中國焦化行業(yè)深度分析 焦化企業(yè)產(chǎn)能情況2023

• 黃文玉 2023年5月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 598 34
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焦化過程是一種熱分解和縮合的綜合過程。中國煉焦化學工業(yè)已能從焦爐煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學產(chǎn)品。中國是焦化產(chǎn)品生產(chǎn)、消費以及出口大國，焦化產(chǎn)品廣泛用于化學工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國防工業(yè)。

一、焦化的概念

焦化一般指有機物質(zhì)碳化變焦的過程，在煤的干餾中指高溫干餾。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的簡稱，是指重質(zhì)油(如重油，減壓渣油，裂化渣油甚至土瀝青等)在500℃左右的高溫條件下進行深度的裂解和縮合反應，產(chǎn)生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。焦化主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種工藝過程。

焦化過程是一種熱分解和縮合的綜合過程。中國煉焦化學工業(yè)已能從焦爐煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學產(chǎn)品。中國是焦化產(chǎn)品生產(chǎn)、消費以及出口大國，焦化產(chǎn)品廣泛用于化學工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國防工業(yè)。

二、焦化企業(yè)產(chǎn)能情況

中國煉焦行業(yè)協(xié)會印發(fā)的《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，全國焦化生產(chǎn)企業(yè)500余家，焦炭總產(chǎn)能約6.3億噸。其中，常規(guī)焦爐產(chǎn)能5.5億噸，半焦(蘭炭)產(chǎn)能7000萬噸(部分電石、鐵合金企業(yè)自用半焦(蘭炭)生產(chǎn)能力未統(tǒng)計在全國焦炭產(chǎn)能中)，熱回收焦爐產(chǎn)能1000萬噸。

根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國煉焦行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，山西省產(chǎn)能超過1億噸，河北省、山東省、陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能超過5000萬噸。半焦(蘭炭)生產(chǎn)主要集中在陜西、內(nèi)蒙、寧夏、及新疆等地區(qū)，熱回收焦爐主要在山西、河北等地區(qū)。與此同時，焦化行業(yè)焦爐煤氣制甲醇總能力達到1400萬噸/年左右，焦爐煤氣制天然氣能力達60多億立方米/年;煤焦油加工總能力達到2400萬噸/年左右;苯加氫精制總能力達到600萬噸/年左右，干熄焦處理能力4.41萬噸/小時。目前，我國焦化行業(yè)已形成集“研發(fā)設計、裝備制造、建設施工、生產(chǎn)管理、檢化驗手段”等功能完備，擁有先進工藝技術和現(xiàn)代裝備的煉焦工業(yè)體系。

煉焦化學工業(yè)是重要的煤炭能源轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品焦炭主要供應鋼鐵工業(yè)，焦爐煤氣、煤焦油、粗苯等是重要氣體燃料和化工原料。2019年，全球焦炭產(chǎn)量6.83億噸，產(chǎn)量1萬噸以上的包括亞洲5.64億噸、俄羅斯及獨聯(lián)體4.13千萬噸、歐洲3.73千萬噸、北美1.57千萬噸、拉丁美洲1.39千萬噸。以主要國家來看，產(chǎn)量1千萬噸以上的國家包括中國.71億噸、日本3.27千萬噸、印度3.03千萬噸、俄羅斯2.68千萬噸、韓國1.77千萬噸、烏克蘭1.23千萬噸、美國1.18千萬噸。2013年~2019年，中國焦炭產(chǎn)量均居全球首位，占比接近70%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

截至2020年底，全國焦炭產(chǎn)能約6.34億噸，其中常規(guī)焦爐產(chǎn)能5.44億噸，半焦(蘭炭)產(chǎn)能7618萬噸，熱回收焦爐產(chǎn)能1441萬噸。2019年全國焦炭產(chǎn)量4.71億噸，2020年與之持平。其中鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦炭產(chǎn)量為11414萬噸(占焦炭產(chǎn)量的24%)，其他獨立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量35712萬噸(占焦炭產(chǎn)量的76%)。按爐型分類，常規(guī)焦爐產(chǎn)量4.18億噸(占焦炭產(chǎn)量的88.7%)，熱回收焦爐產(chǎn)量800萬噸(占焦炭產(chǎn)量的1.7%)，半焦(蘭炭)產(chǎn)量4500萬噸(占焦炭產(chǎn)量的9.6%)。

