水產(chǎn)飼料魚粉價格創(chuàng)新高 2023水產(chǎn)飼料需求逐步進入旺季

• 黃江 2023年8月8日 來源：東方財富 872 54
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魚粉是復(fù)合飼料中優(yōu)質(zhì)的蛋白飼料原料之一，粗蛋白含量可達55%以上。從2020年魚粉的消費結(jié)構(gòu)來看，下游需求主要是水產(chǎn)飼料，其次是豬飼料，消費分別占比約為59%和31%。

魚粉是水產(chǎn)飼料的重要原料之一，添加比例約10%~30%，其中特水料中的添加比例高于普水料。受秘魯(魚粉主要供應(yīng)國)上半年捕撈暫停的影響，全球魚粉價格自年初以來持續(xù)上漲，其中Q2以來魚粉價格加速上漲并創(chuàng)出歷史新高。

水產(chǎn)飼料魚粉價格創(chuàng)新高

魚粉是復(fù)合飼料中優(yōu)質(zhì)的蛋白飼料原料之一，粗蛋白含量可達55%以上。從2020年魚粉的消費結(jié)構(gòu)來看，下游需求主要是水產(chǎn)飼料，其次是豬飼料，消費分別占比約為59%和31%。

在國內(nèi)進口魚粉市場中，秘魯超級蒸氣魚粉價格再創(chuàng)新高，價格集中在1.89萬-1.9萬元/噸，部分報價超過1.9萬元/噸。

作為世界第一魚粉消費國和主要魚粉生產(chǎn)國，中國魚粉市場平均年消費量在200萬噸左右，而國內(nèi)魚粉年產(chǎn)量常年在40-70萬噸浮動，導(dǎo)致我國魚粉需求市場主要依賴進口。市場人士表示，隨著三季度水產(chǎn)料需求旺季到來，進口魚粉供應(yīng)趨緊采購難度增大，原料成本大幅上升，具備采購和配方研發(fā)實力龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢進一步凸顯。

去年下半年至今，水產(chǎn)飼料漲價頻繁，進入夏季以來，多家水產(chǎn)飼料企業(yè)一個多月時間里兩次上調(diào)產(chǎn)品價格，最高上漲了每噸900元。

受魚粉漲價影響，包括新希望、粵海飼料等在內(nèi)的相關(guān)上市飼料企業(yè)均有不同程度提價情況。隨著水產(chǎn)飼料需求逐步進入旺季，魚粉價格短期內(nèi)或仍有上漲空間。

受魚價低迷的影響，2023H1國內(nèi)水產(chǎn)料行業(yè)景氣承壓、銷量持續(xù)同比下降，其中普水料壓力更為明顯。公司作為水產(chǎn)料龍頭企業(yè)，有望憑借其研發(fā)優(yōu)勢、采購優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)優(yōu)勢而實現(xiàn)逆勢擴張。我們預(yù)計23Q2公司的水產(chǎn)料銷量或已恢復(fù)同比增長。另外，參考2014年至2017年的歷史經(jīng)營情況，預(yù)計玉米、豆粕等原料的降價或有利于公司的飼料業(yè)務(wù)毛利率上行。

考慮到飼料行業(yè)競爭加劇、中小飼企加速淘汰、低迷豬價或使得部分大型飼企背負現(xiàn)金流壓力，而公司的養(yǎng)殖包袱較輕、壓力較小，公司有望在2026年實現(xiàn)4000萬噸的飼料銷量目標、2022~2026年復(fù)合增速約15%~19%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版水族飼料產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

隨著市場需求持續(xù)擴大，國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)市場規(guī)模也在不斷擴大，以保證食品安全、品質(zhì)與市場供應(yīng)量為前提，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)的深度應(yīng)用，進一步讓水產(chǎn)養(yǎng)殖市場進入智能化發(fā)展時代，多個細分賽道迎來了黃金發(fā)展機遇。行業(yè)評估顯示，2022-2027年期間，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值年均復(fù)合增速將保持在4%左右，預(yù)計到2027年，市場規(guī)模將超過1.3萬億元。

我國水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進入智能化時期

作為傳統(tǒng)農(nóng)林牧副漁五大產(chǎn)業(yè)中的一部分，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)是人類利用可供養(yǎng)殖的水域，運用水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)和設(shè)施，從事水生動植物養(yǎng)殖的行業(yè)。行業(yè)歷史悠久，細分賽道眾多。根據(jù)水域環(huán)境條件的要求，可以分為淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、淺海灘涂養(yǎng)殖三類;按照養(yǎng)殖對象，更是細分為魚類、蝦類、蟹類、貝殼類、龜鱉類、藻類等;按照養(yǎng)殖方式，可分為精養(yǎng)、粗養(yǎng)、單養(yǎng)、混養(yǎng)、靜水式、流水式等多種形態(tài)。

我國作為全球水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的主導(dǎo)市場，行業(yè)發(fā)展歷程已經(jīng)經(jīng)歷了四個時期。其中，傳統(tǒng)漁業(yè)時期跨度最長。該時期內(nèi)，受到經(jīng)濟、技術(shù)等因素影響，行業(yè)主要以手工勞動為主，養(yǎng)殖規(guī)模和收益受到自然條件影響很大，養(yǎng)殖方式主要為粗放式;進入設(shè)施漁業(yè)時期，行業(yè)基本實現(xiàn)了設(shè)施化、機械化和工廠化，機械與人力的結(jié)合更為緊密，水產(chǎn)規(guī)模收益不斷提升;進入21世紀，到了信息漁業(yè)時代，信息化技術(shù)在養(yǎng)殖場景中的應(yīng)用越來越普遍，水產(chǎn)養(yǎng)殖效率進一步提升;如今，在政策和市場驅(qū)動下，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)全面邁入智能化發(fā)展時代，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用成為常態(tài)，進一步彌補了傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式的不足和短板，在提升養(yǎng)殖規(guī)模的同時，進一步確保水產(chǎn)品的安全和質(zhì)量，行業(yè)也全面迎來了高質(zhì)量發(fā)展。

