廣西柳州工程機械高端產品出口貨值同比增70% 工程機械行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及海外布局現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年7月18日 來源：中研報告 中國工業(yè)報 1106 71
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我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設提供了工程機械裝備保障。

今年1月至5月，柳州工程機械產品出口總量36萬臺，出口貨值31.5億元，同比增長70%。工程機械是柳州出口的一個拳頭產品。今年以來，柳州市工程機械高端產品出口比重在快速增長，出口貨值同比增長70%。

形成這一反差的主要原因是柳州工程機械產品出口在優(yōu)化，出口的高附加值產品在增長。其中，今年以來，柳州市企業(yè)的推土機、挖掘機出口量分別增加170%和104.7%，而貨值較低的千斤頂、升降搬運機械等產品的出口量占同期出口總量的比重在減少。

在海外拓市方面，柳州市政企雙向發(fā)力。企業(yè)積極提升海外研發(fā)、制造和銷售能力，柳州市職能部門積極引導企業(yè)用好中歐班列和原產地政策，開發(fā)歐美市場。數(shù)據(jù)顯示，柳州市工程機械產品對歐洲國家出口迅猛增長，并在意大利、荷蘭、芬蘭等國家實現(xiàn)首次出口。

依托RCEP(《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》)政策，柳州市企業(yè)加速拓展RCEP成員國市場。1月至5月，僅柳工一家出口企業(yè)，在RCEP成員國市場拿到2000臺整機出口的訂單量。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工程機械市場發(fā)展現(xiàn)狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

工程機械，是指各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，是裝備工業(yè)的重要組成部分。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設提供了工程機械裝備保障。

全球工程機械市場規(guī)模龐大，2020年全球工程機械市場規(guī)模約為1363億美元，預計2030年市場規(guī)模將達到2346億美元，CAGR為5.6%。中國市場在周期波動中成長，已成為全球工程機械第一大市場。

全球工程機械市場經(jīng)過長期發(fā)展，已進入相對穩(wěn)定的成熟階段，逐漸形成現(xiàn)有龍頭企業(yè)競爭博弈的格局。國內工程機械龍頭企業(yè)經(jīng)過多年探索與努力，全球競爭力不斷增強。近5年來，國內工程機械龍頭企業(yè)國際排名穩(wěn)步提升。

工程機械行業(yè)市場現(xiàn)狀調查分析

工程機械行業(yè)呈現(xiàn)出品類多樣、功能各異、結構復雜等特點，工程機械的工作環(huán)境相對復雜且惡劣，為滿足終端客戶更多場景的使用需求，工程機械制造商相應推出超大型、大型、常規(guī)、小型等全系列化產品。

中國已形成22大類工程機械產品，成為產品類別和品種最齊全的國家之一。工程機械國內市場滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機、起重機、裝載機等主要產品產量居全球第一。

10家企業(yè)進入全球工程機械制造商50強，其中，徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科進入前10強。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規(guī)模效應明顯、產業(yè)鏈帶動性強的工程機械產業(yè)集群。

企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)從研發(fā)生產國際化到品牌和管理體系國際化的轉變，產品出口全球210多個國家和地區(qū)，出口及海外營業(yè)收入占比超過30%。2021年工程機械產品進出口總額377.5億美元，貿易順差303億美元。

A股上市企業(yè)陸續(xù)公布經(jīng)營情況，截止目前，工程機械行業(yè)共有28家企業(yè)公布2022年經(jīng)營情況，28家企業(yè)營業(yè)收入合計3352.29億元，歸屬上市公司股東凈利潤合計201.94億元。

其中7家公司營業(yè)收入超百億。徐工機械營業(yè)收入最高達938.17億元，三一重工、中聯(lián)重科排名第二和第三，營業(yè)收入分別為808.22億元、416.31億元。柳工、安徽合力、杭叉集團、鐵建重工、山推股份、恒立液壓、山河智能進入前十，營業(yè)收入依次排名第4-10名。

在經(jīng)濟全球化的影響下，為了進一步提高生產效率、提升產品質量，全球范圍內的分工體系逐步建立。全球材料資源、產業(yè)技術和生產工藝能夠得到充分挖掘和利用，產業(yè)鏈全球化趨勢加強。

隨著經(jīng)濟全球化和產業(yè)鏈全球化進程加快，國內外工程機械整機廠商通過全球供應鏈采購最優(yōu)質的產品和原材料，專注于工程機械某一領域的制造商擁有技術優(yōu)勢和研發(fā)優(yōu)勢，能夠在競爭中脫穎而出。未來，隨著產業(yè)結構的進一步調整，產業(yè)分工精細化成為發(fā)展趨勢。

國內工程機械海外布局現(xiàn)狀

國內廠商通過收購兼并、海外建廠等方式不斷發(fā)起海外市場的開拓，2021-2022年工程機械出口金額572、929億元，同比增長91.87%、48.80%，維持近兩年高增趨勢，近五年國內工程機械海外收入CAGR為34%，目前海外業(yè)務占比35%左右;此外，海外市場毛利率水平顯著高于國內，利潤空間可觀，海外市場已成為國內工程機械行業(yè)未來的主要增長動力之一。

北美洲市場：房地產及油氣投資帶動工程機械需求高增，參考日本及歐洲廠商600億元以上的市場份額，國內廠商提升空間較大。

歐洲市場：需求主要來自西歐建筑市場及東歐資源市場，工程機械各家份額較為均衡，國內廠商的切入阻力較小。

新興國家市場：下游市場規(guī)模是國內的2倍以上，國內廠商具備區(qū)位優(yōu)勢及關稅優(yōu)勢，搭車出海+海外建廠+自主出海，拓展前景可觀。

工程機械行業(yè)研究報告主要分析了工程機械行業(yè)的市場規(guī)模、工程機械市場供需求狀況、工程機械市場競爭狀況和工程機械主要企業(yè)經(jīng)營情況、工程機械市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對工程機械行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工程機械市場發(fā)展現(xiàn)狀調查及供需格局分析預測報告》。

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