預(yù)計今年全球半導(dǎo)體銷售額分析

• 曾燕 2023年6月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 934 58
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據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)預(yù)測，今年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)估將達5151億美元，下降10.3%，但隨著強勁的復(fù)蘇，2024年可望回升至5760億美元，增長11.8%，有望創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。

預(yù)計今年全球半導(dǎo)體銷售額分析

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)預(yù)測，今年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)估將達5151億美元，下降10.3%，但隨著強勁的復(fù)蘇，2024年可望回升至5760億美元，增長11.8%，有望創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。

如今，各國都在發(fā)展信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，這主要是因為信息技術(shù)的發(fā)展對于國家來說是至關(guān)重要的，而半導(dǎo)體則是當(dāng)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心。

半導(dǎo)體是資金密集型的行業(yè)，企業(yè)的發(fā)展需要不斷投入資金研發(fā)。但半導(dǎo)體項目投資的周期較長，半導(dǎo)體企業(yè)融資困難，難以募集到必要的資金。

消費電子是半導(dǎo)體下游的大市場，市場景氣度一旦下降，就會影響到芯片鏈條的興衰。其實這很好理解，下游不景氣，不僅新增訂單會變少，就連原來的訂單也要面臨被“砍單”。沒有新增訂單，就只能拿出來庫存出來賣。失去了新增生產(chǎn)的動力就沒有擴產(chǎn)動力，長此以往，行業(yè)的業(yè)績也會下降。

可以看出，半導(dǎo)體的行業(yè)發(fā)展和下游需求是息息相關(guān)的，也可以看出目前的電子消費需求是比較弱的。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年版半導(dǎo)體行業(yè)兼并重組機會研究及決策咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

半導(dǎo)體指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體與絕緣體之間的材料。半導(dǎo)體在集成電路、消費電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域都有應(yīng)用，如二極管就是采用半導(dǎo)體制作的器件。

無論從科技或是經(jīng)濟發(fā)展的角度來看，半導(dǎo)體的重要性都是非常巨大的。大部分的電子產(chǎn)品，如計算機、移動電話或是數(shù)字錄音機當(dāng)中的核心單元都和半導(dǎo)體有著極為密切的關(guān)聯(lián)。常見的半導(dǎo)體材料有硅、鍺、砷化鎵等，硅是各種半導(dǎo)體材料應(yīng)用中最具有影響力的一種。

半導(dǎo)體被譽為“制造業(yè)的大腦”、“信息產(chǎn)業(yè)的基石”。目前，隨著5G、人工智能、新能源、智能制造等快速發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)注度日益增高，國產(chǎn)化替代發(fā)展趨勢明顯。

中國是最大的半導(dǎo)體市場，規(guī)模常年占全球市場1/3左右，有非常旺盛的市場需求。2022年，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期下行的狀況下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也相應(yīng)受到影響。但值得一提的是，2022年我國半導(dǎo)體項目投資金額高達1.5萬億元人民幣，延續(xù)產(chǎn)業(yè)高投資態(tài)勢。

近年來，國家不斷提升半導(dǎo)體行業(yè)的戰(zhàn)略地位，通過各種政策扶持國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，“十四五”規(guī)劃對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各個關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)將做重點支持，并聚焦先進制程、高端IC設(shè)計和先進封裝技術(shù)、關(guān)鍵的半導(dǎo)體設(shè)備和材料、第三代半導(dǎo)體等領(lǐng)域。

從4月份算起，半導(dǎo)體指數(shù)已經(jīng)收獲9.82%的漲幅，位居市場各大行業(yè)指數(shù)漲幅前列;今年以來，其收益更是達到了30.03%。隨著半導(dǎo)體行業(yè)庫存逐步去化，需求端或逐步回暖，今年下半年有望迎來半導(dǎo)體產(chǎn)品供需格局改善和價格拐點，半導(dǎo)體新一輪上行周期有望開啟。

多家半導(dǎo)體公司一季度業(yè)績跳水

從大環(huán)境來看，全球經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)，消費者信心受挫，電子產(chǎn)品的需求減少;從數(shù)據(jù)上看，Canalys的統(tǒng)計顯示，今年一季度全球智能手機市場的出貨量同比減少12%，而IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)則顯示，一季度全球PC出貨量同比也出現(xiàn)了29.32%的下滑;從消息面來看，4月中旬臺積電法人說明會上的信息顯示，由于半導(dǎo)體市場復(fù)蘇力度較弱，其全年美元營收預(yù)估及對全球晶圓代工市場的展望均被下調(diào)。

