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2023年中國血液制品市場發(fā)展前景分析

隨著國內(nèi)醫(yī)療水平的不斷提升,對血液制品臨床應(yīng)用的認識不斷提高,以及國內(nèi)醫(yī)療保障不斷完善,國內(nèi)血液制品消費結(jié)構(gòu)中白蛋白占比將繼續(xù)下降,靜丙及特異性免疫球蛋白等產(chǎn)量占比將不斷提升,血液制品消費結(jié)構(gòu)將得到不斷優(yōu)化。未來血液制品行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略將聚焦于提升技術(shù)

血液制品主要是以健康人血漿為原料,采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑,包括白蛋白、免疫球蛋白、各種凝血因子等。在醫(yī)療急救及某些特定疾病的預(yù)防和治療上,血液制品有著其他藥品不可替代的重要作用。中國血液制品行業(yè)主要上市公司有華蘭生物、上海萊士與衛(wèi)光生物等等。

隨著各國監(jiān)管機制的不斷加強和企業(yè)的兼并重組,全球范圍內(nèi)的血液制品企業(yè)已經(jīng)從最早的100多家企業(yè)減少到了如今的不到20家(不包括中國)。其中,排名前三和前七的企業(yè)分別合計占據(jù)了61%和79%的市場,行業(yè)集中度極高。全球血制品總市場逐年上升,但增速不及中國。國外血制品市場行業(yè)集中度高。全球采漿量以美國為主,中國采漿量增長空間巨大。全球血制品品種結(jié)構(gòu)免疫球蛋白、凝血因子為主。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國血液制品市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析:

血液制品屬于生物制品范圍,主要指以健康人血液為原料,采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑。目前,國內(nèi)對于血制品的進口保持高度管控的態(tài)度。經(jīng)過行業(yè)洗牌,發(fā)展壯大的企業(yè)經(jīng)過規(guī)范化的考驗,走上快速發(fā)展的道路,迎來了有利于擴張的政策東風(fēng),漿站審批速度明顯加快。由于國家對血液制品生產(chǎn)企業(yè)實行總量控制,不再新批血液制品生產(chǎn)企業(yè);對已有血液制品業(yè)務(wù)的企業(yè)新設(shè)漿站存在嚴格限制,預(yù)計血液制品行業(yè)漿源不足將長期存在。

長期的供給缺口給中國醫(yī)藥血液制品的快速發(fā)展提供了良好的機遇。現(xiàn)階段,中國血液制品行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高,參與者有限,同時并購進程已接近尾聲,市場集中度較高。此外,血液制品市場規(guī)模分配較為均衡,市場競爭激烈。未來隨著技術(shù)水平的差異化以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,預(yù)計頭部企業(yè)的優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn),市場集中度有望進一步提高。

由于具備壟斷的前提,未來行業(yè)的集中度會進一步提高,整合并購的案例將會越來越多。但是我國血液制品龍頭在采漿站數(shù)量、采漿能力和單漿創(chuàng)收能力上與國外巨頭存在較大距離,如我國天壇生物擁有最多漿站59個(海外龍頭擁有的采漿站數(shù)量近200個),年采漿量1706噸(海外龍頭年采漿量5000噸),單漿創(chuàng)收能力5562萬元/個(不足CSL的一半)?;诤M馐袌龅陌l(fā)展趨勢特點以及我國新批漿站對集團企業(yè)的傾斜,未來我國血液制品企業(yè)將不斷兼并重組,行業(yè)集中度將逐漸提高,研發(fā)能力強、品種豐富、血漿綜合利用率高的集團企業(yè)具備優(yōu)勢。

2023年中國血液制品市場發(fā)展前景分析

血液制品主要是以健康人血漿為原料,采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑,包括白蛋白、免疫球蛋白、各種凝血因子等。在醫(yī)療急救及某些特定疾病的預(yù)防和治療上,血液制品有著其他藥品不可替代的重要作用,但我國血液制品監(jiān)管政策嚴格,具備新設(shè)單采漿站的資質(zhì)企業(yè)較少,血漿供給長期存在缺口。派林生物、華蘭生物以及衛(wèi)光生物近三年的營收逐年增加,而博雅生物的總營收整體下降;2021年四家企業(yè)各自的總營收分別為19.7億元、44.4億元、9.1億元以及26.5億元;2022年前三季度,四家企業(yè)各自的總營收分別為14.9億元、36億元、4.1億元以及14億元。

隨著國內(nèi)醫(yī)療水平的不斷提升,對血液制品臨床應(yīng)用的認識不斷提高,以及國內(nèi)醫(yī)療保障不斷完善,國內(nèi)血液制品消費結(jié)構(gòu)中白蛋白占比將繼續(xù)下降,靜丙及特異性免疫球蛋白等產(chǎn)量占比將不斷提升,血液制品消費結(jié)構(gòu)將得到不斷優(yōu)化。未來血液制品行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略將聚焦于提升技術(shù)研發(fā)能力和增加產(chǎn)品品類上,同時血液制品行業(yè)的國際化整合將成為大勢所趨。行業(yè)的國際化整合將促進國內(nèi)市場進一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),擴大漿站規(guī)模,同時引進國外先進技術(shù),積累自主研發(fā)能力。

在臨床治療中,血液制品有著不可替代的作用。隨著經(jīng)濟社會發(fā)展、產(chǎn)品臨床適用癥狀的增加、老齡人口數(shù)量的增長,國內(nèi)血液制品的需求不斷增長,加之新版醫(yī)保目錄中血液制品報銷范圍逆勢大增,可以預(yù)計其未來臨床需求只增不減。預(yù)計未來幾年中國血液制品市場規(guī)模將會持續(xù)走高,到2024年,行業(yè)市場規(guī)模將超過800億元,達到822億元。

我國人口基數(shù)大,市場上對血液制品的需求量更多,但我國血漿采集量遠低于發(fā)達國家水平,導(dǎo)致我國血液制品供給不足。且我國血液制品行業(yè)技術(shù)水平與發(fā)達國家相比還存在較大差距,因此部分產(chǎn)品還需從海外進口以滿足國內(nèi)市場需求。我國血液制品監(jiān)管政策嚴格,大型企業(yè)競爭優(yōu)勢更強,在未來的發(fā)展過程中,行業(yè)龍頭企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力在很大程度上決定了我國血液制品市場的發(fā)展前景。

欲了解更多關(guān)于血液制品行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國血液制品市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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