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鉀肥供給呈現(xiàn)寡頭壟斷格局 糧食價(jià)格上漲或帶動(dòng)鉀肥價(jià)格回升

從去年三季度開始,國內(nèi)鉀肥市場經(jīng)歷了一段時(shí)間的價(jià)格調(diào)整,市場情緒比較低落,但目前價(jià)格趨于穩(wěn)定后,電話聯(lián)系公司主動(dòng)購買鉀肥的客戶在逐漸增多,說明鉀肥市場也在轉(zhuǎn)暖。

鉀肥供應(yīng)受阻成為國際問題,因地緣政治沖突事件影響,俄羅斯及白俄羅斯依然處于受制裁狀態(tài),仍然存在海運(yùn)運(yùn)輸受阻、支付結(jié)算及物流供應(yīng)鏈運(yùn)輸問題,大部分鉀肥產(chǎn)品只能通過東北邊貿(mào)口岸及中歐班列進(jìn)行運(yùn)輸,受制于口岸換裝能力及中歐班列返程空箱等問題,運(yùn)輸成本較高且影響其鉀肥產(chǎn)品出口銷售效率。

糧食價(jià)格上漲或帶動(dòng)鉀肥價(jià)格回升

據(jù)路透社,俄羅斯是世界上最大的鉀肥、磷肥和氮肥生產(chǎn)國和出口國之一,俄烏沖突以來,其化肥產(chǎn)品出口受到較大阻礙,根據(jù)Argus,2022年俄羅斯的MOP出口量已下降37%,此次協(xié)議失效導(dǎo)致全球鉀肥供應(yīng)面臨的不確定性與日俱增。

鉀肥作為農(nóng)作物生長必須施用的三大化肥之一,是保障全球糧食安全的基石。鉀肥又以其增強(qiáng)植物抗逆性(抗寒抗旱、抗倒伏、抗病蟲害)優(yōu)勢,可應(yīng)對(duì)全球頻發(fā)的極端氣候。由黑海糧食協(xié)議背后所體現(xiàn)的糧食供給危機(jī)及極端天氣影響,全球糧食價(jià)格將進(jìn)一步上漲,進(jìn)而將帶動(dòng)農(nóng)民種植意愿,助推其擴(kuò)大化肥尤其是鉀肥的施用,進(jìn)而刺激鉀肥量價(jià)齊升。Argus預(yù)計(jì),到2026年全球鉀肥需求將上升為8000萬噸,年復(fù)合增長率為5.7%,需求呈現(xiàn)剛性和持續(xù)性特征。

俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示,俄方停止執(zhí)行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議。此前俄羅斯總統(tǒng)普 京表示,關(guān)于俄食品和化肥出口正常化的協(xié)議至今未被履行,沒有理由繼續(xù)延長黑海倡議,除非消除俄羅斯農(nóng)業(yè)銀行在進(jìn)行金融交易方面所面臨的障礙,以及物流、保險(xiǎn)等問題。目前來看,黑海糧食協(xié)議結(jié)果已經(jīng)明朗,俄烏沖突已經(jīng)持續(xù)一年半的時(shí)間,依然對(duì)世界大宗商品價(jià)格影響深遠(yuǎn),而今隨著黑海糧食協(xié)議的到期,俄方態(tài)度堅(jiān)決,俄烏關(guān)系或?qū)⑦M(jìn)一步惡化,包括糧食在內(nèi)的大宗品價(jià)格將再次上漲,鉀肥作為“糧食的糧食”,其價(jià)格也將有望迎來回升。

黑海糧食協(xié)議對(duì)于全球糧食安全起著至關(guān)重要作用。俄烏雙方于去年7月22日簽署了該協(xié)議,聯(lián)合國同意協(xié)助俄羅斯正常出口農(nóng)產(chǎn)品和化肥,并解決其貿(mào)易結(jié)算、物流、保險(xiǎn)等問題,俄羅斯相應(yīng)也允許船只從烏克蘭的三個(gè)主要港口(即敖德薩、喬爾諾莫爾斯克和皮夫登尼港)過境。但在該協(xié)議執(zhí)行期間,俄羅斯的農(nóng)產(chǎn)品、化肥持續(xù)受到歐美制裁,供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⑦\(yùn)輸結(jié)算不暢。此次俄羅斯暫停執(zhí)行黑海糧食協(xié)議的后,烏克蘭三個(gè)主要港口將再次被俄羅斯封鎖,阻斷其海上運(yùn)輸通道,影響烏克蘭糧食對(duì)外出口。俄烏關(guān)系沖突也將進(jìn)一步升級(jí),俄羅斯產(chǎn)品外運(yùn)更無法保障。

