全球天然氣消費(fèi)量和產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析

• 曾燕 2023年4月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 794 48
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天然氣出口國(guó)論壇(GECF)近日發(fā)布的《2023年度天然氣市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2022年全球天然氣消費(fèi)量和產(chǎn)量均有所下降，預(yù)計(jì)2023年將恢復(fù)增長(zhǎng)并達(dá)到歷史最高水平。2022年液化天然氣(LNG)出口的增長(zhǎng)速度較上一年略有放緩，未來天然氣領(lǐng)域投資仍面臨不確定性。

全球天然氣消費(fèi)量和產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析

天然氣出口國(guó)論壇(GECF)近日發(fā)布的《2023年度天然氣市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2022年全球天然氣消費(fèi)量和產(chǎn)量均有所下降，預(yù)計(jì)2023年將恢復(fù)增長(zhǎng)并達(dá)到歷史最高水平。2022年液化天然氣(LNG)出口的增長(zhǎng)速度較上一年略有放緩，未來天然氣領(lǐng)域投資仍面臨不確定性。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日，歐盟統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)稱，歐盟2022年8月至2023年1月期間，天然氣用量相較2017年至2022年間同期均值下降19.3%。

此前，歐盟希望減少對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴，曾出臺(tái)降低天然氣需求措施的條例，提出要在2022年8月至2023年3月期間將天然氣用量減少15%。

2023年，歐美天然氣價(jià)格持續(xù)走低。2月20日，“歐洲天然氣價(jià)格風(fēng)向標(biāo)”荷蘭TTF天然氣近月期貨價(jià)格收?qǐng)?bào)49.9歐元/兆瓦時(shí)，此前一個(gè)交易日(2月17日)收?qǐng)?bào)49.05歐元/兆瓦時(shí)，為17個(gè)月來首次跌破50歐元/兆瓦時(shí)，低于俄烏沖突爆發(fā)前的價(jià)格水平。同日(2月17日)，美國(guó)亨利港(Henry Hub)天然氣期貨價(jià)格下跌至2.275美元/百萬英熱單位的低位水平。

美歐兩地的天然氣市場(chǎng)現(xiàn)在處于聯(lián)動(dòng)狀態(tài)，即伴隨著歐洲需求下降，美國(guó)作為歐洲天然氣的進(jìn)口來源國(guó)之一，其市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)緩和。此外，國(guó)際石油價(jià)格也在下降，疊加全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、美國(guó)加息預(yù)期升溫等外圍影響，總體能源需求預(yù)期下滑，刺激價(jià)格走低。

2022年，俄烏沖突的發(fā)生使全球能源市場(chǎng)變得緊張。歐洲氣價(jià)在過去一年大幅飆升，TTF期貨價(jià)格一度漲至300歐元/兆瓦時(shí)上方。彼時(shí)歐洲正與俄羅斯進(jìn)行多番博弈，兩方的制裁與反制裁、“斷氣”危機(jī)、北溪管道出現(xiàn)爆炸泄漏等，都加劇了歐洲的天然氣供應(yīng)危機(jī)。

壓力之下，歐盟使出渾身解數(shù)，借助省氣、買氣等途徑保障能源供應(yīng)。目前來看，歐洲幸運(yùn)地迎來了一個(gè)暖冬，在1月初，部分歐洲地區(qū)的氣溫達(dá)到20攝氏度以上。需求下滑疊加庫存充足，歐洲天然氣價(jià)格順勢(shì)回落。目前的TTF期貨價(jià)格已回落至50歐元/兆瓦時(shí)附近，低于俄烏沖突發(fā)生前夕(2022年2月23日)的價(jià)格水平。

值得指出的是，由于俄烏沖突的發(fā)生，歐洲與俄羅斯此前緊密的能源伙伴關(guān)系急速變化。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年俄羅斯是歐盟最大的天然氣進(jìn)口來源國(guó)，份額達(dá)到39.3%。到2022年第三季度，俄羅斯份額大幅下降至15%，與此同時(shí)，美國(guó)的份額上升至15.2%，成為歐盟第二大天然氣進(jìn)口來源國(guó)。

