2023DRAM市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 Q2 DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收止跌回升

• 黃文玉 2023年8月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1264 82
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動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM)是一種半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，主要的作用原理是利用電容內(nèi)存儲(chǔ)電荷的多寡來(lái)代表一個(gè)二進(jìn)制比特(bit)是1還是0。由于在現(xiàn)實(shí)中晶體管會(huì)有漏電電流的現(xiàn)象，導(dǎo)致電容上所存儲(chǔ)的電荷數(shù)量并不足以正確的判別數(shù)據(jù)，而導(dǎo)致數(shù)據(jù)毀損。

2023Q2 DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收止跌回升

根據(jù)TrendForce研究顯示，得益于AI服務(wù)器需求攀升，帶動(dòng)HBM出貨成長(zhǎng)，加上客戶(hù)端DDR5的備貨潮，使得三大原廠出貨量均有成長(zhǎng)，第二季DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收約114.3億美元，環(huán)比增長(zhǎng)20.4%，終結(jié)連續(xù)三個(gè)季度的跌勢(shì)。其中，SK海力士出貨量環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)35%，且平均銷(xiāo)售單價(jià)(ASP)較高的DDR5、HBM出貨占比顯著增長(zhǎng)，帶動(dòng)SK海力士產(chǎn)品平均單價(jià)(ASP)逆勢(shì)成長(zhǎng)7～9%，推升SK海力士第二季營(yíng)收季增近5成，成長(zhǎng)幅度居冠，達(dá)34.4億美元，回歸第二名。

動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM)是一種半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，主要的作用原理是利用電容內(nèi)存儲(chǔ)電荷的多寡來(lái)代表一個(gè)二進(jìn)制比特(bit)是1還是0。由于在現(xiàn)實(shí)中晶體管會(huì)有漏電電流的現(xiàn)象，導(dǎo)致電容上所存儲(chǔ)的電荷數(shù)量并不足以正確的判別數(shù)據(jù)，而導(dǎo)致數(shù)據(jù)毀損。因此對(duì)于DRAM來(lái)說(shuō)，周期性地充電是一個(gè)無(wú)可避免的要件。由于這種需要定時(shí)刷新的特性，因此被稱(chēng)為“動(dòng)態(tài)”存儲(chǔ)器。相對(duì)來(lái)說(shuō)，靜態(tài)存儲(chǔ)器(SRAM)只要存入數(shù)據(jù)后，縱使不刷新也不會(huì)丟失記憶。

與SRAM相比，DRAM的優(yōu)勢(shì)在于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單——每一個(gè)比特的數(shù)據(jù)都只需一個(gè)電容跟一個(gè)晶體管來(lái)處理，相比之下在SRAM上一個(gè)比特通常需要六個(gè)晶體管。正因這緣故，DRAM擁有非常高的密度，單位體積的容量較高因此成本較低。但相反的，DRAM也有訪問(wèn)速度較慢，耗電量較大的缺點(diǎn)。與大部分的隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(RAM)一樣，由于存在DRAM中的數(shù)據(jù)會(huì)在電力切斷以后很快消失，因此它屬于一種易失性存儲(chǔ)器設(shè)備。

DRAM市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

DRAM芯片需求經(jīng)歷了PC推動(dòng)周期、PC&Notebook推動(dòng)周期，目前正處于智能手機(jī)&服務(wù)器&AloT推動(dòng)周期。2020年上半年受新冠疫情影響，服務(wù)器、智能手機(jī)、PC需求激增帶動(dòng)DRAM價(jià)格迅速回升，新一輪上升的大趨勢(shì)基本確定。 云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的興起，服務(wù)器的數(shù)據(jù)容量和處理速度在不斷提高，推動(dòng)了DDR技術(shù)的升級(jí)迭代，目前市場(chǎng)上主流技術(shù)規(guī)范為DDR4和LPDDR4，DDR5技術(shù)即將進(jìn)入商用領(lǐng)域。

