團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年7月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1143 73
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團(tuán)體保險(xiǎn)是指以一張保險(xiǎn)單為眾多被保險(xiǎn)人提供保障的保險(xiǎn)。團(tuán)體保險(xiǎn)是以集體單位作為承保對(duì)象，以保險(xiǎn)公司和集體單位作為雙方當(dāng)事人，采用一張保險(xiǎn)單形式訂立合同，通常是以團(tuán)體單位為投保人，單位內(nèi)工作人員為被保險(xiǎn)人。

團(tuán)體保險(xiǎn)是指以一張保險(xiǎn)單為眾多被保險(xiǎn)人提供保障的保險(xiǎn)。團(tuán)體保險(xiǎn)是以集體單位作為承保對(duì)象，以保險(xiǎn)公司和集體單位作為雙方當(dāng)事人，采用一張保險(xiǎn)單形式訂立合同，通常是以團(tuán)體單位為投保人，單位內(nèi)工作人員為被保險(xiǎn)人。

團(tuán)體保險(xiǎn)可以分為兩類(lèi)：一類(lèi)是單位為員工或成員提供的福利性團(tuán)體保險(xiǎn)，如養(yǎng)老金計(jì)劃、醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償計(jì)劃等;另一類(lèi)是單位為員工或成員提供的商業(yè)性團(tuán)體保險(xiǎn)，如意外傷害保險(xiǎn)、旅行綜合保險(xiǎn)等。

近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局人身險(xiǎn)部向業(yè)內(nèi)下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的通知(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱《征求意見(jiàn)稿》)，這是繼2015年之后，監(jiān)管部門(mén)在制度層面規(guī)范團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

值得注意的是，《征求意見(jiàn)稿》首次對(duì)團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)設(shè)立了負(fù)面清單。新規(guī)明確，保險(xiǎn)公司開(kāi)展團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得存在以購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)為目的組織起來(lái)的團(tuán)體承保團(tuán)體人身保險(xiǎn)，不得通過(guò)虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、掛靠中介業(yè)務(wù)等方式違規(guī)套取費(fèi)用等八種行為。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在美國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng),團(tuán)險(xiǎn)占比已經(jīng)非常高,并在雇員福利計(jì)劃中扮演著重要角色。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,截至2020年,約有1.56億美國(guó)人受團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障,約占總?cè)丝诘?9%。在中國(guó),企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)作為一項(xiàng)員工福利,成為了企業(yè)與員工之間的粘合劑,提升了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

推動(dòng)團(tuán)險(xiǎn)的發(fā)展,還可以有效提高我國(guó)全民保障水平,在多層次醫(yī)療保障體系中發(fā)揮重要作用。在人口老齡化加速、醫(yī)療通脹等壓力下,以補(bǔ)充醫(yī)療為主的企業(yè)團(tuán)險(xiǎn),可以充分運(yùn)用政府、社會(huì)、市場(chǎng)等各方資源,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保障制度的可持續(xù)發(fā)展。因此,企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)正迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2022年全年，我國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.8%，占整個(gè)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的25.5%。其中，福利性團(tuán)體壽險(xiǎn)占比為67.5%，商業(yè)性團(tuán)體壽險(xiǎn)占比為32.5%。

企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)的高速增長(zhǎng)，源起近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展中對(duì)于人才的重視。員工屬于企業(yè)最強(qiáng)大資源和競(jìng)爭(zhēng)力，其健康情況直接影響企業(yè)的創(chuàng)新速度與創(chuàng)新能力。也因此，國(guó)外企業(yè)中醫(yī)療健康與保險(xiǎn)福利成為了標(biāo)準(zhǔn)配置，市場(chǎng)前景巨大。中國(guó)企業(yè)員工的健康問(wèn)題在過(guò)去五年呈現(xiàn)出快速加劇的態(tài)勢(shì),市場(chǎng)存在巨大缺口。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)足發(fā)展和人民對(duì)健康保障要求的重視,員工福利計(jì)劃已成為國(guó)內(nèi)企業(yè)人力投資戰(zhàn)略中的重要一環(huán),而團(tuán)體保險(xiǎn)則是實(shí)現(xiàn)員工福利計(jì)劃的最為主要的手段,團(tuán)體保險(xiǎn)幾乎等同于員工福利計(jì)劃,這為保險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

