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煤礦機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展前景 更新替換需求將開始逐漸回升

與普通礦山機(jī)械相比,煤礦機(jī)械通常具有防爆特性,尤其是井工礦用煤機(jī)。煤機(jī)的上游包括鋼材、電機(jī)、軸承、電子元件、液壓件等原材料及零部件,下游為煤炭企業(yè),最下游需求包括電力、鋼鐵、化工、建材等其他行業(yè)。

伴隨著煤炭經(jīng)濟(jì)的火熱,煤炭機(jī)械作為重要的生產(chǎn)工具,行業(yè)發(fā)展也是逆勢(shì)向上,在經(jīng)濟(jì)下行的背景下實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。

煤礦機(jī)械屬于機(jī)械的一個(gè)大的分類,煤礦機(jī)械是專門用于煤礦開采的機(jī)械,由于其專業(yè)的特點(diǎn)而不同于其他礦山機(jī)械,作為煤炭生產(chǎn)的大國(guó),中國(guó)每年煤炭的產(chǎn)量在不斷的提升,煤礦機(jī)械的生產(chǎn)在我國(guó)有著舉足輕重的作用。煤礦機(jī)械指主要用于煤礦的采掘、支護(hù)、運(yùn)輸、洗選等生產(chǎn)過程的礦山機(jī)械。煤礦機(jī)械是專門用于煤礦開采的機(jī)械,由于其專業(yè)特點(diǎn)而不同于其他礦山機(jī)械。

與普通礦山機(jī)械相比,煤礦機(jī)械通常具有防爆特性,尤其是井工礦用煤機(jī)。煤機(jī)的上游包括鋼材、電機(jī)、軸承、電子元件、液壓件等原材料及零部件,下游為煤炭企業(yè),最下游需求包括電力、鋼鐵、化工、建材等其他行業(yè)。我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,煤炭能源消費(fèi)占比持續(xù)降低,已經(jīng)從2011年的70.2%下降至2021年的56%。從煤炭供需結(jié)構(gòu)來看,2021年我國(guó)原煤產(chǎn)量為40.7億噸,煤炭能源消費(fèi)量為29.34億噸。

煤礦機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著我國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展水平的不斷提升,我國(guó)采煤機(jī)械化程度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示,2010年,我國(guó)采煤機(jī)械化率及掘進(jìn)機(jī)械化率分別為65%和52%,根據(jù)我國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃,2020年我國(guó)采煤機(jī)械化程度將達(dá)到85%,掘進(jìn)機(jī)械化程度將達(dá)到65%,到“十四五”末,煤礦采煤機(jī)械化程度將達(dá)到90%以上,掘進(jìn)機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,“ 三機(jī)一架” 各細(xì)分領(lǐng)域龍頭均集中于國(guó)內(nèi)主要的煤機(jī)集團(tuán),彰顯規(guī)模效應(yīng)與協(xié)同效應(yīng)。上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司、三一重型裝備有限公司、寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司分別為采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板輸送機(jī)與液壓支架龍頭,為 其按臺(tái)套數(shù)口徑統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)市占率約為 17% 、30% 、8% 以及 22%。

2021年,50家煤機(jī)企業(yè)累計(jì)完成銷售收入951.98億元,同比增長(zhǎng)5.83%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額70.52億元,同比增長(zhǎng)10.72%;累計(jì)生產(chǎn)采煤機(jī)642臺(tái)(3.48萬噸),掘進(jìn)機(jī)1943臺(tái)(12.06萬噸),刮板輸送機(jī)1439 臺(tái)(27.90萬噸),液壓支架64483架(154.14萬噸)。

根據(jù)中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)2023年6月最新發(fā)布的“2022年度中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)50強(qiáng)企業(yè)名單”,力博重工科技股份有限公司煤機(jī)銷售收入7.23億元排名第50位,與上一年相比,入圍門檻提高了0.61億元,同比增長(zhǎng)9.26%;煤炭機(jī)械工業(yè)50強(qiáng)企業(yè)煤機(jī)銷售總收入1480.05億元,同比增長(zhǎng)12.02%;入圍門檻及銷售收入均實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng),煤機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)可觀。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)煤礦機(jī)械市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示:

2022年有4家企業(yè)煤機(jī)銷售收入超過100億元,與上一年相比增加了1家;有17家企業(yè)煤機(jī)銷售收入在20—100億元,與上一年相比增加了1家。整體來看,目前的煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展比較成熟,市場(chǎng)層次比較分明,雖然逆勢(shì)上漲,但是比較分散,市場(chǎng)集中度相對(duì)比較低。

煤機(jī)行業(yè)深化供給側(cè)改革,加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)不斷壯大,基本形成了以高端制造企業(yè)集群和重點(diǎn)制造企業(yè)集群的“2高5重”產(chǎn)業(yè)布局,涌現(xiàn)出一批高質(zhì)量發(fā)展、智能制造、綠色制造和服務(wù)型制造等典范企業(yè)。

如天地科技、中煤裝備、鄭煤機(jī)、西安重裝、山能裝備、鐵建重工、三一重裝、徐工基礎(chǔ)、山東礦機(jī)等大型裝備集團(tuán)創(chuàng)新發(fā)展,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較大增長(zhǎng);天瑪智控建立智能工廠信息化體系,生產(chǎn)任務(wù)完成率提高至95%以上;張煤機(jī)實(shí)現(xiàn)了智能化決策與運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程集成化管控,生產(chǎn)效率提高15%、運(yùn)營(yíng)成本降低10%;中信重工建設(shè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)平臺(tái),全面集成了物流、信息流、商流和資金流,產(chǎn)品研制周期縮短50%以上,能源利用率提高20%以上;華為與神東煤炭集團(tuán)聯(lián)手開發(fā)的礦鴻操作系統(tǒng)在行業(yè)逐步應(yīng)用;鄭煤機(jī)名列第四批單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)、天地奔牛復(fù)核為單項(xiàng)冠軍示范企業(yè), 徐州徐工基礎(chǔ)、中信重工、山西天地煤機(jī)、重慶研究院等產(chǎn)品入選第四批 制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品;山西科達(dá)、上海山源、江蘇嘉軒、天津美騰、江蘇神盾等,一批新興高新企業(yè)快速發(fā)展。

煤礦機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展前景及趨勢(shì)

為切實(shí)落實(shí)國(guó)家《中國(guó)制造2025》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》戰(zhàn)略目標(biāo)和任務(wù)部署,以更為健全的人才培養(yǎng)體系,更具活力的人才成長(zhǎng)機(jī)制,更有效力的人才培育手段,賦能全國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)啟動(dòng)實(shí)施了“煤機(jī)人才素質(zhì)提升工程”。

隨著2017年之后固定資產(chǎn)投資的上升,預(yù)計(jì)到2023-2024年煤機(jī)更新替換需求將開始逐漸回升。綜合后文對(duì)機(jī)械化需求、更新替換需求、新增需求的測(cè)算,預(yù)計(jì)2022-2025年綜采設(shè)備市場(chǎng)空間分別為651億元、615億元、586億元、597億元,合計(jì)對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間2450億元。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)煤礦機(jī)械市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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