沿海煤炭市場(chǎng)價(jià)格整體平穩(wěn)運(yùn)行 2023年全國(guó)煤炭市場(chǎng)總體預(yù)期

• 黃江 2023年8月11日 來(lái)源：東方財(cái)富 649 37
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2023年全國(guó)煤炭市場(chǎng)總體預(yù)期穩(wěn)定向好，煤炭需求將保持適度增加，煤炭運(yùn)輸保障能力持續(xù)提升，預(yù)計(jì)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡態(tài)勢(shì)。

環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于718元/噸，環(huán)比上行2元/噸。該網(wǎng)分析認(rèn)為，本周期前端，沿海煤炭市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)下行局面，周期后端，供需雙方相互牽扯制衡，市場(chǎng)尚未尋到明顯突破口，沿海煤炭市場(chǎng)價(jià)格整體平穩(wěn)運(yùn)行。但8月大型煤企5500卡中長(zhǎng)期合同上調(diào)3元/噸，導(dǎo)致本期環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)逆勢(shì)小幅上漲。

從上游來(lái)看，受暴雨影響，我國(guó)主要煤炭鐵路運(yùn)輸通道運(yùn)量出現(xiàn)驟減，各港貨源集港受到不同程度影響，秦唐滄港口合計(jì)庫(kù)存在夏季用煤旺季出現(xiàn)下降，在一定程度上催生煤炭市場(chǎng)看漲情緒。但煤炭鐵路運(yùn)量迅速恢復(fù)至正常水平，加之神華外購(gòu)價(jià)格大幅下跌，打擊了意欲上行的煤炭?jī)r(jià)格，使得探漲情緒剛剛萌芽便被打壓，暫時(shí)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

從下游來(lái)看，南方地區(qū)臺(tái)風(fēng)影響消除后，沿海電廠日耗向上修復(fù)，消庫(kù)進(jìn)程有所加快，庫(kù)存同北港同步下降，但在進(jìn)口煤和水電的補(bǔ)充下，電煤需求釋放有限。自進(jìn)入8月以來(lái)，三峽水電站出庫(kù)流量保持高位運(yùn)行，較去年同期明顯偏高，加之西南地區(qū)降雨不少，華東、華南地區(qū)外來(lái)電預(yù)期增加，將在一定程度上緩解火電壓力。同時(shí)，我國(guó)7月煤炭進(jìn)口量保持在近4000萬(wàn)噸的相對(duì)高位，同比仍然保持近70%的上漲趨勢(shì)，擠壓內(nèi)貿(mào)煤炭市場(chǎng)份額。買方市場(chǎng)保持較高話語(yǔ)權(quán)，對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的上漲形成壓制，供應(yīng)減少背景下，終端暫時(shí)保持觀望態(tài)勢(shì)。

我國(guó)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡

2023年全國(guó)煤炭市場(chǎng)總體預(yù)期穩(wěn)定向好，煤炭需求將保持適度增加，煤炭運(yùn)輸保障能力持續(xù)提升，預(yù)計(jì)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡態(tài)勢(shì)。

2022年，全國(guó)原煤產(chǎn)量45.6億噸，創(chuàng)歷史新高;全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)送煤炭26.8億噸以上，同比增長(zhǎng)3.9%，煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力提高。截至2022年12月末，全國(guó)煤炭企業(yè)存煤6600萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.6%;全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.75億噸，同比增長(zhǎng)6%，6月份以來(lái)存煤量持續(xù)保持在1.7億噸以上的歷史高位。

受國(guó)際能源價(jià)格大漲等多重因素疊加影響，2022年二季度以后，煤炭市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)高位波動(dòng)態(tài)勢(shì)，年內(nèi)價(jià)格峰谷差達(dá)到900元/噸左右;10月份以后，隨著我國(guó)動(dòng)力煤供需形勢(shì)逐步改善、煤炭進(jìn)口快速恢復(fù)，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下行，年末北方港口動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格較年內(nèi)高點(diǎn)下降500元/噸，并繼續(xù)向合理區(qū)間回歸。

值得注意的是，煤炭中長(zhǎng)期合同制度彰顯穩(wěn)價(jià)作用。2022年動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同(5500大卡下水煤)全年均價(jià)為722元/噸，同比上漲73元/噸，年內(nèi)峰谷差在9元/噸左右，發(fā)揮了煤炭市場(chǎng)的“穩(wěn)定器”作用。

在此背景下，《報(bào)告》顯示，2022年全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4.02萬(wàn)憶元，同比增長(zhǎng)19.5%;利潤(rùn)總額1.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)44.3%。前5家、前10家大型煤炭企業(yè)利潤(rùn)占規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額的比重分別達(dá)到25.9%和33.6%，經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步向資源條件好的企業(yè)集中。

談及2023年煤炭市場(chǎng)走勢(shì)，從煤炭需求看，今年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望整體好轉(zhuǎn)，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)保持增長(zhǎng);隨著發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)需求或有所減弱，預(yù)計(jì)2023年煤炭需求將保持適度增加。從煤炭供應(yīng)看，預(yù)計(jì)我國(guó)將繼續(xù)釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，2023年煤炭產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)、增幅回落。與此同時(shí)，煤炭進(jìn)口形勢(shì)逐步改善，進(jìn)口煤將進(jìn)一步發(fā)揮調(diào)節(jié)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的作用。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)煤炭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

