“十四五”模具行業(yè)面臨的新形勢與新挑戰(zhàn)

• 朱夢華 2023年7月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 658 38
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一、“十四五”面臨的新形勢與新挑戰(zhàn)

黨的十九大報告指出，“我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻堅期”。我國模具行業(yè)的發(fā)展實際完全符合黨中央對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的判斷。

模具產(chǎn)業(yè)屬于高端定制化專用工藝裝備制造業(yè)，是零件成形的核心，其經(jīng)濟(jì)總量不大，但帶動性卻達(dá)1:100，是我國由組裝型制造向核心零部件制造的關(guān)鍵；其很多細(xì)分領(lǐng)域資金周轉(zhuǎn)慢、運行模式定制化、產(chǎn)品技術(shù)關(guān)聯(lián)面寬、數(shù)字化程度高、工藝性強、人才成熟期長，發(fā)展方式有著自身鮮明特點?？偨Y(jié)“十三五”推動“由大轉(zhuǎn)強”和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的實踐，我國模具行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長由單純的產(chǎn)能擴(kuò)張逐步轉(zhuǎn)向主要依靠技術(shù)進(jìn)步、改善管理和提高勞動者素質(zhì)實現(xiàn)的集約型增長。同時，在當(dāng)前“百年未有之大變局”的國際形勢下，單純依靠模具行業(yè)自身，難以實現(xiàn)模具行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、轉(zhuǎn)換增長動力，以制造強國為目標(biāo)的模具行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)需要融入整個制造業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的大環(huán)境，需要進(jìn)入現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的國家工程中加以統(tǒng)籌推進(jìn)。

2020~2025年，我國處在世界制造業(yè)供應(yīng)鏈深度調(diào)整、公共資源來源多元化、產(chǎn)業(yè)競爭白熱化、內(nèi)循環(huán)加碼與外循環(huán)復(fù)雜的變革期。按照“兩個一百年”奮斗目標(biāo)，“十四五”處在第一個百年完成之時與第二個百年目標(biāo)交匯之初，是銜接兩個一百影響深遠(yuǎn)、意義重大的歷史機遇期。站在歷史重要關(guān)口的中國模具產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入了效率效能、質(zhì)量管控、創(chuàng)新能力、發(fā)展模式、全球化產(chǎn)業(yè)布局等各方面系統(tǒng)提升的高質(zhì)量發(fā)展階段，“十四五”是模具產(chǎn)業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵窗口期。

2020年以來，全球范圍內(nèi)新冠疫情使得世界經(jīng)濟(jì)形勢更加復(fù)雜嚴(yán)峻，雖然2021年世界經(jīng)濟(jì)有望延續(xù)低位復(fù)蘇態(tài)勢，但疫情走勢仍具有較強的不確定性，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險不容忽視，債務(wù)水平大幅攀升，宏觀政策空間受限，結(jié)構(gòu)性體制性矛盾進(jìn)一步凸顯，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍不穩(wěn)定不平衡，中長期增長仍面臨較強風(fēng)險等挑戰(zhàn)，都將影響著我國模具產(chǎn)業(yè)。

“十四五”還處在世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方興未艾，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易保護(hù)主義日益加劇，不穩(wěn)定性、不確定性明顯增加，風(fēng)險顯著上升的重要研判期。在開啟新時代的歷史背景下，中國模具面臨內(nèi)循環(huán)來自上下游產(chǎn)業(yè)的擠壓，這些“十四五”所處環(huán)境，昭示著中國模具機遇前所未有，挑戰(zhàn)也前所未有！從主要依靠增加物質(zhì)資源消耗的粗放型高速增長，轉(zhuǎn)換為主要依靠技術(shù)進(jìn)步、改善管理、全面梳理組織架構(gòu)、優(yōu)化機制配置、重塑供應(yīng)鏈核心新價值、以產(chǎn)業(yè)鏈思維激發(fā)內(nèi)循環(huán)新動能、實現(xiàn)高效能、系統(tǒng)化的集約型增長，打造國內(nèi)市場深耕和國際市場開拓競爭新優(yōu)勢的新征程。

（一）國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加錯綜復(fù)雜下的國際模具制造產(chǎn)業(yè)形勢

