TOPCon電池 成頭部企業(yè)首選技術(shù)路線 擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模持續(xù)爆發(fā)

• 李波 2023年5月24日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1438 95
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據(jù)上證報(bào)報(bào)道，晶科能源23日召開的“2023N型技術(shù)高價(jià)值市場(chǎng)分析研討會(huì)”上，中信建投電新團(tuán)隊(duì)任佳瑋表示，目前市場(chǎng)PERC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術(shù)將逐步由P型轉(zhuǎn)為N型。

據(jù)上證報(bào)報(bào)道，晶科能源23日召開的“2023N型技術(shù)高價(jià)值市場(chǎng)分析研討會(huì)”上，中信建投電新團(tuán)隊(duì)任佳瑋表示，目前市場(chǎng)PERC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術(shù)將逐步由P型轉(zhuǎn)為N型。

而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術(shù)變革將由P型電池轉(zhuǎn)向N型電池。

TOPCon電池當(dāng)前量產(chǎn)效率已達(dá)25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價(jià)比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線。

華金證券指出，目前TOPCon組件相比PERC組件享有0.095元/W溢價(jià)，在此基礎(chǔ)上測(cè)算，TOPCon電池端預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)1億元/GW盈利，遠(yuǎn)超過(guò)HJT電池約0.56億元/GW盈利水平。

當(dāng)前，TOPCon電池規(guī)劃待建產(chǎn)能已超過(guò)600GW，TOPCon產(chǎn)能加速建設(shè)放量中。在傳統(tǒng)光伏電池廠商、光伏電池環(huán)節(jié)的上下游廠商產(chǎn)業(yè)鏈延伸、跨界玩家的共同帶動(dòng)下，TOPCon電池持續(xù)大規(guī)模放量，相關(guān)設(shè)備商有望充分受益。

公司方面，上證報(bào)表示主要包括：捷佳偉創(chuàng)：公司在清洗制絨、擴(kuò)散制結(jié)等環(huán)節(jié)具有超50%的市占率，在TOPCon核心鍍膜環(huán)節(jié)，公司推出PE-Poly市占率也已超過(guò)50%。

帝爾激光：公司的激光摻雜可實(shí)現(xiàn)0.25%以上提效，已在客戶實(shí)現(xiàn)超300GW訂單中標(biāo)。

光伏電池片屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)。電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)升級(jí)創(chuàng)新和成本降低在全產(chǎn)業(yè)鏈中具有突出作用，是帶動(dòng)整體光伏行業(yè)不斷突破擴(kuò)容的重要驅(qū)動(dòng)因素。

由此，進(jìn)入光伏電池片行業(yè)的主要壁壘為技術(shù)壁壘、資金壁壘。在技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)的影響下，只有緊跟技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)，保持對(duì)新技術(shù)的研發(fā)儲(chǔ)備與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度跟蹤，才能選擇合適的時(shí)機(jī)，適時(shí)投建先進(jìn)產(chǎn)能。

同時(shí)，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要擁有足夠的資金實(shí)力，從而擴(kuò)大先進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，并通過(guò)量產(chǎn)線工藝改進(jìn)持續(xù)降本增效;最終憑借符合市場(chǎng)需求的先進(jìn)產(chǎn)品、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和具有競(jìng)爭(zhēng)力的成本，在行業(yè)內(nèi)建立起穩(wěn)固的市場(chǎng)口碑和客戶資源。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)電池片總產(chǎn)量約為 318GW，增長(zhǎng)率高達(dá) 60.69%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)光伏電池片行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告》分析：

光伏電池片，又稱為“太陽(yáng)能電池板”，是通過(guò)將硅片加工處理得到的可以將太陽(yáng)的光能轉(zhuǎn)化為電能的半導(dǎo)體薄片。

電池片是光伏發(fā)電的核心部件，其技術(shù)路線和工藝水平直接影響光伏組件的發(fā)電效率和使用壽命。根據(jù)襯底不同，可將電池片分為 P 型電池和N型電池兩類。

P型電池原材料為 P 型硅片(摻雜硼)，N 型電池原材料為N型硅片(摻雜磷)。

P 型電池主要包括 BSF(常規(guī)鋁背場(chǎng)電池)和PERC(鈍化發(fā)射極和背面電池);N 型電池目前較主流的技術(shù)為TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)和HJT(薄膜異質(zhì)結(jié))。