加快推進(jìn)天然氣市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制改革

全力保供下，天然氣短缺的情況仍難避免。2022年采暖季開始后不久，我國(guó)北方一些城市出現(xiàn)夜間限氣、購(gòu)氣限量等情況，尤其農(nóng)村居民采暖出現(xiàn)困難。在該問題引起廣泛關(guān)注后，地方政府加大了保供力度，停氣情況已經(jīng)普遍緩解。天然氣配送屬于公用事業(yè)，與老百姓日常生活息息相關(guān)。一旦發(fā)生大面積斷氣，就會(huì)對(duì)生產(chǎn)生活造成負(fù)面影響。近些年我國(guó)冬季天然氣供應(yīng)緊張問題并未徹底消除，如何拔掉“氣荒”的病根值得重視。

客觀說，保持天然氣市場(chǎng)供需平衡是個(gè)“高難動(dòng)作”。在需求端，要預(yù)測(cè)短期內(nèi)地區(qū)性天然氣需求是相當(dāng)有挑戰(zhàn)性的工作。天然氣不但為工業(yè)和發(fā)電提供能源，還用于滿足人們的取暖需求，其中工業(yè)、發(fā)電用氣較好預(yù)判，而預(yù)測(cè)氣候變化下的采暖需求波動(dòng)非常困難。2017年，為治理大氣污染，我國(guó)在北方地區(qū)推廣“煤改氣”后，用于采暖的天然氣消費(fèi)量陡增，加大了需求預(yù)測(cè)難度，激增的需求也直接導(dǎo)致當(dāng)年冬季北方大面積“氣荒”。

供給端的影響因素更為復(fù)雜。首先，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度高達(dá)40%以上，國(guó)內(nèi)增產(chǎn)空間有限，國(guó)際能源供給形勢(shì)對(duì)我國(guó)天然氣供應(yīng)影響較大。2017年“氣荒”既有上游勘探開發(fā)投入不足，又有進(jìn)口氣源減供等因素;2022年受俄烏沖突影響，國(guó)際能源價(jià)格暴漲，我國(guó)天然氣進(jìn)口同比下降9.9%，同樣依賴進(jìn)口的歐洲國(guó)家也經(jīng)歷了嚴(yán)重“氣荒”。其次，相較發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)天然氣運(yùn)輸儲(chǔ)存體系建設(shè)起步較晚，應(yīng)對(duì)急劇變化的需求調(diào)節(jié)能力不足。和石油、煤炭方便運(yùn)輸儲(chǔ)存不同，天然氣的自然稟賦決定了其開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)氣、使用等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都更依賴于基礎(chǔ)設(shè)施。沒有管道，很難運(yùn)輸。沒有儲(chǔ)氣設(shè)施，很難存儲(chǔ)。特別是應(yīng)對(duì)季節(jié)性需求變化，更依賴于管網(wǎng)互聯(lián)互通和各類儲(chǔ)氣設(shè)施。

為何經(jīng)過多年建設(shè)完善，仍未徹底消除“氣荒”?一個(gè)影響天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心矛盾沒有解決，即市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制。由于天然氣市場(chǎng)具備自然壟斷特征，政府對(duì)天然氣普遍采取價(jià)格控制。多年來，價(jià)格控制措施保證了消費(fèi)者能夠以可負(fù)擔(dān)的價(jià)格購(gòu)買到充足的天然氣，且廠商也能獲得合理利潤(rùn)。但是，當(dāng)開發(fā)和采購(gòu)天然氣資源需要花費(fèi)更多成本時(shí)，價(jià)格不能及時(shí)作出調(diào)整以適應(yīng)變化的市場(chǎng)環(huán)境，價(jià)格控制措施就會(huì)扭曲天然氣的價(jià)值，導(dǎo)致市場(chǎng)失衡。

過于嚴(yán)格的價(jià)格控制，會(huì)損害天然氣市場(chǎng)的健康發(fā)展。20世紀(jì)70年代，美國(guó)天然氣市場(chǎng)在過度調(diào)控下幾近癱瘓，其后果是天然氣供應(yīng)無法滿足需求。我國(guó)當(dāng)前采暖季中，天然氣總量充足、價(jià)格穩(wěn)定，卻仍然出現(xiàn)用氣緊張，其核心原因也是價(jià)格疏導(dǎo)不暢。2022年國(guó)際市場(chǎng)天然氣價(jià)格上漲明顯，城市燃?xì)夤咀鳛椤爸虚g商”，在現(xiàn)行機(jī)制下，居民用氣無法順價(jià)，低于城燃購(gòu)氣價(jià)格，價(jià)格倒掛導(dǎo)致城燃虧損。