“十三五”中期（2017年）以來，國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國際貿(mào)易摩擦波及全球并不斷升級，引發(fā)“去全球化”思潮泛濫，導(dǎo)致國際經(jīng)濟(jì)秩序受損、政治局面動蕩、市場格局莫測，我國模具行業(yè)身處其中，面臨新形勢和新挑戰(zhàn)。

1．全球模具行業(yè)整體形成國際分工合作模式

模具品種多、批量小、技術(shù)附加值高，世界各國模具呈現(xiàn)出不同的特點，德國、日本兩國模具總體規(guī)模較大、水平較高，德國5000家模具企業(yè)中的100家相對較大規(guī)模的企業(yè)實現(xiàn)了德國90%的模具產(chǎn)值，20人以下的模具企業(yè)占90%以上，為100家模具企業(yè)配套，形成了競爭有序，互補支撐的健康產(chǎn)業(yè)模式；日本25人以下模具企業(yè)占95%也是如此，以中小企業(yè)為主的基本特點，但他們專注自身已有模具產(chǎn)品和相應(yīng)技術(shù)，形成細(xì)分領(lǐng)域的絕對話語權(quán)，收益支撐創(chuàng)新的模式成熟。模具產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展強烈依賴地緣市場，目前模具產(chǎn)業(yè)體系最全的是中國，而瑞士、瑞典模具以出口為主，美國、意大利、英國等國家或地區(qū)的模具產(chǎn)業(yè)大多根據(jù)本地區(qū)市場需求逐步形成特色，如西班牙的沖壓模具、葡萄牙的塑料模具等。

模具行業(yè)非常突出的特點是基于其對產(chǎn)品零件制造業(yè)競爭力的巨大支撐和保障作用而受到重視，模具制造業(yè)得到了作為全面支撐零件制造的工業(yè)發(fā)達(dá)國家的高度關(guān)注和支持，不但制定了支持模具工業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、稅收優(yōu)惠政策、人才培訓(xùn)計劃，還支持行業(yè)組織的建設(shè)和工作開展，如瑞典模具和沖壓工具協(xié)會（1941年成立）、美國國家工模具和加工協(xié)會（1943年成立）、日本模具工業(yè)協(xié)會（1958年成立）、葡萄牙模具工業(yè)協(xié)會（1969年成立）、德國VDMA精密工模具分會（1892年成立）等行業(yè)組織，都承擔(dān)了本國政府的某些職能。

2．全球產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)，推動全球模具產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)

新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)新特征，信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步降低了產(chǎn)業(yè)細(xì)分后在全球分散布局的成本，進(jìn)一步增強了全球價值鏈擴(kuò)張的力量。越來越多的經(jīng)濟(jì)后起國家僅靠少量要素成本優(yōu)勢，就使得產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快、轉(zhuǎn)移范圍加大。

某些具有比較優(yōu)勢的低附加值產(chǎn)品成為整體產(chǎn)業(yè)鏈的一部分轉(zhuǎn)移出去已成為一種市場趨勢，形成以中國為核心，覆蓋亞洲、南美等新興國家的全球制造業(yè)生產(chǎn)體系；但具有技術(shù)沉淀、配套環(huán)境良好的模具整體產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移難度極大，中國與日本、韓國等處于價值鏈相對較高端的國家，分工合作關(guān)系不斷加強，跨國產(chǎn)業(yè)多元化推動我國模具企業(yè)走出去，融入亞洲、歐洲、美洲等區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工體系，中國處于這些體系的關(guān)鍵交匯地位，顯示出主體的穩(wěn)固力量。

國際金融危機后，受保護(hù)主義、技術(shù)變革、要素成本變化等多重因素影響，全球模具產(chǎn)業(yè)格局加快調(diào)整和重構(gòu)。模具發(fā)達(dá)國家紛紛實施模具“高端化”制造引領(lǐng)戰(zhàn)略，以雄厚的技術(shù)儲備實現(xiàn)模具產(chǎn)業(yè)的自動化效能升級，技術(shù)壁壘頻繁高發(fā)，中國模具制造業(yè)原有的國際市場拓展模式、產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展模式、人力資源組織模式、資本運作模式等均在一定程度上受到影響。模具新興國家競相加快推進(jìn)模具產(chǎn)業(yè)提升進(jìn)程，我國模具行業(yè)資源等要素成本超過印度、泰國、越南等東盟國家以及一些拉美國家，面臨高端國際回流和中低端國際分流的“雙向擠壓”，全球模具產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑。受貿(mào)易保護(hù)主義及新興模具制造勢力成長等因素影響，模具國際采購渠道的不確定性增加。

