國內(nèi)存儲賽道迎布局良機 2023存儲芯片市場現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年4月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 316 13
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國內(nèi)存儲賽道迎布局良機。3月31日晚，中國網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布公告，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡安全風險，維護國家安全，依據(jù)《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》，網(wǎng)絡安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡安全審查辦法》，對美光M

國內(nèi)存儲賽道迎布局良機

3月31日晚，中國網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布公告，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡安全風險，維護國家安全，依據(jù)《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》，網(wǎng)絡安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡安全審查辦法》，對美光公司(Micron)在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡安全審查。

美光是美國的存儲芯片行業(yè)龍頭。根據(jù)其2022財年年報，美光在中國大陸的收入為33.11億美元，同比增長34.8%，占其財年總收入307.58億美元的10.76%;但美光在中國大陸的長期資產(chǎn)總額僅為4.44億美元，占比其全球長期資產(chǎn)總額1.1%。

由于宏觀環(huán)境、需求低迷等因素影響，2022年存儲市場庫存壓力高企，行業(yè)步入低谷。但近期，存儲行業(yè)頻繁釋放出樂觀的聲音。

從海外三大存儲巨頭來看，美光已進一步削減2023會計年度資本支出，目前預期將投資大約70億美元、較2022年度縮減超過40%。

回顧全球半導體與存儲市場周期變化情況，資本開支增速與市場變化呈現(xiàn)強相關性。隨著各大存儲廠商陸續(xù)在最新財報說明會中公開2023年展望，并大幅度下調(diào)2023年資本開支計劃，多家機構看好彈性最大的存儲板塊2023年下半年迎來復蘇。

存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應用的支持。在整個芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。然而，我國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國國內(nèi)幾乎沒有存儲芯片的生產(chǎn)能力，國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢，所以過去我國存儲芯片產(chǎn)品極度依賴進口。

2023存儲芯片市場現(xiàn)狀及前景分析

存儲芯片是集成電路價值量最大的產(chǎn)品之一，存儲芯片行業(yè)更是關系到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎。因此，近年來我國國家層面先后出臺了一系列針對存儲芯片設計行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動了行業(yè)的迅速發(fā)展。存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應商和光刻機、PVD、CVD、刻蝕設備、清洗設備和檢測與測試設備等設備供應商;行業(yè)中游為存儲芯片制造商，主要負責存儲芯片的設計、制造和銷售，芯片具有較高技術壁壘，致使存儲芯片開發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術和汽車電子等應用領域內(nèi)的企業(yè)。

受中美貿(mào)易戰(zhàn)等原因影響，我國正在加大力度發(fā)展半導體行業(yè)，國產(chǎn)存儲芯片替代進程正在加速，這將提升存儲芯片產(chǎn)品的本土自給率，我國將會逐漸減少對存儲芯片的進口，國產(chǎn)存儲芯片銷量將日益增長。除此之外，當前我國疫情率先恢復，國內(nèi)存儲芯片行業(yè)的經(jīng)濟政策環(huán)境良好，未來，隨著我國政府政策引導和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或?qū)U大，這也將進一步促進我國存儲芯片市場規(guī)模的擴大。

近六年來我國存儲芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國產(chǎn)芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規(guī)模從1514億元增長至3383億元，平均年復合增長率約為20.57%。

在整個芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。然而，我國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國國內(nèi)幾乎沒有存儲芯片的生產(chǎn)能力，國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢，所以過去我國存儲芯片產(chǎn)品極度依賴進口。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》分析

第二節(jié) 中國存儲芯片發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2021年是中國“十四五”開局之年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行良好的驅(qū)動下，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)接續(xù)保持快速、平穩(wěn)的增長。據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元，銷售額達到10458.3億元，同比增長18.2%。其中設計業(yè)銷售額達到4519億元，同比增長19.6%;制造業(yè)銷售額為3176億元，同比增長24.1%;封測行業(yè)銷售額達到2763億元，同比增長10.1%。

根據(jù)中國國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年中國半導體集成電路(IC)產(chǎn)量將達到3594億片，比上年增長33.3%，這一增長率是去年16.2%的兩倍多。美國半導體行業(yè)協(xié)會(SIA)預測，中國企業(yè)在全球半導體市場的份額將從2020年的9%增長到2024年的17.4%，這意味著中國將成為僅次于美國和韓國的全球第三大半導體生產(chǎn)國。中國集成電路是世界上少有的具有設計、制造、封測、裝備和材料五大板塊齊整的產(chǎn)業(yè)。當前中國已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有質(zhì)量不斷提升的龐大企業(yè)群體。

中國半導體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展很大程度上得益于長效的半導體投資機制，一方面國家大基金一期、二期投入3400多億元，扶持了許多“成長型”企業(yè)發(fā)展成為行業(yè)佼佼者，涵蓋了集成電路的多個產(chǎn)業(yè)鏈;另一方面，科創(chuàng)板的開閘，利用市場這個新資源為廣大企業(yè)的增長提供了資金的支持，據(jù)SEMI的統(tǒng)計，截止2022年6月23日，科創(chuàng)板已上市的半導體企業(yè)的66家，占科創(chuàng)板總上市數(shù)量的15.4%。

但在取得成績的同時，集成電路產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)業(yè)基礎薄弱、高端芯片供給不足等問題。而且從全球范圍的角度來看，企業(yè)體量仍然比較小，企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然受到規(guī)模、盈利能力等限制，實際還非常弱小，但在部分細分領域很多企業(yè)都已經(jīng)進入了比較靠前的位置。

二、中國存儲芯片市場規(guī)模分析

近六年來我國存儲芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國產(chǎn)芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規(guī)模從1514億元增長至3383億元，平均年復合增長率約為20.57%。

圖表：2017-2022年市場規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

欲了解更多關于存儲芯片行業(yè)的市場調(diào)研數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》。

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  2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告

  存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應用的支持。...

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