新型儲能標準體系建設(shè)發(fā)展政策 儲能電池產(chǎn)業(yè)性價比有望提升

• 黃江 2023年3月14日 來源：新浪 821 50
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今年兩會期間，儲能產(chǎn)業(yè)亦是代表、委員的關(guān)注點之一。財聯(lián)社記者從儲能業(yè)界獲悉，當(dāng)下新能源配儲能還存在較大的商業(yè)模式困境，但隨著合理的調(diào)度機制和電價疏導(dǎo)機制逐漸建立，儲能的綜合收益渠道有所完善，儲能的經(jīng)濟性與資源配置效率或?qū)⒌玫教嵘?/p>

當(dāng)下，儲能領(lǐng)域備受政策支持。據(jù)統(tǒng)計，近兩年來，各級政府出臺儲能相關(guān)政策數(shù)百項，國家發(fā)改委、國家能源局在《加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確鎖定2025年實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上。

新型儲能標準體系建設(shè)發(fā)展政策

今年2月22日，國家標準化管理委員會、國家能源局發(fā)布《新型儲能標準體系建設(shè)指南》的通知，共出臺205項新型儲能標準。文件指出，2023年規(guī)劃修訂100項以上新型儲能重點標準，結(jié)合新型電力系統(tǒng)建設(shè)需求，初步形成新型儲能標準體系，基本能夠支撐新型儲能行業(yè)商業(yè)化發(fā)展。

除標準外，還有資金方面的支持，近期有省市的儲能補貼政策集中落地，且補貼金額有抬高趨勢。

在我國新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展背景下，為解決新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)的難題，儲能領(lǐng)域發(fā)展備受重視。近期，在政策扶持方面，既有國家層面的制定新標、建設(shè)體系，又有各省市推動新能源強制配儲，并給予儲能電站補貼。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，今年上游光伏業(yè)開啟降價潮，推動國內(nèi)集中式地面電站項目裝機增長，此外，鋰價等成本端進入下行周期，抬高了儲能市場繁榮的預(yù)期支撐，普利特、海辰儲能等企業(yè)均在近期簽訂大單。

今年兩會期間，儲能產(chǎn)業(yè)亦是代表、委員的關(guān)注點之一。財聯(lián)社記者從儲能業(yè)界獲悉，當(dāng)下新能源配儲能還存在較大的商業(yè)模式困境，但隨著合理的調(diào)度機制和電價疏導(dǎo)機制逐漸建立，儲能的綜合收益渠道有所完善，儲能的經(jīng)濟性與資源配置效率或?qū)⒌玫教嵘?/p>

1月16日，重慶兩江新區(qū)管委會印發(fā)《重慶兩江新區(qū)支持新型儲能發(fā)展專項政策》，按照儲能裝機規(guī)模補貼200元/千瓦時(原文如此)，單個項目不超過500萬元;1月28日，江蘇省常州市出臺《推進新能源之都建設(shè)政策措施》，對裝機容量1兆瓦及以上的新型儲能電站，按放電量給予投資主體不超過0.3元/千瓦時的獎勵，連續(xù)獎勵不超過2年;3月3日，杭州市蕭山區(qū)發(fā)布《杭州市蕭山區(qū)電力保供三年行動方案(2022-2024)》，對“十四五”期間建成年利用小時數(shù)不低于600小時的區(qū)統(tǒng)調(diào)儲能項目，按儲能功率300元/千瓦給予投資經(jīng)營主體一次性補貼。

據(jù)統(tǒng)計，截至目前，各地正在執(zhí)行的儲能補貼政策共超過30項，補貼方式主要以容量補貼、放電補貼和投資補貼為主，補貼方向注重與分布式光伏相結(jié)合，如果是持續(xù)性的補貼方式，金額多為0.2元-0.5元/千瓦時，補貼年限2-3年。

從市場端來看，在儲能的戰(zhàn)略價值已成行業(yè)共識后，疊加相關(guān)政策的刺激，投資確實較為火熱。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，公布IPO進度的儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共有120多家，既有艾羅能源、阿特斯等系統(tǒng)集成商，也有蜂巢能源、中創(chuàng)新航等電池企業(yè)。另據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年至今，新成立儲能公司多達3萬余家。在新成立企業(yè)中，國家能源集團、國家電投、大唐集團、華電集團等多家央企也出手參與投資。

2023開年以來，行業(yè)高景氣度延續(xù)，國內(nèi)主要儲能企業(yè)簽約海內(nèi)外訂單金額已超百億。其中，2月底，普利特公告，控股子公司海四達近期與大秦新能源以及泰州大秦共同簽訂了《2023年度購銷框架合同》，海四達將為大秦新能源及其子公司提供總計銷售金額不低于6億元的鋰離子電池模組、電芯等產(chǎn)品。除此之外，海辰儲能、南都電源、蘭鈞新能源、天合儲能等企業(yè)均在2023年開年簽下或中標儲能大單。

儲能電池產(chǎn)業(yè)性價比有望提升

2021年至2022年末，由于鋰電池上游原材料碳酸鋰價格持續(xù)攀升，儲能降本壓力大，一度制約國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2021年初，國內(nèi)電池級碳酸鋰的均價在5萬元/噸，進入2022年后突破50萬元/噸，且在2022年11月攀升至約60萬元/噸。電池級碳酸鋰漲幅已達10倍多，儲能系統(tǒng)漲價幅度達30%-50%。在此情形下，儲能項目初始投資增加，投資收益率下降，導(dǎo)致不少項目因不具備商業(yè)可行性而暫緩執(zhí)行。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國儲能電池行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

