益生菌市場(chǎng)的整體規(guī)模達(dá)千億? 2023國(guó)內(nèi)益生菌行業(yè)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃江 2023年8月8日 來(lái)源：東方財(cái)富 770 46
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龐大的市場(chǎng)規(guī)模吸引了眾多企業(yè)爭(zhēng)相入局，在企查查上搜索“益生菌”，顯示有3240條相關(guān)公司，其中僅今年上半年成立的企業(yè)就有9家。當(dāng)下國(guó)內(nèi)的益生菌生產(chǎn)企業(yè)較多，其中不乏湯臣倍健、科拓生物、均瑤健康等上市企業(yè)，同時(shí)市場(chǎng)上也有許多不正規(guī)的益生菌產(chǎn)品代工加工廠。

益生菌是指對(duì)人體有益的菌群，它可以調(diào)節(jié)人體黏膜與系統(tǒng)的免疫功能，或通過(guò)調(diào)節(jié)腸道內(nèi)菌群平衡來(lái)促進(jìn)營(yíng)養(yǎng)吸收和保持腸道健康。益生菌酸奶就是我們?cè)谏钪薪?jīng)常遇到的含有益生菌的食物。

數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)益生菌市場(chǎng)平均年增速約為15%。面對(duì)千億級(jí)市場(chǎng),伊利、蒙牛等巨頭公司相繼推出自有益生菌品牌,專注于食用益生菌研發(fā)的一家生物公司則成功上市,成為益生菌第一股。

在乳制品中，益生菌分為兩種用途，一種起發(fā)酵作用，是酸奶等發(fā)酵食品發(fā)酵的必需品;另一種主要作為食品添加劑，在酸奶發(fā)酵后，額外添加進(jìn)酸奶，可起到改善腸道菌群、提高免疫力等癥狀。不過(guò)，由于缺乏有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的菌種，我國(guó)益生菌產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直受制于外。

阿里健康數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)大部分份額仍被海外大廠所占據(jù)。目前，我國(guó)益生菌原料市場(chǎng)的半壁江山由杜邦掌控，35%的市場(chǎng)份額落在科漢森口袋，剩余15%的市場(chǎng)份額由國(guó)產(chǎn)廠商瓜分。

益生菌市場(chǎng)的整體規(guī)模達(dá)千億

近幾年，隨著大眾的健康保養(yǎng)意識(shí)不斷增強(qiáng)，宣傳各類功效的益生菌產(chǎn)品逐漸成為消費(fèi)新寵，加之“90后”“Z世代“逐漸成為新一代的父母群體，益生菌在母嬰行業(yè)也迎來(lái)了強(qiáng)勁的發(fā)展機(jī)遇。目前，益生菌市場(chǎng)的整體規(guī)模正在不斷地提升?！?022年中國(guó)益生菌市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，2020年中國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了880億元，近五年的復(fù)合增長(zhǎng)率均在10%以上。另?yè)?jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)益生菌消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模以每年11-12%的速度增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2026年中國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)1377億元。

龐大的市場(chǎng)規(guī)模吸引了眾多企業(yè)爭(zhēng)相入局，在企查查上搜索“益生菌”，顯示有3240條相關(guān)公司，其中僅今年上半年成立的企業(yè)就有9家。當(dāng)下國(guó)內(nèi)的益生菌生產(chǎn)企業(yè)較多，其中不乏湯臣倍健、科拓生物、均瑤健康等上市企業(yè)，同時(shí)市場(chǎng)上也有許多不正規(guī)的益生菌產(chǎn)品代工加工廠。

近年來(lái)國(guó)家也出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，不斷完善益生菌等食品制造業(yè)的監(jiān)管體系。如2017年5月，國(guó)家出臺(tái)《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》，明確提出要解決一批食品生物工程領(lǐng)域的前沿關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高效發(fā)酵劑與益生菌;2021年3月，國(guó)家出臺(tái)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出嚴(yán)格食品藥品安全監(jiān)管，加強(qiáng)和改進(jìn)食品藥品安全監(jiān)管制度，完善食品藥品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)食品安全放心工程建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域食品安全問(wèn)題聯(lián)合整治力度等。