在 2021 年開始的新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期中，由于上游原料緊缺壓力，電池片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，使得 2022 年以來(lái)大尺寸電池供應(yīng)階段性偏緊，電池環(huán)節(jié)議價(jià)能力提升。

同時(shí)，電池片環(huán)節(jié)正處于新一輪技術(shù)更迭期，TOPCon 等新型技術(shù)不斷取得突破，光伏企業(yè)對(duì)技術(shù)路線的充分研判及試驗(yàn)是投建量產(chǎn)線的前提。

2022 年第四季度以來(lái)，硅料價(jià)格因產(chǎn)能逐漸釋放已步入下行軌道，硅片價(jià)格隨之下降，上游原材料價(jià)格水平更趨合理，促進(jìn)終端市場(chǎng)尤其是集中式地面電站裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)容，為電池、組件環(huán)節(jié)廠商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

在此背景下，掌握先進(jìn)電池技術(shù)及產(chǎn)能的廠商，憑借其規(guī)?；慨a(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)及成本競(jìng)爭(zhēng)力，議價(jià)能力及產(chǎn)品消納能力有望進(jìn)一步提升。

我國(guó)光伏行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步向好的發(fā)展勢(shì)頭。展望2023年，光伏行業(yè)內(nèi)人士普遍看好行業(yè)的發(fā)展前景。1-2月光伏累計(jì)新增裝機(jī)20.37GW，同比增長(zhǎng)87.6%。

同時(shí)，利好政策繼續(xù)密集釋放，為光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)打下基礎(chǔ)。隨著碳中和戰(zhàn)略的實(shí)施和持續(xù)的降本增效，我國(guó)光伏電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度不斷提升。

我國(guó)光伏電池產(chǎn)量由2017年的9453.9萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至2021年的23405.4萬(wàn)千瓦，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)25.4%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量可達(dá)30125.8萬(wàn)千瓦。

中國(guó)光伏電池片行業(yè)面臨的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)頗具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)需求后用于外銷。但近年來(lái)，美國(guó)、印度、歐盟等光伏產(chǎn)品重要市場(chǎng)頻頻出臺(tái)相關(guān)貿(mào)易保護(hù)政策，使我國(guó)光伏產(chǎn)品面臨國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2022 年美國(guó)、印度、歐洲光伏裝機(jī)容量分別約為18.6GW、14.0GW、41.4GW，合計(jì)約占全球光伏新增裝機(jī)容量的 32%，是光伏組件主要需求市場(chǎng)之一。

與此同時(shí)，其本土組件廠商的產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力相較我國(guó)廠商處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。美國(guó)、印度、歐洲光伏組件產(chǎn)能與當(dāng)?shù)匮b機(jī)需求相比存在較大缺口，需要大量進(jìn)口組件產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)裝機(jī)需求。

綜上，主要海外市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘一定程度上增大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高了應(yīng)對(duì)成本;但考慮到目前歐美等主要需求市場(chǎng)新增光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，而自身尚不具備光伏產(chǎn)品的充分供給能力，前述市場(chǎng)對(duì)我國(guó)企業(yè)制造的光伏產(chǎn)品仍有較大需求。

隨著技術(shù)進(jìn)步和持續(xù)迭代，光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。在經(jīng)濟(jì)性基礎(chǔ)上，碳中和目標(biāo)與能源危機(jī)共同驅(qū)動(dòng)光伏行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展軌道。光伏作為一種清潔、安全、高利用率、標(biāo)準(zhǔn)化、可控化的能源，成為各國(guó)可再生能源重點(diǎn)發(fā)展方向。

基于全球新能源發(fā)展規(guī)劃、光伏發(fā)電成本以及各國(guó)政府的政策支持，光伏行業(yè)前景廣闊，存在巨大確定性需求。根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)2022 年 3 月發(fā)布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望》報(bào)告：

要實(shí)現(xiàn) 1.5℃巴黎氣候目標(biāo)，到 2030 年全球在運(yùn)太陽(yáng)能光伏容量需達(dá) 5,200GW，到 2050 年全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)總量需超 14,000GW。

據(jù) CPIA 與 IEA 統(tǒng)計(jì)，2022 年全球新增光伏裝機(jī)230GW、累計(jì)光伏裝機(jī)量 1,156GW，與 2030 年和 2050 年目標(biāo)相比存在較大缺口。在長(zhǎng)期確定性需求的支撐下，光伏電池片行業(yè)面臨廣闊的市場(chǎng)空間。

如果企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。想要了解更多光伏電池片行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)光伏電池片行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告》。

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