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中國團體健康險行業(yè)現(xiàn)狀 中國團體健康險行業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究

  • 周迅 2023年6月13日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 645 37
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就目前而言,我國團體健康險的發(fā)展對標(biāo)發(fā)達國家美國的健康團體險,可能有點不切實際,但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距,以發(fā)達國家作為發(fā)展目標(biāo),是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看,我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段,未來還具有巨大的發(fā)展空

近年來,健康險市場競爭白熱化。一方面,自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障,憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復(fù)返,倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品,陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品,通過降低價格搶占市場份額;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場,而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品,年交保費較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險的加入,健康險產(chǎn)品百花爭艷,并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭,對頭部險企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。

中國團體健康險行業(yè)現(xiàn)狀 中國團體健康險行業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究

就目前而言,我國團體健康險的發(fā)展對標(biāo)發(fā)達國家美國的健康團體險,可能有點不切實際,但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距,以發(fā)達國家作為發(fā)展目標(biāo),是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看,我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段,未來還具有巨大的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國團體健康險行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測報告》顯示:

雖然國內(nèi)團體健康險保費收入也在逐年增加,但是在《中國企業(yè)員工福利保障現(xiàn)狀調(diào)查報告》中顯示國內(nèi)2/3的企業(yè)從未投保團體保險,尤其是中小型企業(yè),并沒有投保團體保險的意識,同時團體健康險在健康險的占比也偏低,僅僅為25.5%左右,與海外的國家有明顯的差距,比如以美國為例,其商業(yè)健康險領(lǐng)域就是一個以企業(yè)團體采購為主的團險市場,企業(yè)團險占商業(yè)健康險市場規(guī)模的8成左右,如果與之對標(biāo)的話,我國的團體健康險還正處于起步發(fā)展階段。

隨著保險回歸保障的理念更加深入,越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務(wù),截止2020年,我國健康險保費收入達到9078億元。

無論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向,以及壽險龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來看,后續(xù)以健康險為代表的保障型險種需求將會得到有效激發(fā),健康險保費可維持超越行業(yè)的增速。

從健康險細分占比看,健康險業(yè)務(wù)以個人客戶為主,代理人渠道仍為主力;團體業(yè)務(wù)逐步增長,占比逐年增加。

健康險團體業(yè)務(wù)以企業(yè)補充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主,受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

當(dāng)前,我國正進行新一輪的醫(yī)療體制改革,國家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險,健康保險作為一個對家庭基本風(fēng)險防范最有利武器之一,在市場中的表現(xiàn)也越來越積極,但是還遠遠不夠。從2008年至2020年度數(shù)據(jù)看出,團體健康保險占總保費收入比例不超過2.65%,在健康險的占比也偏低,僅僅為26.7%左右,對比美國的一個數(shù)據(jù):美國健康險保費收入占總保費收入比例在42%左右,而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障,因此,按照統(tǒng)汁結(jié)果,我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。

就目前而言,我國團體健康險的發(fā)展對標(biāo)發(fā)達國家美國的健康團體險,可能有點不切實際,但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距,以發(fā)達國家作為發(fā)展目標(biāo),是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看,我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段,未來還具有巨大的發(fā)展空間。

國務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十四五”國民健康規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》),提出要加快實施健康中國行動,持續(xù)推動發(fā)展方式從“以治病為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙匀嗣窠】禐橹行摹保⒃凇白鰞?yōu)做強健康產(chǎn)業(yè)”部分,明確指出“要增加商業(yè)健康保險供給”,這為健康保險未來發(fā)展提出了明確要求。

伴隨衛(wèi)生健康體系更加完善,健康服務(wù)業(yè)規(guī)模也將快速擴大。《規(guī)劃》預(yù)期健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模在2025年將超過11.5萬億元,相較于2019年的7萬億元,預(yù)計年化增長率16.7%。既要“做強”,也要“做優(yōu)”。健康服務(wù)業(yè)發(fā)展首先需要各種力量的支持,醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、高端醫(yī)療裝備和健康用品制造生產(chǎn)的加快推進、社會辦醫(yī)的規(guī)范發(fā)展等等都是題中之義;此外,健康服務(wù)業(yè)的發(fā)展也需要有效的支付體系和相關(guān)業(yè)態(tài)支持,綜合協(xié)同、融合發(fā)展,才更為有效且可持續(xù)。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息、團體健康險行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手數(shù)據(jù),對我國團體健康險市場的發(fā)展?fàn)顩r、發(fā)展趨勢等進行了分析。

報告還對團體健康險市場風(fēng)險進行了預(yù)測,為團體健康險生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式,對欲在團體健康險行業(yè)從事資本運作的經(jīng)濟實體等單位準(zhǔn)確了解目前中國團體健康險行業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國團體健康險行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測報告》。

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