新冠肺炎疫情則極可能是全球供應(yīng)鏈體系調(diào)整的又一個重要轉(zhuǎn)折點。疫情全球大流行以來，各國為防控疫情采取的封鎖、管控等措施，一定程度上加劇和放大了單邊主義、保護(hù)主義。在疫情防控常態(tài)化的背景下，一些國家可能以疫情為借口進(jìn)一步采取保護(hù)主義措施，進(jìn)而推動全球供應(yīng)鏈體系朝著多元化和分散化的方向發(fā)展，全球模具產(chǎn)業(yè)格局不確定性增強。

3．技術(shù)封鎖，打壓不斷升級

經(jīng)過數(shù)十年的深度全球化，世界各國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)形成“你中有我、我中有你”的深度融合、高度依賴的關(guān)系，產(chǎn)業(yè)鏈已深度交織。我國模具工業(yè)受益于市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)齊全、基礎(chǔ)設(shè)施、熟練勞動力等方面的既有基礎(chǔ)，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要位置，產(chǎn)業(yè)鏈總體風(fēng)險可控。但在技術(shù)核心領(lǐng)域，模具行業(yè)尤為突出的瓶頸是數(shù)字化設(shè)計制造技術(shù)軟件受制于人，行業(yè)發(fā)展面臨巨大風(fēng)險。

（二）國內(nèi)模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境面臨深刻變化

1．推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)

在新常態(tài)下，國內(nèi)市場不確定性增加是主要因素。我國經(jīng)濟(jì)已基本告別高速增長期，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)升級”，從“要素驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新驅(qū)動”，傳統(tǒng)發(fā)展動力不斷減弱，新動能正在培育。支撐模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條件也發(fā)生了顯著變化，勞動力、資源、土地等各種要素的成本增加，低成本優(yōu)勢基本不再具備；自然資源和環(huán)境容量壓力加大；人口紅利下降；投資收益下降，制造資金周轉(zhuǎn)失衡，要素利用效率明顯不足。當(dāng)前及未來一段時間，消費、外貿(mào)、投資“三駕馬車”均在不同程度上遇到了相當(dāng)?shù)睦щy，我國經(jīng)濟(jì)增速下行壓力加大，國內(nèi)傳統(tǒng)模具大用戶行業(yè)增速減緩，降低成本的壓力加速向零部件供應(yīng)商傳遞，致使模具價格下滑；新興模具用戶行業(yè)發(fā)展低于預(yù)期，國內(nèi)市場不確定性增加。這些因素交織疊加在一起，給模具工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展帶來了新挑戰(zhàn)。

2．以國內(nèi)大循環(huán)為主體的“雙循環(huán)”發(fā)展新格局蘊藏新機遇

“十四五”時期，我國將全力打造以國內(nèi)大循環(huán)為主體的、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。這將為我國模具工業(yè)的未來發(fā)展提供更為廣闊的市場空間，也為模具工業(yè)實現(xiàn)優(yōu)化升級的高質(zhì)量發(fā)展提供有利的外部條件。14億多人口(其中4億中等收入群體)的美好生活所匯集成的超大國內(nèi)消費新需求市場的規(guī)模優(yōu)勢，以及近60萬億的全社會固定資產(chǎn)投資需求，特別是“兩新一重(新基建、新型城鎮(zhèn)化和重大工程)”所帶來的新的投資、升級需求，為我國模具工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間。在面向眾多消費類產(chǎn)品成形以及投資類產(chǎn)品成形所開辟的模具市場空間的絕佳舞臺上，我國模具在實現(xiàn)供應(yīng)鏈保障、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的同時，自身綜合能力得到增強。

“十三五”期間，我國模具所具有的國際比較優(yōu)勢、持續(xù)供給能力，使得中國模具不但滿足了國內(nèi)市場需求，還成為我國機電產(chǎn)品出口的主力產(chǎn)品。在“十四五”期間，將進(jìn)一步推動我國模具行業(yè)深度參與國際競爭，進(jìn)一步提高優(yōu)勢領(lǐng)域的海外市場占有率，構(gòu)建“雙循環(huán)”新格局，使國內(nèi)市場和國際市場更好的聯(lián)通。

