)展態(tài)勢(shì)

• 黃江 2023年3月3日 來(lái)源：新浪 815 49
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隨著國(guó)產(chǎn)龍頭品牌地不斷發(fā)展，技術(shù)快速迭代，已經(jīng)在機(jī)床核心零部件如數(shù)控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、刀具等方面取得突破。2021年國(guó)內(nèi)五軸機(jī)床市場(chǎng)空間約80億元，2025年有望達(dá)到124.4億元。五軸機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率預(yù)計(jì)不足20%，未來(lái)仍有很大的提升空間。

機(jī)床是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石，國(guó)內(nèi)機(jī)床數(shù)控率、高端機(jī)床自產(chǎn)率低，機(jī)床行業(yè)進(jìn)入10年的迭代周期，疊加疫情后自動(dòng)化上行周期，機(jī)床行業(yè)有望深度受益。

新能源產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)高端機(jī)床需求

近日，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布消息，意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動(dòng)化系統(tǒng)制造商協(xié)會(huì)(UCIMU)主席芭芭拉?科倫坡(Barbara Colombo)表示，2022年意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動(dòng)化系統(tǒng)制造業(yè)幾乎所有主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。該協(xié)會(huì)同時(shí)報(bào)告，日本、美國(guó)、瑞典等國(guó)家均預(yù)計(jì)機(jī)床行業(yè)將在2023年有明顯正增長(zhǎng)，其中日本機(jī)床出口已連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

目前來(lái)看，我國(guó)數(shù)控機(jī)床仍有較大的市場(chǎng)需求空間。2021年我國(guó)金切機(jī)床數(shù)控化率約45%，距離發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大差距。從進(jìn)口金額來(lái)看，2021年我國(guó)機(jī)床進(jìn)口主要來(lái)自德國(guó)和日本，占比分別為26%和25%。

復(fù)盤海外知名機(jī)床公司成功的共性，機(jī)床強(qiáng)國(guó)都是依靠強(qiáng)勢(shì)的下游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，其產(chǎn)品特征也非常契合下游需求。2022年上半年，中國(guó)新能源汽車全球銷量占比59%，2021年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量全球占比51%，全球領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)高端機(jī)床需求，且新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)機(jī)床加工效率、服務(wù)響應(yīng)速度要求較高，從而為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀機(jī)床公司的持續(xù)涌現(xiàn)提供土壤。

我國(guó)數(shù)控機(jī)床整體競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展態(tài)勢(shì)

我國(guó)機(jī)床行業(yè)大而不強(qiáng)，整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。但隨著國(guó)產(chǎn)龍頭品牌地不斷發(fā)展，技術(shù)快速迭代，已經(jīng)在機(jī)床核心零部件如數(shù)控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、刀具等方面取得突破。2021年國(guó)內(nèi)五軸機(jī)床市場(chǎng)空間約80億元，2025年有望達(dá)到124.4億元。五軸機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率預(yù)計(jì)不足20%，未來(lái)仍有很大的提升空間。

我國(guó)機(jī)床行業(yè)目前產(chǎn)業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)“三分天下”的態(tài)勢(shì)。 ①掌握核心部件技術(shù)優(yōu)勢(shì)及擁有高產(chǎn)品附加值的山崎馬扎克 MAZAK、通快 Trumpf、 馬格 MAG 等德國(guó)、日本、美國(guó)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)，大多已在國(guó)內(nèi)投資或 合資建立自己的生產(chǎn)基地、子公司，是國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第一梯隊(duì)企業(yè); ②國(guó)內(nèi)創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、國(guó)盛智科、秦川機(jī)床、紐威數(shù)控等在內(nèi)的多家領(lǐng)先國(guó) 民營(yíng)企業(yè)抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，聚焦中高檔機(jī)床市場(chǎng)，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)、提升 產(chǎn)品質(zhì)量，成為行業(yè)發(fā)展的主要支柱力量，是國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第二梯隊(duì)企業(yè); ③行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小的民營(yíng)企業(yè)集中在低端市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第三梯隊(duì)企 業(yè)。

