全球鋰電池市場需求持續(xù)增長 鋰電池行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年7月14日 來源：百度 256 9
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“我國鋰行業(yè)有四大特點(diǎn)，一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球最大，我國是全球最大的基礎(chǔ)鋰電材料生產(chǎn)國和鋰電消費(fèi)國;二是產(chǎn)業(yè)鏈完整，包括資源開發(fā)、提取、回收等完整的產(chǎn)業(yè)鏈;三是工藝技術(shù)領(lǐng)先，礦石提鋰技術(shù)全球領(lǐng)先;四是‘雙碳’目標(biāo)推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快構(gòu)建‘雙循環(huán)’發(fā)展格局

鋰電池行業(yè)市場到底怎樣?　在全球“雙碳”目標(biāo)下，許多國家已把發(fā)展新能源汽車作為核心的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，部分國家宣布將逐步取代燃油汽車，提高新能源汽車的滲透率。新能源汽車不僅對(duì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、盤活產(chǎn)業(yè)具有重要作用，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手。

“我國鋰行業(yè)有四大特點(diǎn)，一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球最大，我國是全球最大的基礎(chǔ)鋰電材料生產(chǎn)國和鋰電消費(fèi)國;二是產(chǎn)業(yè)鏈完整，包括資源開發(fā)、提取、回收等完整的產(chǎn)業(yè)鏈;三是工藝技術(shù)領(lǐng)先，礦石提鋰技術(shù)全球領(lǐng)先;四是‘雙碳’目標(biāo)推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快構(gòu)建‘雙循環(huán)’發(fā)展格局促進(jìn)國內(nèi)鋰資源開發(fā)?！敝袊猩饘俟I(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)秘書長吳艷華指出，“我國的鋰產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、綜合競爭力等方面都取得了突出成就，在全球具有一定影響力?！?/p>

鋰電池行業(yè)市場深度分析

近年來，在全球動(dòng)力電池裝機(jī)排行榜前十名中，只能看到中、韓、日三個(gè)國家的身影。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全球電動(dòng)汽車電池市場規(guī)模達(dá)到202吉瓦時(shí)，同比增長76%。

在裝車量方面，寧德時(shí)代同比增長111%，憑借69吉瓦時(shí)繼續(xù)占據(jù)全球第一;韓國LG新能源以28吉瓦時(shí)位居第二，但增速明顯放緩，同比僅增長4%，與寧德時(shí)代的距離逐漸拉開;比亞迪取代日本松下，以24吉瓦時(shí)的裝機(jī)量躋身第三，同比猛增206%。

這三家企業(yè)共同占據(jù)了全球整體市場份額的70%。松下以20吉瓦時(shí)裝車量位居第四;韓國企業(yè)SK On和三星SDI分列第五、第六;國產(chǎn)動(dòng)力電池廠商中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源銷量居于第七至第十位。

鋰電池產(chǎn)業(yè)起源歐美，在日韓發(fā)展壯大。中國雖起步較晚，但發(fā)展迅猛，實(shí)現(xiàn)逆襲領(lǐng)跑。中國企業(yè)則是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術(shù)路線同步進(jìn)行，覆蓋面更廣，裝機(jī)量也更高。磷酸鐵鋰電池較三元鋰電池成本更低，目前，新能源汽車補(bǔ)貼退坡需要企業(yè)降低售價(jià)，進(jìn)一步放大了中國在磷酸鐵鋰方面的優(yōu)勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》顯示：

新能源汽車市場的快速擴(kuò)大，自然伴隨著動(dòng)力電池規(guī)模的飛速攀升。2021年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。

目前，我國已形成涵蓋基礎(chǔ)材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負(fù)極材料全球市場占有率達(dá)到90%，隔膜材料自主供給率超過90%，產(chǎn)品線智能化水平程度處于國際先進(jìn)水平。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2022年，我國鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量約63.1萬噸，占全球總產(chǎn)量的73%。2022年底國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能約60萬噸，2022年我國碳酸鋰產(chǎn)量約39.50萬噸，同比增長32.5%。

吳艷華介紹，2022年我國碳酸鋰產(chǎn)量排名前5家的企業(yè)市場占有率達(dá)到45%，分別為植村鋰業(yè)集團(tuán)、天齊鋰業(yè)(002466)、青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)、盛新鋰能(002240)集團(tuán)、江西永興特鋼新能源科技公司。此外，在投產(chǎn)項(xiàng)目方面，國內(nèi)一些新的碳酸鋰項(xiàng)目開始投建，部分企業(yè)對(duì)原有生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造，還有數(shù)萬噸新產(chǎn)線投入運(yùn)營或試運(yùn)營。

據(jù)了解，我國目前已建立了基本完善的鋰電有色金屬材料標(biāo)準(zhǔn)體系，鋰鹽共有14項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，涉及了碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、磷酸鋰、電池級(jí)磷酸二氫鋰等，又根據(jù)鋰鹽的純度等級(jí)分為電池級(jí)、工業(yè)級(jí)或粗制?？偟膩碚f，鋰鹽產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的種類與技術(shù)指標(biāo)要求滿足當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的需求。

業(yè)內(nèi)人士表示，下一步重點(diǎn)工作是由ISO/TC 333鋰國際標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)推動(dòng)中國標(biāo)準(zhǔn)國際化，中國有色金屬工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量質(zhì)量研究所作為ISO/TC 333的秘書處承擔(dān)單位，將繼續(xù)發(fā)揮承擔(dān)鋰國際秘書和對(duì)口單位的優(yōu)勢，做好各項(xiàng)工作，爭取發(fā)揮更大作用。

磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長，2022年磷酸鐵鋰電池市場份額超越三元電池達(dá)到55.6%。從外形上看，方形電池在國內(nèi)市場地位依然穩(wěn)固，2022年方形電池占據(jù)93.2%的市場份額。軟包、圓柱形電池的市場呼聲逐漸提高，但在銷量份額上仍未見起色。

在新能源汽車重大項(xiàng)目的積極推進(jìn)下 , 我國逐步確立了新能源汽車發(fā)展 " 三縱三橫 " 的總體路線。其中 ," 三縱 " 是指混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車 , " 三橫 " 指多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)、電機(jī)及其控制系統(tǒng)和電池及其管理系統(tǒng)。

在 " 三縱三橫 " 路線中 , 電池及其管理系統(tǒng)既是新能源汽車的核心 , 也是傳統(tǒng)汽車系統(tǒng)從未涉及的新領(lǐng)域。一方面 , 動(dòng)力電池是決定新能源汽車的續(xù)航里程和充電時(shí)間的核心零部件 ; 另一方面 , 動(dòng)力電池及其管理系統(tǒng)是新能源汽車安全使用過程中最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ; 此外 , 動(dòng)力電池還是新能源汽車中成本占比最大的零部件系統(tǒng) , 而且其使用壽命會(huì)直接影響新能源汽車全壽命使用成本。

在鋰行業(yè)，我國企業(yè)參與國際資源配置的難度不斷加大，全球各主要經(jīng)濟(jì)體不斷加大對(duì)鋰資源開發(fā)利用的管控限制，加強(qiáng)嘗試對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)自我閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，各國試圖增強(qiáng)對(duì)鋰資源的國有化控制。國內(nèi)方面，隨著國家有關(guān)部門調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策、促進(jìn)上下游協(xié)同，促進(jìn)鋰資源布局開發(fā)與原料端擴(kuò)產(chǎn)增量，促進(jìn)了原料端產(chǎn)能釋放，很大程度上緩解了此前原料供應(yīng)緊張的局面，滿足了新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的需要。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023年5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，環(huán)比分別增長11.4%和12.6%，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達(dá)到30.1%。2023年1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達(dá)到27.7%。

現(xiàn)有新能源汽車動(dòng)力電池主要采用鋰電池體系 , 包括三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩大類。三元鋰電池具有較高的能量密度 , 在相同體積和重量的情況下 , 可以為新能源汽車提供更長的續(xù)航和更好的性能表現(xiàn)。磷酸鐵鋰電池能量密度低于三元鋰電池 , 但具有較高的安全性和較低的成本 , 隨著電池封裝技術(shù)的發(fā)展 , 磷酸鐵鋰電池組也能夠?yàn)樾履茉雌囂峁M足大部分消費(fèi)者所期望續(xù)航里程的產(chǎn)品方案。

全球范圍內(nèi)，磷酸鐵鋰產(chǎn)能主要集中在中國，海外磷酸鐵鋰產(chǎn)能建設(shè)仍相對(duì)較少，缺乏規(guī)模性產(chǎn)能。隨著近兩年海外市場需求持續(xù)放量，國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)品正陸續(xù)通過出口、當(dāng)?shù)亟◤S等途徑布局。隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)不斷革新發(fā)展，其在國際市場中的裝機(jī)量占比也有望進(jìn)一步提升。據(jù)了解，我國動(dòng)力電池格局在2021年7月出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比正式超越三元電池，今年一季度更是達(dá)到58.2%。

鋰電池行業(yè)市場前景分析

雖然地殼中的鋰資源豐度較高，但兼具大規(guī)模、較高品位、具備經(jīng)濟(jì)開采價(jià)值的優(yōu)質(zhì)鋰礦資源有限，呈現(xiàn)全球分布不均的局面。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)顯示，截止至2022年全球已查明的鋰資源儲(chǔ)量總計(jì)約9800萬噸金屬量，折合碳酸鋰當(dāng)量5.21億噸，同比增長10.1%。主要分布在南美鋰三角(玻利維亞、智利、阿根廷)、澳大利亞、美國、中國等地，排名前五位國家資源占比達(dá)到73%，其中鋰三角占比56%，中國鋰資源總量為3617萬噸碳酸鋰當(dāng)量，位列全球第六，占比約6%。

長期來看，動(dòng)力電池發(fā)展需兼顧成本與能量密度目標(biāo)，磷酸錳鐵鋰和高鎳三元為代表的兩條技術(shù)路徑最為明確。磷酸錳鐵鋰對(duì)比磷酸鐵鋰具有更高密度能量，且保留了磷酸鐵鋰電芯的安全性及低成本特性。

隨著鋰云母提鋰技術(shù)提升，成本大幅下降，同時(shí)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)興起帶動(dòng)鋰礦需求上漲，市場開發(fā)意愿大幅增強(qiáng)，在國內(nèi)快速釋放鋰資源供給增量方面優(yōu)勢明顯。余雅琨指出，“隨著含鋰的陶瓷土礦開發(fā)利用規(guī)?？焖僭鲩L，長石粉和鋰渣的產(chǎn)出量將大量增長，科學(xué)處置、綜合利用長石粉和鋰渣已成為當(dāng)?shù)劁囯娦履茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展需要特別關(guān)注和解決的問題?！?/p>

未來隨著材料體系和工藝進(jìn)一步優(yōu)化，磷酸鐵鋰電池單體能量密度仍有較大提升空間。在此背景下，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)相繼推出包括磷酸錳鐵鋰、M3P等能量密度更高、低溫性能更好的磷酸材料體系電池產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對(duì)外開放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯著增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)間的競爭層次和深度也發(fā)生了變化。因此，科學(xué)預(yù)測產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和空間變化態(tài)勢，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃具有重要的意義。

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  2023年版鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對(duì)外開放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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