結(jié)合相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，自2017年以來，受到健康消費升級和政策賦能影響，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值規(guī)模和水產(chǎn)品產(chǎn)量連年穩(wěn)步提升。在產(chǎn)業(yè)形態(tài)和產(chǎn)品品類方面，除了魚類和貝類依然是市場供給主力之外，蝦類、藻類等產(chǎn)量也在全面提升，從側(cè)面反映了目前我國居民消費需求日趨多樣化和膳食結(jié)構(gòu)升級的特點。隨著食品安全、品質(zhì)營養(yǎng)等成為關(guān)注熱點后，大量中高端產(chǎn)品逐步成為市場剛需，也推動水產(chǎn)品消費量持續(xù)走高。

特種水產(chǎn)料市場份額居行業(yè)前列

據(jù)介紹，海南粵海是上市公司旗下集水產(chǎn)飼料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與技術(shù)服務(wù)為一體的綜合性現(xiàn)代化水產(chǎn)飼料企業(yè)，位于海南省文昌市東路鎮(zhèn)約亭工業(yè)園區(qū)，占地80畝，整體項目年生產(chǎn)能力可達12萬噸，總體金額超2億元，是海南最大的水產(chǎn)飼料企業(yè)之一。

“特種海水養(yǎng)殖正日趨發(fā)展壯大，成為藍色經(jīng)濟的新亮點，粵海飼料作為特種水產(chǎn)飼料的領(lǐng)軍企業(yè)，金鯧魚料、鱸魚料全國銷量第一，對蝦飼料、石斑魚飼料銷量在全國前列?！痹诤Ｄ匣浐Ｍ懂a(chǎn)慶典儀式上，中國工程院院士麥康森表示，在海南建成了有2條蝦料線和2條膨化線的現(xiàn)代化新廠，開啟了高品質(zhì)水產(chǎn)飼料“粵海智造”的新征程。

放眼國內(nèi)，中國飼料工業(yè)經(jīng)過40多年的發(fā)展，飼料規(guī)模已突破3億噸，水產(chǎn)飼料2500萬噸，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量與養(yǎng)殖總量穩(wěn)居世界第一，養(yǎng)殖效果國際領(lǐng)先，水產(chǎn)飼料尤其是對蝦飼料技術(shù)已超越國際先進水平。

作為該行業(yè)的一支勁旅，粵海飼料是一家主要從事特種水產(chǎn)配合飼料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家創(chuàng)新型試點企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、深主板上市企業(yè)。1994年成立至今，29年來一直深耕水產(chǎn)飼料行業(yè)，專注于特種水產(chǎn)飼料領(lǐng)域，市場銷售區(qū)域覆蓋國內(nèi)主要養(yǎng)殖區(qū)域(廣東、廣西、海南、福建、江蘇、浙江、湖南、湖北、安徽等)以及越南等地區(qū)，年銷售水產(chǎn)飼料超百萬噸、營業(yè)收入近70億元，特種水產(chǎn)飼料銷量位居國內(nèi)前列，蝦料、海鱸魚料以及金鯧魚料是公司主要優(yōu)勢產(chǎn)品，市場份額位居行業(yè)前3名。

隨著養(yǎng)殖模式的不斷更新，養(yǎng)殖技術(shù)水平的持續(xù)提升，現(xiàn)在逐漸興起的小棚蝦、高位池養(yǎng)殖蝦、工廠化的養(yǎng)殖、深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖，都是養(yǎng)殖技術(shù)進步、養(yǎng)殖水平提升的明顯表現(xiàn)，養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖積極性和養(yǎng)殖成功率都得到了很大的提升。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局和中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年全國飼料工業(yè)飼料產(chǎn)值、產(chǎn)量雙增長,規(guī)模企業(yè)經(jīng)營形勢總體平穩(wěn),飼料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展步伐加快。

中國飼料工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,二季度樣本企業(yè)配合飼料中玉米用量延續(xù)3月份的下降趨勢,由876萬噸降至838萬噸,降幅4.33%;季度總用量2567萬噸,較去年同期增加7.47%。

綜合評估7月飼用玉米消費量降至850萬噸，較6月下降19.05%，符合歷史規(guī)律。隨著高溫天氣消退，且終端市場肉類消費旺季到來，8-9月份國內(nèi)畜禽產(chǎn)能以及采食量均有增加預(yù)期，所以飼用玉米消費量將觸底回升，對玉米價格或有一定提振作用。

從供應(yīng)量來看，8月份玉米庫存不斷消耗，且距離新季玉米大量上市供應(yīng)仍有2個多月時間，所以國內(nèi)玉米理論供應(yīng)量將處于年內(nèi)最低點;隨著8月底湖北春玉米開始上量，9月份玉米理論供應(yīng)量或小幅增加。所以8-9月份玉米市場或呈現(xiàn)供需雙增的狀態(tài)，且需求增幅大于供應(yīng)增幅，或利多玉米價格。但據(jù)調(diào)研了解，由于今年芽麥供應(yīng)量達到2500萬-3000萬噸，部分飼料企業(yè)的芽麥庫存可使用到8月底或9月上旬，所以飼用玉米消費量增幅受限。加之春玉米上量，預(yù)計8-9月份玉米市場利空因素偏多，價格或整體偏弱運行。

《2023-2028年版水族飼料產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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