2023年造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：山東、廣東造紙產(chǎn)量位居前列

• 陳澤芳 2023年7月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 604 34
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我國造紙行業(yè)的龍頭上市公司是玖龍紙業(yè)，企業(yè)的造紙業(yè)務(wù)產(chǎn)能超過1800萬噸，2022年銷量達(dá)到1600萬噸;其他上市公司的造紙業(yè)務(wù)產(chǎn)能則相對較小，山鷹國際2022年產(chǎn)能達(dá)到700萬噸、山東晨鳴2022年產(chǎn)能達(dá)到670萬噸;太陽紙業(yè)2022年產(chǎn)量達(dá)到560萬噸，這些上市企業(yè)位于第二梯隊

中國造紙行業(yè)市場監(jiān)管較為完善、集中度較高、總體發(fā)展較為成熟。造紙行業(yè)是資本和技術(shù)密集行業(yè)，作為基礎(chǔ)原材料行業(yè)，行業(yè)生產(chǎn)受資源和環(huán)境約束、需求由不同應(yīng)用領(lǐng)域需求主導(dǎo)。

“十四五”時期，國家層面造紙行業(yè)政策的重點在于節(jié)能環(huán)保、綠色生產(chǎn)，為此，中國頒布了包括廢紙回收利用、循環(huán)生產(chǎn)、節(jié)能減排等領(lǐng)域的一系列支持和限制政策;此外，國家層面造紙行業(yè)政策仍在繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而推進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施及生產(chǎn)綠色環(huán)保技術(shù)的發(fā)展則是促進(jìn)行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的方式和基礎(chǔ)。

2023年造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：山東、廣東造紙產(chǎn)量位居前列

我國造紙行業(yè)的龍頭上市公司是玖龍紙業(yè)，企業(yè)的造紙業(yè)務(wù)產(chǎn)能超過1800萬噸，2022年銷量達(dá)到1600萬噸;其他上市公司的造紙業(yè)務(wù)產(chǎn)能則相對較小，山鷹國際2022年產(chǎn)能達(dá)到700萬噸、山東晨鳴2022年產(chǎn)能達(dá)到670萬噸;太陽紙業(yè)2022年產(chǎn)量達(dá)到560萬噸，這些上市企業(yè)位于第二梯隊。

根據(jù)選取的代表性企業(yè)公布的造紙行業(yè)成本結(jié)構(gòu)，2022 年，造紙行業(yè)的成本主要是原材料與生產(chǎn)成本以及其他相關(guān)費用。原材料和生產(chǎn)成本包括原材料價格、化工輔料成本、能源成本和制造費用，占總成本的 75% 左右。其中，原材料價格主要是木漿、廢紙價格，占總成本的 45% 左右。從虧損企業(yè)數(shù)量來看，造紙及紙制品行業(yè)虧損企業(yè)和造紙行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量在 2022 年均有大幅上升，造紙行業(yè)虧損企業(yè)占比有所回升。相較于造紙行業(yè)企業(yè)總數(shù)占比來說，造紙行業(yè)虧損企業(yè)占比更高，2022 年回升至 40% 以上。

具體到各地區(qū)來看，中國造紙協(xié)會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，我國紙及紙板生產(chǎn)主要集中在山東、廣東、江蘇以及浙江等沿海省份。2022年，山東省紙及紙板生產(chǎn)量為2015萬噸，占全國總產(chǎn)量的16.22%，排名第一;廣東和江蘇緊隨其后，紙及紙板生產(chǎn)量分別為1969萬噸和1373萬噸，占全國總產(chǎn)量的比重分別為15.85%和11.05%。2022年區(qū)域CR3達(dá)到43.12%。

中國造紙工業(yè)經(jīng)過近30年的發(fā)展，逐步發(fā)展壯大，紙制品市場已從過去緊缺型變成基本平衡型，近幾年已形成產(chǎn)需基本平衡的格局，多數(shù)產(chǎn)品已基本滿足國內(nèi)市場需求。2023年1—5月，全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量5544.8萬噸，同比下降0.8 %。規(guī)模以上造紙和紙制品企業(yè)營業(yè)收入5379.40億元，同比下降5.4 %。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年造紙行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示：

“八五”計劃(1991-1995年)至“十五”計劃(2001-2005年)時期，國家層面主要提倡造紙行業(yè)產(chǎn)量方面的提高以及向生產(chǎn)高端產(chǎn)品發(fā)展的目標(biāo);從“十一五”規(guī)劃開始，行業(yè)重點主要變成調(diào)整原料結(jié)構(gòu)、促進(jìn)廢紙循環(huán)利用;“十二五”規(guī)劃開始注重造紙行業(yè)的排污問題，而“十三五”規(guī)劃正式提出“生態(tài)環(huán)境總體改善”的目標(biāo)，行業(yè)開始向綠色化、高質(zhì)量化發(fā)展;“十四五”規(guī)劃重點任務(wù)則集中于行業(yè)整體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革和企業(yè)綠色制造體系的建設(shè)。

“十四五”期間，我國主要省份也提出了造紙行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。其中，河南、廣東、天津等省份主要目標(biāo)側(cè)重于節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)等;四川、重慶、浙江、上海等省份目標(biāo)側(cè)重于廢紙回收、循環(huán)生產(chǎn)等;北京等地區(qū)主要側(cè)重于加速低效產(chǎn)能淘汰;云南、山西等省份主要側(cè)重于特色生產(chǎn)和產(chǎn)值目標(biāo)等。

國家層面對造紙行業(yè)制定的量化目標(biāo)的主要方向為產(chǎn)業(yè)集中度、熱電聯(lián)產(chǎn)占比、資源產(chǎn)出率、廢紙利用率、節(jié)水節(jié)能等。其中，在產(chǎn)業(yè)集中度方面，2022年，中國造紙行業(yè)的CR30已經(jīng)達(dá)到68.84%，《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》要求到2025年，產(chǎn)業(yè)集中度前30位企業(yè)達(dá)75%。

在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，紙及紙板消費量增長速度與其國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度同步。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中所發(fā)揮的作用已越來越多地引起世人矚目，被國際上公認(rèn)為"永不衰竭"的工業(yè)，在美國、加拿大、日本、芬蘭、瑞典等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，造紙工業(yè)已成為其國民經(jīng)濟(jì)十大支柱制造業(yè)之一。

《2023-2028年造紙行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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