2023新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告與投資前景分析

• 劉明月 2023年8月21日 來(lái)源：中研研究院 1174 76
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新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)行時(shí)從電系統(tǒng)吸收電功率，向機(jī)械系統(tǒng)輸出機(jī)械功率。應(yīng)用于新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要包括直流電機(jī)、交流電機(jī)和開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)三類

新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)行時(shí)從電系統(tǒng)吸收電功率，向機(jī)械系統(tǒng)輸出機(jī)械功率。應(yīng)用于新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要包括直流電機(jī)、交流電機(jī)和開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)三類，其中在乘用車、商用車領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛的電機(jī)包括直流(無(wú)刷)電機(jī)、交流感應(yīng)(異步)電機(jī)、永磁同步電機(jī)、開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)等。新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)是新能源汽車核心系統(tǒng)之一，其性能決定了爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標(biāo)。驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)主要是由電機(jī)及其控制器組成，其中電機(jī)主要由定子、轉(zhuǎn)子、機(jī)殼、連接器、旋轉(zhuǎn)變壓器等零部件裝配而成。

“2030 年前碳達(dá)峰、2060 年前碳中和” 的大愿景下，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)成為社會(huì)共識(shí)。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，2025年中國(guó)新能源新車銷量要達(dá)到新車的20%左右，2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流。

新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，由于乘用車電動(dòng)化改革進(jìn)程更快，因此驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要應(yīng)用場(chǎng)景為乘用車，占比達(dá)96.3%。從搭載類型來(lái)看，永磁同步電機(jī)借助其功率密度高、能耗低、體積小、重量輕等優(yōu)勢(shì)，已成為中國(guó)新能源汽車中應(yīng)用最為廣泛的永磁同步電機(jī)

新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)一般要求具有電動(dòng)、發(fā)電兩項(xiàng)功能，按類型可選用直流、交流、永磁無(wú)刷或開(kāi)關(guān)磁阻等幾種電動(dòng)機(jī)，功率轉(zhuǎn)換器按所選電機(jī)類型，有DC/DC功率變換器、DC/AC功率變換器等形式，其作用是按所選電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電流要求，將蓄電池的直流電轉(zhuǎn)換為相應(yīng)電壓等級(jí)的直流、交流或脈沖電源。電機(jī)是應(yīng)用電磁感應(yīng)原理運(yùn)行的旋轉(zhuǎn)電磁機(jī)械，用于實(shí)現(xiàn)電能向機(jī)械能的轉(zhuǎn)換。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

2023新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告與投資前景分析

直流電機(jī)是最早用于新能源汽車領(lǐng)域的電機(jī)，直流電機(jī)已基本淘汰。永磁同步電機(jī)、交流異步電機(jī)和開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)是新能源汽車的主要電機(jī)類型。眾所周知，歐美車企主要使用交流異步電機(jī)，中國(guó)及日系車企更多青睞永磁同步電機(jī)，永磁同步電機(jī)具有效率高、轉(zhuǎn)速范圍寬、體積小、重量輕、功率密度大、成本低等優(yōu)點(diǎn)，成為純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)電機(jī)。

新能源汽車用電機(jī)裝機(jī)量在3年中增長(zhǎng)了5.15倍，規(guī)模從2020年的141.5萬(wàn)臺(tái)/年暴增至2022年的870.4萬(wàn)臺(tái)/年。TOP 10電機(jī)配套企業(yè)中，三家為整車自有供應(yīng)鏈，七家為第三方電機(jī)企業(yè)，第三方供應(yīng)商的數(shù)量更多，目前仍是不小的力量。2020-2022年，電機(jī)裝機(jī)量前三名一直被握在弗迪動(dòng)力、特斯拉、方正電機(jī)手中。方正電機(jī)是唯一一家進(jìn)入TOP3的第三方企業(yè)，且名次很穩(wěn)定。

目前新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)上已發(fā)布的多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有三合一(代表企業(yè)：華為、上汽)、四合一(廣汽新能源)、六合一(江淮汽車)、七合一(長(zhǎng)安、華為)、八合一(比亞迪)，但三合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)較為常見(jiàn)，通過(guò)將驅(qū)動(dòng)電機(jī)、端蓋與減速器三個(gè)部件進(jìn)行兩位一體化或三位一體化設(shè)計(jì)，不僅可降低單體電機(jī)的金屬用量，減少成本支出，還可以縮小電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)體積，降低重量，增大車內(nèi)空間，滿足汽車輕量化要求，提升續(xù)航里程。

數(shù)據(jù)顯示，全年中國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量突破360萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)185.7%。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)口量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，2021年新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)口量為33985臺(tái)，2022Q1進(jìn)口量為13472臺(tái)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)出口量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)出口量為307600臺(tái)，2022Q1出口量為150441臺(tái)。

中國(guó)確定了節(jié)能與新能源汽車的戰(zhàn)略以來(lái)，連續(xù)三個(gè)五年科技發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃逐步形成了“三橫三縱”的技術(shù)研發(fā)體系。通過(guò)十多年的持續(xù)研發(fā)，中國(guó)在新能源汽車“三橫”共性關(guān)鍵技術(shù)取得了明顯的進(jìn)步，為驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)。

在“三縱”方面.純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車作為純電驅(qū)動(dòng)汽車的基本類型歸為一個(gè)大類;燃料電池汽車作為純電驅(qū)動(dòng)汽車的特殊類型繼續(xù)獨(dú)立作為一‘“縱”：混合動(dòng)力汽車主要為常規(guī)混合動(dòng)力汽車。

在“三橫”方面.，“電池”包括動(dòng)力電池和燃料電池;“電機(jī)”包括電機(jī)系統(tǒng)及其與發(fā)動(dòng)機(jī)、變速隋總成一體化技術(shù)等;“電控”包括“‘電轉(zhuǎn)向”、“電空調(diào)”、“電制動(dòng)”和“車網(wǎng)融合”等在內(nèi)的電動(dòng)汽車電子控制系統(tǒng)技術(shù)。同時(shí)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)、能源供給、集成示范的三大平臺(tái)。

新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)空間巨大

我國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到310億元。我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。在新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)制造領(lǐng)域，我國(guó)本土新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相差不大，基本處于同一起跑線，在此發(fā)展機(jī)遇下，我國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。

數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車保有量達(dá)1620萬(wàn)輛，上半年新注冊(cè)登記312.8萬(wàn)輛。截至6月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1620萬(wàn)輛，占汽車總量的4.9%。其中，純電動(dòng)汽車保有量1259.4萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的77.8%。上半年新注冊(cè)登記新能源汽車312.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.6%，創(chuàng)歷史新高。新能源汽車新注冊(cè)登記量占汽車新注冊(cè)登記量的26.6%。

88個(gè)城市汽車保有量超過(guò)100萬(wàn)輛，北京、成都等24個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛。截至6月底，全國(guó)有88個(gè)城市的汽車保有量超過(guò)100萬(wàn)輛，同比增加7個(gè)城市，41個(gè)城市超過(guò)200萬(wàn)輛，24個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛。其中，北京、成都汽車保有量超過(guò)600萬(wàn)輛，重慶、上海、蘇州汽車保有量超過(guò)500萬(wàn)輛。

中研研究院出版的新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)圖表預(yù)覽

圖表：2023-2028年中國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2023-2028年中國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)需求規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2023-2028年中國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模預(yù)測(cè)

報(bào)告根據(jù)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

更多行業(yè)前景消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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