實際上，從相關(guān)上市公司目前財報披露情況來看，行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)均不理想。4月25日晚間，長電科技披露一季報，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入58.60億元，同比下降27.99%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.10億元，同比下降87.24%;基本每股收益0.06元/股。

而在前一天晚間披露一季報的安路科技(688107.SH)及晶方科技(603005.SH)亦出現(xiàn)業(yè)績滑坡，其中安路科技一季度凈虧損5101萬元 ，而上年同期盈利1769萬元;晶方科技一季度凈利2857萬元，同比下降68.92%。

除此之外，還有包括聯(lián)動科技(301369.SZ)、龍芯中科(688047.SH)等在內(nèi)的多家半導(dǎo)體公司均在一季度出現(xiàn)了大幅下滑。

談及業(yè)績下降原因，長電科技表示，主要是全球終端市場需求疲軟，半導(dǎo)體行業(yè)處于下行周期，導(dǎo)致國內(nèi)外客戶需求下降，訂單減少，產(chǎn)能利用率降低，帶來利潤下滑。

半導(dǎo)體細(xì)分行業(yè)供需平衡調(diào)整

從下游市場來看，部分細(xì)分市場的芯片供需關(guān)系正在從供過于求向供需平衡調(diào)整。據(jù)行業(yè)媒體集微網(wǎng)報道，3月初以來主流市場的HD畫質(zhì)TDDI(觸控與顯示驅(qū)動器集成)芯片報價已上漲一成。另外，面板驅(qū)動芯片需求有望逐季增溫。

集邦咨詢統(tǒng)計，2022年驅(qū)動IC庫存高峰動輒高達半年以上的情況已經(jīng)很罕見，多數(shù)產(chǎn)品逐漸進入約8~10周的健康水平。隨著2022年末大尺寸面板價格落底，預(yù)期2023年面板需求可望逐季增溫，特別在第三季度傳統(tǒng)旺季，隨著面板的需求增加，將進一步帶動面板驅(qū)動IC提前拉貨。

也有頭部電子元器件分銷商向表示，近期LED行業(yè)出現(xiàn)一定回暖跡象，算力芯片等出貨增長。

中低端類芯片率先復(fù)蘇

雖然人工智能芯片拉動寒武紀(jì)(688256)等AI芯片公司股價，但多數(shù)公司尚未形成業(yè)績，而且從產(chǎn)品整體價值來看，當(dāng)前出現(xiàn)回暖跡象的以中低端類品類為主，在TWS(無線藍(lán)牙)耳機產(chǎn)品上尤為顯著。

作為白牌TWS耳機廠商龍頭，中科藍(lán)訊(688332)今年一季度實現(xiàn)凈利潤4942萬元，同比增長7.2%，環(huán)比也實現(xiàn)增長。公司負(fù)責(zé)人向記者介紹，中低端類產(chǎn)品增長顯著，且海外增長更快。

至于消費電子級基本盤，智能手機市場尚未根本改善。

Canalys最新統(tǒng)計顯示，2023年第一季度全球智能手機市場同比下跌12%，連續(xù)第五個季度出現(xiàn)下跌。Canalys分析師朱嘉弢指出，現(xiàn)在說整體消費需求恢復(fù)還為時尚早。預(yù)計未來幾個季度內(nèi)，由于庫存的降低，出貨水平將有所改善，一些特定的價位段產(chǎn)品出現(xiàn)了需求的改善;另外，一些廠商在生產(chǎn)計劃及零部件訂單層面正在變得積極起來。

全球晶圓代工龍頭臺積電近期也給出了緩慢復(fù)蘇的基調(diào)。

除了電腦和智能手機市場需求疲軟，臺積電稱當(dāng)前汽車市場的需求較為穩(wěn)健，但下半年汽車方面需求可能會走弱。這一點也獲記者采訪間接印證。

有頭部電子分銷廠商工作人員表示，汽車芯片缺貨已經(jīng)大為緩解，部分緊缺品種的缺貨周期從去年長達一年縮減至半年左右;有電源管理模擬芯片廠商也向記者表示，今年以來汽車整車廠商壓縮供應(yīng)鏈成本，上游芯片廠商也在一定程度上受拖累。

隨著半導(dǎo)體行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的半導(dǎo)體企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對半導(dǎo)體行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對半導(dǎo)體行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個半導(dǎo)體行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年版半導(dǎo)體行業(yè)兼并重組機會研究及決策咨詢報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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