光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈開啟漲價(jià)模式 2023光伏輔材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年3月8日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 919 57
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今年以來(lái)，在高純石英砂漲價(jià)帶動(dòng)下，光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈也開啟漲價(jià)模式。最新數(shù)據(jù)顯示，高純石英砂均價(jià)為7.5萬(wàn)元/噸，已較2月23日5萬(wàn)元/噸的價(jià)格上漲2.5萬(wàn)元/噸。其下游32寸石英坩堝售價(jià)也漲至1.3萬(wàn)元/只，是往年同期的3倍多。

光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈開啟漲價(jià)模式

今年以來(lái)，在高純石英砂漲價(jià)帶動(dòng)下，光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈也開啟漲價(jià)模式。最新數(shù)據(jù)顯示，高純石英砂均價(jià)為7.5萬(wàn)元/噸，已較2月23日5萬(wàn)元/噸的價(jià)格上漲2.5萬(wàn)元/噸。其下游32寸石英坩堝售價(jià)也漲至1.3萬(wàn)元/只，是往年同期的3倍多。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分為主產(chǎn)業(yè)鏈和輔材產(chǎn)業(yè)鏈。

主產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、組件及光伏電站環(huán)節(jié)，輔材產(chǎn)業(yè)鏈中根據(jù)不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)分類。

主要包括：1)硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)：熱場(chǎng)材料、金剛線;2)電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)：銀漿;3)組件封裝環(huán)節(jié)：光伏玻璃、膠膜、背板、邊框、接線盒等等;4)電站發(fā)電環(huán)節(jié)：逆變器、支架、匯流箱、電纜等等。

行行查數(shù)據(jù)顯示，輔材是光伏組件中不可或缺的部分，成本占比約為 30%-40%，隨著光伏組件排產(chǎn)的上行，輔材環(huán)節(jié)有望迎來(lái)量增。

2023光伏輔材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

光伏需求持續(xù)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)不斷進(jìn)步給光伏輔材帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。輔材是光伏組件的重要組成部分，成本 占比約為30%- -40%，隨著組件排產(chǎn)的上行，輔材環(huán)節(jié)有望迎來(lái)確定性量增。

全球光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)不斷進(jìn)步給光伏輔材帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。新增光伏裝機(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的增加，也對(duì)光伏輔材提出了更高的要求。光伏輔材有許多細(xì)分子領(lǐng)域，主要包括光伏玻璃、光伏逆變器、光伏背板、光伏膠膜等等。

隨著碳達(dá)峰、 碳中和、十四五等目標(biāo)與規(guī)劃帶來(lái)的各項(xiàng)利好光伏發(fā)電政策的頒布與實(shí)施，作為清潔能源的太陽(yáng)能在電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的滲透率正在提升。近些年，中國(guó)光伏裝機(jī)容量保持著迅速穩(wěn)定的增長(zhǎng)，我國(guó)光伏新增裝機(jī)連續(xù) 9 年位居全球首位。光伏裝機(jī)容量的迅速增長(zhǎng)將會(huì)帶動(dòng)主產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)輔材出貨量的增加，甚至導(dǎo)致部分產(chǎn)品供不應(yīng)求。

對(duì)于組件大廠而言，規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)的頭部輔材企業(yè)可滿足低成本采購(gòu)、供應(yīng)保障、分擔(dān)現(xiàn)金流壓力等多重要求，未來(lái)小輔材龍頭與組件龍頭“大對(duì)大”的合作模式有望進(jìn)一步加強(qiáng)。

龍頭廠商有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):從商業(yè)模式的角度來(lái)看，小輔材環(huán)節(jié)產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、上下游議價(jià)能力差，因此行業(yè)內(nèi)廠商整體的盈利能力與現(xiàn)金流情況難言理想。

小輔材環(huán)節(jié)是一個(gè)具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯的賽道，雖然當(dāng)前相關(guān)企業(yè)的規(guī)模體量普遍不大,但未來(lái)的成長(zhǎng)空間不容小視。

在新增光伏裝機(jī)保持持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，硅料、硅片、電池片和組件保持了持續(xù)的產(chǎn) 能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)在產(chǎn)能周期的帶動(dòng)下，主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的擴(kuò)張也將帶動(dòng)輔材需求快速增長(zhǎng)，而 相關(guān)輔材也成為增長(zhǎng)確定性最高的環(huán)節(jié)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析

隨著平價(jià)時(shí)代的到來(lái)以及上游硅料 階段性供需矛盾的緩解，2023年起產(chǎn)業(yè)鏈下游的電池、組件環(huán)節(jié)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，組件排產(chǎn)的上行將帶動(dòng)輔材環(huán)節(jié)量增，輔材環(huán)節(jié)盈利空間有望得到修復(fù)。

光伏輔材在光伏組件生產(chǎn)中占據(jù)重要地位

光伏組件主要由玻璃、膠膜、電池片、背板、鋁邊框、接線盒、焊帶、硅膠和包材等構(gòu)成。其中，電池片的生產(chǎn)經(jīng)歷了硅料——硅片——電池片的環(huán)節(jié)，這三個(gè)環(huán)節(jié)在光伏行業(yè)從實(shí)驗(yàn)室到步入商業(yè)化過(guò)程中起到?jīng)Q定性作用，當(dāng)前光伏行業(yè)的蓬勃發(fā)展離不開這三個(gè)環(huán)節(jié)不斷的技術(shù)變革的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。但是不可忽視的是，在光伏組件除去電池片以外的其他材料(通常稱為輔材)也占有相當(dāng)?shù)牡匚唬矣捎谳o材環(huán)節(jié)技術(shù)變革相對(duì)較少，成本下降幅度也不大，因此在光伏組件中的地位不斷提升。

輔材是光伏組件中不可或缺的部分。具體而言，光伏組件輔材主要包括邊框、玻璃、背板、膠膜、焊帶、接線盒等部分，在組價(jià)成本中的合計(jì)占比達(dá)到 30%-40%。

光伏輔材需求短期有彈性、長(zhǎng)期有空間，分析師測(cè)算2022-2025年玻璃/膠膜/背板/鋁邊框/接線盒/焊帶的需求復(fù)合增速將分別達(dá)到26%/23%/16%/23%/22%/21%。從短期來(lái)看，預(yù)計(jì)2023年硅料實(shí)際產(chǎn)出能夠支撐400GW以上的組件出貨，較2022年增長(zhǎng)40%以上，2023年組件輔材需求彈性可期。

未來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的從業(yè)企業(yè)將通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能、加大研發(fā)投入、推進(jìn)智能制造、促進(jìn)聯(lián)合投資等多種方式，繼續(xù)推進(jìn)降本增效，力爭(zhēng)使光伏成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力產(chǎn)品。輔材企業(yè)將確定性受益光伏行業(yè)裝機(jī)需求高速增長(zhǎng)，未來(lái)的成長(zhǎng)空間已經(jīng)充分打開。

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的相關(guān)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

欲了解更多關(guān)于光伏組件行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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