國密算法芯片行業(yè)市場深度研究及趨勢展望

• 吳澳燕 2023年3月17日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 1163 75
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國密算法是國家商用密碼管理辦公室指定的一系列的密碼標準，即已經(jīng)被國家密碼局認定的國產(chǎn)密碼算法，又稱商用密碼(是指能夠?qū)崿F(xiàn)商用密碼算法的加密，解密和認證等功能的技術)，保障在金融，醫(yī)療等領域的信息傳輸安全。國密算法可分為對稱算法和非對稱算法，對稱算法包

國密算法是國家商用密碼管理辦公室指定的一系列的密碼標準，即已經(jīng)被國家密碼局認定的國產(chǎn)密碼算法，又稱商用密碼(是指能夠?qū)崿F(xiàn)商用密碼算法的加密，解密和認證等功能的技術)，保障在金融，醫(yī)療等領域的信息傳輸安全。國密算法可分為對稱算法和非對稱算法，對稱算法包括了SM1，SM4，SM7，祖沖之密碼(zuc)，非對稱算法包括SM2，SM9;SM3是哈希算法，SM1和SM7對外是不公開的，想要調(diào)用的話，需要通過加密芯片的接口才可以。

密碼作為網(wǎng)絡安全的核 心技術支撐，有望成為貫穿信創(chuàng)全生態(tài)的重要安全基礎。密碼技術或?qū)⒅貥?gòu)安 全防護邊界，推動信創(chuàng)安全體系實現(xiàn)從以網(wǎng)絡安全為中心向以數(shù)據(jù)安全為中心深化轉(zhuǎn)型， 同時，國密產(chǎn)品將實現(xiàn)信創(chuàng)軟硬件體系的全面適配，產(chǎn)品應用深度與廣度均有望提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國國密算法芯片市場深度研究與發(fā)展趨勢預測報告》顯示：

截至 2021 年底我國現(xiàn)有商用密碼產(chǎn)品達到 3,000 余款，其中有效 期內(nèi)的商用密碼認證產(chǎn)品共 2,205 款，品類涵蓋了密碼芯片、密碼板卡、密碼整機、密碼 系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈條，形成了完整的商用密碼產(chǎn)品體系。同時伴隨 SM2、SM3、ZUC 等國產(chǎn) 密碼算法的陸續(xù)公開，我國商用密碼產(chǎn)品逐步實現(xiàn)基于國產(chǎn)密碼算法的技術升級，自主創(chuàng) 新能力持續(xù)增強，部分產(chǎn)品性能指標已達到國際先進水平。

國密改造是基于國產(chǎn)密碼算法的全業(yè)務更新，覆蓋技術、產(chǎn)品、服務三大環(huán)節(jié)。伴隨國產(chǎn)商用密碼技術、標準、產(chǎn)品、服務的高速發(fā)展，以國產(chǎn)密碼算法為核心的國密改造加速推進。

國密算法與國際算法完整對應，具備全面替代能力。面向密碼技術應用的三大場景，國產(chǎn) 密碼算法已完成和國際算法的一一對應。1)數(shù)據(jù)加密：在數(shù)據(jù)加密傳輸、加密存儲方面， 主要通過國產(chǎn)的對稱加密算法 SM4 替換 DES/AES 等國際算法;2)身份認證：在防止身 份信息被篡改、冒用方面，主要通過國產(chǎn)的非對稱加密算法 SM2 替換 RSA 等國際算法;3) 消息認證：在保證數(shù)據(jù)完整性、防止消息被篡改方面，主要通過國產(chǎn)哈希函數(shù)算法 SM3 替 換 MD5/SHA-256 等國際算法。除此之外，SM1 算法安全保密強度及相關軟硬件實現(xiàn)性能 與 AES 相當，主要實現(xiàn)芯片領域的國密替換，ZUC 算法主要用于移動通信加密。

國密算法芯片行業(yè)市場深度研究及趨勢展望

從行業(yè)發(fā)展歷史以及行業(yè)發(fā)展的生命周期來看，我國信息安全產(chǎn)業(yè)仍處于成長的早期階段，我國國密算法芯片行業(yè)作為芯片的分支，主要用于信息安全方面，近幾年發(fā)展比較快，但行業(yè)依然處于成長期。首先國內(nèi)外加密芯片均有不錯的市場和選型空間，國內(nèi)相比國外的發(fā)展滯后一些，但是國內(nèi)信息安全領域的專用加密芯片發(fā)展勢頭很猛，例如同方微電子、國芯、國民技術、飛天誠信、北京握奇、天地融、華大半導體等一批優(yōu)秀的企業(yè)正在開疆拓土，其中部分企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)在國防、金融、衛(wèi)生、交通等領域得到大規(guī)模應用。

其次目前服務器內(nèi)置加密芯片還是有限制，主要是當前安全加密算法復雜度與效率相斥，增強安全算法的同時，需要提升加解密的效率，目前更多是依賴FPGA硬件加速實現(xiàn)，專用芯片比較少，例如市面上常見的高速密碼卡就是應用于服務器。隨著芯片國產(chǎn)化水平提升，金融IC卡安全芯片等的國產(chǎn)替代，國密算法芯片行業(yè)市場規(guī)模不斷壯大，2016-2018年我國國密算法芯片市場規(guī)模增長迅速，2018年行業(yè)市場規(guī)模達到62億元，同比增長31.9%。

中國從事網(wǎng)絡安全相關業(yè)務的企業(yè)數(shù)量超過3000家，覆蓋網(wǎng)絡安全設備、安全服務、安全軟件、安全集成等網(wǎng)絡安全各環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應進一步增強。就技術創(chuàng)新看，2018年以來，連續(xù)三年組織實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程，累計支持網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、公共服務平臺建設等200余個攻關項目，投入財政資金約60億元，帶動社會投資近200億元。在政策支持和市場向好的雙輪驅(qū)動下，企業(yè)活力持續(xù)增強。一方面，投融資活動持續(xù)活躍，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)投融資活動超40余起，涉及金額超過90億元，終端安全、應用安全、身份安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、大數(shù)據(jù)安全等成為熱點投資領域。另一方面，上市企業(yè)發(fā)展態(tài)勢強勁，目前中國上市網(wǎng)絡安全企業(yè)達20余家，上市企業(yè)總市值從2010年的不足百億元發(fā)展到超5000億元，實現(xiàn)了50倍的增長。

當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，5G、人工智能等新一代信息技術與實體經(jīng)濟加速融合，新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，在帶動經(jīng)濟社會全面創(chuàng)新發(fā)展的同時，網(wǎng)絡安全風險挑戰(zhàn)也隨之而來，對網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出更高要求，也提供了新的機遇和更廣闊空間。

基于國密算法的安全芯片將在國內(nèi)成為主流，目前國密算法在各個領域滲透率都在提升，預計國密算法在未來將成為國內(nèi)加密領域的主流算法。隨著銀行國密算法升級改造完成以及國密算法在銀行卡、社?？ㄒ约鞍卜篮蛷V電領域滲透率的提升，行業(yè)在安全領域?qū)⒗^續(xù)保持高速增長。

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