推動(dòng)天然氣價(jià)格市場(chǎng)改革，是我國(guó)近年來努力的方向。2016年10月，國(guó)家發(fā)展改革委宣布，將改革天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格機(jī)制，天然氣市場(chǎng)化改革邁出關(guān)鍵一步。隨著改革縱深推進(jìn)，最終目的是要在市場(chǎng)環(huán)境中產(chǎn)生最優(yōu)的天然氣價(jià)格，既能夠激勵(lì)生產(chǎn)商去開發(fā)新的天然氣資源，同時(shí)也讓消費(fèi)者認(rèn)為價(jià)格是公正合理的。但由于天然氣產(chǎn)業(yè)鏈自然壟斷性比煤炭和石油更強(qiáng)，舊有價(jià)格體系更為復(fù)雜，因此市場(chǎng)化改革進(jìn)度也較慢。

以體制改革促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展刻不容緩。我國(guó)可再生能源發(fā)展迅速，但尚不具備支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)模，化石能源仍是保障國(guó)家能源安全的基石。與煤炭、石油相比，天然氣屬于更為優(yōu)質(zhì)清潔的化石能源，具有利用率高、污染物排放少等優(yōu)點(diǎn)，能夠與可再生能源形成良性互補(bǔ)。《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》提出，逐步將天然氣培育成為中國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，2030年力爭(zhēng)將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右。建立強(qiáng)大的天然氣供銷體系是應(yīng)有之舉。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年天然氣行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

據(jù)國(guó)家發(fā)改委及海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)2022年天然氣表觀消費(fèi)量為3,663億立方米,同比下降1.7%;全年進(jìn)口天然氣10,924萬噸,同比下降9.9%,其中進(jìn)口LNG6,344萬噸,同比下降19.5%;進(jìn)口管道氣4,580萬噸,同比增長(zhǎng)7.8%。

天然氣儲(chǔ)量高峰增長(zhǎng)，非常規(guī)資源的比例不斷增加。我國(guó)天然氣資源172萬億立方米，資源基礎(chǔ)雄厚，但探明程度低，總體處于勘探早中期。2000年以來，我國(guó)天然氣儲(chǔ)量保持高峰增長(zhǎng)，年均新增天然氣探明儲(chǔ)量7328億立方米。

截至2021年底，我國(guó)累計(jì)提交探明儲(chǔ)量17.05萬億立方米，其中常規(guī)氣占比53%、致密氣占比32%、頁巖氣占比11%、煤層氣占比4%，新增探明儲(chǔ)量規(guī)模大，但以非常規(guī)、深層等低品位儲(chǔ)量為主。

天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，蘇里格邁入世界超大型氣田行列。2000年以來，我國(guó)天然氣開發(fā)進(jìn)入快速發(fā)展期，年產(chǎn)量平均增速10%左右，2022年達(dá)到2200億立方米以上。

目前，已建成鄂爾多斯、塔里木、四川、海域四大天然氣生產(chǎn)基地。中國(guó)石油天然氣產(chǎn)量由2000年的183億立方米上升到2022年的1453億立方米，占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的66.05%。目前中國(guó)石油已建成1個(gè)500億立方米的超級(jí)氣區(qū)——長(zhǎng)慶氣區(qū)和2個(gè)300億立方米以上的大氣區(qū)——西南、塔里木氣區(qū)。

2022年，長(zhǎng)慶蘇里格氣田產(chǎn)量達(dá)到305.6億立方米，成為我國(guó)僅有的單個(gè)氣田年產(chǎn)量超過300億立方米的超級(jí)氣田，并邁入世界十大超大型氣田行列。

天然氣消費(fèi)持續(xù)旺盛，對(duì)外依存度得到有效控制。2018年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量1601億立方米，表觀消費(fèi)量2803億立方米，天然氣對(duì)外依存度45.3%。2022年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量2200億立方米，表觀消費(fèi)量3663億立方米，天然氣對(duì)外依存度小于41%。

4年間，在天然氣消費(fèi)量增加860億立方米的情況下，對(duì)外依存度降低了4%以上，這主要得益于近年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。4年間，國(guó)內(nèi)天然氣凈增量為600億立方米，對(duì)外依存度的下降也出乎大部分專家的預(yù)測(cè)。