已發(fā)布去年年度業(yè)績預(yù)告的儲能上市公司中，少數(shù)業(yè)績虧損的公司均表示，經(jīng)營受挫與成本上漲有關(guān)。

例如，孚能科技預(yù)計2022年凈利潤為虧損9.18億元。公司表示，2022年以碳酸鋰為代表的主要原材料價格較上年大幅上漲，導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本上漲，公司雖與主要客戶建立了價格聯(lián)動機制，但與部分客戶的價格聯(lián)動機制調(diào)整未達預(yù)期;而同時，部分高毛利客戶提貨放緩，擠壓公司毛利空間。

不可避免的是，在多方入局的背景下，儲能企業(yè)的議價能力普遍不強，往往很難將原材料的漲幅完全傳導(dǎo)給下游，成為擺在面前的重要考驗。

但從2022年11月開始，碳酸鋰價格出現(xiàn)回調(diào)跡象。到了今年，則更加急轉(zhuǎn)直下。上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，目前電池級碳酸鋰均價報38.25萬元/噸。從去年11月價格見頂時的60萬元/噸，到今年3月跌破40萬元/噸大關(guān)，短短三個月，碳酸鋰價格已較最高位下跌超30%。

整體而言，在遭遇挑戰(zhàn)的情況下，受益于宏觀政策推動和儲能市場需求的強勁拉動，儲能企業(yè)仍交出良好業(yè)績答卷，超八成公布年報預(yù)告的上市公司均呈正增長。

在儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游，業(yè)績漲幅更為突出，凈利潤同比增長超100%的企業(yè)包括融捷股份、天齊鋰業(yè)、天華超凈等12家。其中，融捷股份預(yù)計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤22億元-26億元，比上年同期增長3121.58%-3707.33%，系儲能企業(yè)中漲幅最高。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游，也有比亞迪、寧德時代、鵬輝能源等11家企業(yè)凈利潤同比增長超過100%。其中，比亞迪去年預(yù)計年度營業(yè)收入突破4200億元，實現(xiàn)歸母凈利潤達160億-170億元，同比增長425.42%-458.26%。比亞迪表示，2022年動力電池及儲能電池總裝機為89.84GWh，新能源汽車行業(yè)持續(xù)爆發(fā)式增長，是其業(yè)績大幅增長的主要原因之一。

而碳酸鋰價格今年以來的持續(xù)回落，也傳導(dǎo)至儲能系統(tǒng)價格產(chǎn)生下跌，或?qū)⒋龠M儲能裝機量的進一步爆發(fā)。

全球儲能需求有望實現(xiàn)翻倍

2023年硅料降價背景下，過去兩年積壓的大型地面光伏項目陸續(xù)啟動，將帶動以中美歐為主的新能源配儲需求放量，同時戶儲將延續(xù)2022年高景氣度，預(yù)計全球儲能需求有望在2023年實現(xiàn)翻倍增長。年初至今電芯價格下降速度超預(yù)期，為儲能系統(tǒng)集成商創(chuàng)造了利潤擴張空間，當(dāng)前板塊情緒和關(guān)注度均處于低位，迎來布局良機。

從國內(nèi)招標情況看，2月儲能系統(tǒng)及EPC項目中標總規(guī)模為0.815GW/3.094GWh，節(jié)后開工復(fù)蘇招標規(guī)模較1月份有所上升，分別環(huán)比提升19%/20%;其中磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標規(guī)模996.5MWh，環(huán)比增加813MWh，其中776.5MWh為新能源配儲，200MWh為共享儲能，20MWh為火儲聯(lián)合調(diào)頻。

從中標價格來看，2小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為1.40-1.65元/Wh，加權(quán)中標均價1.45元/Wh，較1月均價下降0.02元/Wh，環(huán)比下降2.18%;4小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為1.26-1.50元/Wh，加權(quán)平均報價為1.35元/Wh，最低中標價1.26元/Wh來自比亞迪中標的中電建新疆阜康光儲項目。2月儲能系統(tǒng)中標項目主要分布在遼寧、新疆、湖南等地，其中新疆、山西、江西、河南主要為新能源配儲項目，遼寧、湖南為共享儲能項目。

從海外情況來看，2月歐洲電力現(xiàn)貨價格波動比上月和去年同期皆有所降低。隨著天氣回暖，歐洲主要國家整體用電量有所下降，疊加德國風(fēng)電、法國核電發(fā)電量增加，電力現(xiàn)貨價格表現(xiàn)平穩(wěn)。

2023年1月公用事業(yè)規(guī)模光伏新增裝機1.4GW，同比增長40%，主要為22年底未安裝項目遞延(22年12月原計劃安裝4.4GW，實際僅完成2.4GW)，隨著22年底美國海關(guān)對中國光伏企業(yè)東南亞組件產(chǎn)品的逐步放行，美國光伏裝機開始恢復(fù)正增長;1月公用事業(yè)規(guī)模儲能新增裝機65MW，同比下降7%，主要是月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)確認節(jié)奏的原因(22年1月同比下滑50%)，隨著23年美國光伏恢復(fù)正增長，預(yù)計后續(xù)儲能裝機同比增速將加快。

《2023-2028年中國儲能電池行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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