傳統(tǒng)團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)依賴線下渠道,人工錄單、審核、保全、理賠等流程繁雜效率低,人工成本高,產(chǎn)品保障方案固化,企業(yè)及員工參與度低。對(duì)企業(yè)而言,各企業(yè)間性質(zhì)不同,需求不同,差異化明顯,保障方案?jìng)€(gè)性化要求高,大中企業(yè)對(duì)保單的日常保全操作需求大。對(duì)員工而言,則要求投保簡(jiǎn)單方便,理賠服務(wù)速度快,體驗(yàn)好。

在市場(chǎng)完全競(jìng)爭(zhēng)保險(xiǎn)產(chǎn)品日益趨同的情況下,如何通過(guò)建立服務(wù)化優(yōu)勢(shì)成功突圍,如何利用金融科技,為企業(yè)及員工提供差異化、個(gè)性化、智能化、便捷化的保險(xiǎn)保障和服務(wù)體驗(yàn),其重要性日益凸顯。

2022年全年，我國(guó)團(tuán)體壽險(xiǎn)市場(chǎng)共有78家保險(xiǎn)公司參與經(jīng)營(yíng)，其中，中資保險(xiǎn)公司有58家，外資保險(xiǎn)公司有20家。按照原保費(fèi)收入排名，前十名的保險(xiǎn)公司分別是：中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太平、新華人壽、泰康人壽、中國(guó)人民、陽(yáng)光人壽、中信保誠(chéng)、太平洋人壽、華夏人壽。這十家保險(xiǎn)公司共占團(tuán)體壽險(xiǎn)市場(chǎng)的82.7%。

國(guó)團(tuán)體壽險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，以中資保險(xiǎn)公司為主導(dǎo)，外資保險(xiǎn)公司為補(bǔ)充。同時(shí)，團(tuán)體壽險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出較高的集中度，前十名保險(xiǎn)公司占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。

團(tuán)險(xiǎn)客戶場(chǎng)景化、規(guī)?；€(gè)性化的消費(fèi)需求日益增加，面對(duì)龐大的市場(chǎng)缺口，目前各大險(xiǎn)企都在積極搶灘企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)這塊新藍(lán)海，技術(shù)創(chuàng)新能力或?qū)⒊蔀槲磥?lái)競(jìng)爭(zhēng)的利刃。目前來(lái)看，團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)的主要參與者包括傳統(tǒng)險(xiǎn)企，比如平安、太保等，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，眾安、泰康在線等，專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)科技公司，比如保險(xiǎn)極客等。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，人口老齡化對(duì)社會(huì)醫(yī)療保障體系和個(gè)人衛(wèi)生支出都帶來(lái)不少壓力，急需商業(yè)保險(xiǎn)幫助減壓，而在所有的商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品中，只有團(tuán)險(xiǎn)可以大范圍地、將日常高頻發(fā)生的門(mén)診費(fèi)用納入賠付，無(wú)論是大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等先進(jìn)技術(shù)為團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來(lái)的“進(jìn)化和加速度”，市場(chǎng)導(dǎo)向的政策扶持給團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來(lái)了巨大機(jī)遇。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。本報(bào)告由中研普華的資深專(zhuān)家和研究人員通過(guò)長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對(duì)多位業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過(guò)與國(guó)際同步的市場(chǎng)研究工具、理論和模型撰寫(xiě)而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

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  2023-2028年中國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  團(tuán)體保險(xiǎn)是指以一張保險(xiǎn)單為眾多被保險(xiǎn)人提供保障的保險(xiǎn)。團(tuán)體保險(xiǎn)是以集體單位作為承保對(duì)象，以保險(xiǎn)公司和集體單位作為雙方當(dāng)事人，采用一張保險(xiǎn)單形式訂立合同，通常是以團(tuán)體單位為投保人，單...

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