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中國健康險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 中國健康險行業(yè)投資前景預(yù)測

  • 周迅 2023年6月21日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 1332 87
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基本型商業(yè)健康保險為廣大居民提供基本健康保障,是這些國家的主流醫(yī)療保障制度;替代型商業(yè)健康保險提供法定醫(yī)療保險的替代產(chǎn)品,緩解公立醫(yī)療機構(gòu)的壓力;補充型商業(yè)健康保險則為居民提供在基本醫(yī)?;A(chǔ)上的補充保險,減輕了看病費用支出的負擔;而增補型商業(yè)健康保險

健康險,是健康保險的中文簡稱,是指保險公司通過疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險金的保險。

國際上,根據(jù)商業(yè)健康保險在醫(yī)療保障體系中發(fā)揮的作用不同,將其分為基本型(Primary)、替代型(Duplicate)、補充型(Complementary)和增補型(Supplementary)四類發(fā)展模式。

中國健康險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 中國健康險行業(yè)投資前景預(yù)測

基本型商業(yè)健康保險為廣大居民提供基本健康保障,是這些國家的主流醫(yī)療保障制度;替代型商業(yè)健康保險提供法定醫(yī)療保險的替代產(chǎn)品,緩解公立醫(yī)療機構(gòu)的壓力;補充型商業(yè)健康保險則為居民提供在基本醫(yī)保基礎(chǔ)上的補充保險,減輕了看病費用支出的負擔;而增補型商業(yè)健康保險則在滿足本國居民目錄外的醫(yī)療保障需求中發(fā)揮了積極作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示:

目前全國大概有超過2億的客戶配置了重疾險,但人均保費并不高,約不足2000元,保額大約低于10萬元。按照國際上對重疾醫(yī)療的成本來測算,平均治療要30萬元,消費者在醫(yī)保以外的個人醫(yī)療費用負擔還是很重,故而健康險市場潛力是非常大。

從今年整體表現(xiàn)看,人身險公司的健康險保費收入約6986億元,同比增長4.8%;財險公司的健康險保費收入約1219億元,同比增長25.97%。兩類主體的健康險業(yè)務(wù)雖然依然保持增長,但增速均較2020年有所下滑,放緩態(tài)勢明顯。

健康險行業(yè)整體面臨著結(jié)構(gòu)很不合理、重疾險占比過高、醫(yī)療險占比低、產(chǎn)品差異化難、風險識別難,醫(yī)療合作難,以及主動控費難等挑戰(zhàn)。另外,產(chǎn)品激烈競爭導致的價格戰(zhàn),使得保險公司承受著利潤壓力;而由于高風險客戶難以識別,造成了客戶風險難控制與賠付壓力大等問題。

目前我國健康險保費收入達1206億元,同比增長28.1%;二是投連險獨立賬戶新增交費達134億元,健康險行業(yè)同比大幅增長222.8%。健康險行業(yè)速一方面受到疫情催化,另一方面與疫情控制后各行業(yè)回暖有關(guān);投連險保費收入大增,則受益于去年以來資本市場的較好表現(xiàn)。

健康險市場上健康險需求仍旺盛,我國團體健康險保費收入達到7066億元,我國保險保費收入的16.57%,占比增速明顯。我國保險行業(yè)整體保費大約在4.2萬億左右,同比增長5.6%左右;人身險保費收入3.1萬億元,占保險業(yè)的74.1%,同比增長7.4%。在各保險板塊,健康險1-11月保費收入達到了7641億元,同比增長了16.4%,成為2020年行業(yè)保費增長的重要來源。

近年來,健康險市場競爭白熱化。一方面,自監(jiān)管引導行業(yè)回歸保障,憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復(fù)返,倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品,陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品,通過降低價格搶占市場份額;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場,而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品,年交保費較低保額較高。

無論是中小保險公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險的加入,健康險產(chǎn)品百花爭艷,并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭,對頭部險企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。

隨著保險回歸保障的理念更加深入,越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務(wù),截止2020年,我國健康險保費收入達到9078億元。

從健康險細分占比看,健康險業(yè)務(wù)以個人客戶為主,代理人渠道仍為主力;團體業(yè)務(wù)逐步增長,占比逐年增加。

健康險團體業(yè)務(wù)以企業(yè)補充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主,受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及健康險專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

對我國健康險行業(yè)作了詳盡深入的分析,為健康險產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機會。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù),同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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