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中國(guó)線控底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

受汽車電動(dòng)化和智能化驅(qū)動(dòng),自動(dòng)駕駛逐漸走向L2到L3級(jí)的分水嶺,線控底盤也隨之站上風(fēng)口。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),到2025年左右,國(guó)內(nèi)乘用車整體線控底盤市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1000億元,屆時(shí)線控制動(dòng)產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模將超過400億元。

線控底盤被稱為汽車智能化和電動(dòng)化的交匯點(diǎn)和“司令部”。與傳動(dòng)底盤系統(tǒng)相比,線控底盤系統(tǒng)的ECU等電子零部件所占比例大幅提升,具備響應(yīng)速度快、控制精度高、能量回收強(qiáng)的特點(diǎn),可更好地適配L3級(jí)別及以上智能駕駛方案。線控底盤也被普遍認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)L3及更高階自動(dòng)駕駛的必要條件。

伴隨智能電動(dòng)汽車的發(fā)展,汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生重要變革,特別是在歷經(jīng)疫情、缺芯等造成的供應(yīng)鏈動(dòng)蕩之后,讓一眾國(guó)內(nèi)廠商愈發(fā)明白,推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車供應(yīng)鏈的自主建設(shè),特別重要的核心零部件領(lǐng)域的加速發(fā)展至關(guān)重要。目前,國(guó)內(nèi)線控技術(shù)布局者包括深耕底盤技術(shù)的伯特利、亞太、拓普、耐世特等上市公司,也包括比博、拿森、英創(chuàng)匯智、同馭、格陸博等以技術(shù)突破市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)型線控底盤供應(yīng)商。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)線控底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

線控底盤的性能直接關(guān)系到車輛的操控和行駛狀態(tài),更重要的是將影響到車輛的安全性,同時(shí)它也是國(guó)內(nèi)商用車智能駕駛生態(tài)的關(guān)鍵一環(huán),是整個(gè)行業(yè)實(shí)實(shí)在在的“卡脖子”技術(shù)。此前,國(guó)家辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》中,就明確提出要突破線控執(zhí)行系統(tǒng)。相較傳統(tǒng)汽車的純機(jī)械底盤,屬于智能駕駛系統(tǒng)最關(guān)鍵執(zhí)行端的線控底盤,需要與上層的感知和決策實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同,借由感知系統(tǒng)提供大量精確的數(shù)據(jù),配合決策層的精確運(yùn)算模型與線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架等執(zhí)行層面的關(guān)鍵部件形成協(xié)同,最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)閉環(huán)。

在近日舉辦的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上,我國(guó)就明確提出要進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì),核心技術(shù)的突破成為重點(diǎn)課題。尤其是新型底盤架構(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù),將是新一輪發(fā)展期的攻關(guān)和投入重點(diǎn)。隨著汽車智能化時(shí)代到來,涵蓋傳動(dòng)、行駛、轉(zhuǎn)向和制動(dòng)系統(tǒng)的底盤,需要更為前沿的技術(shù)支撐。在價(jià)值量方面,以線控底盤技術(shù)為基礎(chǔ)的新一代中高端產(chǎn)品將成為市場(chǎng)主流。

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率不斷攀升,自動(dòng)駕駛技術(shù)往前推進(jìn),以及國(guó)內(nèi)政策的相繼出臺(tái)支持,線控底盤這一千億賽道構(gòu)筑的巨大藍(lán)海市場(chǎng)正吸引一眾玩家持續(xù)加碼布局,國(guó)內(nèi)廠商也有望抓住更大發(fā)展空間。2022年,我國(guó)新能源汽車銷售688.7萬輛,同比增長(zhǎng)93.4%,占到全球銷量的61.2%。新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的25.6%,提前三年完成2025年規(guī)劃目標(biāo)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)是全球聚焦的熱門產(chǎn)業(yè),也是我國(guó)“十四五”期間重點(diǎn)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)線控底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

近年來隨著我國(guó)新能源汽車加速滲透,自主品牌高端化崛起,自主品牌對(duì)國(guó)產(chǎn)線控底盤的訴求大。新能源汽車滲透率的逐步提高,加速了對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代效應(yīng),而這種替代并不是囫圇吞棗式的演變,而是在零部件微觀層面一點(diǎn)一滴的優(yōu)化,在此過程中誕生一些新的概念——比如人機(jī)互動(dòng)、車大腦、輕量化等。

盡管國(guó)內(nèi)已經(jīng)有了少數(shù)自主研發(fā)的企業(yè),但整體上技術(shù)和產(chǎn)品尚處在培育期,也無法與跨國(guó)公司的技術(shù)與產(chǎn)品構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。原因之一是,國(guó)內(nèi)汽車核心零部件長(zhǎng)期以來依賴進(jìn)口,自主創(chuàng)新能力偏弱。另一方面,線控底盤作為自動(dòng)駕駛安全相關(guān)的重要零部件,對(duì)技術(shù)性能、工藝水平以及算法、軟件的要求較高,這是急需解決的問題。

受汽車電動(dòng)化和智能化驅(qū)動(dòng),自動(dòng)駕駛逐漸走向L2到L3級(jí)的分水嶺,線控底盤也隨之站上風(fēng)口。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),到2025年左右,國(guó)內(nèi)乘用車整體線控底盤市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1000億元,屆時(shí)線控制動(dòng)產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模將超過400億元。目前,我國(guó)線控底盤關(guān)鍵性技術(shù)發(fā)展依然處于起步階段,市場(chǎng)滲透率擁有廣闊的提升空間。其中,本土行業(yè)對(duì)線控油門技術(shù)等攻關(guān)成果最為顯著,目前市場(chǎng)已經(jīng)較為成熟。而線控制動(dòng)與線控轉(zhuǎn)向兩大板塊由于技術(shù)壁壘和價(jià)值量較高,是目前行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注板塊。

業(yè)界人士表示,由于在自動(dòng)駕駛條件下,底盤系統(tǒng)要根據(jù)感知層和決策層形成的信息進(jìn)行自主反應(yīng),因此傳統(tǒng)機(jī)械式底盤系統(tǒng),必須向線控且有冗余特征的發(fā)展方向轉(zhuǎn)型,成為智能駕駛未來發(fā)展的必備方向。預(yù)測(cè)至2026年我國(guó)線控底盤市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到574.6億元,年化增速30%以上。隨著消費(fèi)升級(jí)、電動(dòng)智能的持續(xù)變革,汽車底盤各個(gè)子系統(tǒng)將持續(xù)向線控化轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)2025年全球線控底盤五大系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1757億元,2021-2025 CAGR +36%;預(yù)計(jì)2030年全球線控底盤五大系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)3309億元,2021-2030 CAGR +23%。線控制動(dòng)率先開啟新周期;線控轉(zhuǎn)向、線控懸架單車價(jià)值較高且滲透率較低,未來份額提升更快。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)線控底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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