2023中國(guó)跨境支付行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研報(bào)告

• 黃文玉 2023年4月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 804 49
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跨境支付：指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或者地區(qū)之間因國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資及其他方面所發(fā)生的國(guó)際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金跨國(guó)和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。

一、跨境支付的概念

跨境支付：指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或者地區(qū)之間因國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資及其他方面所發(fā)生的國(guó)際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金跨國(guó)和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。如中國(guó)消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)國(guó)外商家產(chǎn)品或國(guó)外消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)中國(guó)商家產(chǎn)品時(shí)，由于幣種的不一樣，就需要通過(guò)一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)國(guó)家或地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易。

銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)跨境支付業(yè)務(wù)全面整合了中國(guó)銀聯(lián)、境內(nèi)發(fā)卡銀行和境外主流銀行卡收單服務(wù)機(jī)構(gòu)三方資源，具有商戶(hù)資源全球覆蓋、交易支付安全便捷、業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一規(guī)范等顯著特點(diǎn)，深受廣大銀聯(lián)卡持卡人信賴(lài)。通過(guò)與PayPal、日本三井住友、香港東亞銀行等境外主流收單機(jī)構(gòu)的合作，受理62開(kāi)頭銀聯(lián)卡的境外網(wǎng)上商戶(hù)覆蓋范圍將越來(lái)越廣，數(shù)量越來(lái)越多。

二、跨境支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著中國(guó)居民人均消費(fèi)支出和跨境消費(fèi)金額的穩(wěn)定增長(zhǎng)，移動(dòng)端支付APP的用戶(hù)活躍情況也在穩(wěn)定提高。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年3季度，中國(guó)支付APP活躍用戶(hù)數(shù)量達(dá)到6.17億人次，相較去年同期增長(zhǎng)28%;APP人均單日使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到6.1分鐘，相較去年同期增長(zhǎng)0.7%。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)在逐漸規(guī)范跨境支付行業(yè)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，逐漸解除跨境支付企業(yè)的業(yè)務(wù)限制;同時(shí)，跨境電商、出境游、留學(xué)等相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展也進(jìn)一步刺激了相關(guān)企業(yè)對(duì)于跨境支付服務(wù)的需求。2018年，隨著CIPS二期的全面投產(chǎn)和跨境電商、出境游等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展?？缇持Ц墩讲饺敫咚侔l(fā)展期。2018年3月21日，《中國(guó)人民銀行公告〔2018〕第7號(hào)》發(fā)布，正式開(kāi)放外商進(jìn)入國(guó)內(nèi)支付清算市場(chǎng)的資質(zhì)。

2018年，我國(guó)跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)144.24萬(wàn)筆，金額26.45萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)14.57%和81.71%。日均處理業(yè)務(wù)5723.74筆，金額1049.46億元。2018年上半年中國(guó)跨境電商進(jìn)口交易規(guī)模達(dá)1.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.4%。預(yù)計(jì)2018全年中國(guó)跨境電商進(jìn)口交易規(guī)模將達(dá)到1.9萬(wàn)億元。 2020年人民幣跨境支付系統(tǒng)累計(jì)處理跨境人民幣業(yè)務(wù)量穩(wěn)步上升，2020年人民幣跨境支付系統(tǒng)累計(jì)處理跨境人民幣業(yè)務(wù)量達(dá)220.49萬(wàn)筆，較2019年增加了32.09萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)17.0%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)跨境支付行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

