農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研2023

• 黃文玉 2023年6月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 農(nóng)業(yè)部 686 40
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農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。

農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動(dòng)物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等;按原料來源可分為礦物源農(nóng)藥(無機(jī)農(nóng)藥)、生物源農(nóng)藥(天然有機(jī)物、微生物、抗生素等)及化學(xué)合成農(nóng)藥;按化學(xué)結(jié)構(gòu)分，主要有有機(jī)氯、有機(jī)磷、有機(jī)氮、有機(jī)硫、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機(jī)金屬化合物類等，它們都是有機(jī)合成農(nóng)藥;根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等。

根據(jù)原料來源可分為有機(jī)農(nóng)藥、無機(jī)農(nóng)藥、植物性農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥。此外，還有昆蟲激素。根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳劑、乳油、濃乳劑、乳膏、糊劑、膠體劑、熏煙劑、熏蒸劑、煙霧劑、油劑、顆粒劑和微粒劑等。大多數(shù)是液體或固體，少數(shù)是氣體。

長(zhǎng)期以來，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)偏重原藥生產(chǎn)，而附加值較高、對(duì)環(huán)境損害較小、經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的農(nóng)藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。隨著國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”的大力 支持，規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢(shì)企業(yè)整合，同時(shí)上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴(yán)格的環(huán)保政策，我國(guó)農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期。

農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段，銷售額隨全球氣候、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)波動(dòng)，在2015年作物用農(nóng)藥銷售額一度同比下降9.61%。2016年以來，受益于全球農(nóng)藥企業(yè)的整合和產(chǎn)能布局的調(diào)整，全球作物用農(nóng)藥銷售額恢復(fù)了增長(zhǎng)，2021年達(dá)到653.1億美元，2022年全球作物保護(hù)農(nóng)藥銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到677.5億美元，同比增長(zhǎng)3.74%。

與農(nóng)藥原藥生產(chǎn)一樣，農(nóng)藥制劑加工生產(chǎn)也面臨著提檔升級(jí)的要求。安全、綠色、高效制劑產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化將成為發(fā)展的主流。隨著國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)保的重視，生物農(nóng)藥制劑具有廣闊的發(fā)展前景。優(yōu)化微生物休眠環(huán)境、延長(zhǎng)制劑上市壽命，增強(qiáng)微生物萌發(fā)和定植能力，提高藥效等核心技術(shù)將成為制劑攻關(guān)的熱點(diǎn)，推進(jìn)著微生物農(nóng)藥的發(fā)展。其中，各種特色小宗作物用藥的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化將產(chǎn)生更為顯著的效益。

據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球大宗商品Global Commodity Insights數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)是全球農(nóng)藥第一大市場(chǎng)，2022 年農(nóng)藥銷售額占比達(dá)到31.59%;其次是拉丁美洲，占比27.62%。細(xì)分產(chǎn)品方面，2021年，除草劑以高達(dá)44.31%的銷售份額繼續(xù)領(lǐng)跑全球農(nóng)藥行業(yè)，其次是殺蟲劑和殺菌劑，分別占據(jù)27.19%和25.12%的市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月31日，我國(guó)在有效登記狀態(tài)的農(nóng)藥有效成分達(dá)到714個(gè)，登記產(chǎn)品41,885個(gè)，其中大田用農(nóng)藥39,299個(gè)，衛(wèi)生用農(nóng)藥2,576個(gè)。自2013年至2020年，農(nóng)藥登記數(shù)量的年均增長(zhǎng)率為5.02%，2020年登記數(shù)量與2019年相比增加了1.49%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第269公告，2020年批準(zhǔn)了2個(gè)僅限出口農(nóng)藥登記產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》顯示：

目前，有農(nóng)藥登記的生產(chǎn)企業(yè)1,896家(比上年有所減少)，其中境外企業(yè)126家。2020年共有6個(gè)新農(nóng)藥(10個(gè)產(chǎn)品)取得登記，其中殺蟲劑3個(gè)(產(chǎn)品5個(gè))，殺菌劑1個(gè)(產(chǎn)品1個(gè))，除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑各1個(gè)(產(chǎn)品各2個(gè))。有4個(gè)是原藥與制劑同時(shí)登記，占新農(nóng)藥的67%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量2016年達(dá)到接近380萬噸高峰，2015年起，受政策影響，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。2022年，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量為249.7萬噸，2023年1-3月，產(chǎn)量為60.8萬噸，較2022年同期下降2.09%。

2020年農(nóng)藥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效凸顯。從整體業(yè)績(jī)來看，全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達(dá)388.06億元，入圍門檻為1億元，10億元以上的企業(yè)有8家，前10強(qiáng)整體銷售額為145.1億元。相對(duì)于原藥生產(chǎn)企業(yè)而言，制劑企業(yè)平均規(guī)模較小，但2020年整體業(yè)績(jī)?nèi)匀挥兴鲩L(zhǎng)。榜單前50家企業(yè)總銷售額達(dá)312.96億元，比2019年增長(zhǎng)11.75%，整體銷售水平明顯上升。

中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展十分迅速，多年以來，中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量一直位居世界第一位。2021上半年中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口金額為8.2億美元;出口金額為97.4億美元。2021上半年中國(guó)除草劑進(jìn)口數(shù)量1.14萬噸;殺蟲劑進(jìn)口數(shù)量為1.03萬噸;殺菌劑進(jìn)口數(shù)量為1.38萬噸。我國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量多于進(jìn)口數(shù)量，其中2021年中國(guó)除草劑出口數(shù)量為46.69萬噸;中國(guó)殺蟲劑出口數(shù)量為15.99萬噸;殺菌劑出口數(shù)量為67萬噸。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021上半年中國(guó)除草劑進(jìn)口金額為1.36億美元;殺蟲劑進(jìn)口金額為4.37億美元;殺菌劑進(jìn)口金額為2.47億美元。

農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

近年來，農(nóng)藥行業(yè)從作坊式生產(chǎn)階段，走向流程型、自動(dòng)化制造技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)階段，逐步邁向大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等支持下的智能化生產(chǎn)階段。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)、環(huán)保督查的常態(tài)化管理，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的陣痛促使農(nóng)藥制劑生產(chǎn)不再單純考慮產(chǎn)品的產(chǎn)量，而是著重推動(dòng)劑型研發(fā)和加工技術(shù)2條主線同步創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，將人工智能融入到新品研發(fā)、制造過程等。

目前，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)智能制造整體處于起步階段，技術(shù)、人才缺乏，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算尚不能有效利用。企業(yè)基本具備生產(chǎn)自動(dòng)化水平，但大多局限于安全生產(chǎn)、減少勞動(dòng)力層面，數(shù)據(jù)采集不能集成處理無法成為決策判斷的依據(jù)，驅(qū)動(dòng)智能化受阻;各工作板塊獨(dú)立無連接，造成系統(tǒng)多環(huán)節(jié)調(diào)度不靈，產(chǎn)生信息或者自動(dòng)化孤島，智能化生產(chǎn)空有口號(hào)，落地實(shí)施較為困難。這些是目前大多數(shù)企業(yè)面臨的突出問題。

從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，國(guó)內(nèi)農(nóng)化行業(yè)百強(qiáng)收入逐年提高，行業(yè)整合日漸加劇，行業(yè)資源向有實(shí)力的企業(yè)聚集，“中間體-原藥-制劑”產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)的話語權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，具有研發(fā)創(chuàng)制能力的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力日益顯現(xiàn)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。

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