多地水泥企業(yè)或?qū)⑼Ｏ蕻a(chǎn) 行業(yè)龍頭還將受益于CCER重啟

• 李波 2023年7月19日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1006 63
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據(jù)水泥網(wǎng)消息，根據(jù)市場(chǎng)反饋，從7月5日至8月10日，四川地區(qū)水泥企業(yè)的用電負(fù)荷將大幅減少，熟料線停產(chǎn)，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)限量發(fā)售水泥的現(xiàn)象。

據(jù)水泥網(wǎng)消息，根據(jù)市場(chǎng)反饋，從7月5日至8月10日，四川地區(qū)水泥企業(yè)的用電負(fù)荷將大幅減少，熟料線停產(chǎn)，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)限量發(fā)售水泥的現(xiàn)象。

另外，為了提升盈利能力，7月17日至18日，成都、樂雅眉、甘孜、宜賓等地區(qū)的主導(dǎo)水泥企業(yè)相繼宣布上調(diào)水泥價(jià)格，漲幅達(dá)30元/噸。此前，8日起廣元、巴中地區(qū)復(fù)價(jià)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。

近期多地開啟新一輪停限產(chǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，京津冀及周邊區(qū)域中南部、河南北部、長(zhǎng)三角中北部、汾渭平原、東北地區(qū)、成都平原、四川南部及西北地區(qū)東部多為水泥企業(yè)聚集的區(qū)域，本輪停限產(chǎn)或涉及1000多家水泥企業(yè)。

水泥人網(wǎng)指出，疊加市場(chǎng)淡季，部分企業(yè)庫(kù)存高位，自律停窯，屆時(shí)或?qū)⒂写蟀雮€(gè)中國(guó)的水泥企業(yè)7-8月份期間停限產(chǎn)。

同時(shí)，東北證券研報(bào)指出，CCER 有望重啟，水泥或先納入碳市場(chǎng)助擴(kuò)容。若水泥行業(yè)完全納入碳市場(chǎng)，碳市場(chǎng)空間巨大，同時(shí)碳配額逐年收緊，小企業(yè)受成本壓力更容易出清或被并購(gòu)，龍頭企業(yè)將掌握更大的市場(chǎng)份額，擁有更強(qiáng)的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，有利于價(jià)格中樞上移。

公司方面，國(guó)信證券表示短期隨著短期行業(yè)仍處底部階段，錯(cuò)峰、限電助力價(jià)格運(yùn)行企穩(wěn)，

關(guān)注海螺水泥、華新水泥、上峰水泥、萬(wàn)年青、塔牌集團(tuán)、冀東水泥、天山股份。

水泥行業(yè)市場(chǎng)到底怎樣?

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)水泥龍頭企業(yè)也在智能化升級(jí)領(lǐng)域投入了大量的人力物力，打造了一批先進(jìn)的示范工廠。未來(lái)，數(shù)字化、智能化技術(shù)必將為水泥行業(yè)開啟全新篇章，賦予新的動(dòng)能。

今年上半年，水泥行業(yè)需求延續(xù)下行趨勢(shì)，企業(yè)成本高企、利潤(rùn)壓縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸“白熱化”。在此背景下，水泥企業(yè)如何在生存和發(fā)展中找到平衡點(diǎn)?尋找新的機(jī)遇和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?

在中國(guó)水泥網(wǎng)主辦的“2023中國(guó)水泥節(jié)能與新能源發(fā)展大會(huì)”上，以“節(jié)能降本 綠能助力 提質(zhì)增效”為主題，業(yè)內(nèi)專家、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)圍繞行業(yè)減碳、新能源技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用給出了更為清晰的“路線圖”。

面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，越來(lái)越多水泥企業(yè)意識(shí)到，深度挖掘節(jié)能潛力，拓展光伏、儲(chǔ)能等技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng)RDF(注：垃圾衍生燃料)、綠電、燃料替代等成為企業(yè)提升綜合實(shí)力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵突破點(diǎn)。

作為砂石、水泥的用料大戶，房地產(chǎn)的衰敗很大程度上也影響著砂石、水泥市場(chǎng)的需求和用量。

受房地產(chǎn)萎靡的直接影響，2022年的市場(chǎng)“寒冬”其實(shí)已經(jīng)暴露出了砂石和水泥行業(yè)的諸多問題。

水泥行業(yè)市場(chǎng)深度分析

水泥作為建材的一種，其主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、基建等項(xiàng)目。2022年，受房地產(chǎn)市場(chǎng)探底等因素影響，全國(guó)水泥需求快速收縮，公司水泥和熟料營(yíng)收下降19.81%至205.88億元。