全球鉀肥最大生產(chǎn)商宣布減產(chǎn)

同時(shí),全球寡頭鉀肥供應(yīng)商加鉀Nutrien表示,公司削減了Cory鉀礦的產(chǎn)量,該礦的鉀肥生產(chǎn)能力為190萬噸/年,原因是加拿大的包括溫哥華港口在內(nèi)30多個(gè)國際碼頭港口正在舉行罷工,導(dǎo)致公司鉀肥失去出口能力。

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)加拿大制造商和出口商(Canadian Manufacturers & Exporters)的計(jì)算,罷工已造成約55億加元(約42億美元)的損失,每天約有5億加元的貿(mào)易中斷。

加拿大是全球最大的鉀肥生產(chǎn)國及出口國,年產(chǎn)量約占全球32%,出口量占全球39%,其鉀肥大部分通過溫哥華港出口。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示,Nutrien借罷工之機(jī)來減產(chǎn),可能是為了提升全球鉀肥價(jià)格,推動(dòng)其在巴西的市場銷售。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)生物鉀肥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

從全球范圍的供給來看,全球鉀鹽資源分布極不均衡,鉀肥供給呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。加拿大、俄羅斯、白俄羅斯為全球儲(chǔ)量最高的3個(gè)國家,合計(jì)占全球鉀鹽儲(chǔ)量68%以上,中國資源儲(chǔ)量占有率僅6%,分布呈現(xiàn)資源高度集中的狀況。根據(jù)Fertilizer Daily數(shù)據(jù),2023年1-5月,俄羅斯的鉀肥產(chǎn)量較上年同期減少了12.1%。

隨著黑海糧食協(xié)議中止,加之近期厄爾尼諾現(xiàn)象的沖擊,結(jié)合7月1日至今加拿大鉀肥公司因?yàn)闇馗缛A港口罷工事件對(duì)鉀肥市場短期供應(yīng)沖擊,疊加巴西季節(jié)性需求對(duì)鉀肥價(jià)格支撐,目前鉀肥價(jià)格已經(jīng)具備企穩(wěn)向上條件且向上空間巨大,下半年鉀肥價(jià)格上漲行情或?qū)⒂瓉韽?qiáng)勢回歸。

亞鉀國際鉀肥產(chǎn)能建設(shè)提速

國內(nèi)鉀肥上市公司如何?亞鉀國際邀請多家機(jī)構(gòu)及投資人前往公司老撾鉀肥項(xiàng)目現(xiàn)場舉行的反路演活動(dòng),亦是外部投資人首次走進(jìn)亞鉀國際老撾鉀肥項(xiàng)目基地。在調(diào)研中,投資人實(shí)地探訪公司生產(chǎn)建設(shè)情況,并針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展、未來銷售布局以及鉀肥后市看法進(jìn)行了深入探討。

從去年三季度開始,國內(nèi)鉀肥市場經(jīng)歷了一段時(shí)間的價(jià)格調(diào)整,市場情緒比較低落,但目前價(jià)格趨于穩(wěn)定后,電話聯(lián)系公司主動(dòng)購買鉀肥的客戶在逐漸增多,說明鉀肥市場也在轉(zhuǎn)暖。

2022年,亞鉀國際通過重大資產(chǎn)重組的方式收購了老撾甘蒙省農(nóng)波縣彭下-農(nóng)波村地區(qū)179.8平方公里鉀鹽礦,該礦區(qū)與35平方公里鉀鹽礦區(qū)相連,鉀鹽礦礦石總量約為39.35億噸,折純氯化鉀約為6.77億噸。本次收購?fù)瓿珊?,亞鉀國際成為亞洲單體最大鉀鹽資源量企業(yè),約占亞洲總儲(chǔ)量的三分之一。