我國的焦炭產(chǎn)能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內(nèi)蒙古等省份，其中山西省焦炭產(chǎn)能約1.33億噸，河北省焦炭產(chǎn)能約8601萬噸，山東、陜西、內(nèi)蒙古等省區(qū)產(chǎn)能約5000萬噸。常規(guī)焦爐主要集中在山西、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、河南等省區(qū)，6省區(qū)產(chǎn)能約占全國產(chǎn)能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內(nèi)蒙古、寧夏及新疆等省區(qū)，其中陜西省占全國半焦(蘭炭)產(chǎn)能62.6%;熱回收焦爐主要集中在山西、山東等省區(qū)，其中山西省占全國熱回收焦爐產(chǎn)能63.2%。目前，全國焦化企業(yè)共557家，其中重點地區(qū)(京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原)249家，非重點地區(qū)308家。

我國煉焦企業(yè)的常規(guī)焦爐基本上是2003年以后建成投產(chǎn)的，占總產(chǎn)能的80%左右?！笆濉逼陂g，我國加大了淘汰落后焦炭產(chǎn)能力度，全國共淘汰落后產(chǎn)能8016萬噸(土焦全部淘汰);新建常規(guī)焦爐175座，其中炭化室高度大于6米的頂裝焦爐和大于5.5米搗固焦爐166座，產(chǎn)能10542萬噸?！笆濉逼陂g，進一步加大了淘汰力度，部分省市出臺淘汰炭化室高4.3米焦爐政策。截至2019年底，我國正在運行的炭化室高7.63米及以上焦爐20余座，7米及以上頂裝焦爐50余座，6.25米及以上搗固焦爐20余座，4.3米及以下焦爐700余座并且產(chǎn)能占比36.7%。

三、焦化行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年焦炭供應受到多因素影響，環(huán)保檢查、能耗雙控政策制約焦企生產(chǎn)，同時焦煤供應不足也造成部分焦企被動減產(chǎn)，加上新建焦化產(chǎn)能投放不及預期，整體產(chǎn)量低于往年，根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021全國焦炭產(chǎn)量4.26億噸，同比下降3.0%。其中產(chǎn)能變化方面，在碳達鋒、碳中和的大背景下，能源雙控政策愈加嚴格，焦化產(chǎn)能的投放必將放緩，批建加嚴，截止2021年12月31日Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021年已淘汰焦化產(chǎn)能2326萬噸，新增4927.5萬噸，凈新增2601.5萬噸。

2021年，焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側結構性改革，積極應對原燃料價格高位運行、碳達峰碳中和等，總體運行平穩(wěn)，落后產(chǎn)能淘汰有序推進，綠色低碳發(fā)展水平不斷提升，為產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈總體穩(wěn)定做出了積極貢獻，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。

焦炭產(chǎn)量同比下降。2021年，焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，同比下降2.2%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1.10億噸，同比增長5.5%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量3.55億噸，同比下降4.3%。焦炭價格大幅上漲。2021年，焦炭價格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動下連續(xù)上漲。其中，>40毫米焦炭價格波動區(qū)間為2040~4400元/噸，平均價格為2927元/噸，同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭價格波動區(qū)間為1730~4500元/噸，平均價格為2845元/噸，同比上漲55.0%。

焦炭出口量價齊漲。2021年，焦炭出口量為645萬噸，同比增長75.38%，累計出口平均價格為366.7美元/噸，同比上漲65.53%;焦炭進口量為133萬噸，同比下降55.3%，焦炭進口價格為338.0美元/噸，同比上漲45.74%。我國內(nèi)焦炭的產(chǎn)量逐步上升，占世界焦炭產(chǎn)量的比例超過60%。焦炭滿足鋼鐵工業(yè)及國民經(jīng)濟各行業(yè)的需要，為國民經(jīng)濟發(fā)展做出了巨大貢獻。

回顧2021年焦炭價格走勢，其整體波動遠超往年，價格漲跌幅均超100%，從價格數(shù)據(jù)來看Mysteel焦炭價格指數(shù)年內(nèi)最高點一度達到4090.5元/噸，最低點出現(xiàn)在2022年4月中旬，價格報2033.9元/噸，差值高達2056.6元/噸。究其原因在于碳中和背景下的環(huán)保檢查干擾、焦鋼雙方限產(chǎn)幅度的差異，導致供需上的錯配，焦炭出現(xiàn)大漲大跌，寬幅震蕩，重心上升的走勢。

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  2023-2028年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預測報告

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