行業(yè)營(yíng)收回暖 保險(xiǎn)業(yè)有望迎來(lái)估值上修機(jī)會(huì) 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

• 李波 2023年3月17日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 568 31
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近日，上市險(xiǎn)企近日陸續(xù)公布2023年1-2月保費(fèi)收入數(shù)據(jù);具體來(lái)看，人身險(xiǎn)2月單月增速邊際回暖，除太保外均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)單月保費(fèi)均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

近日，上市險(xiǎn)企近日陸續(xù)公布2023年1-2月保費(fèi)收入數(shù)據(jù);具體來(lái)看，人身險(xiǎn)2月單月增速邊際回暖，除太保外均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)單月保費(fèi)均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

此外，中國(guó)平安16日召開(kāi)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，談及股價(jià)情況，中國(guó)平安聯(lián)席首席執(zhí)行官姚波認(rèn)為，中國(guó)平安目前的股價(jià)是低估的，未來(lái)具有很高的投資價(jià)值。

申萬(wàn)宏源表示，2月上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)保費(fèi)增速隨春節(jié)基數(shù)拉平、業(yè)績(jī)沖刺等環(huán)比明顯改善;保單銷(xiāo)售回暖下，3月業(yè)績(jī)收官下NBV(邊際新業(yè)務(wù)價(jià)值)表現(xiàn)有望超預(yù)期。

西部證券指出，保險(xiǎn)行業(yè)作為個(gè)人及企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的防護(hù)網(wǎng)，公司股東中國(guó)資持股占比處于較高水平，國(guó)企價(jià)值重估邏輯有望貫穿全年，權(quán)益市場(chǎng)估值修復(fù)等多重因素給保險(xiǎn)板塊帶來(lái)的估值上修機(jī)會(huì)。

公司方面包括：中國(guó)人保：新中國(guó)第一家全國(guó)性保險(xiǎn)公司，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型綜合性保險(xiǎn)金融集團(tuán);主要經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。新華保險(xiǎn)：全國(guó)性的大型壽險(xiǎn)企業(yè)。

互聯(lián)網(wǎng)與金融業(yè)正加速融合，迸發(fā)出前所未有的商業(yè)機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)券商、金融IT、征信、P2P等投資熱點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。隨著政策紅利不斷釋放，利率、費(fèi)率改革提升保費(fèi)收入，以及技術(shù)變革加速模式創(chuàng)新等推動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將成為下一個(gè)風(fēng)口，開(kāi)啟十倍空間的成長(zhǎng)之路。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)概述

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，指實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)信息咨詢、保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)、投保、交費(fèi)、核保、承保、保單信息查詢、保全變更、續(xù)期交費(fèi)、理賠和給付等保險(xiǎn)全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化。網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)無(wú)論從概念、市場(chǎng)還是到經(jīng)營(yíng)范圍，都有廣闊的空間以待發(fā)展了。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)歸屬于保險(xiǎn)行業(yè)，受到國(guó)家嚴(yán)格牌照管制。互聯(lián)網(wǎng)公司想直接進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)需要獲得保險(xiǎn)牌照。保險(xiǎn)牌照分人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)兩類(lèi)，二者不得兼營(yíng)，但經(jīng)營(yíng)財(cái)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司經(jīng)過(guò)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)可以經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)。

除了保險(xiǎn)牌照，企業(yè)還可以申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的牌照，獲批的經(jīng)營(yíng)范圍主要包括貨運(yùn)險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)和企財(cái)險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)逐漸細(xì)化出2A、2B、2C三類(lèi)商業(yè)模式。新創(chuàng)企業(yè)以某一類(lèi)模式為專(zhuān)攻，平臺(tái)型玩家則兼具幾種模式。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在我國(guó)經(jīng)歷了萌芽期(1997-2007年)、探索期(2008-2011年)、全面發(fā)展期(2012-2015年)和穩(wěn)定發(fā)展期(2015年至今)。

我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體包括傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)中介平臺(tái)、第三方平臺(tái)以及專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等，歷經(jīng)了逐漸起步和初步發(fā)展，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)已具備相當(dāng)規(guī)模，革命化的技術(shù)發(fā)展和大眾化的網(wǎng)絡(luò)普及為我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。

