前4月化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)15.5% 化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年5月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 378 18
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化學(xué)原料藥行業(yè)是醫(yī)藥制造業(yè)的重要組成部分，在整個(gè)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈中處于上游位置，為制造化學(xué)藥物制劑提供原料。化學(xué)原料藥是化學(xué)藥物制劑中的有效成分，是由 化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備而成的各種作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等。

前4月化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)15.5%

1—4月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資147482億元，同比增長(zhǎng)4.7%。其中，民間固定資產(chǎn)投資79570億元，同比增長(zhǎng)0.4%。從環(huán)比看，4月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)下降0.64%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資3199億元，同比增長(zhǎng)0.3%;第二產(chǎn)業(yè)投資45675億元，增長(zhǎng)8.4%;第三產(chǎn)業(yè)投資98609億元，增長(zhǎng)3.1%。

第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長(zhǎng)8.3%。其中，采礦業(yè)投資下降2.2%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)6.4%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長(zhǎng)24.4%。其中，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)15.5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)化學(xué)原料藥行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

化學(xué)原料藥行業(yè)是醫(yī)藥制造業(yè)的重要組成部分，在整個(gè)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈中處于上游位置，為制造化學(xué)藥物制劑提供原料?；瘜W(xué)原料藥是化學(xué)藥物制劑中的有效成分，是由 化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備而成的各種作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等。

原料藥及中間體行業(yè)處在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的中游，隨著醫(yī)藥行業(yè)整體的擴(kuò)張，全球原料藥及中間體市場(chǎng)規(guī)模也逐年上升，尤其是近年來專利到期的原研藥品種數(shù)量不斷增多，仿制藥的品種數(shù)量迅速上升。2020年全球原料藥市場(chǎng)規(guī)模約為1,749.6億美元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到2,458.8億美元，2021-2026年預(yù)測(cè)年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.84%。

20世紀(jì)90年代以前，歐洲和美國(guó)是全球最主要的原料藥生產(chǎn)區(qū)，市場(chǎng)規(guī)模大，技術(shù)水平先進(jìn)。20世紀(jì)90年代以后，隨著環(huán)保、成本等方面的原因，歐洲和美國(guó)逐步降低原料藥產(chǎn)能，其原料藥生產(chǎn)重心開始逐步向國(guó)外轉(zhuǎn)移，以中國(guó)和印度為代表的新興市場(chǎng)快速崛起。目前全球主要原料藥生產(chǎn)區(qū)域?yàn)橹袊?guó)、印度、日本、北美和西歐，其中中國(guó)和印度成為主要的原料藥生產(chǎn)和出口國(guó)家。

化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展分析

醫(yī)藥中間體是用于化學(xué)原料藥合成工藝過程中的原料，醫(yī)藥中間體不需要藥品的生產(chǎn)許可證或藥品批準(zhǔn)文號(hào)。 無論是化學(xué)原料藥還是醫(yī)藥中間體，生產(chǎn)方法均是通過化學(xué)反應(yīng)得到最終產(chǎn)品， 最終產(chǎn)品均是高純度的化學(xué)物質(zhì)，故化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)通常也生產(chǎn)醫(yī)藥中間體產(chǎn)品， 兩者都是藥品生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)。

2022年我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33,633.7億元，同比增長(zhǎng)0.5%。各子行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，化學(xué)原料藥等子行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較高速增長(zhǎng)，成為醫(yī)藥工業(yè)全年?duì)I業(yè)收入能夠保持正增長(zhǎng)的重要力量。其中，化學(xué)原料藥營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)15.0%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18.4%。

2022年，中國(guó)化學(xué)原料藥營(yíng)業(yè)收入為5319億元。主要驅(qū)動(dòng)因素是2022年部分大宗原料藥價(jià)格好于2021年，解熱鎮(zhèn)痛、激素、抗感染類原料藥出口旺盛原料藥CDMO業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)。

化學(xué)原料藥是藥品生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料，直接影響藥品的質(zhì)量和產(chǎn)能。由于傳統(tǒng)大宗原料藥技術(shù)門檻低，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)大宗原料藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量在前期呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)歷了長(zhǎng)期快速發(fā)展階段，產(chǎn)量規(guī)模一度上升至超過350萬噸，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段傳統(tǒng)大宗原料藥產(chǎn)能過剩。

據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2020年底，我國(guó)共有化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)1642家，其中原料藥生產(chǎn)企業(yè)最多的是江蘇省，共有235家，占全國(guó)總量的14.3%;其次是湖北、山東、四川、河北和廣東，分別有171家、145家、104家、84家和80家，上述6省共有819家原料藥生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)了全國(guó)化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)的半壁江山。

在化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)鏈中，原料藥處于后端，相對(duì)中間體來說，其監(jiān)管更為嚴(yán)格，生產(chǎn)工序更為復(fù)雜，技術(shù)要求更高，同類產(chǎn)品其原料藥利潤(rùn)水平更高。隨著技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)的中間體生產(chǎn)銷售企業(yè)逐步向產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸，開始涉足原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其次，原料藥生產(chǎn)企業(yè)由于掌握原料藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán)，逐漸切入下游制劑領(lǐng)域，增強(qiáng)對(duì)于終端市場(chǎng)的掌控，逐步形成“醫(yī)藥中間體+原料藥+制劑”一體化的產(chǎn)業(yè)鏈模式。

我國(guó)現(xiàn)有原料藥上市公司近40家，從原料藥上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成中摘取原料藥和中間體的營(yíng)收進(jìn)行排序，發(fā)現(xiàn)排名前15位(Top15)的藥企基本都保持了10%以上的增長(zhǎng)速度，并穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。Top15藥企中，浙江省占據(jù)6家，其中包括營(yíng)收最多的企業(yè)新和成。

根據(jù)各公司年報(bào)數(shù)據(jù)，2020年，新和成的原料藥和中間體銷售達(dá)71.52億元，其增速也最快，較其2019年47.08億元的營(yíng)收增長(zhǎng)了51.91%;普洛藥業(yè)營(yíng)收排名第二，2020年其原料藥和中間體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收59.31億元，同比增長(zhǎng)了12.03%;浙江醫(yī)藥則增速位居第二，2020年同比增長(zhǎng)43.35%。此外，浙江省占了全球Top10原料藥生產(chǎn)商中的4席。目前，浙江臨海已建立化學(xué)原料藥基地，也成為全國(guó)化學(xué)原料藥和醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的集聚區(qū)?？梢酝茢啵憬谖覈?guó)乃至全球化學(xué)原料藥行業(yè)將長(zhǎng)期扮演重要角色。

2022年2月，九部門聯(lián)合發(fā)布了《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出鞏固原料藥制造優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展一批市場(chǎng)潛力大、技術(shù)門檻高的特色原料藥新品種以及核酸、多肽等新產(chǎn)品類型，大力發(fā)展專利藥原料藥合同生產(chǎn)業(yè)務(wù)，依托原料藥基礎(chǔ)，打造“原料藥+制劑”一體化優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)原料藥產(chǎn)業(yè)向更高價(jià)值鏈延伸。

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