2023全球云計(jì)算市場(chǎng)增速觸底反彈 2023云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)份額與競(jìng)爭(zhēng)分析

• 黃江 2023年3月24日 來(lái)源：新浪 319 13
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全球云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)集中度較高，2021年亞馬遜、微軟、阿里云為全球IaaS前三廠商，占據(jù) 69.54%市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商阿里云、華為云、騰訊三家合計(jì)占全球17%的市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云廠商在數(shù)據(jù)庫(kù)、彈性計(jì)算等方面已積累深厚優(yōu)勢(shì),亦有望受益于國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展帶來(lái)的訓(xùn)練及應(yīng)用環(huán)節(jié)的增量算力需求。

云計(jì)算入駐中國(guó)的十余年內(nèi)，本質(zhì)已發(fā)生了根本改變，實(shí)現(xiàn)了由最初的虛擬化技術(shù)向數(shù)字世界的中樞神經(jīng)演變，完成了從以服務(wù)化資源交付向云原生化價(jià)值賦能的升華。

但大多數(shù)企業(yè)對(duì)云計(jì)算的認(rèn)知卻沒(méi)有跟上時(shí)代的腳步，沒(méi)有在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中給予云計(jì)算與其中樞神經(jīng)價(jià)值相匹敵的“數(shù)字社會(huì)地位”。

ChatGPT的爆火，客觀上彰顯了云計(jì)算在人工智能跨越式進(jìn)化中發(fā)揮的中樞神經(jīng)作用，正式拉開(kāi)了重新認(rèn)識(shí)云計(jì)算的序幕。

2023全球云計(jì)算市場(chǎng)增速觸底反彈

全球云計(jì)算市場(chǎng)逐步回暖，增速實(shí)現(xiàn)觸底反彈。根據(jù) Gartner 統(tǒng)計(jì)，2021 年以 IaaS、PaaS、 SaaS 為代表的全球公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3307 億美元，增速達(dá) 32.5%。其中，IaaS、PaaS、SaaS 市場(chǎng)規(guī)模分別同比增長(zhǎng)42.7%、39.3%、23.6%至916億美元、869億美元、1522億美元。

全球云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)集中度較高，2021年亞馬遜、微軟、阿里云為全球IaaS前三廠商，占據(jù) 69.54%市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商阿里云、華為云、騰訊三家合計(jì)占全球17%的市場(chǎng)份額。

2023云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)份額與競(jìng)爭(zhēng)分析

全球IT支出恢復(fù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，細(xì)分領(lǐng)域有所分化。根據(jù)Gartner的最新預(yù)測(cè)，2023年全球范圍的IT支 出預(yù)計(jì)達(dá)到4.5萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)2.4%，雖然受全球范圍通貨膨脹的影響，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下降并 導(dǎo)致設(shè)備支出收縮，但是企業(yè)整體的IT支出仍然強(qiáng)勁。軟件和IT服務(wù)部門(mén)預(yù)計(jì)在2023年將分別增長(zhǎng)9.3%和5.5%，由于消費(fèi)者和企業(yè)延長(zhǎng)采購(gòu)更新周期， 設(shè)備購(gòu)買(mǎi)支出預(yù)計(jì)今年將下降5.1%。

海外IaaS廠商發(fā)展現(xiàn)狀

宏觀逆風(fēng)導(dǎo)致云計(jì)算廠商2022全年業(yè)績(jī)疲軟 。2022年，在地緣政治沖突、美元升值、電價(jià)上漲等多重因素影響下，微軟、谷歌、亞馬遜代表的主 流云廠商業(yè)績(jī)?nèi)跤陬A(yù)期。

宏觀逆風(fēng)導(dǎo)致云計(jì)算廠商2022全年業(yè)績(jī)疲軟。微軟云：2022年實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收1012億美元，同比增長(zhǎng)26.5%。其中，智能云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收818億美元， 同比增長(zhǎng)21.1%;企業(yè)軟件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收194億美元，同比增長(zhǎng)59.0%。單季度來(lái)看，智能云業(yè)務(wù) 板塊營(yíng)收增速逐季放緩，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率自22Q3的43.5%下降至23Q2的41.4%，下降了2.40pp。

