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上半年動(dòng)力電池產(chǎn)量同比增36.8% 動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2023上半年,中國新能源汽車市場持續(xù)高歌猛進(jìn),帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)繼續(xù)快速增長。6月,我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)60.1GWh,同比增長45.7%,環(huán)比增長6.3%。其中三元電池產(chǎn)量17.7GWh,占總產(chǎn)量29.4%,同比下降4.2%,環(huán)比下降4.9%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量42.2GWh,占總產(chǎn)量70.3%8

2023上半年,中國新能源汽車市場持續(xù)高歌猛進(jìn),帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)繼續(xù)快速增長。6月,我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)60.1GWh,同比增長45.7%,環(huán)比增長6.3%。其中三元電池產(chǎn)量17.7GWh,占總產(chǎn)量29.4%,同比下降4.2%,環(huán)比下降4.9%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量42.2GWh,占總產(chǎn)量70.3%,同比增長86.3%,環(huán)比增長11.7%。

中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量293.6GWh,同比增長36.8%:動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)256.5GWh,同比增長17.5%;動(dòng)力電池累計(jì)裝車量152.1GWh, 同比增長38.1%。

1-6月,我國動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)56.7GWh。其中三元電池累計(jì)出口39.4GWh,占總出口69.4%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口17.2GWh,占總出口30.3%。隨著新能源汽車滲透率的持續(xù)提升,中國動(dòng)力電池行業(yè)也已經(jīng)從野蠻生長階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段,海外市場成為動(dòng)力電池企業(yè)的重要增長點(diǎn)。

一方面,車企開始尋找戰(zhàn)略合作伙伴,有的甚至直接下場做電池;另一方面,插電式混合動(dòng)力車型增速更快,帶電量需求遠(yuǎn)低于純電動(dòng)汽車,這不僅影響了動(dòng)力電池的增速,也影響著動(dòng)力電池企業(yè)的格局。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年動(dòng)力電池PACK市場深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展極快,上游電芯、動(dòng)力電池制造更是成為全球風(fēng)口行業(yè),動(dòng)力電池PACK作為動(dòng)力電池封裝的核心工藝,其市場價(jià)值也在不斷提升。

目前從行業(yè)的實(shí)際情況來看,電芯企業(yè)由于擁有電芯,在動(dòng)力電池緊缺的情況下,自然延伸至PACK環(huán)節(jié),占據(jù)了整個(gè)動(dòng)力電池PACK市場大部分的市場份額,在60%以上。

目前中國動(dòng)力電池PACK競爭廠商營收來看,寧德時(shí)代、比亞迪等電池生產(chǎn)、整車制造企業(yè)具有較高的營收規(guī)模,特別是寧德時(shí)代和比亞迪,在新能源領(lǐng)域有著極高的規(guī)模優(yōu)勢,高營收能夠確保企業(yè)在從向一體化上具備更強(qiáng)的布局能力,動(dòng)力電池PACK也將獲得更多的發(fā)展資源。從競爭梯隊(duì)來看,第三方PACK廠商大多聚集于第二和第三梯隊(duì),其中欣旺達(dá)在第三方PACK廠商中具備一定的規(guī)模優(yōu)勢。

動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

動(dòng)力電池PACK是將制作好的電芯進(jìn)行不同程度和類型的打包,最終制作成能夠安裝在新能源汽車上的電池組的工藝,是目前新能源汽車上游產(chǎn)業(yè)鏈中非常重要的環(huán)節(jié),PACK工藝的提升能夠大大提升新能源電池的使用性能、制作成本等。

目前,鋰電池可以細(xì)分為圓柱電池、方形電池和軟包電池,規(guī)格眾多,標(biāo)準(zhǔn)化程度較低,使得該行業(yè)的自動(dòng)化難度較大。針對(duì)不同類型電池,需采用不同的PACK方案與設(shè)備。

中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年9月,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到75.5萬輛和70.8萬輛,環(huán)比分別增長9.3%和6.2%,同比分別增長1.1倍和93.9%。同時(shí),新能源汽車滲透率進(jìn)一步提高。巨大的市場需求帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量的持續(xù)提升。

近兩年全球新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展極快,上游電芯、動(dòng)力電池制造更是成為全球風(fēng)口行業(yè),動(dòng)力電池PACK作為動(dòng)力電池封裝的核心工藝,其市場價(jià)值也在不斷提升。在動(dòng)力電池PACK行業(yè)中,寧德時(shí)代有著較為明顯的優(yōu)勢地位。該公司在全球范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù),并擁有完善的業(yè)務(wù)生產(chǎn)線和豐富的產(chǎn)業(yè)鏈。此外,寧德時(shí)代的技術(shù)水平也處于領(lǐng)先地位。與其他上市企業(yè)如比亞迪的橫向?qū)Ρ戎锌梢园l(fā)現(xiàn),無論在營收還是銷售量以及產(chǎn)品豐富度上都大幅度領(lǐng)先。

中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)中,具備一定規(guī)模優(yōu)勢的廠商在市場競爭力和研發(fā)實(shí)力上都有著明顯的優(yōu)勢,其中寧德時(shí)代和比亞迪作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,在兩項(xiàng)實(shí)力上都相較于其他廠商拉開了一定差距,在市場競爭力中,第三方動(dòng)力電池PACK頭部廠商在技術(shù)研發(fā)實(shí)力中有一定深耕行業(yè)的紅利優(yōu)勢,借此相較于其他電池、整車制造廠商有著一定的優(yōu)勢地位。

從技術(shù)層面來看,當(dāng)下動(dòng)力電池技術(shù)多元化和技術(shù)創(chuàng)新主要圍繞三個(gè)方向進(jìn)行:一是材料體系持續(xù)優(yōu)化改進(jìn);二是電芯產(chǎn)品迭代升級(jí);三是系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)創(chuàng)新。以動(dòng)力電池企業(yè)為例,它們堅(jiān)持從改進(jìn)材料體系和優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)兩條路徑同時(shí)進(jìn)行。這樣做的好處是可以提升電芯能量密度,循環(huán)壽命以及安全性。

配合PACK結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化,進(jìn)一步提升電池壽命。比如寧德時(shí)代的CTP3.0麒麟電池,其電池包體積利用率突破72%;中創(chuàng)新航開發(fā)出One-StopBettery技術(shù),能量密度提升10%。

2021年我國鋰電模組及PACK設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到80億元,GGII預(yù)計(jì)2025年有望超200億元。從下游應(yīng)用市場來看,動(dòng)力和儲(chǔ)能領(lǐng)域是鋰電模組及PACK設(shè)備市場需求主要貢獻(xiàn)者,占據(jù)整個(gè)鋰電模組及PACK設(shè)備市場規(guī)模85%以上。

動(dòng)力電池PACK在我國的戰(zhàn)略規(guī)劃中,屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)中游環(huán)節(jié),根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》,國家層面聚焦于新能源汽車、電池等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,動(dòng)力電池PACK作為產(chǎn)業(yè)的細(xì)分賽道,也成為了重要的技術(shù)突破環(huán)節(jié)。

報(bào)告根據(jù)動(dòng)力電池PACK行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國動(dòng)力電池PACK行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)動(dòng)力電池PACK行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年動(dòng)力電池PACK市場深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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