經(jīng)過(guò)中保協(xié)網(wǎng)站披露，可以從事互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共有657家，其中財(cái)險(xiǎn)公司79家，壽險(xiǎn)公司85家，中介機(jī)構(gòu)493家。截至2021年6月末，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)前三家保險(xiǎn)公司所占市場(chǎng)份額為44%，較2020年年底提升3個(gè)百分點(diǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查分析

保險(xiǎn)新“國(guó)十條”的頒布，確定保險(xiǎn)業(yè)“重要支柱”地位。發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)成為完善金融體系的支柱力量、改善民生保障的有力支撐、創(chuàng)新社會(huì)管理的有效機(jī)制、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)的高效引擎和轉(zhuǎn)變政府職能的重要抓手。

新“國(guó)十條”將保險(xiǎn)業(yè)從社會(huì)保障體系和金融體系的“重要組成部分”升級(jí)為“重要支柱”，釋放明確信號(hào)重視保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展，確定更為明確的指導(dǎo)目標(biāo)。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率為4.24%。因?yàn)樨?cái)產(chǎn)險(xiǎn)中的車(chē)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，因而滲透率一般也更高，滲透率為 6.70%;人身險(xiǎn)的滲透率則為 2.78%。

而國(guó)際上互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展水平較好的國(guó)家，一般財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)滲透率都超過(guò)20%，人身險(xiǎn)超過(guò)10%。對(duì)比可知，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展水平仍較低。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》分析：

近年來(lái)，《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》、《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策的相繼出臺(tái)，以及資本不斷涌進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)市場(chǎng)，使得新技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程不斷加快，2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)2908.75億元，同比增長(zhǎng)7.88%。

在新技術(shù)迭代更新的影響下，一方面，互聯(lián)網(wǎng)衍生出的場(chǎng)景逐漸增多，場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式趨向多樣化，將催生出更多的消費(fèi)場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)管理需求，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)場(chǎng)景化產(chǎn)品體量將迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)。

另一方面，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景與保險(xiǎn)的聯(lián)系有望得到進(jìn)一步挖掘，保險(xiǎn)產(chǎn)品的定制化市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景保險(xiǎn)將迎來(lái)無(wú)限商機(jī)。

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速及大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的日益精進(jìn)，越來(lái)越多企業(yè)意識(shí)到，不止產(chǎn)品及體驗(yàn)，數(shù)智化服務(wù)才是一場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)將繼續(xù)以科技+對(duì)準(zhǔn)Z世代情緒痛點(diǎn)，積蓄“速度+溫度”服務(wù)勢(shì)能，進(jìn)而為用戶提供更好的服務(wù)體驗(yàn)。

保險(xiǎn)公司積極探索新業(yè)務(wù)模式

當(dāng)前保險(xiǎn)公司正積極探索互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)模式。某大型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士表示，政策收緊、規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，明確門(mén)檻、規(guī)范銷(xiāo)售、嚴(yán)格服務(wù)，對(duì)大小公司的要求是一致的。

分析師認(rèn)為，中小險(xiǎn)企未來(lái)在線上銷(xiāo)售人身險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)會(huì)受到限制，收益率激進(jìn)的理財(cái)險(xiǎn)將下架，后續(xù)長(zhǎng)期險(xiǎn)產(chǎn)品將回歸線下經(jīng)營(yíng)，此前被線上中小險(xiǎn)企產(chǎn)品沖擊的需求回流至線下，而大型險(xiǎn)企擁有完善的個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍，可承接線下需求。

專(zhuān)家認(rèn)為，對(duì)中小保險(xiǎn)公司發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，可以結(jié)合自身定位、資源和能力，制定產(chǎn)品策略和業(yè)務(wù)路徑。至少有三個(gè)選擇：

一是領(lǐng)先策略，借助新規(guī)轉(zhuǎn)換，快速在互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)大力推進(jìn)，建立優(yōu)勢(shì);二是觀望策略，看看同業(yè)的做法，如果可行再跟進(jìn)，對(duì)于資源有限的公司來(lái)說(shuō)更加實(shí)際;三是專(zhuān)注線下策略，這需要根據(jù)各家公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略和產(chǎn)品業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)情況來(lái)確定。

想要了解更多互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

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