未來，中國(guó)立足國(guó)內(nèi)增儲(chǔ)上產(chǎn)的政策不會(huì)改變，大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)，把天然氣作為實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的橋梁，推動(dòng)非常規(guī)天然氣發(fā)展將成為增儲(chǔ)上產(chǎn)的主要力量。

天然氣發(fā)展助推能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。同世界水平相比，我國(guó)天然氣占一次能源消費(fèi)比例偏低，但能源結(jié)構(gòu)的特殊性決定了我國(guó)天然氣消費(fèi)比例與國(guó)外沒有可比性。

天然氣占一次能源消費(fèi)比例從2010年的4%增至2021年的8.9%，10年間增長(zhǎng)一倍以上，絕對(duì)消費(fèi)量從958億立方米增至3726億立方米，增長(zhǎng)近4倍。

近年來，全球LNG市場(chǎng)發(fā)展已成為世界能源行業(yè)持續(xù)關(guān)注的熱點(diǎn)。在俄烏沖突導(dǎo)致區(qū)域性油氣地緣風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升的背景下，2022年全球LNG市場(chǎng)消費(fèi)總量達(dá)到3.94億噸，較2021年的3.72億噸上漲5.9%。

但受歐洲地區(qū)LNG進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高企，以及新冠疫情持續(xù)反復(fù)等因素綜合影響，亞洲地區(qū)2022年LNG進(jìn)口總量較2021年下降7%。

進(jìn)入2023年后，在俄烏沖突持續(xù)、全球范圍內(nèi)缺乏新增LNG供給以及歐洲等地天然氣需求維持歷史高位的復(fù)雜背景下，作為全球油氣市場(chǎng)的重要組成部分，亞洲地區(qū)LNG市場(chǎng)發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)新特點(diǎn)。

28日，我國(guó)首單以人民幣結(jié)算的進(jìn)口液化天然氣(LNG)采購(gòu)交易達(dá)成，標(biāo)志著我國(guó)在油氣貿(mào)易領(lǐng)域的跨境人民幣結(jié)算交易探索邁出實(shí)質(zhì)性一步。

據(jù)了解，此單交易是中國(guó)海油與道達(dá)爾能源在上海石油天然氣交易中心達(dá)成的，LNG資源來自海合會(huì)國(guó)家阿聯(lián)酋，以人民幣結(jié)算的進(jìn)口LNG成交量約6.5萬噸。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)進(jìn)口原油超過5億噸，進(jìn)口天然氣超過1億噸，其中，LNG進(jìn)口量為6344萬噸。隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)人民幣接受程度的提高，油氣貿(mào)易雙方嘗試采用人民幣結(jié)算的條件日趨成熟。

中國(guó)海油副總經(jīng)理俞進(jìn)表示，此次推動(dòng)國(guó)際LNG采購(gòu)以人民幣結(jié)算，是中國(guó)海油對(duì)促進(jìn)能源貿(mào)易全球化發(fā)展、打造LNG交易多元化生態(tài)的有益實(shí)踐。中國(guó)海油將繼續(xù)創(chuàng)新國(guó)際LNG貿(mào)易商務(wù)模式，助力國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)良性互動(dòng)。

上海市發(fā)展改革委總經(jīng)濟(jì)師陳國(guó)忠表示，上海石油天然氣交易中心聯(lián)手中國(guó)海油開展國(guó)際LNG貿(mào)易人民幣結(jié)算，有利于促進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)接，以及國(guó)內(nèi)外兩種資源高效循環(huán)。

上海石油天然氣交易中心董事長(zhǎng)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社副總裁郭旭表示，我國(guó)作為全球LNG市場(chǎng)的重要買家之一，交易基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)際貿(mào)易參與主體日益增加。

下一步，上海石油天然氣交易中心將繼續(xù)發(fā)揮平臺(tái)作用，加強(qiáng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代化油氣交易生態(tài)體系，為國(guó)際國(guó)內(nèi)油氣資源的充分流通提供更便利的渠道。

天然氣以其靈活、清潔、穩(wěn)定、高效等多重優(yōu)勢(shì)，在規(guī)模替代高污染燃料、與可再生能源協(xié)同發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。2022年，中國(guó)石油天然氣加快上產(chǎn)，在油氣產(chǎn)量當(dāng)量中占比達(dá)52.4%，進(jìn)一步鞏固了穩(wěn)油增氣基礎(chǔ)。

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  2022-2027年天然氣行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

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