通過上述重大資產(chǎn)重組的實(shí)施,亞鉀國際翻身成為市場炙手可熱的鉀資源龍頭企業(yè)。

在鉀肥項(xiàng)目的建設(shè)方面,作為首批“走出去”實(shí)施境外鉀鹽開發(fā)的中國企業(yè),亞鉀國際于2022年3月建成了我國首個(gè)百萬噸級(jí)的境外鉀肥項(xiàng)目。2023年1月,亞鉀國際完成第二個(gè)100萬噸/年鉀肥項(xiàng)目選廠投料試車;同時(shí),第三個(gè)100萬噸/年鉀肥項(xiàng)目正在加快推進(jìn)建設(shè),力爭2023年年底建成投產(chǎn)。目前,亞鉀國際已經(jīng)成為東南亞地區(qū)規(guī)模最大的鉀肥企業(yè)。

亞鉀國際在調(diào)研中介紹,老撾鉀礦與國際常見的鉀石巖礦在礦性上有很大不同,主要以光鹵石的形態(tài)埋藏于地下,因此在生產(chǎn)工藝及鉀肥產(chǎn)品上存在差異。公司老撾項(xiàng)目的鉀肥產(chǎn)品優(yōu)勢是含水率低,基本能控制在0.5%左右,優(yōu)于國標(biāo)要求1%的含水率。另外,目前加鉀、俄鉀的白度在70%—80%,公司產(chǎn)品白度可達(dá)到60%。

7月14日,中國國際工程咨詢有限公司組織召開研討會(huì),分析國內(nèi)外鉀資源勘探開發(fā)和鉀肥生產(chǎn)有關(guān)情況,國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)司派員參會(huì)。會(huì)議分析了全球鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢,對(duì)比了國內(nèi)外鉀鹽鉀肥產(chǎn)業(yè)政策,并從資源勘探開發(fā)、國際產(chǎn)業(yè)合作、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等方面提出了推動(dòng)我國鉀肥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。中農(nóng)國際、藏格礦業(yè)、開元礦業(yè)等企業(yè)通過線上線下等方式參加了座談。

2023年全球氯化鉀的需求量增長8.9%

2023年全球氯化鉀的需求量將會(huì)增長8.9%,達(dá)到6420萬噸,但相較于2021年和2020年的7100萬噸左右仍有一定差距,隨著氯化鉀產(chǎn)能擴(kuò)大,2027年將新增過剩產(chǎn)能880萬噸。

相較于2022年,今年全球農(nóng)作物庫存消費(fèi)比會(huì)有一定程度的提升,但仍在18%以下,小麥、玉米、大豆、稻米等糧食價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)有所下降,但仍會(huì)維持在中高位。由于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格總體維持在高位,預(yù)計(jì)2023年美國和巴西的農(nóng)作物種植面積將繼續(xù)增加,從而支撐化肥需求,有利于全球鉀肥消費(fèi)量的恢復(fù)和增長。

從全球化肥負(fù)擔(dān)能力指數(shù)來看,當(dāng)前全球尿素負(fù)擔(dān)能力指數(shù)已回落到相對(duì)低位,磷肥和鉀肥仍在中高位徘徊,也就是說今年氯化鉀的需求量難有大幅提升,全球氯化鉀需求的完全恢復(fù)仍需要一定時(shí)間。鞠昊介紹,CRU預(yù)計(jì)2023年全球氯化鉀的需求量將會(huì)增長8.9%,達(dá)到6420萬噸,但是相較于2021年和2020年的7100萬噸左右水平,仍然是有一定差距的。

在未來5年,全球氯化鉀的名義產(chǎn)能將增加840萬噸,同時(shí)有65萬噸的氯化鉀產(chǎn)能將退出,凈增氯化鉀產(chǎn)能770萬噸,新產(chǎn)能的集中釋放主要在2023年和2024年以及2027年。不僅如此,從中期來看,有效產(chǎn)能的增加量也是十分巨大的。鞠昊預(yù)計(jì),到2027年,全球的有效產(chǎn)能相比2021年將增加1670萬噸,在這個(gè)期間,全球氯化鉀需求量預(yù)計(jì)將增加790萬噸,也就意味著全球?qū)⒃黾?80萬噸的有效產(chǎn)能過剩量。

《2023-2028年國內(nèi)生物鉀肥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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