DRAM通常以一個(gè)電容和一個(gè)晶體管為一個(gè)單元排成二維矩陣。基本的操作機(jī)制分為讀和寫(xiě)，讀的時(shí)候先讓Bitline先充電到操作電壓的一半，然后再把晶體管打開(kāi)讓BL和電容產(chǎn)生電荷共享的現(xiàn)象，若內(nèi)部存儲(chǔ)的值為1，則BL的電壓會(huì)被電荷共享抬高到高于操作電壓的一半，反之，若內(nèi)部存儲(chǔ)的值為0，則會(huì)把BL的電壓拉低到低于操作電壓的一半，得到了BL的電壓后，在經(jīng)過(guò)放大器來(lái)判別出內(nèi)部的值為0和1。寫(xiě)的時(shí)候會(huì)把晶體管打開(kāi)，若要寫(xiě)1時(shí)則把BL電壓抬高到操作電壓使電容上存儲(chǔ)著操作電壓，若要寫(xiě)0時(shí)則把BL降低到0伏特使電容內(nèi)部沒(méi)有電荷。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)DRAM行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

全球DRAM下游需求結(jié)構(gòu)而言，2021年第一大市場(chǎng)智能手機(jī)占比39%，具體而言，2021年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)13.5億臺(tái)，同比2020年增長(zhǎng)5.7%;第二大市場(chǎng)服務(wù)器占比34%，具體而言，出貨量和銷(xiāo)售額分別為1353.9萬(wàn)臺(tái)和992.2億美元，同比2020年增長(zhǎng)6.9%和6.4%;PC端整體出貨量同比2020年增長(zhǎng)14.8%，但受整體核心配件GPU價(jià)格高漲影響，DIY需求和辦公需求萎縮，整體市占率下降，僅占比13%。

DRAM占存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模的58%，為最大的細(xì)分市場(chǎng)。DRAM以其經(jīng)濟(jì)、可靠、高效的特點(diǎn)，被廣泛運(yùn)用于移動(dòng)設(shè)備、服務(wù)器、PC等市場(chǎng)。PC端、移動(dòng)端、服務(wù)器端為DRAM主要需求來(lái)源,市場(chǎng)需求占比大。PC端進(jìn)入存量替代市場(chǎng)，出貨穩(wěn)定;移動(dòng)端和服務(wù)器端DRAM需求旺盛;5G熱潮以及5G智能手機(jī)帶來(lái)的出貨增長(zhǎng)拉動(dòng)了DRAM需求;車(chē)用DRAM是將成為DRAM的新戰(zhàn)場(chǎng)。

2020年DRAM下游移動(dòng)式(手機(jī)、移動(dòng)端)占39.6%;服務(wù)器占33.9%;PC占13.1%;消費(fèi)電子占7.9%;圖形技術(shù)占5.5%。移動(dòng)端DRAM自2012年超過(guò)PC端以來(lái)始終是DRAM最大市場(chǎng)，目前占DRAM總出貨量40%左右。2020年全球手機(jī)出貨量約12.92億臺(tái)，同比下降5.76%。 2016-2020年，全球服務(wù)器出貨量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年全球服務(wù)器出貨量12.11億臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.92%;2021年全球服務(wù)器出貨金額為910.1億美元，同比增長(zhǎng)4.26%。

就全球存儲(chǔ)芯片定位而言，2021年DRAM占比全球儲(chǔ)存市場(chǎng)61%的市場(chǎng)份額。主要原因是DRAM屬于易失存儲(chǔ)器，多用與cpu緩存和圖像系統(tǒng)的幀緩存區(qū)，起到臨時(shí)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的功能，如遇斷電則數(shù)據(jù)則會(huì)丟失信息，更大的緩存空間代表同時(shí)可處理和儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)更多，屬與電子設(shè)備必須的組成部分。

全球DRAM或Flash市場(chǎng)價(jià)格分為合約價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)，價(jià)格走勢(shì)是跟蹤景氣變化的關(guān)鍵指標(biāo)，合約價(jià)：ContractPrice，大客戶(hù)，價(jià)格按照協(xié)議合約走，定期議價(jià)，不受期間價(jià)格波動(dòng)影響，占比約90%。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)DRAM行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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