2022年以來(lái)，相關(guān)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)也陸續(xù)公布了益生菌的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，希望引導(dǎo)行業(yè)良性發(fā)展。2022年5月，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品協(xié)會(huì)發(fā)布《益生菌食品活菌率分級(jí)規(guī)范》，對(duì)益生菌食品中的益生菌活菌率進(jìn)行了分級(jí);2022年6月，中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)牽頭制定《食品用益生菌通則》，要求食品用益生菌和含益生菌食品均應(yīng)標(biāo)示菌種的中文名稱和菌株號(hào)、應(yīng)標(biāo)示在保質(zhì)期內(nèi)的益生菌活菌數(shù)量等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)益生菌酸牛奶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)中國(guó)保健品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018-2022年，國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)規(guī)模從647.7億元增長(zhǎng)至約1093.8億元，年均復(fù)合增速達(dá)14%，已經(jīng)成為千億規(guī)模的大市場(chǎng)。

2023國(guó)內(nèi)益生菌行業(yè)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前國(guó)內(nèi)益生菌行業(yè)廠商可主要分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在1000噸以上，只有國(guó)際廠商科漢森和杜邦;第二梯隊(duì)的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100-1000噸，主要有微康益生菌、蔚藍(lán)生物、科拓生物、一然生物以及潤(rùn)盈生物等。

近年來(lái)，不管光明、伊利、蒙牛三大乳制品公司，還是湯臣倍健、均瑤股份等保健品巨頭，都在益生菌食品賽道持續(xù)擴(kuò)容。均瑤股份在2022年報(bào)中表示，益生菌業(yè)務(wù)作為公司重點(diǎn)打造的第二增長(zhǎng)曲線，2022年加速變現(xiàn)，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入超過(guò)8000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43%。

作為國(guó)內(nèi)益生菌上游頭部企業(yè)，科拓生物發(fā)布的2023年半年報(bào)顯示，其營(yíng)收為1.4億元，同比減少10.79%;凈利潤(rùn)為4033.26萬(wàn)元，同比減少10.01%。在復(fù)配食品添加劑基礎(chǔ)業(yè)務(wù)同比下滑的情況下，食用益生菌制品營(yíng)收逆勢(shì)增長(zhǎng)60.53%，達(dá)到8625.28萬(wàn)元。此外，仍有不少企業(yè)在益生菌賽道狂奔。

為了破解菌種的“卡脖子”問(wèn)題，草原酸奶世家蘭格格自2020年以來(lái)加大對(duì)草原菌的研發(fā)力度，與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，每年盛夏深入內(nèi)蒙古大草原，進(jìn)入牧民家庭采集傳統(tǒng)發(fā)酵乳制品的樣品，從中分離菌株，目前已梳理出符合草原酸奶特點(diǎn)的菌株20株，并已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研發(fā)階段，其中自有草原菌LanggJZ-08已在蘭格格8個(gè)主要產(chǎn)品中應(yīng)用。

從目前市售的預(yù)包裝酸奶可以看到，雙歧桿菌、嗜熱鏈球菌、干酪乳桿菌等益生菌已被廣泛運(yùn)用，“活菌數(shù)”更是眾多酸奶企業(yè)及品牌大力宣傳的賣點(diǎn)。

當(dāng)前，各網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上關(guān)于益生菌產(chǎn)品的宣傳和銷售都很火熱。在某短視頻平臺(tái)上，輸入“益生菌”后首先彈出的關(guān)聯(lián)詞是“益生菌暢銷榜第一名”;在某社交平臺(tái)上，有關(guān)“益生菌”的分享帖已超120萬(wàn)篇。