（三）創(chuàng)新催生模具產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展動能

1．新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展

抓住以新一代信息技術(shù)和人工智能技術(shù)為代表的新一輪科技革命，深入融合模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大機遇，在傳統(tǒng)制造業(yè)大量應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、信息技術(shù)、新材料更新、新工藝替代的變革中，以模具工業(yè)的生產(chǎn)方式更加高效、高精，模具成形更加智能、復(fù)合，促進(jìn)全球化模具市場資源配置優(yōu)化，為模具產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入新的動力和活力。以綠色、智能、高效為特征的重大技術(shù)變革，產(chǎn)品迭代速度不斷加快，對模具幾乎都是挑戰(zhàn)性的要求，也是跨越性的促進(jìn)。在新技術(shù)的推動下，裝備高精、技術(shù)進(jìn)步、資本密集投入、勞動力成本攀升等生產(chǎn)要素的變化給模具企業(yè)的發(fā)展也帶來了考驗。各經(jīng)濟(jì)環(huán)節(jié)的巨大變革，制造業(yè)生產(chǎn)制造方式、組織形態(tài)、商業(yè)模式和技術(shù)創(chuàng)新路徑發(fā)生顯著變化，對模具行業(yè)也是機遇；電子商務(wù)、智能制造、共享制造等新模式、新業(yè)態(tài)不斷形成并迅速發(fā)展，極大地提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益，為模具產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化、升級注入新動能。

2．融合發(fā)展推進(jìn)模具行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)以來，在經(jīng)濟(jì)全球化和一體化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展的變革下，產(chǎn)業(yè)融合日益成為世界性潮流。發(fā)達(dá)國家制造業(yè)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型，從簡單產(chǎn)品制造到提供售后服務(wù)，再到提供“產(chǎn)品+服務(wù)+技術(shù)+系統(tǒng)解決方案”一站式服務(wù)，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的融合發(fā)展正成為重要趨勢之一。我國模具下游產(chǎn)業(yè)對模具技術(shù)服務(wù)需求迫切，模具制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合的程度偏低、融合效益尚不明顯。模具產(chǎn)業(yè)制造與服務(wù)融合發(fā)展沿著價值鏈攀升的能力明顯不足，服務(wù)在模具制造業(yè)中的貢獻(xiàn)力顯現(xiàn)度差?！笆奈濉逼陂g促進(jìn)融合發(fā)展，推動模具制造向模具制造+服務(wù)的融合發(fā)展勢在必行，這既是模具行業(yè)提升價值鏈的重要內(nèi)容，又是建設(shè)現(xiàn)代化模具產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系的重要途徑，對現(xiàn)階段推動我國模具產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

3．主動適應(yīng)新常態(tài)，應(yīng)對消費新需求、制造成形新變化

“十四五”期間，根據(jù)汽車和電子及信息產(chǎn)業(yè)兩大模具用戶行業(yè)（二者的需求量約占模具總量的65%～70%）的未來發(fā)展和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，模具行業(yè)將圍繞（汽車）輕量化制造技術(shù)發(fā)展（以塑代鋼、以鋁帶鋼、高強板應(yīng)用、復(fù)合材料應(yīng)用），積極優(yōu)化模具產(chǎn)品和模具成形一體化技術(shù)的系統(tǒng)化提升，主動進(jìn)行差異化市場調(diào)整，模具產(chǎn)品不斷拓展新消費領(lǐng)域，使產(chǎn)能在細(xì)分領(lǐng)域不斷增加。

4．綠色低碳轉(zhuǎn)型將促進(jìn)模具制造業(yè)全面革新

隨著綠色低碳經(jīng)濟(jì)成為各國必爭的制造業(yè)發(fā)展新高地，美國、日本、歐盟等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在開發(fā)可再生能源和低碳技術(shù)等方面做出戰(zhàn)略部署，與氣候變化相關(guān)的國際減排約束正在加速影響我國，中國也具有巨大的綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，推動中國綠色發(fā)展道路，為適應(yīng)新材料、新工藝的創(chuàng)新市場需求，也給模具產(chǎn)業(yè)帶來極大的機遇。輕金屬代替金屬、塑代鋼、一體化模具成形制件代替多個制件的焊接總成、微發(fā)泡技術(shù)代替常規(guī)塑料成形模具、復(fù)合材料代替金屬成形模具等綠色低碳轉(zhuǎn)型技術(shù)的掌握和推廣應(yīng)用，帶給模具行業(yè)發(fā)展引擎的全面變革。

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