服務(wù)器折舊政策調(diào)整，IaaS層規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn) 。IaaS運(yùn)營(yíng)成本包括數(shù)據(jù)中心租金、設(shè)備折舊、消耗品攤銷(xiāo)和帶寬。其中，數(shù)據(jù)中心租金、設(shè)備折舊 與公有云業(yè)務(wù)量的線(xiàn)性相關(guān)性更強(qiáng)，占比較高。因此，核心基礎(chǔ)設(shè)施資源利用效率的提升是IaaS廠 商毛利率增長(zhǎng)的關(guān)鍵。龍頭廠商也開(kāi)始參與到硬件端，如自主研發(fā)芯片，以提高毛利水平。 基于長(zhǎng)期大規(guī)模運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，云廠商紛紛通過(guò)改善軟件讓硬件更高效地運(yùn)行，從而降低硬件壓力、延 長(zhǎng)服務(wù)器壽命，節(jié)省服務(wù)器購(gòu)買(mǎi)成本。

我國(guó)IaaS市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

IaaS、PaaS、SaaS市場(chǎng)逐步成型，云計(jì)算市場(chǎng)格局倒掛。 IaaS+PaaS層保持高速增長(zhǎng)。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，推動(dòng)后端對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施 的需求。同時(shí)，下游應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步拓寬，醫(yī)療IT、數(shù)字政府等行業(yè)快速擴(kuò)容，IaaS需求大幅增加 ，市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1614.7億元，同比增長(zhǎng)80.4%，占總體 公有云市場(chǎng)比例將近75%;PaaS市場(chǎng)規(guī)模為196億元，同比增長(zhǎng)90.7%。 從市場(chǎng)份額來(lái)看，2022H1，阿里云市占率達(dá)到33.5%，幾乎等于2-4名的份額總和，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 較為激烈，除阿里云牢牢把握頭部位置外，其他廠商呈現(xiàn)百花齊放的狀態(tài)。華為云憑借政務(wù)和企業(yè) 級(jí)客戶(hù)的優(yōu)勢(shì)，近兩年增速迅猛;騰訊云在醫(yī)療、金融、視頻等行業(yè)領(lǐng)域占據(jù)一定優(yōu)勢(shì);運(yùn)營(yíng)商加 速搶占市場(chǎng)份額;AWS、Azure等國(guó)際云計(jì)算龍頭主要服務(wù)于跨國(guó)企業(yè)，份額較為穩(wěn)定。

運(yùn)營(yíng)商云服務(wù)市場(chǎng)影響力不斷提升 。早在3G時(shí)代，電信運(yùn)營(yíng)商就已經(jīng)投入云計(jì)算研發(fā)，積累了豐富的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。隨著5G時(shí)代的來(lái)臨， 云計(jì)算再次被提升至關(guān)鍵戰(zhàn)略地位，在政企加速上云的催化下，電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額逐漸增加。根 據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022第三季度)跟蹤》報(bào)告顯示，在中國(guó)公有云IaaS+PaaS 市場(chǎng)中，中國(guó)電信天翼云以10.2%的份額排名再進(jìn)一位，升至行業(yè)第三，份額較上期增長(zhǎng)0.4PP， 同比增長(zhǎng)1.3PP。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

3月23日，工信部發(fā)布2023年1-2月通信業(yè)運(yùn)行情況。工信部表示，1-2月，我國(guó)信息通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)總量穩(wěn)步增長(zhǎng)，云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng);5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接終端用戶(hù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2月末，5G基站總數(shù)達(dá)238.4萬(wàn)個(gè)。

云計(jì)算新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)

工信部數(shù)據(jù)顯示，1-2月，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2803億元，同比增長(zhǎng)7.9%。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)17.7%。

其中，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入低速增長(zhǎng)，新興業(yè)務(wù)收入則實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

1-2月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入為414.7億元，同比增長(zhǎng)6.9%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為14.8%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增加1個(gè)百分點(diǎn);完成移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入1079億元，同比增長(zhǎng)0.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為38.5%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。

新興業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增速，1-2月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極開(kāi)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，共實(shí)現(xiàn)收入629億元，同比增長(zhǎng)25.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為22.4%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增加5個(gè)百分點(diǎn)。其中，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)69.8%和39.3%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)31.7%。

在寬帶用戶(hù)方面，截至2月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)總數(shù)達(dá)5.99億戶(hù)，比上年末凈增902.2萬(wàn)戶(hù)。其中，1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)達(dá)1.02億戶(hù)，比上年末凈增1031萬(wàn)戶(hù)，占總用戶(hù)數(shù)的17%，占比較上年末提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。

在移動(dòng)用戶(hù)方面，5G用戶(hù)占比不斷提升。截至2月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數(shù)達(dá)16.95億戶(hù)，比上年末凈增1188萬(wàn)戶(hù)。其中，5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)達(dá)5.92億戶(hù)，比上年末凈增3129萬(wàn)戶(hù)，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的34.9%，占比較上年末提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)大。截至2月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)19.05億戶(hù)，比上年末凈增6004萬(wàn)戶(hù)，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù))的比重達(dá)52.9%。

《2023-2028年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)...

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