京東健康數(shù)據(jù)顯示，目前益生菌品類處于快速上升期，其主力消費(fèi)者集中在一二線城市，在廣闊的三四線城市還有較大增長(zhǎng)空間。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)“萬(wàn)物皆可益生菌”宣傳的期待，更加細(xì)分功效的益生菌也將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。除了腸胃消化健康、提升免疫力，還包括體重管理、美容護(hù)膚、改善睡眠、保護(hù)情緒等。益生菌也正在逐漸從膳食補(bǔ)充劑向更多元的食品品類滲透，主打益生菌概念的乳酸菌飲料、嬰幼兒輔食、巧克力、糖果餅干等產(chǎn)品日漸流行。

基于此，很多企業(yè)積極搶占益生菌這一市場(chǎng)風(fēng)口。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)現(xiàn)存益生菌相關(guān)企業(yè)超過(guò)1080家，其中2022年新增注冊(cè)企業(yè)10余家。從地域分布上看，廣東以180余家位列區(qū)域首位，而山東擁有170余家、河南擁有80余家。從成立時(shí)間來(lái)看，40%的相關(guān)企業(yè)都成立于近5年內(nèi)，成立15年以上的占比僅為7.9%。益生菌市場(chǎng)的火熱催生了一批新消費(fèi)品牌企業(yè)，部分益生菌品牌通過(guò)創(chuàng)造新概念來(lái)吸引消費(fèi)者，諸如“xx煩惱就選它”“一片頂10杯酸奶”“更適合中國(guó)人的益生菌”等。

億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)內(nèi)益生菌產(chǎn)品的整體市場(chǎng)規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到約1055億元。未來(lái)，益生菌行業(yè)將迎來(lái)“井噴式發(fā)展”，預(yù)計(jì)2023年有望達(dá)到1420億元。

2022年5月，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品協(xié)會(huì)發(fā)布《益生菌食品活菌率分級(jí)規(guī)范》，對(duì)益生菌食品中的益生菌活菌率進(jìn)行了分級(jí);2022年6月，中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)牽頭制定《食品用益生菌通則》，要求食品用益生菌和含益生菌食品均應(yīng)標(biāo)示菌種的中文名稱和菌株號(hào)、應(yīng)標(biāo)示在保質(zhì)期內(nèi)的益生菌活菌數(shù)量等。

但記者在線上平臺(tái)和線下藥店、便利店中看到，有很多在售的益生菌產(chǎn)品均未按要求明確標(biāo)注。很多益生菌產(chǎn)品僅羅列菌種而沒(méi)有菌株號(hào)，還有的產(chǎn)品僅標(biāo)注出廠時(shí)添加的活菌數(shù)，或模糊地標(biāo)注“添加量”“含量”，產(chǎn)品貨架期內(nèi)的活菌數(shù)量普遍成“謎”。

市場(chǎng)亟須規(guī)范發(fā)展

針對(duì)益生菌市場(chǎng)存在的問(wèn)題，各地市場(chǎng)部門不斷加大監(jiān)管力度。2022年6月，浙江省余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)某文化公司在直播中夸大宣傳普通食品益生菌有保健和疾病治療功能的廣告違法行為作出罰沒(méi)50.25萬(wàn)元的行政處罰。上海、四川成都、廣東高州等地也都曾因益生菌產(chǎn)品存在問(wèn)題對(duì)涉事企業(yè)作出罰款等行政處罰決定。

但由于我國(guó)益生菌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)期落后于市場(chǎng)發(fā)展速度，益生菌市場(chǎng)的發(fā)展和管理仍存在漏洞。

不少益生菌行業(yè)人士指出，我國(guó)很多益生菌菌株在沒(méi)有臨床數(shù)據(jù)的支撐下，就趁著風(fēng)口投入市場(chǎng)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，功效也難以印證。北京嘉維律師事務(wù)所律師趙占領(lǐng)指出，提高益生菌產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻，益生菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要更精確的法規(guī)依據(jù)。當(dāng)前業(yè)內(nèi)已有的《益生菌食品活菌率分級(jí)規(guī)范》和《食品用益生菌通則》屬于團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，并不具有強(qiáng)制性，需盡快制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范益生菌市場(chǎng)。

《2023-2028年中國(guó)益生菌酸牛奶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)益生菌酸牛奶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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