中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告2023

• 陳澤芳 2023年6月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1198 77
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2022年全年國內(nèi)硅料產(chǎn)能總計總供應(yīng)81萬噸，進(jìn)口9萬噸，國內(nèi)硅料總供應(yīng)量90萬噸(不含東南亞拉晶廠消耗)，對應(yīng)2022年全球交流側(cè)近250GW裝機(jī)量，硅料全年已經(jīng)出現(xiàn)供大于求狀況。2022年四季度國內(nèi)硅料總供應(yīng)量27.5萬噸，其中國內(nèi)產(chǎn)能12月份產(chǎn)出9.67萬噸(不含進(jìn)口0.8萬噸

硅料噸價跌破7萬元!從中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會獲悉，本周硅料價格繼續(xù)暴跌模式，單晶致密料價格最低已跌破7萬元/噸，環(huán)比下跌逾24%，跌幅繼續(xù)擴(kuò)大。在業(yè)內(nèi)看來，硅料見底信號已提前出現(xiàn)，當(dāng)前硅料價已能支撐1.4元-1.5元/瓦價格的組件大量出貨，隨著這一輪去庫存完成，后續(xù)終端需求可能較快有強(qiáng)勁而積極的變化。

硅料是重要的半導(dǎo)體材料，化學(xué)元素符號Si，電子工業(yè)上使用的硅應(yīng)具有高純度和優(yōu)良的電學(xué)和機(jī)械等性能。硅是產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料，它的產(chǎn)量和用量標(biāo)志著一個國家的電子工業(yè)水平。隨著硅料產(chǎn)能釋放，2023年硅片企業(yè)將進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，以隆基、TCL中環(huán)為代表的頭部企業(yè)利用其規(guī)模優(yōu)勢不斷擴(kuò)產(chǎn)，疊加新玩家和二線企業(yè)等產(chǎn)能也會持續(xù)擴(kuò)張，硅片供給稀缺性將有所下降，硅片行業(yè)的競爭局面或有分散趨勢，硅片環(huán)節(jié)盈利或有一定承壓。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》分析：

硅是地殼中含量僅次于氧的元素，它廣泛存在于巖石、沙子和泥土中，在地殼質(zhì)量中的占比約為 27%，因此來源豐富，價格低廉。硅的化學(xué)性質(zhì)非常活潑，在自然界中一般以化合物的形式出現(xiàn)，為了得到比較高的純度，需要以高純石英(SiO2)為原料，在電弧爐中高溫融化后被炭還原為液態(tài)硅。液態(tài)硅流出冷卻后，成為固體的金屬硅(也稱工業(yè)硅或粗硅)，是制造多晶硅(也稱“硅料”)的原材料，硅純度約為 96%-99%，經(jīng)過研磨和酸洗之后可提升至99.9%-99.99%。為了制造性能較好的光伏電池，要求硅材料的純度在 99.9999%以上，因此必須對工業(yè)硅進(jìn)行提純處理，也就是硅料的制備過程。目前主流的多晶硅制造方法是改良西門子法，另有部分企業(yè)推廣硅烷硫化床法制備顆粒硅。

從單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈來看，整個單晶硅的產(chǎn)業(yè)鏈比較長。從最上游的多晶硅原料和設(shè)備等，到中游的單晶硅硅片，延伸至下游的電力電子器件、高效率太陽能光伏電池、射頻器件和微電子機(jī)械系統(tǒng)、各種探測器和傳感器等，最后到半導(dǎo)體及光伏兩大行業(yè)。單晶硅在太陽能電池中的應(yīng)用，高純的單晶硅是重要的半導(dǎo)體材料。在光伏技術(shù)和微小型半導(dǎo)體逆變器技術(shù)飛速發(fā)展的今天，利用硅單晶所生產(chǎn)的太陽能電池可以直接把太陽能轉(zhuǎn)化為光能，實現(xiàn)了邁向綠色能源革命的開始。

未來幾年，光伏行業(yè)整體處于產(chǎn)能過剩的階段，內(nèi)部競爭將加劇，中低端產(chǎn)品供大于求，利潤下降將成為趨勢。行業(yè)內(nèi)部龍頭企業(yè)有望依靠自身資源和技術(shù)優(yōu)勢提高占有率和利潤率，同時不斷完善和提升自身產(chǎn)品技術(shù)壁壘將是大勢所趨。過去兩年，由于光伏裝機(jī)量超預(yù)期增長，產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備并不十分充足，所以出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)發(fā)展的不均衡，供應(yīng)瓶頸導(dǎo)致多晶硅料價格在過去兩年大幅上漲，硅料環(huán)節(jié)利潤豐厚，也吸引了很多資源和資本涌入，因此供應(yīng)緊缺狀態(tài)大概率在2023年后緩解。

中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告2023

進(jìn)入2022年，由于原材料漲價、工廠停工檢修以及疫情等多方面因素影響，硅料依舊延續(xù)了2021年供應(yīng)緊張的局面。但從2022年第四季度開始，硅料產(chǎn)能釋放。不斷高漲的價格反映出產(chǎn)品市場存在需求持續(xù)旺盛和產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足的問題。由此導(dǎo)致的階段性供需關(guān)系失衡是多晶硅價格攀升的一個重要原因。在硅料瓶頸解除的背景下，2023年硅料價格大概率將逐步下降。

2022年全年國內(nèi)硅料產(chǎn)能總計總供應(yīng)81萬噸，進(jìn)口9萬噸，國內(nèi)硅料總供應(yīng)量90萬噸(不含東南亞拉晶廠消耗)，對應(yīng)2022年全球交流側(cè)近250GW裝機(jī)量，硅料全年已經(jīng)出現(xiàn)供大于求狀況。2022年四季度國內(nèi)硅料總供應(yīng)量27.5萬噸，其中國內(nèi)產(chǎn)能12月份產(chǎn)出9.67萬噸(不含進(jìn)口0.8萬噸)，淡季已經(jīng)明顯供過于求。

2023年，雖然伴隨著硅料產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價格面臨承壓，但是，光伏作為實現(xiàn)雙碳目標(biāo)的核心技術(shù)，對于保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、拉動經(jīng)濟(jì)增長有著無可替代的作用，全球需求保持旺盛。需求旺盛，硅料價格下降與技術(shù)迭代共振，帶動組件進(jìn)一步成本下降，再度刺激需求，下游承建商/運(yùn)營商盈利能力得到極大提升，有更大意愿建設(shè)更多的電廠。額外釋放的需求反過來消化光伏產(chǎn)能，形成良性循環(huán)。

展望未來硅料行業(yè)，一方面產(chǎn)能總量提升，硅料供應(yīng)由緊缺走向?qū)捤?另一方面，硅料行業(yè)新進(jìn)入者在 2023 年投產(chǎn)較多，競爭格局將有所分散。因此，2023年硅料價格將開啟下行通道。預(yù)測，2023年我國硅料產(chǎn)能將達(dá)到240.4萬噸，同比增長99.8%，產(chǎn)能供給充足，價格下跌確定性強(qiáng)。毫無疑問，2023年，多晶硅供應(yīng)緊張態(tài)勢一去不返，價格下降趨勢非常明確。隨著技術(shù)的改進(jìn)和產(chǎn)能的釋放，多晶硅生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，多晶硅價格已有下降趨勢。

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