數(shù)控機(jī)床對(duì)精度和維持精度的要求都極高，而我國(guó)機(jī)床行業(yè)主要制造商與全球 巨頭企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上還存在較大差距。根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年全球龍頭數(shù)控機(jī)床制造商營(yíng)收基本均超過(guò) 100 億元，而與之相對(duì)的國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)營(yíng) 收基本低于 30 億元。

2017-2021 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模略有波動(dòng)但總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著制造業(yè) 智能化轉(zhuǎn)型，全球疫情影響降低，下游行業(yè)景氣度恢復(fù)，尤其是新能源汽車行業(yè)帶來(lái) 的擴(kuò)張需求，根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 3589 億元， 同比增長(zhǎng) 10.4%。2019 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 3270 億元，主要由于行業(yè)需求結(jié) 構(gòu)調(diào)整及下游行業(yè)景氣度降低所導(dǎo)致。

根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，得益于汽車、航空航天等下游行業(yè)的市場(chǎng)需求，2021 年數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 1910.2 億元，占比 53%，是最大且最重要的數(shù)控 機(jī)床細(xì)分行業(yè)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

疫情的陰霾慢慢散去，消費(fèi)迎來(lái)了恢復(fù)性增長(zhǎng)，很多行業(yè)都在觸底回升，制造業(yè)也在平穩(wěn)中增長(zhǎng)著。數(shù)控刀具柜刀具車需求也將在大勢(shì)中轉(zhuǎn)變疲軟態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的恢復(fù)。

全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值、消費(fèi)額巨大。根據(jù) VDW(德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)) 、Statista 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年全球機(jī)床產(chǎn)值達(dá)到 839 億美元，較 2020 年因新冠疫情對(duì)全球需求 造成的負(fù)面沖擊，增長(zhǎng) 24%。拉長(zhǎng)來(lái)看，自 2011 年至今，全球機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)波動(dòng)， 市場(chǎng)規(guī)模整體維持在 900 億美元上下。我國(guó)機(jī)床行業(yè)雖起步晚，但在相關(guān)政策引導(dǎo)下、行業(yè)不斷創(chuàng)新中發(fā)展迅速。2021 年我國(guó)機(jī)床行業(yè)分別以產(chǎn)銷值 218.1、235.9 億歐元，31%和 34%的占比位居世界第一。 中國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)、意大利是目前機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)最主要的五個(gè)國(guó)家。

目前，全球機(jī)床行業(yè)龍頭企業(yè)主要集中在德國(guó)和日本，兩國(guó)憑借較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、 優(yōu)質(zhì)的功能部件質(zhì)量和優(yōu)越的產(chǎn)品性能等實(shí)現(xiàn)較大凈出口規(guī)模。德國(guó)機(jī)床行業(yè) 2021 年凈出口額為 45.4 億歐元，日本機(jī)床行業(yè) 2021 年凈出口額為 56.7 億歐元。而中國(guó) 和美國(guó)是機(jī)床的凈進(jìn)口國(guó)，2021 年我國(guó)機(jī)床行業(yè)仍存在 17.7 億歐元的貿(mào)易逆差，存 在較大提升空間。雖然我國(guó)機(jī)床行業(yè)仍處于貿(mào)易逆差，但從總體趨勢(shì)來(lái)看，主要有貿(mào)易逆差不斷縮 小，機(jī)床出口均價(jià)不斷增高兩個(gè)趨勢(shì)。但同時(shí)，我國(guó)高檔機(jī)床進(jìn)口依賴度高和數(shù)控 機(jī)床進(jìn)出口均價(jià)差距大，主要是由于國(guó)內(nèi)機(jī)床核心功能部件技術(shù)自主可控能力相對(duì) 較弱所導(dǎo)致。

數(shù)控機(jī)床是智能制造的工作母機(jī)，是衡量國(guó)家裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。 由于日本、歐美企業(yè)在機(jī)床精度、精度保持能力上占據(jù)強(qiáng)有力優(yōu)勢(shì)，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī) 床市場(chǎng)主要由國(guó)外品牌占據(jù)。根據(jù)睿工業(yè) MIR DATABANK 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)高端數(shù)控金 屬切削機(jī)床 91%的市占率由外資掌握，而我國(guó)超過(guò)一半的數(shù)控金屬切削機(jī)床份額被日 德兩國(guó)壟斷，充分體現(xiàn)我國(guó)機(jī)床行業(yè)“卡脖子”的現(xiàn)狀。