2020年人民幣跨境支付系統(tǒng)累計(jì)處理客戶(hù)匯款業(yè)務(wù)166.83萬(wàn)筆，較2019年增加了26.43萬(wàn)筆;金融機(jī)構(gòu)匯款業(yè)務(wù)45.19萬(wàn)筆，較2019年增加了2.39萬(wàn)筆;批量客戶(hù)匯款業(yè)務(wù)2.68萬(wàn)筆，較2019年增加了0.08萬(wàn)筆;雙邊業(yè)務(wù)5.77萬(wàn)筆，較2019年增加了3.07萬(wàn)筆;清算機(jī)構(gòu)借貸業(yè)務(wù)0.03萬(wàn)筆，較2019年增加了0.02萬(wàn)筆。在2020年人民幣跨境支付系統(tǒng)累計(jì)處理跨境人民幣業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)的同時(shí)，日均處理業(yè)務(wù)量也在增加，2020年人民幣跨境支付系統(tǒng)日均處理業(yè)務(wù)量達(dá)8855筆，較2019年增加了1318筆，同比增長(zhǎng)17.5%。

近三年跨境支付企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)明顯下行趨勢(shì)，經(jīng)過(guò)幾年快速發(fā)展，目前已形成了暫時(shí)較飽和的市場(chǎng)格局。2020年中國(guó)跨境支付企業(yè)數(shù)量為7個(gè)，同比下降30%。2020年疫情影響下，中國(guó)第三方跨境支付規(guī)模有所下降，2020年中國(guó)線上第三方跨境支付規(guī)模為6109.8億元，同比下降16.1%;線下第三方跨境支付規(guī)模為2806.4億元，同比下降24.2%。

第三方跨境支付前景廣闊吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入行業(yè)賽場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前我國(guó)第三方跨境支付行業(yè)平臺(tái)包括財(cái)付通、連連跨境支付、支付寶國(guó)際、易寶支付、環(huán)迅支付、拉卡拉支付等。

三、跨境支付市場(chǎng)未來(lái)前景預(yù)測(cè)

隨著外貿(mào)出口規(guī)模增長(zhǎng)，外貿(mào)交易將繼續(xù)帶動(dòng)跨境支付規(guī)模增加，雖然整體增速可能同比降低，但仍然會(huì)保持兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士表示，目前來(lái)看，合規(guī)能力和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，主要還是看怎樣滿(mǎn)足中小賣(mài)家需求，比如提供一站式跨境貿(mào)易服務(wù)解決方案，以及定制化的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方案等服務(wù)。

目前階段，三方支付機(jī)構(gòu)的跨境收入主要來(lái)自于支付的手續(xù)費(fèi)、增值服務(wù)和匯兌差異。未來(lái)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，預(yù)計(jì)跨境支付的手續(xù)費(fèi)會(huì)進(jìn)一步走低，增值服務(wù)對(duì)于三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付收入的重要性將會(huì)越來(lái)越高。

“全球支付創(chuàng)新”GPI服務(wù)的推出已經(jīng)證明了云計(jì)算、區(qū)塊鏈等金融科技可以明顯改善傳統(tǒng)跨境支付速度慢、成本高、信息不透明等一系列的問(wèn)題。未來(lái)，不斷發(fā)展的金融科技技術(shù)也可以在反洗錢(qián)、反欺詐、信息安全等多個(gè)領(lǐng)域更好的賦能跨境支付行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

跨境支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，合規(guī)和服務(wù)能力或成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻。隨著跨境支付牌照數(shù)量的逐漸穩(wěn)定和監(jiān)管條款的逐漸清晰。跨境支付牌照的價(jià)值不斷凸顯，無(wú)牌照機(jī)構(gòu)只能從跨境聚合支付等領(lǐng)域?qū)ふ覍?duì)應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。合規(guī)性也將成為跨境支付行業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻之一。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐漸激烈，跨境支付的手續(xù)費(fèi)率呈現(xiàn)出走低的趨勢(shì)，支付也將逐漸成為基礎(chǔ)性的底層服務(wù)。而如何能夠?yàn)橛脩?hù)創(chuàng)造更多的價(jià)值，提供更加完善的服務(wù)開(kāi)始成為支付企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)跨境支付行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)跨境支付行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國(guó)跨境支付行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)咨詢(xún)報(bào)告》。

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