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2023資產(chǎn)托管行業(yè)深度調(diào)研 資產(chǎn)托管行業(yè)市場需求及規(guī)模分析

資產(chǎn)托管行業(yè)市場投資情況如何?隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,資產(chǎn)托管市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面,資產(chǎn)托管企業(yè)數(shù)量越來越多,市場正面臨著供給與需求的不對稱,資產(chǎn)托管行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求,但是在一些資產(chǎn)托管細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間,信息化技

資產(chǎn)托管行業(yè)市場投資情況如何?隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,資產(chǎn)托管市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面,資產(chǎn)托管企業(yè)數(shù)量越來越多,市場正面臨著供給與需求的不對稱,資產(chǎn)托管行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求,但是在一些資產(chǎn)托管細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間,信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

2023資產(chǎn)托管行業(yè)深度調(diào)研 資產(chǎn)托管行業(yè)市場需求及規(guī)模分析

隨著資產(chǎn)托管行業(yè)的蓬勃發(fā)展,也實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。中國銀行業(yè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)需進(jìn)一步推進(jìn)變革與轉(zhuǎn)型,促使資產(chǎn)托管行業(yè)需更多考慮向遠(yuǎn)程化、線上化、多中心化布局。但是隨著市場競爭的不斷加劇,行業(yè)集中度必將進(jìn)一步上升,托管業(yè)務(wù)的頭部效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

目前,國內(nèi)共有58家托管機(jī)構(gòu),其中,內(nèi)資商業(yè)銀行27家,外資銀行3家,證券公司26家,非銀證類金融機(jī)構(gòu)2家(中國證券金融股份有限公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司)。隨著我國金融市場逐漸對外開放,預(yù)計未來托管機(jī)構(gòu)數(shù)量/類型將進(jìn)一步增加,行業(yè)競爭加劇。從市占率來看,五大行獲得資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)牌照最早,在市場競爭中占有先發(fā)優(yōu)勢。

委托資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)對于委托方而言,投資的收益性與安全性兼顧,并可享受托管方提供的金融服務(wù),同時,由于資金的出賬和清算由托管方負(fù)責(zé),可以有效地避免委托理財過程中的一些糾紛,因此商業(yè)銀行的委托資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)具有廣闊的市場發(fā)展前景。

部分傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)也開始進(jìn)入加密貨幣托管領(lǐng)域,例如資管巨頭富達(dá)、信托公司Prime Trust等,同時,加密資產(chǎn)托管行業(yè)內(nèi)部也在加快步伐進(jìn)行資源整合,投資與并購案例劇增。工商銀行累計托管公募基金近1200只,托管規(guī)模達(dá)3.3萬億元;托管保險資產(chǎn)規(guī)模5.6萬億元;托管養(yǎng)老金規(guī)模2萬億元,在企業(yè)年金資產(chǎn)托管市場中占比超過三分之一。同時,工商銀行緊抓我國資本市場高水平對外開放機(jī)遇,扎實推進(jìn)跨境托管業(yè)務(wù)發(fā)展,目前全球資產(chǎn)托管規(guī)模超7000億元,全球托管的客戶數(shù)量持續(xù)領(lǐng)跑市場。

中國資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)市場的牌照數(shù)量還在不斷增加,但是隨著市場競爭的不斷加劇,行業(yè)集中度必將進(jìn)一步上升,托管業(yè)務(wù)的頭部效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。強(qiáng)者將愈強(qiáng),優(yōu)秀的托管機(jī)構(gòu)會在市場中獲得更多的份額;弱者愈弱,落后的機(jī)構(gòu)只能托管自身理財及委外衍生的相關(guān)資源,在市場中逐漸被擠出。

根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國銀行業(yè)資產(chǎn)托管規(guī)模從2011年14.15萬億元增長至2020年169萬億元,2020年同比增長10.1%,2011-2020年CAGR為31.7%。信托計劃托管市場中,受監(jiān)管影響,近四年信托托管規(guī)?;颈3制椒€(wěn),據(jù)統(tǒng)計,2020年信托計劃托管規(guī)模20.25萬億元,同比增長0.9%。

從收入構(gòu)成上來看,資產(chǎn)托管行業(yè)托管費收入貢獻(xiàn)最大的仍是證券投資基金托管費收入,占總收入的34.04%,較2019年提高6.48個百分點;位列第二的是銀行理財托管收入,占總收入的17.54%,較上年提高0.05個百分點;位列第三的是信托財產(chǎn)保管,占總收入的11.15%;證券公司客戶資產(chǎn)管理托管收入占總收入的7.87%,養(yǎng)老金托管收入占總收入的5.16%。

中國銀行資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到192.15萬億元,較2020年增加23.11萬億元,同比增長13.67%。從各銀行托管規(guī)???,2014-2021年,各銀行托管規(guī)模呈上升趨勢。2021年中信銀行托管規(guī)模11.36萬億元,同比增漲9.07%;工商銀行托管規(guī)模22.10萬億,同比增漲17.83%;建設(shè)銀行托管規(guī)模17.70萬億,同比增漲13.84%;中國銀行托管規(guī)模15.23萬億,同比增漲34.73%;興業(yè)銀行托管規(guī)模14.12萬億,同比增漲7.86%;農(nóng)業(yè)銀行托管規(guī)模12.45萬億,同比增漲18.80%。

資產(chǎn)托管發(fā)展方向分析

中國的資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)將沿著三大方向深入發(fā)展:第一個方向是以資源整合獲取托管的模式,即以銷定托、以融定托和以投定托模式;第二個方向是以專業(yè)化服務(wù)獲取托管的模式,即以服定托,其中不排除專業(yè)化托管機(jī)構(gòu)在我國誕生;第三個方向是在跨境托管業(yè)務(wù)上不斷探索前行,進(jìn)而在國際托管市場上獲取市場份額。

中研研究院出版的資產(chǎn)托管行業(yè)圖表預(yù)覽

圖表:2023-2028年中國資產(chǎn)托管行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

圖表:2023-2028年中國資產(chǎn)托管行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模預(yù)測

圖表:2023-2028年中國資產(chǎn)托管行業(yè)利潤合計預(yù)測

圖表:2023-2028年中國資產(chǎn)托管行業(yè)盈利能力預(yù)測

資產(chǎn)托管行業(yè)研究報告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式,利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法,在描述資產(chǎn)托管行業(yè)概貌的同時,對行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析,重點企業(yè)狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式,直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、資產(chǎn)托管行業(yè)規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等,是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

資產(chǎn)托管市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國資產(chǎn)托管行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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