貿(mào)易逆差有所縮小，但出口以中低端為主，高檔機(jī)床仍依賴進(jìn)口。根據(jù)中國(guó)機(jī) 床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易逆差由 2017 年的 54.5 億美元縮減至 2020 年的 19.5 億美元。而持續(xù)產(chǎn)生貿(mào)易逆差的原因主要由于我國(guó)機(jī)床行業(yè)仍以中低 端產(chǎn)品的供應(yīng)為主，機(jī)床的單臺(tái)價(jià)值低，而高端產(chǎn)品的供應(yīng)明顯不足。根據(jù)海關(guān)總署 數(shù)據(jù)，2019 年，中國(guó)出口數(shù)控機(jī)床銷售均價(jià)約 60.49 萬(wàn)元/臺(tái)，顯著低于進(jìn)口數(shù)控機(jī) 床 195.89 萬(wàn)元/臺(tái)的價(jià)格。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018 年我國(guó)低檔數(shù)控機(jī)床國(guó) 產(chǎn)化率約 82%，中檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率約 65%，而高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率僅為 6%，存 在較大進(jìn)口替代空間。

2023行業(yè)將迎新一輪產(chǎn)銷高峰

整個(gè)機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最大的就是中游環(huán)節(jié)，大致是近2000億的市場(chǎng)，從產(chǎn)品分布來(lái)看，中國(guó)數(shù)控機(jī)床主要以金屬切削機(jī)床為主，占比 53%。金屬成形機(jī)床、特種加工機(jī)床、其他機(jī)床分別占比 29%、17%、2%。

高性能制造和組裝是機(jī)床中游環(huán)節(jié)的主要步驟，該環(huán)節(jié)的本質(zhì)是材料的加工和高性能組裝屬性。因此中游企業(yè)對(duì)材料的把控能力、成本控制以及關(guān)鍵技術(shù)升級(jí)迭代是核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)?，F(xiàn)階段受機(jī)床的精度和自動(dòng)化程度影響，中游數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)的毛利率處于相對(duì)高位，例如：上機(jī)數(shù)控公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是各類精密數(shù)控機(jī)床、通用機(jī)床的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)，2022年第三季度毛利率達(dá)30.45%，其他企業(yè)毛利均保持在25-50%左右。未來(lái)行業(yè)格局會(huì)進(jìn)一步明朗，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)和一些臺(tái)灣企業(yè)大陸工廠很有希望在幾年之后躋身于世界第一梯隊(duì)。

工信部此前表示，十多年來(lái)，我國(guó)工業(yè)母機(jī)的產(chǎn)業(yè)自主開發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，突破了全數(shù)字化高速高精運(yùn)動(dòng)控制、多軸聯(lián)動(dòng)等一批關(guān)鍵核心技術(shù)。在產(chǎn)業(yè)配套體系方面，國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)從無(wú)到有，在國(guó)產(chǎn)機(jī)床中市場(chǎng)占有率由不足1%提高到31.9%，數(shù)字化刀具市場(chǎng)占有率由不足10%發(fā)展到45%。

2022年以來(lái)，工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域獲得多重資金支持，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。2022年8月，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金戰(zhàn)略入股了蘇州長(zhǎng)城精工科技股份有限公司，長(zhǎng)城精工具備先進(jìn)的精密軸承生產(chǎn)技術(shù)。

2022年9月18日，首批兩只中證機(jī)床ETF獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)。今年2月10日，國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于做好2023年中央企業(yè)投資管理進(jìn)一步擴(kuò)大有效投資有關(guān)事項(xiàng)的通知》，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)行業(yè)快速發(fā)展。

《2022-2026年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  數(shù)控機(jī)床研究報(bào)告對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的數(shù)控機(jī)床資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫...

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