2022年初，受國(guó)際能源供需形勢(shì)影響，煤炭進(jìn)口價(jià)格遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)價(jià)格，進(jìn)口受到較大影響。為降低進(jìn)口成本，保障國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定，對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)施零關(guān)稅，實(shí)施期限為2022年5月1日至2023年3月31日。

煤炭進(jìn)口零關(guān)稅延期

煤炭進(jìn)口零關(guān)稅政策原定于今年3月底到期，但是不久前，我國(guó)明確進(jìn)一步延期至今年年底。

當(dāng)前，能源市場(chǎng)不確定、難預(yù)料因素較多，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)認(rèn)真研究了國(guó)內(nèi)發(fā)展需要和煤炭市場(chǎng)供需變化等因素，按程序決定自4月1日至12月31日，繼續(xù)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)施零關(guān)稅。朱忠明表示，延續(xù)實(shí)施政策有助于支持國(guó)內(nèi)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)。

煤炭?jī)r(jià)格目前還處于歷史相對(duì)高位，政策延續(xù)有利于降低用煤企業(yè)進(jìn)口成本。我國(guó)能源結(jié)構(gòu)以煤為主，進(jìn)口煤炭在國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)中占有一定比例，政策延續(xù)有利于使用進(jìn)口資源補(bǔ)充國(guó)內(nèi)供應(yīng)，擴(kuò)大煤炭進(jìn)口，支持國(guó)內(nèi)煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。政策延續(xù)有利于促進(jìn)煤炭國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)煤炭進(jìn)口多元化。

全國(guó)規(guī)上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額同比增44.3%

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)28日發(fā)布《2022煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)提到，2022年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.5%;利潤(rùn)總額1.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)44.3%。

關(guān)于2022年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況，《報(bào)告》從煤炭供應(yīng)、煤炭庫(kù)存、煤炭?jī)r(jià)格、行業(yè)效益、固定資產(chǎn)投資五方面進(jìn)行介紹。

煤炭供應(yīng)方面，《報(bào)告》指出，一是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。2022年全國(guó)原煤產(chǎn)量45.6億噸，同比增長(zhǎng)10.5%。二是煤炭進(jìn)口量減少。全國(guó)煤炭進(jìn)口量2.93億噸，同比下降9.2%;出口煤炭400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.7%;煤炭?jī)暨M(jìn)口2.89億噸，同比下降9.8%。三是煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力提高。全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭26.8億噸以上，同比增長(zhǎng)3.9%;其中，電煤發(fā)運(yùn)量21.8億噸，同比增長(zhǎng)8.7%。全國(guó)主要港口內(nèi)貿(mào)煤發(fā)運(yùn)量約7.3億噸，同比下降1.8%。

煤炭庫(kù)存方面，《報(bào)告》指出，截至2022年12月末，全國(guó)煤炭企業(yè)存煤6600萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.6%;全國(guó)主要港口存煤5530萬(wàn)噸，同比下降6.8%，其中，環(huán)渤海主要港口存煤2385萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)7.5%;全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.75億噸，同比增長(zhǎng)6.0%。6月份以來(lái)存煤量持續(xù)保持在 1.7億噸以上的歷史高位。

煤炭?jī)r(jià)格方面，《報(bào)告》指出，一是煤炭中長(zhǎng)期合同制度彰顯穩(wěn)價(jià)作用。2022年動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同 (5500大卡下水煤 ) 全年均價(jià)為722元/噸，同比上漲73元/噸，年內(nèi)峰谷差在9元/噸左右發(fā)揮了煤炭市場(chǎng)的“穩(wěn)定器”作用。二是煤炭市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格向合理區(qū)間回歸。受國(guó)際能源價(jià)格大漲等多重因素疊加影響二季度以后價(jià)格呈現(xiàn)高位波動(dòng)態(tài)勢(shì)，年內(nèi)價(jià)格峰谷差達(dá)到900元/噸左右;10月份以后，隨著我國(guó)動(dòng)力煤供需形勢(shì)逐步改善、煤炭進(jìn)口快速恢復(fù)，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下行，年末北方港口動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格較年內(nèi)高點(diǎn)下降500元/噸，并繼續(xù)向合理區(qū)間回歸。三是煉焦煤價(jià)格上漲。山西呂梁部分主焦煤長(zhǎng)協(xié)合同全年均價(jià)2240元/噸，同比上漲600元/噸。CCTD山西焦肥精煤綜合售價(jià)全年均價(jià)2664元/噸，同比上漲338元/噸。四是國(guó)際煤炭市場(chǎng)價(jià)格高位波動(dòng)。國(guó)際主流市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格受能源整體供應(yīng)緊張影響保持高位震蕩，澳大利亞、印尼煤炭年均離岸價(jià)格分別同比上漲110%和127%。

行業(yè)效益方面，《報(bào)告》指出，2022年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.5%;利潤(rùn)總額1.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)44.3%;應(yīng)收賬款5320.1億元，同比增長(zhǎng)23.1%;資產(chǎn)負(fù)債率60.7%。前5家、前10家大型煤炭企業(yè)利潤(rùn)占規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額的比重分別達(dá)到25.9%和33.6%，經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步向資源條件好的企業(yè)集中。初步分析，大型企業(yè)原煤產(chǎn)量占全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)的67.4%，利潤(rùn)總額僅占全行業(yè)的41.8%。行業(yè)發(fā)展不平衡，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)和煤礦生產(chǎn)區(qū)域利潤(rùn)分布不均衡的問(wèn)題突出。

《2023-2028年中國(guó)煤炭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)煤炭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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