2022年全年，公司共銷售水泥5469萬(wàn)噸，比上年同期減少22.03%，對(duì)外銷售熟料571萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.52 %，水泥熟料營(yíng)收占比大幅下滑至67.57%。

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)水泥產(chǎn)量為21.3億噸，同比下降10.5%。

此外，受到需求下滑、競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，全年水泥市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)頹勢(shì)盡顯，加之原燃材料價(jià)格“飆升”，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上漲，全年水泥行業(yè)利潤(rùn)僅為680億元左右，同比下降約60%。

同時(shí)，多家水泥企業(yè)幾乎已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，當(dāng)前，我國(guó)的水泥行業(yè)處于產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)，且銷售數(shù)據(jù)也能表現(xiàn)出水泥行業(yè)的“內(nèi)卷”。

中國(guó)是世界上最大的水泥生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，占全球水泥產(chǎn)量的一半以上。

中國(guó)政府制定了減少碳排放的目標(biāo)，這導(dǎo)致該國(guó)對(duì)綠色水泥的需求增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)綠色水泥市場(chǎng)預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)將以 13% 左右的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，建筑業(yè)也將得到進(jìn)一步的支持，從而促進(jìn)中國(guó)水泥行業(yè)的發(fā)展。

近年來(lái)，中國(guó)建筑業(yè)的發(fā)展迅速，從而推動(dòng)了中國(guó)水泥行業(yè)的發(fā)展，而中國(guó)建筑業(yè)的發(fā)展也有望在未來(lái)繼續(xù)保持這一趨勢(shì)，從而給中國(guó)水泥行業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇和潛力。

建筑業(yè)是水泥的主要消費(fèi)者之一，對(duì)可持續(xù)建筑的需求不斷增加，預(yù)計(jì)將推動(dòng)綠色水泥市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

水泥行業(yè)是工業(yè)能源消耗和碳排放的重點(diǎn)領(lǐng)域，是中國(guó)碳減排任務(wù)最重的行業(yè)之一。在2022年，國(guó)家先后兩次對(duì)水泥行業(yè)發(fā)布針對(duì)性減碳降耗政策。

2022年2月份，國(guó)家發(fā)改委表示，要求到2025年，水泥行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能基本清零。

受需求下滑影響，2022年水泥行業(yè)經(jīng)歷了非常困難的一年。2023年，各項(xiàng)利好政策不斷，但水泥需求依舊難復(fù)當(dāng)年之勇。

2022年受市場(chǎng)態(tài)勢(shì)影響，國(guó)內(nèi)部分生產(chǎn)線選擇延期投產(chǎn)，2023年隨著新建線的大量投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能過(guò)剩壓力或進(jìn)一步加大。

成本上升是2022年水泥行業(yè)利潤(rùn)大幅下滑的重要原因，2023年成本問題有望得到改善。

從更長(zhǎng)周期維度來(lái)看，伴隨我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善和城鎮(zhèn)化率的不斷提高，10-20年后水泥的需求必然呈下降趨勢(shì)，這從美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家歷年水泥產(chǎn)量可以看出，在國(guó)家從高速建設(shè)周期邁入平穩(wěn)建設(shè)期以后，水泥的需求量降至高峰的60%-80%之間。

水泥行業(yè)前景分析

根據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，亞洲各地每年需要投資1.7萬(wàn)億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。另?yè)?jù)二十國(guó)集團(tuán)全球基礎(chǔ)設(shè)施中心的預(yù)測(cè)，全球至少還需要94萬(wàn)億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

無(wú)論是哪種預(yù)測(cè)結(jié)果，顯然在未來(lái)將有更多的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，水泥的需求量也將隨之增長(zhǎng)。

水泥行業(yè)已不僅僅是一個(gè)單純的傳統(tǒng)建材制造產(chǎn)業(yè)，而是兼具環(huán)保處理、能源中轉(zhuǎn)等多功能的未來(lái)生態(tài)產(chǎn)業(yè)。

現(xiàn)實(shí)來(lái)看，一些水泥龍頭企業(yè)已率先在光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、晶硅生產(chǎn)等領(lǐng)域布局。

比如光伏發(fā)電除了晶硅還有締化鎘、銅姻鎵稀、鈣鈦礦等效率功能迥異的發(fā)電技術(shù);水泥窯協(xié)同處置除了SRF、協(xié)同處置危廢之外還可以利用水泥特有窯爐熱工工藝拆解鋰電池等。

水泥行業(yè)報(bào)告對(duì)我國(guó)水泥行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外水泥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了水泥行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

欲了解更多關(guān)于水泥行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

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